关于"中钢转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-88 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 1. "中钢转债"赎回登记日：2023年10月30日 2. "中钢转债"赎回日：2023年10月31日 3. "中钢转债"赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月7日 6. "中钢转债"停止交易日：2023年10月26日（2023年10月25日是"中钢转 债"的最后一个交易日，当日"中钢转债"简称将变更为"Z中转债"，2023年 10月25日收市后"中钢转债"将停止交易。） 7. "中钢转债"停止转股日：202 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-87 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "中钢转债"赎回登记日：2023年10月30日 2. "中钢转债"赎回日：2023年10月31日 3. "中钢转债"赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）第九 届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于 提前赎回"中钢转债"的议案》，公司董事会决定行使"中钢转债"的提前赎回 权。现将有关事项公告如下： 一、赎回情况概述 （一）"中钢转债"基本情况 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日 5. 投 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-85 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于提前赎回"中钢转债"的公告 6. "中钢转债"停止交易日：2023年10月26日（2023年10月25日是"中钢转 债"的最后一个交易日，当日"中钢转债"简称将变更为"Z中转债"，2023年 10月25日收市后"中钢转债"将停止交易。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "中钢转债"赎回登记日：2023年10月30日 2. "中钢转债"赎回日：2023年10月31日 3. "中钢转债"赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月7日 7. "中钢转债"停止转股日：2023年10月3 ...

中钢国际 独立董事意见 关于中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事召开了专 门会议，就公司第九届董事会第三十五次会议审议的提前赎回"中钢转债"事项 发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次"中钢转债"已触发赎回条件，结合当前市场及实际 情况，同意公司行使"中钢转债"提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"中钢转 债"全部赎回。 本次对"中钢转债"提前赎回权的行使及赎回价格的确定，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律法规、行政法规及《中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必 要的审批程序。 公司行使提前赎回权，有利于公司降低债务额度、减少利息支出，并有利于 公司提高资金使用效率、增强公司营运能力，不存在损害公司及股东，特别是中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2023)-04-763 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就公司申请提前赎回公开发 行并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》（以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-84 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 9 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 4 日以邮件方式送达公司各位监事。应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，3 名监事一致同意由监事董达主持会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 选举董达为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 一、关于提前赎回"中钢转债"的议案 自 2023 年 9 月 11 日至 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 中钢国际工程技术股份有限公司 提前赎回"中钢转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中钢国际工程 技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，经审慎尽职调查，对中钢国际提前赎回"中钢转债"的事项 进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、赎回情况概述 （一）"中钢转债"基本情况 1、可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日 公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 4 月 23 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-83 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 五次会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 10 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于提前赎回"中钢转债"的议案 自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票连续 15 个交易日的收 盘价格不低于"中钢转债"当期转股价格（5.29 元/股）的 130%（即 6.88 元/股）。 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-86 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "中钢转债"赎回登记日：2023年10月30日 2. "中钢转债"赎回日：2023年10月31日 3. "中钢转债"赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月7日 6. "中钢转债"停止交易日：2023年10月26日（2023年10月25日是"中钢转 债"的最后一个交易日，当日"中钢转债"简称将变更为"Z中转债"，2023年 10月25日收市后"中钢转债"将停止交易。） 7. "中钢转债"停止转股日：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-82 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1. "中钢转债"（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日；转股价格现为 5.29 元/股。 2. 2023 年第三季度共有 237,244 张"中钢转债"转股，共计转换成"中钢国 际"股票 4,484,659 股。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，中钢国际工程技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司96,000.00万元可转换 公司债券已于20 ...