股份回购 - 2023年10月23日同意用自有资金回购，金额5000万 - 1亿，价不超22元/股[3] - 2024年6月6日起回购价上限调为不超21.66元/股[6] - 按不同金额测算预计可回购230.84 - 461.68万股[6] 权益分派 - 2023年度以759,547,276股为基数，每10股派现3.406027元[4] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[4] - 实施后每股现金股利0.3388658元/股[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以759,547,276股为基数，每10股派现金红利3.406027元（含税）[3][6][7] - 现金红利派发总额为258,703,883.84元[3][5][6] - 按总股本折算每股现金股利为0.3388658元/股[14] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[9] - 代派A股股东现金红利2024年6月6日划入资金账户[11] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.681205元[9] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.340603元[9] - 持股超过1年，不需补缴税款[9] 其他 - 公司实施权益分派后将调整回购股份价格上限[14]

公司基本信息 - 公司1999年7月7日获批发行A股5800万股，8月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为76344.0333万元[6] - 公司设立时发行普通股总数17745万股，五家发起人认购11945万股，占比67.32％[10] - 四川双马投资集团认购11800万股，占总股本66.50%[10] - 公司股份总数为76344.0333万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[26] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出股东大会通知后延期或取消需公告说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[47] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东可提名部分监事候选人[48] - 董事会等可提名独立董事候选人[48] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时，董事、监事选举采用累积投票制[49] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[46] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[46] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[47] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[52] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 兼任总经理等职务董事及职工代表担任董事总计不超公司董事总数1/2[55] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况[57] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，独立董事三人，至少一名会计专业人士[60] - 董事会对日常经营外交易有审批权限[62] - 公司与关联人不同金额关联交易由董事会或股东大会决定[64] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[67] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬三个专门委员会，各委员会由3 - 5人组成[73] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[74][75] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会成员中职工代表1名[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[83] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[86] - 公司进行年度或中期利润分配时，现金分红有比例要求[88] - 重大投资计划或重大现金支出有定义[88] - 合并报表或母公司报表报告期末资产负债率高于70%，公司可进行不利润分配[89] - 公司每三年以现金方式累计分配利润有原则要求[89] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[94] - 公司股东大会就解聘会计师事务所表决时，允许会计师事务所陈述意见[94] - 公司通知送达日期有不同规定[97] - 《证券日报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[99] - 公司合并或分立需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[101,102,107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司解散应成立清算组，通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[107] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[115]

股东大会出席情况 - 2023年度股东大会28人出席，代表520,920,426股，占比68.5830%[4] - 现场5人出席，代表380,915,340股，占比50.1503%[4] - 网络投票23人，代表140,005,086股，占比18.4327%[4] 公司股份情况 - 截止2024年5月13日，总股本763,440,333股，回购专用账户3,893,057股无表决权[5] - 本次股东大会享有表决权股份总数759,547,276股[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》同意519,662,326股，占比99.7585%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意519,595,326股，占比99.7456%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意519,652,826股，占比99.7567%[12] - 《2024年度预算方案》同意519,652,826股，占比99.7567%[14] - 《2024年度发展战略》同意519,652,826股，占比99.7567%[15] - 购买董监高责任保险议案同意519,595,326股，占比99.7456%[19] - 修改《公司章程》议案同意519,652,826股，占比99.7567%[21] 其他情况 - 公司本次会议召集、召开程序合法有效[22] - 备查文件为2023年度股东大会决议和法律意见书[23]

会议信息 - 会议由第九届董事会第九次会议决定召开，2024年4月30日、5月14日发通知[4] - 现场会议5月21日下午2点在成都禧玥酒店召开，网络投票时间为5月21日[5][6] 投票情况 - 28人代表520,920,426股投票，占比68.5830%[7] - 多项议案同意股数占比超99.7%[9][10][11][12][14][15][16] 结果合规 - 表决程序和结果合法有效，议案均通过[19] - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效[20]

市场扩张和并购 - 和达产业基金认缴2亿元加入和谐绿色产业基金[1] - 和谐绿色产业基金认缴总额由95亿增至97亿[1] 合伙人出资占比变化 - 西藏锦坤等多家公司新增合伙人前后认缴出资及占比有变化[4]

股份回购 - 2023年10月23日通过回购议案，资金5000万 - 1亿，价格不超22元/股，期限12个月[2] - 截至2024年4月30日，累计回购3893057股，占总股本0.51%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价17.81元/股，最低14.60元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额60525083.90元（不含费用）[3]

业绩总结 - 公司2023年业绩增长主要受业绩报酬释放影响，2024年Q1业绩下滑主要由投资亏损拖累[1] - 公司私募股权业务收入增长，管理费收入增加，但2024年Q1投资收益大幅下降导致业绩下滑[1] - 公司预计2024年营业收入和净利润将出现下滑，但仍符合预期，未来业绩增长可期[2] 未来展望 - 公司计划回购股份，新基金募集持续推进，老基金退出逐步兑现，未来业绩有望加速释放[2] - 2026年，四川双马的营业总收入预计将达到214.8亿元，较2022年增长76.4%[3] - 2025年，四川双马的净资产利润预计为1,864亿元，较2022年增长126.7%[3] 其他新策略 - 公司2024年，PE为10.98，较可比公司平均值27.02低16.04个百分点[4] - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入213,059,095.23元，上年同期233,308,212.68元，同比减少8.68%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,723,136.67元，上年同期211,972,548.35元，同比减少95.88%[6] - 本报告期末总资产8,158,589,126.65元，上年度末8,194,608,917.06元，同比减少0.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,449,972,732.75元，上年度末7,441,228,027.45元，同比增加0.12%[6] - 公司2024年一季度净利润为8259988.85元，上年同期为212248358.75元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为52573281.08元，上年同期为 - 22743461.52元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 125260564.83元，上年同期为178451080.91元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2376206.01元，上年同期为 - 2050845.78元[35] - 税金及附加为2429197.46元，上年同期为2506158.99元[32] - 销售费用为1013819.25元，上年同期为2313805.41元[32] - 管理费用为16984656.27元，上年同期为36390846.67元[32] - 研发费用为0元，上年同期为2924232.56元[32] - 营业总收入本期发生额213,059,095.23元，上期发生额233,308,212.68元[49] - 营业总成本本期发生额122,520,262.13元，上期发生额187,894,024.81元[49] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.28[52] - 稀释每股收益本期为0.01，上期为0.28[52] - 经营活动现金流入小计本期为189,337,069.31元，上期为193,583,963.07元[52] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末11,333,113.32元，上年度末16,558,608.00元，同比减少31.56%[20] - 应收款项融资本报告期末15,348,075.20元，上年度末3,280,409.14元，同比增加367.87%[20] - 应付票据本报告期末145,294,494.98元，上年度末85,667,219.47元，同比增加69.60%[20] - 应付职工薪酬本报告期末2,192,209.15元，上年度末24,814,382.12元，同比减少91.17%[20] - 其他应付款本报告期末35,280,395.19元，上年度末64,710,449.75元，同比减少45.48%[20] - 预付款项为7,300,429.51元，其他应收款为6,949,237.55元，存货为53,714,152.22元[29] - 流动资产合计为1,421,851,078.15元，非流动资产合计为6,736,738,048.50元，资产总计为8,158,589,126.65元[29] - 短期借款为9,990,000.00元，应付票据为145,294,494.98元，应付账款为89,522,091.70元[29] - 合同负债为77,085,623.77元，应付职工薪酬为2,192,209.15元[29] - 长期股权投资为4,164,254,083.51元，其他非流动金融资产为1,717,817,000.08元[29] - 固定资产为719,813,983.73元，在建工程为33,534,803.00元[29] - 2024年3月31日货币资金期末余额396,812,976.46元，期初余额465,702,750.26元[46] - 交易性金融资产期末余额706,471,411.26元，期初余额816,332,507.56元[46] - 应收票据期末余额11,333,113.32元，期初余额16,558,608.00元[46] - 应收账款期末余额77,288,093.67元，期初余额62,157,832.76元[46] - 应付债券期末余额为0，期初余额也为0[49] 股东持股情况 - 基本养老保险基金一零零三组合期初持股13,512,234股，占总股本1.77%；期末持股14,221,434股，占总股本1.86%[13] - 报告期末普通股股东总数为28,109名，前10名股东中北京和谐恒源科技有限公司持股比例26.52%，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例17.55%，天津赛克环持股比例10.27%[22] - 北京和谐恒源科技有限公司持有无限售条件股份数量为202,446,032股，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.为133,952,761股，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）为78,403,902股[24] - 四川双马总股本的54.33%，北京和谐恒源科技有限公司实际合计持有202,446,032股，胡燕英实际合计持有4,471,700股[25] - 全国社保基金四零三组合上期期末转融通出借且尚未归还的股份为667,000股，本期期末不涉及转融通业务出借股份[26] - 中国中信金融资产管理股份有限公司持股比例7.93%，持股数60553952股[42] - 中融人寿保险股份有限公司－传统产品持股比例6.80%，持股数51919170股[42]

投资业务收益 - 公司2017年参与投资两只基金并担任管理人，截止报告期从两只基金共产生投资收益16.31亿元，确认超额业绩报酬1.33亿元，预计还将取得超额业绩报酬11.3亿元[2] - 西藏锦合加大战略性新兴产业投资，推动私募股权投资基金管理业务稳健快速发展并取得良好收益[7] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9.85亿元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.12亿元、2.43亿元、2.14亿元、3.17亿元[71] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.85亿元，较2022年增长19.43%[89] - 2023年非流动性资产处置损益为3578.10万元，主要系政府征收子公司采矿权和土地使用权以及处置联营投资部分股权[72] - 2023年计入当期损益的政府补助为1665.13万元，主要系子公司资源综合利用增值税返还和收到政府扶持资金[72] - 2023年投资收益3.69亿元，较2022年的8.95亿元同比减少58.76%[159] - 2023年公允价值变动损益2.67亿元，2022年为 - 2.99亿元[159] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为184.58万美元[109] - 委托他人投资或管理资产的损益为434.16万美元，系结构性存款收益[109] - 本年度净利润高于经营活动产生的现金净流量，因本期公允价值变动收益和投资收益增加使净利润增加[174] 健康安全与环保 - 公司注重健康和安全文化建设，双马宜宾获“宜宾市健康企业”称号，所属矿山获“四川省绿色矿山”称号[6] - 公司在健康安全方面获同行业和监管部门高度评价，是省级安全文化建设示范企业[15] - 公司重视生态环保，采用先进技术降低排放，增加绿化投入[15] - 2018年公司水泥通过国家低碳水泥等认证，2019年至今双马宜宾为“绿色工厂”单位[15] - 公司通过制定替代原燃材料减碳计划以及研究水泥新工艺技术的运用等措施，推进能耗双控和碳达峰、碳中和[98] - 公司通过水泥窑超低排放SCR技术改造满足新的大气污染物排放标准[98] 市场应对策略 - 公司管理团队采取加强市场研判、拓展新市场、加强销售团队建设等策略应对市场变化[6] - 公司实施以产定采、多渠道采购，储备重要原材料，使用替代资源降低成本[6] - 公司对产品包装升级换代，拓展可替代原料利用，加强生产过程质量管理[6] - 公司通过强化合作、优化结构、创新提升等策略确保建材业务业绩达成[27] 私募股权投资基金业务 - 西藏锦合加大战略性新兴产业投资，推动私募股权投资基金管理业务稳健快速发展并取得良好收益[7] - 和谐绿色产业基金已完成募集资金95亿元，认缴金额远超原定75亿规模且在持续募集[9] - 公司私募股权投资基金管理业务通过二级子公司西藏锦合管理三只基金[26] - 私募股权基金行业募资环节人民币基金稳定、外币紧缩，创业投资基金占比超65%[28] - 私募股权基金投资环节资金向战略性新兴和科技型企业聚集，半导体及电子设备居首[28] - 公司作为私募股权投资基金管理人，提供管理服务并收取管理报酬和业绩分成[23] - 公司利用资本优势参与私募股权投资基金及其他项目投资获取收益[23] - 公司私募股权投资基金管理业务保持稳健快速发展，业绩符合行业发展状况[31] - 公司私募股权投资基金管理公司西藏锦合在管基金规模超260亿元[95] - 和谐锦豫投资方向包括互联网、大健康等领域[95] - 和谐锦弘投资方向为先进制造与新能源行业[95] - 和谐绿色产业基金投资方向重点关注智能制造等上下游领域[95] - 2024年公司加强与专业投资机构联系，开展新基金募集工作[196] - 2024年公司优化投后服务体系，加强投后管理推动项目高质量发展[197] - 2024年公司推动符合条件项目对接资本市场，推进已投项目退出[199] 行业数据 - 截至2023年12月末，存续私募股权、创业投资基金管理人12,893家，存续私募股权投资基金31,259只，规模11.12万亿元，存续创业投资基金23,389只，规模3.21万亿元[16] - 2023年我国股权投资市场6,980只基金完成新一轮募集，募资规模18,244.71亿元，新募人民币基金LP披露认缴出资总规模超1.5万亿元，政府引导基金和政府机构/出资平台合计披露认缴出资金额近6,200亿元，占比40.6%，较2022年增长6.7%[16] - 2023年产业资本出资认缴金额占比达26.7%，金融机构与险资LP合计披露出资额超1,600亿元，占比相较2022年微增0.1%，国有控股和国有参股LP合计披露出资金额占比达77.8%，相比2022年提升4.6%[16][19] - 2023年我国投资市场投资案例数超9,388起，披露投资金额6,928.26亿元，国有背景投资机构带动TOP100投资案例吸纳近2,300亿元，占市场总投资额的33.1%[16][19] - 2023年机械制造行业案例数及金额分别同比增加25.2%、15.6%，化工原料及加工、清洁技术行业案例数分别同比增加26.0%和20.6%[19] - 2023年中国股权投资市场发生3,946笔退出案例，中企境内外上市399家，首发融资额约3,958.07亿元，A股313家企业上市，首发融资额3,531.71亿元[19] - 2023年创业板、科创板各有110家和67家中企上市，北交所上市企业77家，港股66家中企IPO，美股20家中企上市，是2022年的两倍[19] - 2023年超6成IPO企业集中在五大行业，融资规模合计占比70.6%[19] - 2023年末港股新股发行节奏加快，12月13家中企上市，占全年比例约2成，香港创业板上市改革已启动，新“简化转板机制”于2024年1月1日生效[19] - 2023年全国累计水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，产量为2011年以来同期最低水平[97] - 2023年全国房地产开发投资11.0913万亿美元，比上年下降9.6%；房屋施工面积83.84亿平方米，比上年下降7.2%；房屋新开工面积9.54亿平方米，下降20.4%[97] - 2023年全国GDP同比增长5.2%，基础设施投资同比增长5.9%，房地产开发投资同比下降9.6%，房屋施工面积同比下降7.2%，房屋新开工面积同比下降20.4%[116] - 2023年全国累计水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%[116] 建材业务 - 公司建材业务按国际标准建立一体化管理体系，获多项认证和奖项[13] - 公司建材业务培育了直销和经销客户体系，产品为众多重点工程供应[13] - 公司同时拥有水泥和骨料产品，有销售渠道协同效应，产能充沛[14] - 建材生产业务产品包括水泥、商品熟料、骨料等，在区域内市场份额名列前茅[23] - 2023年建材业务上半年需求启动缓后恢复，下半年量价齐降，骨料价格前高后低[27] - 建材生产业务袋装水泥实行区域经销，散装水泥和骨料强化重点客户直销，直销销量占比高位稳定[23] - 公司在宜宾有两条水泥生产线，年产能200余万吨，两条骨料生产线，年产能500余万吨[39] - 报告期内，水泥业务主要设备运转率约80%，骨料业务主要设备运转率约82%[41] - 水泥、骨料行业受地区经济、政策、季节性等影响，2023年公司铁路运输客户销量占比持续提升[37] - 公司采用经销和直销结合的销售模式，水泥产销量减少、毛利率降低，骨料产销量增加、毛利率降低[38] - 公司建材生产业务中水泥年产能200余万吨，骨料年产能500余万吨[95] - 公司建材生产业务主要覆盖四川南部并辐射多地，产品在区域市场份额长期前列[118] - 骨料业务区域内预计2024年将供过于求[118] - 建材业务收入7.54亿美元，占比61.81%，同比降20.37%；私募股权投资基金管理业务收入4.66亿美元，占比38.19%，同比增70.52%[104] - 水泥收入5.76亿美元，占比47.21%，同比降20.97%；骨料收入1.78亿美元，占比14.60%，同比降18.37%[104] - 四川地区收入7.54亿美元，占比61.81%，同比降20.37%；西藏等地区收入4.66亿美元，占比38.19%，同比增70.52%[104] - 经销收入4.79亿美元，占比39.32%，同比降23.20%；直销收入2.74亿美元，占比22.48%，同比降14.90%[104] - 建材业务营业收入7.54亿元，同比降20.37%，营业成本6亿元，同比降14.69%，毛利率20.39%，同比降5.30%[122] - 水泥营业收入5.76亿元，同比降20.97%，营业成本4.94亿元，同比降16.22%，毛利率14.10%，同比降4.88%[122] - 骨料营业收入1.78亿元，同比降18.37%，营业成本1.06亿元，同比降6.74%，毛利率40.72%，同比降7.39%[122] - 2023年公司预计销售水泥230万吨、骨料560万吨，实际销售水泥208.1万吨、骨料538.3万吨，销量低于预计因环保及社会活动管控[192] - 2024年公司认为建材行业仍处底部运行周期，市场需求不足，价格有波动压力[172] - 2024年公司适应错峰生产趋势，应用新技术等推进建材行业转型升级[194] - 2024年公司推进水泥产业链建设，发挥上下游协同效应[195] 公司运营管理 - 公司子公司珠海数智星辰推进智能化投资管理平台的打造和开发[10] - 公司成立技术研发与服务中心，获8项实用新型专利、1项发明专利及1项软件著作权登记证书，技术研发与服务中心认证为宜宾市企业技术中心[32] - 公司提升规范运作水平，加强投资者关系管理，履行信息披露义务[45] - 报告期内公司严格遵守规定，执行管理制度，实现产销平衡和既定生产经营目标[41] - 公司已详细描述可能存在的风险，提醒投资者注意阅读相关内容[50] - 报告中经营计划等陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意投资风险[59] - 公司经营业务包含建材生产和私募股权投资基金管理业务[23] - 公司具备高素质专业化投资管理团队、成熟完善投资管理制度和专职投后团队及管理体系[101] - 设立天津双马绿能管理有限公司、海南瑾合咨询管理有限公司和香港绿能管理有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[185] - 报告期内公司不存在衍生品投资[181] - 报告期内公司无募集资金使用情况，未出售重大资产[182][183] 财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.33亿元、3.28亿元、2.44亿元、4.14亿元[71] - 2023年营业收入12.19亿元，较2022年减少0.02%[89] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.09亿元，较2022年减少25.28%[89] - 2023年末总资产81.95亿元，较2022年末增长13.64%[89] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产74.41亿元，较2022年末增长14.56%[89] - 2023年公司营业收入合计12.1934457484亿美元，同比减少0.02%[103] - 经营活动现金流入10.12亿元，同比降11.31%，现金流出7.03亿元，同比降3.37%，现金流量净额3.09亿元，同比降25.28%[134] - 投资活动现金流入12.33亿元，同比增2.35%，现金流出15.67亿元，同比增1.31%，现金流量净额-3.34亿元[134] - 筹资活动现金流入999万元，同比降86.06%，现金流出9290万元，同比降61.72%，现金流量净额-829万元[134] - 营业外收入17.37万元，占利润总额比例0.02%；营业外支出675.68万元，占利润总额比例0.60%，主要是公益捐赠支出所致[137] - 货币资金年末4.66亿元，占总资产比例5.68%，较年初降2.39%，主要因增加购买结构性存款及投资；应收账款年末6215.78万元，占总资产比例0.76%，较年初增0.50%，主要因子公司对战略客户增加短期信用销售[137] - 2023年营业成本6.0029016406亿元，2022年为7.0746204308亿元，同比下降15.15%，其中水泥业务成本4.9444533153亿元，占比82.37%，同比下降16.22% [146] - 2023年前五大客户销售额合计5.9645172849亿元，占年度销售总额比例48.92%，其中义乌和谐锦弘股权投资合伙企业销售额2.7451173798亿元，占比22.51% [149] - 2023年前五名供应商合计采购金额3.7370542839亿元，占年度采购总额比例73.22%，关联方采购额占比为0 [150] - 2023年销售费用735.674932万元，同比下降53.98%；管理费用1.2092248562亿元，同比增长2.07%；研发费用2132.795813万元，同比下降53.89% [153] - 2023年研发人员数量13人，较2022年的36人减少63.89%，研发人员数量占比3.27%，较2022年的8.53%下降5.26% [153] - 2023年研发投入金额2132.795813万元，占营业收入比例1.75%，较2022年分别下降5