金融控股牌照申请 - 公司目前仅控股广州期货一家金融机构，资产规模未达标准，不满足申请金融控股公司的条件 [1] - 公司已完成"两进一出"战略转型，形成"不良资产管理、融资租赁、投资管理 + 战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构 [1] 不良资产管理业务 - 2021年广州资产实现营业收入25.70亿元，同比增长29.64%；净利润8.28亿元，同比增长17.88% [2] - 2022年一季度全国银行不良资产出包规模同比下降51%，广东省对公不良出包规模同比下降超90% [2] - 广州资产注册资本63.09亿元，资本实力位居全国地方不良资产管理公司前列 [2] 员工持股计划 - 核心人员持股计划有效期为6年，分7期实施，目前已实施至第五期 [2] - 前四期持股计划锁定期已满并已完成持有人股份分配 [2] - 第五期持股计划因2020年度超业绩奖励入池，持有人范围扩大 [3] 风险管理与信用减值 - 2021年度债权投资计提减值2.39亿元，主要因广州资产重整重组和投资业务规模增加 [4] - 2021年度长期应收款计提减值1.73亿元，主要因越秀租赁融资租赁业务规模增加 [4] - 越秀租赁2021年年末不良率为0.55%，2022年一季度末不良率为0.52% [4] - 2021年计提预计负债3.44亿元，全部来源于与中信证券重大资产重组项目的保障资产 [4] 公司治理与投资者关系 - 2021年公司被纳入中证500指数及MSCI中国A股相关指数，机构投资者提高对公司股票的配置 [3] - 公司持续提升经营质量与治理水平，提高信披质量，探索更多元有效的投关举措 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师调研交流，时间是2022年5月19日15:45 - 16:45，交流方式为电话会议系统 [1] - 参与单位为国泰君安，人员为刘欣琦、孙坤；上市公司接待人员包括财务中心、资本经营部总经理潘永兴，资本经营部总经理助理吴灏，证券事务代表王欢欢 [1] 分组2：客户协同情况 - 公司以客户为中心，将协同发展作为重要战略，协同资源包括内部各板块间、与股东方、与外部资源的业务协同 [1] - 与股东方协同方面，围绕越秀集团下属地产、食品、交通板块及其上下游客户提供综合金融服务，与广州恒运母公司落地3亿元能源资产租赁业务合作 [2] - 与外部资源协同方面，深化与中信证券等金融机构合作，与广汽集团等共同发起的15亿元新能源产业投资基金正在设立中 [2] 分组3：融资能力情况 - 公司及各控股子公司信用评级优秀，越秀金控、广州资产及越秀租赁连年维持“AAA”信用评级，广州资产还保持穆迪和惠誉两家国际评级机构的投资级评级，2022年一季度末资产负债率76.90%，处于行业较低水平 [2] - 控股股东越秀集团2021年与公司搭建起20亿元永续债通道 [2] - 主要子公司自身具备股权融资吸引力，如广州资产2021年完成引入战略投资者广州恒运增资5.34亿元 [2] 分组4：产业深耕规划 - 广州资产坚持防范和化解区域金融风险，为实体企业纾困解困，如为广东某农机龙头企业提供破产重整解决方案，介入广州老城区某长期停工物业项目，解决118户拆迁户安置回迁问题 [3] - 越秀租赁围绕新能源等领域开展产业深耕，与行业龙头厂商合作，探索投租联动，推进光伏等领域投资及经营性租赁业务 [3] - 越秀产投坚持价值投资，深耕医药等领域，提升管理、资本、产业赋能核心能力，通过赋能式投资助力企业发展 [4]

公司经营情况 - 2021 年是完成全面战略转型后首个完整会计年度，实现营业总收入 133.14 亿元，同比增长 37.44%；扣非后归母净利润 24.92 亿元，同比增长 56.05%，较 2019 年增长 10 倍 [3] - 2022 年一季度实现营业总收入 36.05 亿元，同比增长 53.64%；归母净利润、扣非后归母净利润 5.84 亿元、5.83 亿元，同比分别增长 2.55%、3.11% [3] - 2022 年一季度末总资产较年初增加 37 亿元至 1,571 亿元，净资产较年初增加 8 亿元至 363 亿元，资产负债率 76.90%，较年初提高 0.06 个百分点 [3] 核心产业结构 - 形成“不良资产管理、融资租赁、投资管理 + 战略投资中信证券”的“3 + 1”核心产业结构 [3] 三大主业情况 不良资产管理业务 - 由广州资产实施，2021 年度实现净利润 8.28 亿，同比增长 17.88%，在地方资产管理公司中排名前列 [3] - 2022 年一季度，受全国及广东省银行业不良资产出包规模大幅缩减影响，业务出现一定程度下滑 [6] 融资租赁业务 - 由越秀租赁实施，2021 年全年实现投放 302.91 亿元，创历史新高，实现净利润 12.30 亿元，在外商系融资租赁公司中排名前列 [3] - 2022 年一季度新增投放 76.43 亿元，同比增长 2.63%，创一季度历年新高 [5] - 2021 年年末不良率为 0.55%，2022 年一季度末不良率为 0.52%，处于行业较低水平 [5] 投资管理业务 - 由越秀产业基金、越秀金控资本实施，2021 年实现净利润 4.41 亿元，同比增长 110.79% [3] - 捕获一批优质股权投资项目，完成部分项目退出，利用 S 基金先发优势，投资上海半导体基金、IDG 消费基金等优质 S 份额超 10 亿元，已实现较高的 DPI [3] 中信证券投资情况 - 2021 年 8 月发布增持计划，拟使用不超过 23 亿港币（含本数）或等值人民币增持 [4] - 截至 2022 年 5 月 4 日，直接、间接合计持有中信证券 11.69 亿股股份，占中信证券总股本的 7.89%，均按权益法会计核算 [4] - 2021 年度确认对中信证券投资收益 15.90 亿元，同比增长 109%，2022 年一季度确认收益 3.68 亿元 [4] 绿色金融业务 - 紧扣国家“双碳”战略目标，推进 ESG 体系建设，将绿色金融作为未来发展新突破 [3] - 越秀租赁获评 Ge - 1 级绿色企业认证，成功发行 7.5 亿元绿色资产专项支持计划，探索与战略客户在分布式光伏、储能等领域合作 [4] 租赁业务风险控制 - 加大核心主业培育力度，2021 年越秀租赁完成 10 亿元增资，上海越秀租赁完成 20 亿元增资 [4] - 重视风险防控和数字化建设融合，借助外部数据力量，2021 年代人行征信项目通过验收，与互联网企业合作推出“越租分”体系 [5] - 自研普惠租赁智能风控项目上线，实现智能化、自动化风险识别 [5] 上海区域租赁业务情况 - 业务主要集中在广东、江浙等地，上海本地业务占比不高 [5] - 受疫情影响，尽调、签约、投后管理等工作受影响，但一季度上海地区业务投放大幅增长，未出现逾期或项目不良情况 [5] 广州资产房地产参与情况 - 利用自身优势，着手迎接房地产调整新业务机遇，将通过重整盘活、实质性重组、破产重整、资产经营纾困等业务模式培育新利润增长点，已有与股东方的协同项目正在推进 [6] 广州期货资管业务情况 - 资管业务发展迅速，但总体规模仍较小，产品主要为固收类产品，未涉及 FOF、权益策略类产品，股票二级市场波动对其资管业务及公司整体业绩影响较小 [6] 公司派息规划 - 自 2000 年上市以来，连续 21 年实施积极现金分红方案，累计分派现金 34.87 亿元，2021 年度继续推出现金分红方案，累计分派现金将达 42.30 亿元 [7] - 2021 年度利润分配预案为以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,716,394,417 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，每 10 股转增 3.5 股 [7] - 未来将结合经营状况、盈利能力、资金需求，秉承回报股东原则，保持稳定分红政策 [7]

分组1：活动基本信息 - 活动类别为分析师调研交流，时间是2022年6月22日，分上午场（10:00 - 11:00）和下午场（15:30 - 16:30），交流方式为电话会议系统 [1] - 上午场参与机构有安信证券、国金基金，下午场参与机构有西部证券、华泰资产、国寿资产 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高，证券事务代表王欢欢 [1] 分组2：新能源子公司设立 - 围绕“双碳”战略，越秀租赁向新能源领域布局，设立新能源子公司，深耕光伏、储能等产业，优化业务结构，完善绿色金融模式 [1] - 越秀租赁此前有光伏领域投放基础和经验，有项目储备，新公司将组建专业团队，定位为融资租赁板块新能源产业深耕平台 [1] - 公司与控股股东旗下实业板块梳理需求、探讨业务，如食品和造纸板块租赁需求，还与其他能源协同方探讨业务，开展经营性租赁业务可提高资产量级、延长久期、保障经营稳定 [2] 分组3：公司融资情况 - 公司主体信用评级优秀，越秀金控、广州资产及越秀租赁维持中诚信信用评级，广州资产保持穆迪和惠誉投资级评级，展望稳定 [2] - 公司有完善融资管理体系，间接融资和直接融资并进，银行授信及直接融资工具可发行额度充足，与金融机构密切合作 [2] - 2022年1 - 5月新增融资成本较去年同期下降46个BP，控股股东提供资金拆借通道和20亿元永续债通道 [2] - 公司融资品种丰富，开拓新渠道，利用南沙自贸区优势推动跨境资金池设立，总部对子公司资产负债率等设监管指标，进行压力测试和流动性管理 [2][3] 分组4：自有资金投资业务管理 - 越秀金控资本是自有资金投资平台，投资相关业务委托给越秀产业基金实施 [3] - 越秀金控资本2019年设立，50亿注册资本金已实缴完毕，具备发行公募债能力，已成为新的利润贡献单元 [3] 分组5：广州期货发展展望 - 广州期货业务线条清晰，经营稳中向好，经纪业务客户数量提升，日均客户权益增长；风险管理业务扩大仓单业务规模，营收提高；资产管理业务梳理产品线，拓展财富管理业务机会 [3] - 公司考虑引入战略投资者提升广州期货资本实力，扩充产业协同资源 [3] 分组6：增持中信证券战略考量 - 持有中信证券股权是公司核心资产，采用权益法核算，维持主要股东地位是资产管理重要基础 [3] - 中信证券经营稳健，持有其股票为公司带来稳定投资收益 [3] - 2021年以来，公司通过港股通、境外子公司增持中信证券H股，优化持股结构，降低持股成本，为盘活资产提供操作空间 [3][4]

公司整体经营情况 - 2022年一季度公司在金融行业业绩整体承压中保持经营稳定，营业收入大幅增长53.64%，归母净利润平稳增长2.55% [2] - 二季度以来各项稳增长措施推动经济复苏向好，市场信心不断恢复 [2] - 2022年公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着力打造ESG管理体系，5月底披露首份ESG报告 [3] 不良资产管理业务 - 2022年一季度全国及广东省金融机构一级市场不良资产出包规模缩减，广州资产一季度不良资产收包规模下滑 [3] - 二季度以来银行端出包逐步恢复、信托等非银机构不良资产加速出清，广州资产积极把握业务机会 [3] - 战略层面2021年完成两轮增资共计31.13亿元，引进战略投资者广州恒运，做好资本补充，扩大业务协同资源 [3] - 经营层面积极探索“不良 + ”业务模式，提高投行化资产管理能力，提升资产收益水平 [3] - 融资方面维持国内中诚信“AAA”和国际穆迪、惠誉投资级评级，保持充足的流动性储备 [3] 融资租赁业务 - 2022年上半年越秀租赁加大与省内国企、优质民企和产业客户的合作力度，广东省内投放金额不断提升，普惠业务持续上量 [3] - 未来越秀租赁在保有传统民生领域业务优势的同时，加大普惠业务和光伏、储能等新能源领域的投放，争取未来普惠业务和新能源业务占到新增投放的50%以上 [4] - 越秀租赁以服务实体经济等为使命，积极配合优化客户融资结构、融资成本，通过准确把握低息窗口融资、发行低成本绿色债券等方式保证获取稳定收益 [4] 投资管理业务 - 受市场情绪影响，2022年一季度募资有一定缩紧，公司坚定市场化募资，积极争取协同资源，抓紧推进重点基金的设立 [4] - 一季度牵头联合南沙区属投资平台、市级政府引导基金共同发起设立国内首支商业航天基金，积极布局军工及新材料领域 [4] - 二季度以来积极推动设立广祺越秀新能源产业投资基金等重点基金的设立 [4] 期货业务 - 2022年一季度广州期货营收提升主要是风险管理子公司业务的增长，受益于仓单业务扩大、基差贸易规模提升 [4] - 面对大宗商品价格剧烈波动，机构客户、产业客户的风险管理需求上升，广州期货有效把握市场机会 [4] 南沙方案影响 - 公司下辖主要经营单位均注册在南沙，《方案》实施细则未落地，相关影响在研究阶段，系列政策会对人才、资金、科技等形成聚集效应，属地企业将获益 [5] - 公司将积极把握政策机遇，持续服务实体经济，化解地区金融风险，探索服务创新，加大推进科技创新产业的引导与孵化 [5]

公司业绩与财务表现 - 2022年上半年公司实现营业总收入66.25亿元，同比增长13.49% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为13.25亿元，同比增长6.30% [6] - 广州期货2022年上半年营收66亿元，但净利润仅为400万元，主要由于基差贸易业务毛利率较低 [3][7] - 广州资产上半年新增不良资产收购规模277.41亿元，新增资产处置规模170.97亿元 [8] 新能源业务布局 - 越秀租赁已完成新设越秀新能源子公司，布局分布式光伏、储能、风电、充电桩、换电站等新能源业务 [2][5] - 2022年上半年越秀租赁新增绿色租赁业务投放超75亿元，占新增业务投放比重超45% [5] - 成功发行2期绿色ABS共17.5亿元，获评最高等级"Ge-1"级绿色企业认证及ESG等级A级 [5] 金控牌照与战略发展 - 公司暂未达到申请成为金控集团的条件，将持续跟进研究金控公司监管试行办法的落地进展 [3][4][9] - 公司总股本达到50.17亿股，注册资本金增加至50.17亿元，超过金控公司实缴50亿元的标准 [4] - 公司未参与广州国投重组项目，将围绕战略发展目标探索包括投资并购在内的经营策略 [10] 期货业务发展 - 广州期货获评2022年期货公司分类评价A级，服务能力与竞争力逐步增强 [5][7] - 广州期货营业收入主要来自风险管理子公司广期资本的基差贸易业务 [3][7][9] - 广州期货交易所设立将为公司带来更多交易品种供给和发展机遇 [9] 投资者关系与股价表现 - 公司股价持续低迷，主要受二级市场多种因素影响，公司经营情况正常 [4][7][10][11] - 公司暂未实施股权激励计划，2021年度权益分派及资本公积金转增股本方案已实施完毕 [11] - 公司积极通过各种渠道与投资者沟通，广泛听取投资者意见和建议 [6][7][11] 其他重要信息 - 公司第五期核心人员持股计划已完成股票购买，尚处于锁定期 [3] - 公司对所持中信证券股份按照权益法进行核算，确认为投资收益 [6] - 越秀产业基金已与广汽资本达成战略合作，投资新能源汽车产业链企业 [5]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观（投资者集体接待日），时间是2022年9月22日15：50 - 16：50，形式是“全景网”资本市场路演互动平台 [2] - 接待人员包括董事长王恕慧、副董事长兼总经理杨晓民、职工代表董事等吴勇高 [2] 中信证券投资情况 - 战略投资中信证券是公司“3 + 1”核心产业结构之一，中信证券经营稳健，主要经营指标居国内证券行业首位，公司战略增持利于巩固股东地位、优化持股配置和带来稳定回报 [2] - 2022年上半年按权益法核算确认投资收益8.29亿元，持股股价短期波动不影响公司利润水平 [2] 公司整体经营业绩 - 2022年上半年实现营业总收入66.25亿元，同比增长13.49%；归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长6.30% [3] - 聚焦不良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业，上半年三大主业合计贡献利润总额17.44亿元 [3] 业务相关问题解答 广州期货问题 - 广州期货营业收入主要来自风险管理子公司广期资本，2022年上半年开展基差贸易业务，因该业务毛利率低导致净利润低 [3][4] 与广州金控关系问题 - 公司围绕战略目标探索包括投资并购在内的经营策略，重大信息以巨潮资讯网公告为准 [4] 金控牌照问题 - 公司暂未达到申请成为金控集团的条件，将持续跟进研究监管试行办法落地进展并积极研究处理方案，重大信息以公告为准 [4] 投资者关系问题 - 2022年上半年接受6次机构调研交流，8月31日披露半年报，9月6日举办半年度网上业绩说明会，积极通过多种渠道与投资者沟通 [4] 绿色低碳转型问题 - 2022年上半年积极推进绿色低碳转型，贯彻ESG发展理念、构建管理体系、深耕产业客户 [5] - 越秀租赁新增绿色租赁业务投放超75亿元，占新增业务投放比重超45%，发行2期绿色ABS合计17.5亿元，获多项认证并加入相关组织 [5] - 越秀产业基金与广汽资本达成战略合作，投资新能源汽车产业链企业 [5]

营收与利润情况 - 本报告期营业总收入40.83亿元，同比降0.07%；年初至报告期末为107.08亿元，同比增7.91%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6.26亿元，同比降17.77%；年初至报告期末为19.51亿元，同比降2.82%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，同比降0.74个百分点；年初至报告期末为7.55%，同比降0.77个百分点[7] - 本报告期基本每股收益0.1248元/股，同比降17.73%；年初至报告期末为0.3889元/股，同比降2.82%[7] - 本报告期非经常性损益合计5644.41万元；年初至报告期期末为1.27亿元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助4016.09万元；年初至报告期期末为4702.80万元，主要是财政及落户扶持资金[8] - 本报告期除各项之外的其他营业外收支4216.31万元；年初至报告期期末为1.23亿元，受重大资产出售项目相关影响[8] - 年初至报告期期末，部分金融资产投资收益6.91亿元，因控股子公司业务性质属主营业务[9] - 本期营业总收入为10,707,750,049.02元，上期为9,923,226,901.98元[22] - 本期营业总成本为9,595,713,567.35元，上期为8,191,050,899.21元[22] - 本期营业利润为3,168,354,817.40元，上期为3,457,131,372.80元[22] - 本期净利润为2,528,135,644.46元，上期为2,756,757,375.83元[23] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1,951,359,449.46元，上期为2,008,085,566.73元[23] - 本期其他综合收益的税后净额为104,779,489.77元，上期为 - 66,219,578.14元[23] - 本期综合收益总额为2,632,915,134.23元，上期为2,690,537,797.69元[23] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3889，上期均为0.4002[23] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增923.99%；年初至报告期末同比增185.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为49.39亿元，较2021年1 - 9月的 - 58.05亿元增长185.08%，因融资租赁业务拆入资金增加等[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为18.38亿元，较2021年1 - 9月的133.51亿元下降86.23%，因公司债等直接融资和银行借款减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为412.42亿元，上期为338.31亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为396.36亿元，上期为363.03亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58.05亿元，上期为49.39亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为101.34亿元，上期为88.33亿元[24] - 投资活动现金流出小计本期为105.19亿元，上期为111.19亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.85亿元，上期为 - 16.87亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为422.84亿元，上期为511.03亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为404.46亿元，上期为377.52亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18.38亿元，上期为133.51亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为57.92亿元，上期为58.59亿元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1694.19亿元，较上年度末增10.49%；归属上市公司股东的所有者权益264.60亿元，较上年度末增5.22%[7] - 货币资金本报告期末为233.70亿元，较上年度末的172.32亿元增长35.61%，主要为业务投放储备资金及期货保证金[10] - 预付款项本报告期末为1.34亿元，较上年度末的0.27亿元增长390.66%，因期货基差交易业务规模增长[10] - 固定资产本报告期末为3.68亿元，较上年度末的0.81亿元增长354.59%，因本期不良资产项目收购[10] - 合同负债本报告期末为8.70亿元，较上年度末的0.70亿元增长1141.79%，因期货基差交易业务规模增长[10] - 股本本报告期末为50.17亿元，较上年度末的37.16亿元增长35.00%，因实施2021年度权益分派方案，资本公积金转增股本[10] - 2022年9月30日货币资金为233.70亿元，较2021年12月31日的172.32亿元有所增加[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为384.80亿元，较2021年12月31日的393.26亿元略有减少[18] - 2022年9月30日应收账款为8290.49万元，较2021年12月31日的1.11亿元有所减少[18] - 2022年9月30日存货为7.86亿元，较2021年12月31日的11.01亿元有所减少[18] - 2022年9月30日长期应收款为392.77亿元，较2021年12月31日的360.53亿元有所增加[18] - 2022年9月30日长期股权投资为262.56亿元，较2021年12月31日的214.73亿元有所增加[18] - 2022年9月30日短期借款为133.10亿元，较2021年12月31日的120.06亿元有所增加[19] - 2022年9月30日负债合计131,553,483,555.34元，较2021年12月31日的117,811,821,759.23元有所增加[20] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计26,460,059,881.89元，高于2021年12月31日的25,146,931,533.78元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75558[12] - 前十大股东中，越秀集团持股比例为43.82%，持股数量为21.99亿股[12] 对外投资情况 - 截至2022年9月30日，公司直接、间接合计持有中信证券11.80亿股股份，占中信证券当前总股本的7.96%[14] 子公司设立情况 - 2022年6月16日，越秀租赁投资设立的全资子公司广州越秀新能源投资有限公司注册登记成立，注册资本1.5亿元[15] - 2022年7月1日，越秀租赁与关联方成拓有限公司共同投资发起设立的江苏越秀融资租赁有限公司注册登记成立，注册资本8亿元，越秀租赁股权占比65%[16] 研发费用情况 - 研发费用2022年1 - 9月为527.75万元，较2021年1 - 9月的362.87万元增长45.44%，因研发投入增加[11]

公司基本信息 - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是王恕慧[7] - 董事会秘书是吴勇高，证券事务代表是王欢欢[8] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店[10] - 1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14942.1171万元[10] - 1998年实施每10股派送红股2股方案后，注册资本变更为17930.54万元[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 公司实际控制人是广州市国资委，控股股东是越秀集团[5] - 重大资产出售项目已于2020年3月完成，公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券100%股份[5] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业总收入66.25亿元，上年同期58.38亿元，同比增长13.49%[16] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，上年同期12.47亿元，同比增长6.30%[16] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 12.90亿元，上年同期 - 50.49亿元，同比增长74.45%[16] - 2022年上半年基本每股收益0.2642元/股，上年同期0.2485元/股，同比增长6.32%[16] - 2022年6月末总资产1641.62亿元，上年度末1533.31亿元，同比增长7.06%[16] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产257.72亿元，上年度末251.47亿元，同比增长2.49%[16] - 2022年非经常性损益合计7033.23万元[18] - 公司将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益49.46亿元界定为经常性损益[19] - 2022年实施每10股转增3.5股方案后，公司注册资本变更为50.17亿元[12] - 上半年营业总收入66.25亿元，同比增长13.49%；归属上市公司股东净利润13.25亿元，同比增长6.30%[21] - 截至报告期末，总资产1641.62亿元，较期初增长7.06%；归属上市公司股东净资产257.72亿元，加权平均净资产收益率5.16%[21] - 其他业务收入为34.78亿元，上年同期为23.75亿元，同比增长46.49%，主要因期货基差交易业务规模增长[37] - 其他业务成本为34.63亿元，上年同期为23.09亿元，同比增长49.99%，主要因期货基差交易业务规模增长[37] - 公允价值变动收益为3.57亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长281.83%，主要因期货业务相关合约及项目产生公允价值变动[38] - 营业总收入为66.25亿元，上年同期为58.38亿元，同比增长13.49%[38] - 期货业务收入为35.38亿元，上年同期为23.91亿元，同比增长47.97%[38] - 华东地区收入为37.14亿元，占营业总收入56.06%，上年同期为24.66亿元，同比增长50.63%[39] - 融资租赁业务毛利率为51.99%，较上年同期下降0.60个百分点[40] - 不良资产管理业务毛利率为50.89%，较上年同期下降11.22个百分点[40] - 投资管理业务毛利率为40.45%，较上年同期下降38.68个百分点[40] - 应收账款为5640.05万元，占总资产0.03%，上年末占比0.07%，比重减少0.04%，主要因应收基金管理费及服务费减少[43] - 预付款项本报告期末金额为187,067,054.99元，占总资产比例0.11%，上年末金额27,359,304.79元，占比0.02%，比重增加0.09%[44] - 其他应收款本报告期末金额为756,740,083.93元，占总资产比例0.46%，上年末金额143,908,630.15元，占比0.09%，比重增加0.37%[44] - 买入返售金融资产本报告期末金额为63,172,743.66元，占总资产比例0.04%，上年末金额223,206,069.85元，占比0.15%，比重减少0.11%[44] - 越秀金融国际资产规模为1,968,310,307.77元，收益状况为39,859,781.21元，境外资产占公司净资产比重7.64%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数39,275,533,376.46元，本期公允价值变动损益182,564,508.26元，期末数37,572,182,796.04元[46] - 衍生金融资产期初数50,526,983.01元，本期公允价值变动损益15,731,883.29元，期末数66,258,866.30元[46] - 报告期投资额为1,166,184万元，上年同期投资额为1,248,416万元，变动幅度 - 6.59%[48] - 报告期对中信证券投资394,519万元，期末持股比例7.96%，本期投资盈亏11,872万元[49] - 报告期投资设立广州越秀新能源投资有限公司，期末持股比例100%[49] - 报告期对广期资本管理（上海）有限公司增资20,000万元，期末持股比例100%[49] - 公司证券投资最初投资成本合计1567891万元，期初账面价值1451213万元，本期公允价值变动损益19049万元，报告期损益45832万元，期末账面价值1604199万元[52][53] - 截至2022年6月30日，公司有25只结构化主体纳入财务报表合并范围，总资产账面价值119.86亿元，较2021年12月31日的105.08亿元增长约14.07%；总负债账面价值2.79亿元，较2021年12月31日的4.33亿元下降约35.57%[58] - 本报告期末流动比率为1.39，较上年末的1.50下降7.33%；速动比率为1.37，较上年末的1.48下降7.43%[138] - 本报告期末资产负债率为77.79%，较上年末的76.84%上升0.95个百分点[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为168,908.27万元，较上年同期的168,852.22万元增长0.03%[138] - 本报告期利息保障倍数为2.05，较上年同期的2.16下降5.09%；EBITDA利息保障倍数为2.08，较上年同期的2.18下降4.59%[138] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 0.10，较上年同期的 - 2.03上升95.07%，主要因经营活动现金净流出同比减少[138][139] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年末持平[139] - 2022年6月30日，公司货币资金为188.63亿元，较2021年12月31日的172.32亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产为376.38亿元，较2021年12月31日的393.26亿元有所减少[148] - 2022年6月30日，公司应收账款为5640.05万元，较2021年12月31日的1.11亿元有所减少[148] - 2022年6月30日，公司预付款项为1.87亿元，较2021年12月31日的2735.93万元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司其他应收款为7.57亿元，较2021年12月31日的1.44亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司存货为13.55亿元，较2021年12月31日的11.01亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司流动资产合计为919.33亿元，较2021年12月31日的869.59亿元有所增加[148] - 2022年6月30日公司资产总计1641.62亿元，较2021年12月31日的1533.31亿元增长7.06%[149] - 2022年6月30日公司负债合计1277.03亿元，较2021年12月31日的1178.12亿元增长8.40%[150] - 2022年6月30日公司所有者权益合计364.60亿元，较2021年12月31日的355.19亿元增长2.65%[150] - 2022年6月30日长期股权投资为256.63亿元，较2021年12月31日的214.73亿元增长19.51%[149] - 2022年6月30日投资性房地产为2855.95万元，较2021年12月31日的3058.68万元下降6.62%[149] - 2022年6月30日短期借款为147.01亿元，较2021年12月31日的120.06亿元增长22.45%[149] - 2022年6月30日合同负债为4.13亿元，较2021年12月31日的7008.41万元增长490.09%[149] - 2022年6月30日股本为50.17亿元，较2021年12月31日的37.16亿元增长35.00%[150] - 2022年6月30日母公司流动资产合计133.69亿元，较2021年12月31日的136.18亿元下降1.82%[151] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计311.08亿元，较2021年12月31日的299.56亿元增长3.84%[151] - 2022年6月30日流动负债合计131.56亿元，较2021年12月31日的108.12亿元增长21.69%[152] - 2022年6月30日非流动负债合计120.80亿元，较2021年12月31日的130.76亿元下降7.61%[152] - 2022年半年度营业总收入66.25亿元，较2021年半年度的58.38亿元增长13.48%[152] - 2022年半年度营业总成本58.68亿元，较2021年半年度的45.98亿元增长27.62%[153] - 2022年半年度净利润17.61亿元，较2021年半年度的17.04亿元增长3.37%[153] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润13.25亿元，较2021年半年度的12.47亿元增长6.22%[153] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额4.23亿元，较2021年半年度的 - 8.88亿元大幅提升[153] - 2022年半年度综合收益总额18.04亿元，较2021年半年度的16.15亿元增长11.79%[154] - 2022年半年度基本每股收益0.2642元，较2021年半年度的0.2485元增长6.32%[154] - 2022年半年度稀释每股收益0.2642元，较2021年半年度的0.2485元增长6.32%[154] - 2022年半年度营业收入为66,899,041.14元，2021年半年度为56,528,695.38元[155] - 2022年半年度营业利润为286,693,541.32元，2021年半年度为335,733,359.59元[156] - 2022年半年度净利润为286,634,962.48元，2021年半年度为335,733,359.59元[156] - 2022年半年度综合收益总额为296,803,045.71元，2021年半年度为308,164,139.21元[156] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为24,060,203,104.63元，2021年半年度为22,203,135,688.29元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为25,350,250,337.97元，2021年半年度为27,252,179,278.00元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,290,047,233.34元，2021年半年度为 - 5,049,043,589.71元[157] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,386,604,512.95元，2021年半年度为 - 2,595,789,367.24元[157] -

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为36.05亿元，同比增长53.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长2.55%[7] - 公司2022年第一季度营业总收入为36.05亿元，同比增长53.6%[19] - 净利润为7.82亿元，同比下降1.9%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5.84亿元，同比增长2.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23.47亿元，同比下降520.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降520.26%至-2,346,856,589.18元，主要由于融资租赁业务投放规模增加及不良资产回收金额减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-23.47亿元，同比下降520.2%[22] - 投资活动现金流入小计为45.07亿元，同比增长296.6%[22] - 投资支付的现金为59.96亿元，同比增长60.5%[22] - 投资活动现金流出小计为60.005亿元人民币，同比增加60.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.935亿元人民币，同比减少42.6%[23] - 筹资活动现金流入小计为148.381亿元人民币，同比减少35.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.921亿元人民币，同比减少76.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为152.078亿元人民币，同比增加1.3%[23] 资产与负债 - 总资产为1570.78亿元，同比增长2.44%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为257.20亿元，同比增长2.28%[7] - 资产总计期末余额为157,078,178,334.94元，较年初增加2.45%[17] - 流动负债合计期末余额为59,298,146,237.37元，较年初增加2.03%[17] - 非流动负债合计期末余额为61,490,169,795.43元，较年初增加3.01%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为25,719,901,010.99元，较年初增加2.28%[18] - 少数股东权益期末余额为10,569,961,291.15元，较年初增加1.91%[18] 股东与股权 - 公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份，占中信证券总股本的7.83%，巩固了中信证券第二大股东地位[14] - 越秀集团为公司第一大股东，持股比例为43.82%，持股数量为1,628,593,360股[13] - 广州恒运为公司第二大股东，持股比例为11.69%，持股数量为434,412,771股[13] - 广州产投为公司第三大股东，持股比例为10.75%，持股数量为399,498,750股[13] - 广州地铁为公司第四大股东，持股比例为5.72%，持股数量为212,736,765股[13] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比下降0.11个百分点[7] - 基本每股收益为0.157元，同比增长2.61%[7] - 利息收入为12.64亿元，同比下降12.9%[19] - 手续费及佣金收入为1.77亿元，同比下降21.2%[19] - 其他业务收入为20.82亿元，同比增长287.5%[19] - 营业总成本为32.53亿元，同比增长99.8%[19] 业务收入与成本 - 不良资产管理处置业务收入同比下降38.34%至82,060,580.68元，主要由于不良资产处置规模下降[12] - 其他业务收入同比增长287.45%至2,081,893,583.91元，主要由于期货基差交易业务规模增长[12] - 财务费用同比下降50.80%至-79,624,115.54元，主要由于资金规模上升导致利息收入增加[12] - 公允价值变动收益为327,535,568.21元，主要由于非上市股权基金项目等估值增加[12] 资产与负债明细 - 货币资金期末余额为15,672,638,232.53元，较年初减少9.05%[16] - 交易性金融资产期末余额为37,588,654,490.53元，较年初减少4.42%[16] - 应收账款期末余额为43,083,145.56元，较年初减少61.18%[16] - 预付款项期末余额为199,671,477.06元，较年初增加629.82%[16] - 长期股权投资期末余额为25,409,277,458.66元，较年初增加18.33%[16] 其他 - 预付款项为1.99亿元，同比增长629.81%，主要由于期货基差交易业务规模增长[11] - 合同负债为3.01亿元，同比增长330.07%，主要由于期货基差交易业务规模增长[11] - 其他应付款为28.68亿元，同比增长62.82%，主要由于向关联方香港越企的拆借增加[11] - 公司第一季度报告未经审计[24]