债券代码：149944 债券简称：22 越控 01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于"22 越控 01"付息、赎回结果暨摘牌的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．债券代码：149944。 2．债券简称：22 越控 01。 3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。 4．赎回资金到账日：2025 年 6 月 16 日（2025 年 6 月 14 日为休息日，顺延 至其后的第 1 个交易日，下同）。 5．赎回价格：人民币 102.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日：2025 年 6 月 16 日。 一、"22 越控 01"公司债券的基本情况 1．发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司（曾用名：广州越秀金融 控股集团股份有限公司）。 2．债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)。 3．债券简称：22 越控 01。 4．债券代码：149944。 1 7．当前票面利率：2.80%。 8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超 过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称"本期债券"） 发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日，本期债券的发 行工作已于 2025 年 6 月 10 日结束，具体发行情况如下： 最终"25 越资 03"发行规模为 3 亿元，票面利率为 1.80%，全场认购倍数 为 5.30 倍；"25 越资 04" ...

证券代码：524297 证券简称：25 越资 03 证券代码：524298 证券简称：25 越资 04 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本期债券发行时间自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日，本期债券的发 行工作已于 2025 年 6 月 10 日结束，具体发行情况如下： 最终"25 越资 03"发行规模为 3 亿元，票面利率为 1.80%，全场认购倍数 为 5.30 倍；"25 越资 04"发行规模为 7 亿元，票面利率为 2.37%，全场认购倍 数为 2.60 倍。 本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 2.60 亿元，其中发行 人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.00 亿元，报价及程序符合相 关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例 超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方 不存在其他获配情况。认购本期债 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-032 近日，公司收到独立董事蒋海先生通知，获悉其已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取 得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意选举蒋海先生为公司第十届董事会独立董事，任期 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会发出通知之日，蒋海先生 尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定 ...

（本页无正文，为《关于延长广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》盖章页） 关于延长广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超 过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿 元（含 10 亿元）。 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2025 年 6 月 6 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档 结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人 协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 6 日 1 ...

公司概况 - 广州越秀资本控股集团股份有限公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，拥有"不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构及控股期货、金融科技等业务单元的多元化金融服务体系 [7][14] - 公司前身为广州友谊集团股份有限公司，2016年通过资产重组更名为越秀金控，2022年12月更名为现名，证券简称变更为"越秀资本" [14] - 截至2024年3月末，公司注册资本及总股本均为50.17亿元，越秀集团持有公司47%股份，为公司控股股东，实际控制人为广州市国资委 [14][16] 业务结构 - 公司营业总收入主要来自融资租赁业务(26.01%)、不良资产管理业务(12.94%)和期货业务(56.75%)，2023年营业总收入147.93亿元，同比增长4.39% [24][25] - 融资租赁业务运营主体为越秀租赁，2023年租赁资产不良率0.36%，关注类应收融资租赁款占比1.60%，拨备覆盖率424.61% [26][28][30] - 不良资产管理业务运营主体为广州资产，2023年收购金融机构不良债权原值123.15亿元，累计回收现金/累计收购成本上升至64.73% [31][33] - 投资管理业务运营主体为越秀产业基金和越秀产业投资，2023年在管基金规模同比增长20.28%，新增8个项目上市 [37][39] 财务表现 - 2023年公司总资产1871.70亿元，同比增长8.0%；所有者权益415.46亿元，同比增长6.1% [9][49] - 2023年营业总收入147.93亿元，同比增长4.39%；净利润33.20亿元，同比下降4.21%；平均资本回报率8.23%，同比下降1.05个百分点 [9][48] - 2023年合并口径资产负债率77.80%，同比上升0.39个百分点；母公司口径资产负债率57.63%，同比上升0.72个百分点 [9][54] - 2023年母公司口径EBITDA 22.72亿元，同比增长50.46%；总债务/EBITDA 12.06倍，同比下降5.01倍 [56] 行业比较 - 与同行业相比，越秀资本业务风险较低，核心主业竞争力强，盈利能力处于较优水平，2023年平均资本回报率8.23%，高于中航产融(2.22%)和国发集团(4.69%) [12][13] - 2023年公司总资产1871.70亿元，低于中航产融(5065.01亿元)和国发集团(2285.11亿元)，但高于五矿资本控股(1679.34亿元) [12][13] 战略投资 - 公司战略持股中信证券8.68%股权，维持第二大股东地位，2021-2023年确认投资收益分别为15.90亿元、16.18亿元和16.31亿元 [42] - 2023年以来公司持续增持中信证券H股，截至2023年末直接、间接合计持有中信证券12.87亿股股份 [42]

公司债券发行概况 - 本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为10年期，总计发行规模不超过10亿元[5] - 债券票面利率为固定利率，采取单利按年计息方式，不计复利[6] - 募集资金将用于赎回到期公司债券本金[6] - 本期债券无担保或其他增信措施[17] 公司业务结构 - 公司构建"融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构[8] - 业务板块包括控股期货、金融科技等多元化金融服务体系[8] - 新能源业务快速发展，2024年收入达30.69亿元，占比提升至23.19%[22] - 融资租赁业务收入32.49亿元，占比24.54%，仍为主要收入来源[22] 财务表现 - 2024年总资产2,198.12亿元，同比增长17.43%[10] - 2024年营业总收入132.36亿元，同比下降10.53%[10] - 2024年净利润27.34亿元，同比下降17.65%[10] - 资产负债率79.11%，较上年上升1.31个百分点[10] - 母公司口径总债务257.99亿元，短期债务占比34.37%[56] 主要业务板块分析 融资租赁业务 - 应收融资租赁款余额527.37亿元，不良率0.46%[26] - 新能源业务装机规模达10.60GW，2024年发电量89.20亿度[26] - 业务模式以售后回租为主，占比95.09%[24] 不良资产管理业务 - 2024年收购金融机构不良债权原值313.77亿元[29] - 累计回收现金380.92亿元，回收率56.65%[29] - 非金融机构不良资产余额59.74亿元[31] 投资管理业务 - 在管基金规模499.64亿元，其中母基金173.71亿元[36] - 2024年4个项目完成IPO，51个项目退出[34] - 投资组合包括ABS投资(38.63%)、股权投资(21.17%)等[37] 股东与治理结构 - 控股股东越秀集团持股43.82%，实际控制人为广州市国资委[16] - 董事会下设5个专业委员会，包括战略与ESG委员会[59] - 获得银行授信1,901.34亿元，未使用额度977.20亿元[57]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人 民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号 文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元 （含 10 亿元）。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 年 6 月 5 日 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 中信证券股份有限公司 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 兴业证券股份有限公司 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 国泰海通证券股份有限公司 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"广州越秀资本控股集团 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"广州越秀资 本控股集团股份有限公司 2025 年 ...

2024 年度广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 2024 年度 广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20242206M-01 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报 ...

股票简称：越秀资本 股票代码：000987. SZ 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人： 中信证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理人： 兴业证券股份有限公司 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 联席主承销商： 融股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、华泰联合证券有限责任公司、广发 证券股份有限公司 本期债券发行金额： 不超过人民币 10 亿元 签署日期： 年 月 日 2025 6 5 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披 ...