独立董事对公司第十届董事会第三十四次会议拟审议的相 关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下 决议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 公司本次对控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称 "广州资产"）进行增资是为满足广州资产经营发展的需要，广 州资产其他股东均不参与本次增资。增资价格以专业评估机构出 具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价 公允。本次增资各项安排符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。 我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董 事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时， 关联董事应回避表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控 股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 本次与广州造纸集团有限公司共同设立广州越秀智造创业 投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准），符合广州 越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州越秀产业投资有限公 司发展战略和投资方向，有助于双方进一步深化协同 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-011 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏 及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 关联董事周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月29日收盘，越秀资本股价报收于10.5元，较前一交易日上涨0.96% [1] - 公司最新总市值为526.8亿元 [1] - 当日股价开盘10.35元，最高10.8元，最低10.24元，成交额达12.82亿元，换手率为2.43% [1] 公司债券发行情况 - 公司2026年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）已获证监会注册通过，发行规模不超过8亿元 [1] - 品种一期限为2年，最终票面利率确定为1.78%，简称为"26越资01"，代码524650 [1] - 品种二期限为5年，已取消发行 [1] - 发行人将于2026年1月29日至2月2日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

多元金融板块市场表现 - 2024年1月29日，多元金融板块整体上涨0.42%，表现优于上证指数（上涨0.16%），但弱于深证成指（下跌0.3%）[1] - 板块内领涨个股为江苏金租，收盘价6.34元，涨幅2.26%，成交额2.87亿元[1] - 板块内跌幅最大个股为*ST仁东，收盘价10.24元，跌幅2.94%，成交额2.50亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前个股包括：中油资本（涨2.11%，成交额2566万元）、渤海租赁（涨1.56%，成交额4.41亿元）、拉卡拉（涨1.52%，成交额2666.91万元）、越秀资本（涨0.96%，成交额12.82亿元）[1] - 跌幅居前个股包括：*ST熊猫（跌2.83%，成交额4118.72万元）、国网英大（跌1.58%，成交额2.81亿元）、华金资本（跌1.23%，成交额1.54亿元）[2] - 部分个股成交活跃，如越秀资本成交量达121.77万手，中油资本成交量达109.22万手[1] 板块资金流向 - 当日多元金融板块整体呈现主力资金净流出1.29亿元，游资资金净流出5402.15万元，但散户资金净流入1.83亿元[2] - 个股层面，中油资本获得主力资金净流入6568.63万元，主力净占比6.60%，为板块内最高[3] - 渤海租赁主力资金净流入5186.84万元，主力净占比11.77%，同样表现突出[3] - 越秀资本主力资金净流入3563.61万元，主力净占比2.78%[3] - 瑞达期货同时获得主力资金净流入856.05万元和游资净流入953.42万元[3] - 部分个股如陕国投A呈现主力资金净流出214.68万元[3]

债券发行 - 公司公开发行不超过70亿元公司债券已获注册通过[1] - 2026年第一期公司债券发行规模不超过8亿元[1] 债券品种 - 品种一期限2年，简称为“26越资01”，代码为524650[1] - 品种二期限5年，简称为“26越资02”，代码为524651[1] 利率相关 - 2026年1月28日进行票面利率询价[2] - 品种一利率询价区间为1.40%-2.40%[2] - 品种二利率询价区间为1.70%-2.70%[2] - 品种一票面利率最终确定为1.78%[2] - 品种二取消发行[2] 发行时间 - 公司将于2026年1月29日至2月2日面向专业机构投资者网下发行[2]

关于延长广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2026 年 1 月 28 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档 结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人 协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 1 月 28 日 18:00 延长至 2026 年 1 月 28 日 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 2026 1 28 2026 1 28 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超 过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 28 28 ...

指数表现与市场概况 - 深证国企股东回报R指数（470064）于1月27日报收于2429.83点，当日下跌1.06% [1] - 当日指数成交金额为553.25亿元，换手率为2.22% [1] 成份股涨跌情况 - 指数成份股中，当日上涨家数为8家，下跌家数为41家 [1] - 中国重汽以5.5%的涨幅领涨成份股 [1] - 越秀资本以8.21%的跌幅领跌成份股 [1] 市场资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流出合计22.84亿元 [2] - 指数成份股当日游资资金净流入合计2.26亿元 [2] - 指数成份股当日散户资金净流入合计20.57亿元 [2]

公司债券信用评级 - 中诚信国际对广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行的两期公司债券首次授予债项信用等级为AAA [1] 公司优势与正面因素 - 控股股东广州越秀集团股份有限公司是广州市资产规模最大的国有企业集团之一，综合实力较强 [1] - 公司拥有"融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构，以及控股期货、金融科技等业务单元的多元化金融服务体系，核心主业保持很强的业务竞争力 [1] - 公司深化业务转型，新能源业务快速发展，拓宽了业务赛道和收入来源 [1] - 作为A股上市公司，公司融资方式多样，融资渠道通畅 [1] 公司经营与风险关注因素 - 受宏观经济复苏缓慢等因素影响，公司盈利水平下滑，未来需关注市场环境变化对公司营业收入及投资资产市值的影响 [1] - 外部环境变化影响下，公司不良资产管理业务经营有所承压 [1] - 公司期货风险管理业务规模较大，对风控能力提出更高要求 [1] - 公司合并口径债务规模持续增长，需关注杠杆水平控制情况 [1]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过8亿元[2][85][106] - 分两个品种，品种一期限2年，品种二期限5年，发行规模可互拨，回拨比例不受限[17] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[24] - 起息日为2026年2月2日，品种一付息日为2027 - 2028年每年2月2日，品种二为2027 - 2031年每年2月2日[92][93] - 品种一兑付日为2028年2月2日，品种二为2031年2月2日[94] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入827,083.55万元，营业利润201,045.96万元，利润总额453,036.94万元，净利润382,237.02万元，归属于母公司所有者的净利润301,027.88万元[34][35] - 截至2025年9月末总资产21,071,993.73万元，总负债16,260,740.43万元，所有者权益4,811,253.30万元[35] - 近三年及一期末，公司总负债规模分别为1341.50亿元、1456.24亿元、1739.03亿元和1648.77亿元，资产负债率分别为77.41%、77.80%、79.11%和77.68%[55] - 近三年及一期末，公司有息债务分别为1185.70亿元、1315.66亿元、1485.92亿元和1504.69亿元[57] - 近三年及一期，公司经营活动现金净流量分别为 - 13.41亿元、133.86亿元、164.42亿元和43.04亿元[61] 利润分配 - 2024年年度利润分配以4,998,862,471股为基数，派发现金红利849,806,620.07元（含税）[29][30] - 2025年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），派发现金红利总额449,897,622.39元[30] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，不超5亿元用于偿还到期公司债券本金，剩余补充绿色和普惠业务资金[97][107] - 拟使用不超过4亿元偿还“23越资01”、不超过1亿元偿还“21越控02”债券本金[108] 公司股权与架构 - 截至2025年6月末，越秀集团直接和间接合计持有公司47.00%股份，为公司控股股东[155] - 截至2025年6月末，广州市国资委直接持有越秀集团89.10%的股权，为公司实际控制人[157] - 公司董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事总数的1/3[198] - 董事会下设5个专门委员会，成员不少于3名董事[199] 子公司情况 - 截至2024年末，广州越秀融资租赁有限公司实收资本1043930.50万港币，公司持股70.06%[159] - 2024年末，广州越秀融资租赁有限公司总资产9606304万元，总负债7952613万元，营业收入598930万元，净利润163234万元[166] - 2024年度，越秀租赁营业收入较去年同期增加39.00%[167] 参股情况 - 截至2024年末，公司参股中信证券股份有限公司，持股比例8.75%；参股越秀地产股份有限公司，持股比例1.95%[167] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、货币政策变动等经营风险[65] - 公司面临多元化管理、内部控制管理、人才流失等管理风险[73] - 公司面临国家政策变动、行业政策变动等政策风险[79]

债券发行 - 本期债券两品种总计发行规模不超过8亿元，品种一为2年期，品种二为5年期[6] - 债券募集资金扣除费用后，拟用不超5亿偿还到期公司债券本金，剩余补充绿色和普惠业务资金[6] 财务数据 - 2022 - 2025年9月合并口径总资产分别为1732.95亿、1871.70亿、2198.12亿、2107.20亿元[8] - 2022 - 2025年9月合并口径净利润分别为34.66亿、33.20亿、27.34亿、38.22亿元[8] - 2022 - 2025年9月合并口径资产负债率分别为77.41%、77.80%、79.11%、77.17%[8] 股权结构 - 截至2025年6月，公司注册资本及总股本均为50.17亿元，越秀集团合计持有47.00%股份[10] - 截至2025年6月末，公司持有广州资产69.02%、越秀产业投资60.00%、越秀租赁70.06%等股权[10] - 截至2025年6月末，公司对中信证券直接及间接合计持股比例为8.75%[10] 业务收入占比 - 2022 - 2025年上半年融资租赁业务收入占比分别为28.82%、26.01%、24.54%、23.45%[25] - 2022 - 2025年上半年不良资产管理业务收入占比分别为13.89%、12.94%、6.89%、4.68%[25] - 2022 - 2025年上半年新能源业务收入占比分别为0.27%、3.18%、23.19%、43.76%[25] 子公司情况 - 2024年末越秀租赁资产总额和净资产分别为960.63亿元和165.37亿元，同比增长19.97%和9.58%[33] - 2024年末广州资产资产总额和净资产分别为564.78亿元和101.02亿元，营业总收入和净利润分别为9.12亿元和 - 3.50亿元[39] - 2024年末越秀产业基金资产总额10.01亿元，同比增长4.83%，净资产5.05亿元，同比增长0.82%[44] 未来展望 - 预测2025年经调整的净资产收益率为6.03% - 7.37%，总债务/投资组合市值为64.39% - 73.34%[67] 新策略 - 公司制定《绿色金融专项战略》，关注分布式光伏等方向，推进绿色债券与资产证券化方案落地[72] - 公司社会方面战略客户新增落地规模近300亿元[73]