股价及交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于7.67元，下跌1.03% [1] - 当日换手率为0.51%，成交量为25.47万手，成交额为1.97亿元 [1] 资金流向 - 11月14日主力资金净流出1032.73万元 [2] - 当日游资资金净流入544.51万元，散户资金净流入488.23万元 [2] 公司债券发行 - 公司2025年面向专业投资者公开发行的第四期公司债券簿记建档时间由原定18:00延长至19:00，以配合部分投资者履行程序 [2] - 本期债券发行规模不超过14亿元，已获中国证监会注册通过 [2] - 债券设两个品种：品种一为2年期，票面利率1.80%；品种二为5年期，票面利率1.98% [2] - 发行人将于2025年11月17日至18日面向专业机构投资者进行网下发行 [2]

公司经营业绩 - 2025年前三季度，公司经营业绩创历史新高 [1] - 公司业务保持良好发展态势 [1] 业务发展情况 - 公司积极把握资本市场稳健发展机遇，投资业务收益实现同比提升 [1] - 新能源业务发电量随装机容量持续增长，经营效益不断提升 [1] - 公司绿色转型成效显著 [1] 公司管理机制 - 公司构建以战略为导向、以业绩与能力为核心、以市场化与专业化为基础的绩效考核机制 [1] - 公司科学运用平衡计分卡作为绩效管理工具 [1] - 公司制定高管年度绩效考核目标 [1]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期） 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20254248D-02 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 2025 年 11 月 6 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将 根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一 致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对 另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行 规模的 100%。 3、本期债券品种一简称为"25 越资 07"，债券代码为 524533；品种二简称 为"25 越资 08"，债券代码为 524534。本期债券发行规模为不超过人民币 14 亿 元（含 14 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,400 万张，发行价 格为人民币 100 元/张。 签署日：2025 年 11 月 6 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证 ...

2025 年度 广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20252369M-02 2025 年度广州越秀资本控股集团股份有限公司信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 7 月 10 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有 ...

债券发行 - 公司发行不超过70亿元公司债券获证监许可注册通过[1] - 本期债券发行规模不超过14亿元[1] 债券信息变更 - 本期债券名称变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”[1] 公告日期 - 公告发布日期为2025年11月6日[4][7][9][23]

债券发行 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），发行金额不超过14亿元[2][39] - 分为2年期和5年期两个品种，发行规模可互拨，回拨比例不受限[16] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，无担保[17][23] - 起息日为2025年11月18日，品种一付息日为2026 - 2027年每年11月18日，品种二为2026 - 2030年每年11月18日[90][91] - 品种一兑付日为2027年11月18日，品种二为2030年11月18日[92] - 发行公告刊登日期为2025年11月13日，发行首日为11月17日，预计发行期限为2025年11月17 - 18日[98][99] 财务数据 - 2025年6月30日发行人最近一期末净资产为473.66亿元，合并口径资产负债率为77.68%，母公司口径资产负债率为54.77%[9] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为24.03亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 截至2025年9月末，营业总收入827,083.55万元，营业利润201,045.96万元，利润总额453,036.94万元，净利润382,237.02万元[33] - 近三年及一期末，发行人总负债规模分别为13414995.91万元、14562386.73万元、17390269.48万元和16487697.51万元，资产负债率分别为77.41%、77.80%、79.11%和77.68%[52] - 近三年及一期末，公司有息债务分别为11857020.74万元、13156551.82万元、14859212.66万元和15046944.96万元[54] 利润分配 - 2024年年度利润分配以4,998,862,471股为基数，派发现金红利849,806,620.07元[27] - 2025年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.90元，派发现金红利总额449,897,622.39元[28] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事总数的1/3，重大收购等特定情形需经2/3以上董事出席并作出决议[190] - 董事会下设5个专门委员会，专门委员会成员不少于3名董事，审计委员会等3个专门委员会中独立董事应占多数并担任主任委员及召集人[191] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[192] 子公司情况 - 截至2024年末，发行人纳入合并报表范围的主要子公司包括广州越秀融资租赁有限公司等5家，持股比例从60.00% - 100.00%不等[152] - 2024年末广州越秀融资租赁有限公司总资产9,606,304万元、净利润163,234万元，营业收入较去年同期增加39.00%[159][160] - 2024年末广州资产管理有限公司总资产5,647,832万元、净利润 - 35,030万元[159] 其他 - 公司获得中国证监会证监许可〔2024〕1007号文，同意向专业投资者发行面值不超过70亿元公司债券[39] - 拟使用募集资金置换“22越控02”4亿元、“22越控04”10亿元到期债券本金[106] - 公司承诺严格按约定用途使用本期债券募集资金，不用于弥补亏损等[119] - 公司制定《信用类债券募集资金管理办法》，规范债券募集资金管理[109]

财务业绩 - 2025年前三季度归母净利润30.10亿元，同比增长75.13% [1] - 2025年第三季度单季归母净利润14.52亿元，同比增长106.53% [1] - 2025年上半年新能源业务营业收入21.99亿元，同比增长122.37% [2] - 2025年上半年新能源业务净利润5.16亿元，同比增长133.80% [2] 新能源业务 - 新能源业务装机容量持续增长，规模效应逐步体现 [1] - 新能源融资租赁业务新增投放56.79亿元，重点布局光伏、风电、储能 [2] - 公司通过多元金融业务体系为新能源产业客户提供综合金融服务 [2] 投资管理业务 - 投资策略为“产业联盟+投研驱动”，重点布局高端装备制造、半导体、新能源、生物医药等战略性新兴产业 [3] - 2025年以来所投项目新增11个IPO/过会，其中战略配售项目7个 [3] - 投资管理业务积极把握资本市场机会，拓展IPO发行阶段投资市场 [3] 股东回报 - 公司自2000年上市以来连续25年推出年度分红方案，累计派发现金67.86亿元 [4] - 2024年度现金分红率37.04%，如考虑股份回购则达41.41% [4] - 2025年半年度首次推出中期分红，派发现金红利4.5亿元 [4] - 未来将继续实行积极、连续、稳定的利润分配政策 [4]

股价与资金流向 - 11月11日盘中报7.86元/股，下跌2.12%，总市值394.35亿元，成交2.03亿元，换手率0.51% [1] - 主力资金净流出1468.73万元，特大单净卖出1758.93万元（买入636.90万元，卖出2395.83万元），大单净买入290.20万元（买入3766.31万元，卖出3476.11万元） [1] - 今年以来股价上涨14.73%，近5个交易日下跌0.88%，近20日下跌4.84%，近60日上涨5.22% [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数7.06万，较上期增加6.32%，人均流通股70982股，较上期减少5.94% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股6481.54万股，较上期减少1755.19万股，南方中证500ETF为第十大流通股东，持股2198.00万股，较上期减少52.71万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月营业收入82.71亿元，同比减少24.10%，归母净利润30.10亿元，同比增长75.13% [2] - A股上市后累计派现72.36亿元，近三年累计派现30.06亿元 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务包括不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资，收入构成为新能源业务43.40%、期货业务27.16%、融资租赁业务23.26%、不良资产管理业务4.65%、投资管理业务1.53% [1] - 所属申万行业为非银金融-多元金融-金融控股，概念板块包括债转股、券商相关、期货概念、参股基金、国资改革等 [1]

板块整体表现 - 11月6日多元金融板块整体上涨0.13%，表现弱于上证指数（上涨0.97%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，国网英大以3.68%的涨幅领涨，海德股份以-3.74%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国网英大收盘价7.04元，上涨3.68%，成交额10.38亿元，成交量147.31万手[1] - 九鼎投资收盘价20.48元，上涨3.49%，成交额2.91亿元，成交量14.31万手[1] - *ST能猫收盘价10.18元，上涨2.00%，成交额8533.23万元，成交量8.30万手[1] 领跌个股表现 - 海德股份收盘价7.73元，下跌3.74%，成交额6.42亿元，成交量80.94万手[2] - 海南华铁收盘价7.79元，下跌3.47%，成交额12.41亿元，成交量158.27万手[2] - 四川双马收盘价20.20元，下跌2.88%，成交额2.50亿元，成交量12.28万手[2] 板块资金流向 - 多元金融板块整体主力资金净流出2.86亿元，游资资金净流出8429.56万元，散户资金净流入3.70亿元[2] - 国网英大主力资金净流入9062.64万元，主力净占比8.73%，但散户资金净流出7897.33万元[3] - 九鼎投资主力资金净流入2845.76万元，主力净占比9.82%，散户资金净流出2457.30万元[3] - 瑞达期货主力资金净流入2838.38万元，主力净占比10.86%，散户资金净流出2882.01万元[3]