证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-119 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》。 为保障募投项目的实施进度，在公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，并支付了部分发行费用。 现募集资金已经到位，同意公司本次使用募集资金 36,187.84 万元置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已 出具《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的专项鉴证报告》（天衡专字[2023]02405 号）。 经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-122 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-117 南京盛航海运股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限 为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际 发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人 民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）于 2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后 划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-116 南京盛航海运股份有限公司 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）结 束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的"盛航转 债"总计 5,103,857 张，即 510,385,700.00 元，占本次发行总量的 68.97%。 二、本次可转债网上认购结果 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"发行人"）公开发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2023]2344 号文同意注册。本次发行的可转债简称为"盛航转债"，债券代 码为"127099"。中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承 销商）（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承销商）"），申万宏源 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-115 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） （中金公司和申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-114 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） （中金公司和申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

公司基本信息 - 证券代码 001205，证券简称盛航股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 12 月 5 日 15:00 - 17:00，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/） [3] - 上市公司接待人员包括盛航股份董事长李桃元、财务总监及董事会秘书陈延明，中金公司副总经理、保荐代表人刘荃，董事总经理、保荐代表人邢茜 [3] 市值与经营规划 - 公司在保持经营业绩稳步增长的同时，加强与资本市场交流，与投资者保持良好互动沟通 [3] - 积极布局危化品海外运输业务，拟通过境外子公司购置 LPG 运输船开展国际 LPG 水路运输业务 [4] 股权激励与可转债相关 - 2021 年实施限制性股票激励计划，激励对象包括部分董事、高级管理人员等，取得较好效果 [3] - 可转债初始转股价格根据“不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若有除权、除息等情况需调整）和前一个交易日公司股票交易均价”的原则确定 [4] - 可转债期限为 2023 年 12 月 6 日至 2029 年 12 月 5 日（遇法定节假日或休息日顺延） [6] - 若募集资金净额不足项目所需，由公司以自有或自筹资金解决 [5] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，其他有条件赎回条款在募集说明书中有详细说明 [5] - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销 [7] - 公司综合考量自身情况、政策和市场因素，选择可转债作为再融资工具 [8] 主营业务情况 - 报告期内主营业务毛利率维持在 30%以上 [4] - 一般通过参加客户招投标、商务谈判等寻找长期合作客户，运力富余时在市场上寻找临时性货源 [5] 行业情况 - 中国宏观经济形势总体向好，化工行业有相对稳定发展周期，液货危险品航运行业受国内石化产业供需区域不均驱动，化学品运量持续高增，大量化工产品进口依赖度仍较高，化工品国产替代趋势下，多个炼化项目即将落地，带动液体化学品航运需求持续稳定增长 [4] - 行业运输货种高危，企业、船舶准入存在多重门槛，严监管下行业供给持续紧俏，市场运力增长相对滞后于需求，行业保持供需紧平衡状态 [4][5] - 公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，拥有十余年液货危险品航运业务经验，与中石化、中石油等大型石化生产企业建立稳固合作关系，合作时长基本在 3 年以上，与中石化合作达十余年 [5] - 主要竞争对手有招商南油、中远海能等大型国企控股企业和上海鼎衡、君正船务等民营企业 [7] 运力与资金项目 - 截至目前公司控制内外贸船舶合计 42 艘，总运力 31.22 万载重吨，包含募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”购置的 4 艘内贸化学品船舶，本次可转债募投项目还包括新置及置换购置各 1 艘内贸化学品船舶，建造周期 1 - 2 年 [8] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过 74,000.00 万元（含），扣除发行费用后的净额用于沿海省际液体危险货物船舶新置项目、置换购置项目、购置项目及补充流动资金 [8] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目计划投资总额 12,000 万元，拟以募集资金投入 12,000 万元，项目投产后预计税后内部收益率为 16.13% [8] 其他信息 - 保荐机构认为公司可转债未来价格走势良性，但受宏观经济、股票价格等多方面因素影响可能产生波动 [5][6] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况 [6] - 发行后投资者可向保荐人咨询公司发展情况，咨询电话详见公司在巨潮资讯网发布的公告 [6] - 国内液货危险品水上运输业处于快速成长期，行业进入壁垒高，企业数量少，市场竞争态势健康、有序，未来石化行业规模化、集中化趋势将提升 [6] - 公司与投资者沟通方式包括接听投资者电话、邮箱咨询、投资者互动平台、业绩说明会、投资者接待活动等 [6] - 可转换公司债券持有人享有约定利息、转股、回售、转让等多项权利 [7] - 每年付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，遇法定节假日或休息日顺延，顺延期间不另付息 [7] - 公司获批 22,000 立方米液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力，正在按交通运输部规定程序申请相关行政许可文件，将根据要求筹备新增运力的船舶建造事宜 [9] - 今年危化品航运业受多种因素影响，随着经济稳定发展及炼化企业投产开工，危化品水路运输市场有望维持有序稳定、动态平衡态势，公司将聚焦内贸化学品水路运输业务，扩大运力规模，布局国际危化品水路运输业务和打造清洁能源物流供应链 [9]

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-113 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"盛航转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同 ...

评估有限公司 信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0239 号 南京盛航海运股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,本期可转债信用等级为 AA-。 6-8-1 冒东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2023】0239号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),本公司声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-109 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第四届监事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 74,000.00 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"） ...