会议召集 - 董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[9] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议[10] - 董事会未履职，10%以上持有人有权公告发出会议通知[11] 会议变更与登记 - 因不可抗力变更会议时间等，需提前5个交易日公告，不得变更债权登记日[12] - 债权登记日在会议召开日前10日至3日前[13] 持有人权利义务 - 持有人有权参与表决、获本息、转股、行使回售权等[5] - 持有人需遵守债券条款、缴纳资金、遵守决议等义务[5] 会议权限与提案 - 会议对公司方案变更、未付本息解决方案等作决议[6][7] - 10%以上未偿还债券面值持有人及关联方可提临时议案，提前10日提交[16] 表决权与决议 - 每100元面值债券有一票表决权[24] - 部分主体无表决权，不计入出席张数[26] - 会议决议经二分之一以上有表决权持有人同意有效[27] 其他规定 - 授权委托书提前24小时送交召集人[19] - 董事会未履职，按规则推举会议主席[21] - 公司应委派人员出席会议答复质询[21] - 会议决议表决通过生效，需批准的批准后生效[27] - 召集人会后二交易日公告决议[28] - 会议记录等资料保管十年[30] - 规则经股东会审议通过生效，董事会解释[32] - 规则于2025年12月17日由公司董事会发布[33]

市场扩张和并购 - 公司拟向吴根红、江源发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权[1] - 公司拟向华菱津杉发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 公司符合发行可转债应具备的条件[3] - 公司不存在不得发行可转债的情形[4] - 公司符合发行可转换公司债券的各项条件[4] 其他 - 说明发布时间为2025年12月17日[5]

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换 公司债券购买资产规则》第四条规定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转 换公司债券购买资产规则》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明 如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条的规定；本次交易不构成重组上市。 2、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条 第一款第一项至第三项的规定，且不存在符合《上市公司证券发行注 册管理办法》第十四条规定的情形。 3、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条第一项、第三项、第五项、第六项规定的情形。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司向特定对象 发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的相 ...

业绩总结 - 2025年1 - 7月交易前营收259,154.64万元，交易后276,143.12万元[2] - 2025年1 - 7月交易前净利润7,312.19万元，交易后8,310.53万元[2] - 2024年年度交易前营收415,794.63万元，交易后436,657.57万元[2] - 2024年年度交易前净利润10,905.51万元，交易后12,899.78万元[2] 市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权并募集配套资金[1]

市场扩张和并购 - 公司拟向吴根红、江源发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权[1] - 公司拟向华菱津杉发行股份募集配套资金[1] - 公司现金收购标的公司35%股权事项纳入本次交易指标计算范围[1]

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关 规定。 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，特此说明如下： 1、本次交易的标的资产为安徽三竹智能科技股份有限公司 70% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项，已在《关于湖 南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》中详细披露，并 对可能无 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权[1] - 公司拟发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3] - 上市公司财报被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及董高无被立案调查情形[2] 交易影响 - 本次交易不会使公司不符合上市条件[1] - 交易标的资产权属清晰过户无法律障碍[1] - 交易利于公司保持健全法人治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发可转债买三竹科技35%股权，发股份募资配套资金[1] - 交易因华菱津杉构成关联交易，不构成重大资产重组与重组上市[1][2][4] 数据对比 - 资产总额、营收、资产净额方面，标的公司与上市公司比例分别为3.95%、5.02%、11.33%[2] 交易条件 - 交易需获深交所审核及证监会注册批复方可实施[3]

股东回报规划 - 2025 - 2027年为股东回报规划期[1] 现金分红比例 - 每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，最低40%[3] - 成长期有重大资金支出安排，最低20%[3] 重大投资支出定义 - 未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[4] 分配方案表决 - 现金分配方案需二分之一以上表决同意[5] - 股票或结合分配方案需三分之二以上表决同意[5] 政策调整表决 - 调整利润分配政策需三分之二以上通过[7] - 股东回报规划调整需董事会提交股东会特别决议通过[10]

市场表现 - 2025年11月18 - 12月16日公司股价涨幅64.20%[1] - 剔除大盘和同行业影响后，20日累计涨幅分别为65.47%、60.66%[1] 市场扩张和并购 - 拟发可转债购安徽三竹智能科技35%股权并募资[1] - 2025年9月24日披露拟收购其控制权公告[2] 其他 - 自磋商起采取保密措施[2] - 不排除内幕交易可能，已充分揭示风险[3]