市场表现 - 2025年11月18 - 12月16日公司股价涨幅64.20%[1] - 剔除大盘和同行业影响后，20日累计涨幅分别为65.47%、60.66%[1] 市场扩张和并购 - 拟发可转债购安徽三竹智能科技35%股权并募资[1] - 2025年9月24日披露拟收购其控制权公告[2] 其他 - 自磋商起采取保密措施[2] - 不排除内幕交易可能，已充分揭示风险[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权并募集配套资金[1] 新策略 - 公司制定保密制度、控制知情人范围、制作备忘录并督促履行保密义务[1][2] - 公司编制档案及备忘录报送深交所，防止信息泄露[2] - 内幕信息知情人无利用信息交易情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年12月17日[4]

募集资金情况 - 首次公开发行13360.60万股，每股3.67元，募资49033.40万元，净额43728.54万元[3] - 向特定对象发行103926432股，每股11.69元，募资1214899990.08元，净额1211094587.80元[6] 资金使用情况 - 2025年12月5日同意将节余募集资金5354.01万元永久补充流动资金[4] - 截至2025年11月30日，首次公开发行募投项目实施完毕[5] 项目投资情况 - 新能源及电力用电缆项目投资30369.46万元，累计投入4751.30万元，进度15.64%[8] - 高端装备用高柔性特种电缆项目投资24290.00万元，累计投入10081.91万元，进度41.51%[8] - 高端装备器件用综合线束及组件项目投资15450.00万元，累计投入2122.00万元，进度13.73%[8] - 数智化升级及综合能力提升项目投资15000.00万元，累计投入818.03万元，进度5.45%[8] - 补充流动资金投资36000.00万元，累计投入36000.00万元，进度100.00%[8] - 向特定对象发行股票募资投资121109.46万元，累计投入53773.24万元[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请申万宏源证券为独立财务顾问[1] - 公司聘请北京市嘉源律师事务所为法律顾问[1] - 公司聘请大信会计师事务所为审计机构[1] - 公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司为评估机构[1] - 公司聘请汇丰利华管理咨询有限公司为整合咨询机构[1] - 公司本次交易除上述聘请外无直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人[1]

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易评估机构独立性、 评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性 的说明如下： 一、关于评估机构独立性的说明 公司为本次交易聘请的评估机构北京坤元至诚资产评估有限公 司（以下简称"坤元至诚"）为符合《证券法》要求的专业资产评估 机构，选聘程序合法、合规；评估机构及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦 不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机 构具有独立性。 二、关于评估假设前提合理性的说明 开市 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买安徽三竹智能科技35.00%股份并募集配套资金[1] 交易合规情况 - 公司认为交易符合《公司法》等相关法律规定[2][5][6][8] - 交易不构成重大资产重组及重组上市，但构成关联交易[10][11][12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票弃权，0票反对[2][4][5][7][9][10][13][14][15][16][17][18][19][21][23][24][25][27][28] 股价情况 - 上市公司股价在敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超20%，存在异常波动[23] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2025年 - 2027年[24]

市场扩张和并购 - 公司拟向吴根红、江源发行可转债购买三竹科技35.00%股权，并向华菱津杉发行股份募集配套资金[1] - 12月16日公司与交易对方签署现金收购协议和发行可转债购买资产协议[3] 程序进展 - 2025年12月16日公司召开第六届董事会第五次会议审议本次交易相关议案[3] - 公司已就本次交易向深交所履行信息披露程序[1] - 公司已按要求编制本次交易草案及其摘要等文件[3] 保密与核查 - 公司与交易相关各方采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[2] - 公司对内幕信息知情人进行登记，制作交易进程备忘录[2] - 公司将向中国结算深圳分公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属股票交易行为[2] 合规认定 - 公司董事会认为已履行现阶段必需法定程序，程序完整、合法、有效[3] - 公司董事会认为提交并披露的法律文件合法有效[4]

市场扩张和并购 - 公司以18326万元收购三竹科技70%股权[3] - 公司用自有资金9163万元收购三竹科技35%股权[4] - 公司通过发行定向可转债以9163万元收购三竹科技35%股权[4] - 公司2025年收购三竹科技25%股份，2026年1月收购10%股份[10] 数据相关 - 华菱津杉2024年资产总额387443.91万元，负债25020.48万元，权益362423.43万元，净利润6366.98万元[7] - 三竹科技100%股权评估值为26320万元，交易定价为26180万元[10][11] - 业绩承诺期三年累计考核净利润总额为7300万元，2026 - 2028年分别为2210、2420、2670万元[13] 未来展望 - 本次交易核心战略是打通“线缆”与“连接器”技术环节[15] - 本次交易助公司向战略新兴、国防现代化系统集成商迈进[15]

湖南华菱线缆股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易的公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其持有的安徽三竹智能科技股份有限 公司（以下简称"三竹科技"、"标的公司"）的 35%股权，并拟向 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 16 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议 通过了《<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相 关公告。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 鉴于公司工作计划安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本 次交易有关事项。公司提请董事会授权公司董事长根据工作进度择机 确定公司临时股东会具体召开时间，并由公司董 ...

股权收购 - 公司拟现金及发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权，交易价9163万元[2][5][7] - 向吴根红、江源分别购买安徽三竹33.25%、1.75%股份[7] 可转债发行 - 发行916300张可转债，向吴根红、江源分别发行870485张、45815张[9] - 初始转股价格12.15元/股，按定价基准日前20个交易日均价85%确定[10] - 存续期4年，转股期自发行结束6个月后至到期日[11][12] - 票面利率0.01%，转股数量Q=V/P并去尾取整[13] - 到期未转股债券按面值加利息赎回，余额不足100万公司有权赎回[15] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期三年累计考核净利润7300万元，2026 - 2028年分别为2210万、2420万、2670万[27] - 考核调整项加回上限为累计考核净利润20%[28] - 若考核净利润低于承诺，交易对方按公式补偿[29] - 业绩补偿上限为标的公司整体作价*70% - 评估基准日归母净资产*70%[30] 可转债解锁与奖励 - 累计考核净利润不低于70%可解锁可转债，各期累计解锁比例最高33%、66%、100%[17][32] - 超额业绩奖励金额=（累计实际净利润 - 累计承诺净利润）×30%[33] 募集配套资金 - 拟发行A股募集4000万元，不超购买资产交易价100%，发行股份不超总股本30%[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[37] - 资金用于研发中心及车间改造2000万、补充流动资金1600万、支付中介费用400万[39] 其他事项 - 上市公司股价在敏感信息公布前20日累计涨跌幅超20%，存在异常波动[51] - 本次交易首次披露日前12个月内公司无其他重大资产买卖行为[53] - 多项议案表决通过，部分尚需股东会审议[4][5][23][33][51][52][53][54][56][57][61][63][64][66][67][68]