交易信息 - 湘潭永达机械制造股份有限公司拟6.12亿元现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[19][27] - 审计和评估基准日为2024年5月31日，报告期为2022 - 2024年5月[19] - 交易尚需公司股东大会审议通过及其他可能审批事项[43] 财务数据 - 2024年5月31日交易后资产总额413,825.58万元，较交易前增长98.83%[39] - 2024年5月31日交易后负债总额227,507.47万元，较交易前增长174.13%[39] - 2024年1 - 5月交易后营业收入79,843.43万元，较交易前增长204.16%[39] - 2024年1 - 5月交易后净利润5,939.57万元，较交易前增长116.99%[39] - 2023年度和2024年1 - 5月基本每股收益将分别从0.51元/股、0.11元/股提升到0.74元/股、0.18元/股[52] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年三年累计净利润不低于2.5亿元[67][107] 业务情况 - 本次重组推动公司产品从金属结构件向金属锻件延伸[31] - 报告期内风电业务收入占主营业务收入比例分别为82.52%、84.26%和86.67%[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本24000.00万股，有限售条件股份占比79.67%，无限售条件流通股份占比20.33%[155] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股占比75.00%，沈培良持股占比38.25%[156] 资金安排 - 收购资金自筹资金不超36720万元（≤60%），自有资金不少于24480万元（≥40%）[98] - 自筹资金为银行并购贷款，借款金额不超36720万元，期限5年，年利率2.5% - 3.0% [101][102] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[65] - 现金收购若未及时筹措足额资金可能导致交易失败[69] - 收购整合进度和效果存在不确定性[70]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-054 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"上市公司"）拟 以支付现金方式向葛艳明等 9 名交易对方购买其持有的江苏金源高端装备股份 有限公司（以下简称"金源装备""标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况进行了自查， 具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公 司披露《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作框架协议〉的 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有 | | 江苏金源高端装备 | 限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏 | | 股份有限公司 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企业 | | | （有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十月 湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本人在本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2024年9月29日（星期日）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-048 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公 司生产经营需求及财务情况，经审慎判断，公司董事会同意使用不超过1.5亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到 期将 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-047 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 1、湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"公司"）本 次拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2、公司于2024年9月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司监事会及保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述 事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

活动背景 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] 公司介绍 - 公司名称为湘潭永达机械制造股份有限公司,证券代码为001239,证券简称为永达股份[1]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-049 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于2024年9月29日（星期日）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。 特此公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公 司生产经营需求及财务情况，经审慎判 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 注：由于公司首次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露 的拟投入募集资金金额106,642.29万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效 率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于2023 年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集 资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东 大会审议。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率、降低公 司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过1.5亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到 期将归还至募集资金专户。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2024年9月10日董事会会议审议通过交易议案[1] - 交易需经深交所事后审核、股东大会批准及有权机关程序[2] - 交易最终结果及完成时间不确定[2]

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等相关规定，对上市公司本次交易摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，上市公 司归属于母公司股东净利润将有所增加。根据上市公司 2023 年度审计报告及备 考审阅报告，本次交易完成后，上市公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基 ...