本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 关于"N强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-11 字体： 大 中 小 "N强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分05秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分06秒复牌。 2024年10月11日 ...

发行情况 - 公司首次公开发行4000万股人民币普通股股票，36804538股自2024年10月11日起可上市交易[2] - 发行价格9.68元/股对应的2023年扣非后市盈率为17.54倍，低于同行业最近一月静态平均市盈率31.55倍，幅度约44.40%[3][4] 财务数据 - 2023年经营活动现金流量净额8512.84万元，投资活动现金流量净额 - 501.92万元，筹资活动现金流量净额 - 7052.70万元[6] - 2023年末流动资产合计78841.72万元，非流动资产合计16290.45万元，资产总计95132.17万元[6] - 2023年度营业收入142549.84万元，营业利润10374.06万元，利润总额10528.41万元，净利润9351.38万元[6] - 2023年末流动比率2.08倍，速动比率1.61倍，资产负债率（合并报表）40.84%[7] - 2024年1 - 6月营业收入73498.13万元，较2023年1 - 6月增长8.94%[10] - 2024年1 - 6月净利润4612.71万元，较2023年1 - 6月增长8.34%[12] - 2024年6月末资产总额95064.13万元，较2023年末下降0.07%；负债总额33740.97万元，较2023年末下降13.15%[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 230.27万元，较2023年1 - 6月下降120.71%[12] - 2024年1 - 6月非经营性损益对利润总额影响合计160.10万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额135.70万元；2023年同期分别为333.14万元和282.71万元[13] - 2024年1 - 9月预计营业收入106,900至120,800万元，较2023年1 - 9月的105,120.87万元变动幅度为1.69%至14.92%[15] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6,850至7,690万元，较2023年1 - 9月的7,056.39万元变动幅度为 - 2.92%至8.98%[15] - 2024年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,710至7,550万元，较2023年1 - 9月的6,606.08万元变动幅度为1.57%至14.29%[15] 成本与销售 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料比例约85%[16] - 原材料价格下降1%，2023、2022、2021年度利润总额分别变动1,101.25万元（占比10.62%）、1,240.99万元（占比11.22%）、1,186.54万元（占比14.97%）[17] - 原材料价格上涨1%，2023、2022、2021年度利润总额分别变动 - 1,101.25万元（占比 - 10.62%）、 - 1,240.99万元（占比 - 11.22%）、 - 1,186.54万元（占比 - 14.97%）[17] - 报告期内主营业务中经销模式销售收入占比分别为98.65%、98.35%和98.18%[18] - 报告期内剔除运费影响后公司综合毛利率分别为13.32%、14.17%和14.67%[19]

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上市信息 - 公司股票于2024年10月11日在深交所上市，代码001279，简称强邦新材[32][34] - 发行后总股本为1.6亿股，公开发行新股4000万股，占比25%[61][70] - 发行价格9.68元/股，2023年扣非后摊薄市盈率17.54倍，低于同行业近一月静态平均市盈率约44.40%[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为150252.24万元、158848.47万元和142549.84万元，净利润分别为7046.70万元、9889.16万元和9351.38万元[23] - 报告期内剔除运费后公司综合毛利率分别为13.32%、14.17%和14.67%[27] - 发行后每股净资产为5.53元，每股收益为0.58元/股[81][82] 股东结构 - 发行前郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份，发行后上市前合计持有67.05%[51] - 元邦合伙为控股股东，发行前持股6210万股，占比51.75%，发行后持股6210万股，占比38.81%[50][61] - 发行后前十名股东合计持股122546259股，占比76.59%[64] 发行情况 - 本次发行初始战略配售数量为400万股，占发行数量的10%，最终战略配售数量为237.6033万股，占5.94%[65][75] - 网上投资者初步有效申购倍数为5740.08472倍，1505万股由网下回拨至网上[76] - 回拨后，网下最终发行数量为817.3967万股，占21.73%；网上最终发行数量为2945万股，占78.27%[76] 风险因素 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料比例约85%，铝卷价格波动会影响公司经营业绩[21] - 2023 - 2021年原材料价格下降1%，利润总额变动分别为1101.25万元、1240.99万元、1186.54万元[21] 未来展望 - 公司承诺首发上市后加快主营业务发展，提升盈利能力[163] - 拟在募集资金到位前开展募投项目前期准备，到位后加快建设[164] - 将实施研发中心建设项目，推动产品研发，强化竞争力[166] 稳定股价措施 - 上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，启动稳定股价措施[136] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[138] - 公司回购股票资金总额累计不超首次公开发行A股募集资金总额，不低于上一会计年度净利润的10%[141] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人及相关人员承诺股份锁定、减持价格、规范关联交易等事项[116][119][196] - 若招股书等资料有虚假记载等问题，公司及相关方承诺回购股份并赔偿损失[175][176] - 公司承诺遵守分红回报规划，强化投资者回报机制及权益保护[167]

关于安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 海通证券股份有限公司 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽强邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 6 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 7 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 7 | | 五、保荐人承诺事项 | 8 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...

上海磐明律师事务所 关于安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | | 关于本次发行上市的批准和授权 . | | --- | --- | | | 发行人本次发行上市的主体资格 . | | l | 本次发行上市的实质条件 | | 四 | 本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 | | 元.. | 发行人及相关责任主体出具的承诺及约束措施 . | | 六. | 结论意见 … …… | | 结 尾 | | 之 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2022003-1 号 二〇二四年十月 载师事务所 BRIGHTSTONE LAWYERS 目 录 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")系中华人民共和国(以下简称"中国")境内 有合法执业资格的律师事务所，根据与安徽强邦新材料股份有限公司(以下简 称"发行人"或"公司")签订的专项法律顾问聘请函，作为发行人首次公开发行股 票并在主板上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行")的特聘专项法律顾问， 出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和 ...

首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 10 月 11 日在深圳证券交易所主板上市。 上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定 的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证 券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zq rb.cn）；经济参考报（www.jjckb.cn）；中国日报网（http://cn.chinadaily.com.cn）； 中国金融新闻网（https://www.financialnews.com.cn/），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 安徽强邦新材料股份有限公司 （一）股票简称：强邦新材 （二）股票代码：001279 （三）首次公开发行后总股本：16,0 ...

业绩总结 - 报告期（2021 - 2023年）各期营业收入分别为150252.24万元、158848.47万元和142549.84万元，净利润分别为7046.70万元、9889.16万元和9351.38万元[39] - 2024年1 - 6月营业收入73498.13万元，较2023年1 - 6月增长8.94%；净利润4612.71万元，较2023年1 - 6月增长8.34%[80] - 报告期各期末应收账款余额分别为22004.80万元、22423.35万元和22598.56万元，占各期营业收入比例分别为14.65%、14.12%和15.85%[92][93] - 报告期内境外销售收入分别为60229.10万元、72069.04万元和59154.79万元，占主营业务收入比例分别为40.85%、46.26%和42.28%[95] - 报告期各期末存货账面价值分别为16971.43万元、17643.99万元和17193.56万元，占流动资产比例分别为22.96%、20.29%和21.81%[96] 用户数据 - 公司拥有200多名经销商客户，产品销往国内28个省、直辖市和自治区以及境外60余个国家和地区[63] 未来展望 - 未来将加大技术研发投入并进行智能化改造[15] - 未来将巩固市场地位并拓展市场份额[16] - 继续专注感光新材料研发，向其他应用领域拓展，力争成为中国感光材料行业领军企业[78] 新产品和新技术研发 - 自主研发了10余个品种的柔性版材[7,14] 市场扩张和并购 - 本次募集资金将投资于环保印刷版材产能扩建项目等以扩大产能[76] 其他新策略 - 按需引进各类人才优化人才结构[17] - 长期回报规划优先采取现金分红，原则上每年进行一次利润分配，以三年为周期重新审阅股东回报规划[48]

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行 4,000.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕51 号）。 发行人的股票简称为"强邦新材"，股票代码为"001279"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 9.68 元/股，发行数量为 4,000.0000 万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新 材"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴 1 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 9 月 27 日（T+2 日）及 时履行缴款义务，具体内容如 ...