重庆永和律师事务所 二〇二三年五月 4-1-172 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（五） 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们事先审阅了公司提交的第三届董事会第十一次会议的相关资料，事先 了解了相关背景情况，发表事前认可意见如下： （一）关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案的事前 认可意见 经事前沟通和核查，我们认为：（1）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案合理，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于向不特定对象 发行可转换公司债券的有关规定，有利于公司主营业务拓展，有利于增强公司核心竞 争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。 （2）作为公司控股股东、实际控制人，邱红阳先生为公司本次发行提供连带责任保 证的关联担保事项符合公司实际情况，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业 务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。 左新宇 刘胜强 胡 坚 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事 ...

重庆永和律师事务所 三羊马（重庆）物流股份有限公司 补充法律意见书（一） 向不特定对象发行可转换公司债券的 关于 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二三年四月 4-1-43 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）。现根据深圳证券交易所于 2023 年 3 月 13 日向发行人出具的《关 于三羊马（重庆）物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核问询函》（审核函〔2023〕120017 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 本所律师特对审核问询函中需要本所律师说明的有关法律问题，以及截至本补充 法律意见书出具日期间发生的重大事项及重大变化，在对发行人相关情况进行补 充核查的基础上，出具《重庆 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年五月 4-1-93 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0021 号 发行的"三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券" 信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为 A+， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+。 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年一月十三日 三羊马(重庆)物流股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年二月 4-1-1 | 第一部分 | 引 言 4 | | --- | --- | | 一、本法律意见书中有关简称 4 | | | 二、本所及法律意见书和律师工作报告签名律师简介 6 | | | 三、制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 7 | | | 四、本所律师的说明 8 | | | 第二部分 | 正 文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | 二、本次发行的主体资格 12 | | | 三、本次发行的实质条件 13 | | | 四、发行人的设立 19 | | | 五、发行人的独立性 19 | | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 23 | | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | | 八、发行人的业务 24 | | | 九、关联交易及同业竞争 26 | | | 十、发行人的主要财产 28 | | | 十一、发行人的重大债权债务 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 32 | | | 十四、发行人股东大会、 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 二〇二三年九月 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（七） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公 ...

申港证券股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 申港证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受三羊马（重庆）物 流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"三羊马"）的委托，担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类业务内 部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转 ...

居民身份证号码：511002196609****** 鉴于： 担保函 担保人：邱红阳 1、三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下称"发行人")拟申请向不特定 对象发行不超过21,000.00万元（含21,000.00万元）的可转换公司债券（债券名称 以深圳证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后的名称为准， 最终发行规模以发行结果为准）(以下称"本次发行")。为确保发行人发行的本 次债券能按时足额的兑付，担保人邱红阳作为发行人的实际控制人、控股股东， 同意作为连带责任保证人，为本次发行提供保证担保； 2、担保人是具有完全民事行为能力的自然人，根据《中华人民共和国民法 典》等法律法规的规定，具有提供保证担保的资格。 3、本担保函下债权人为任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得发行 人本次发行的可转换公司债券的债券持有人。 4、担保人出于真实意思表示，在此承诺对发行人本次发行在本担保函规定 的担保范围及保证期间内提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。具体事宜 如下： 一、担保范围 担保人的担保范围为本次发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、 违约金、损害赔偿金及为实现债权的合理费用，担保的受 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年四月 4-1-70 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）。 鉴于深圳证券交易所于 2023 年 4 月 14 日出具的修改意见，同时根据天健会 计师事务所出具的编号为 ...