上市与资本情况 - 2021年11月30日公司在深交所上市，发行20,010,000股普通股[2] - 2023年11月17日可转换公司债券在深交所上市，发行2,100,000张，总额210,000,000元[2] - 可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[2] - 公司原注册资本80,040,000元，修改后为80,046,296元[2] - 公司股份总数为80,046,296股，均为普通股[5] 股份交易与股东权益 - 发起人、董事、高管等股份转让有时间和比例限制[8] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司[8] - 股东可请求撤销违法违规决议、要求董事会收回收益等[8][10] - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] 公司治理与决策 - 股东会、董事会等会议的召开、表决、提案等有相关规定[15][19][22] - 董事任期三年，董事会由七名董事组成，含三名独立董事等[39][43] - 董事会行使多项职权，每年至少召开两次会议[43][47] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送财务报告，提取法定公积金[62][63] - 公司有不同阶段现金分红比例要求，利润分配预案需经相关表决[64][65][67] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本有留存要求[71] 人员任职限制 - 因犯罪、破产等原因部分人员不能担任董事[38][39] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[71][72] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[74][75] - 公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立，发行5200万股普通股[81][83] - 邱红阳等发起人认购股份及持股比例明确[82][84]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为361317，投票简称三羊投票[13] 议案信息 - 会议审议《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》等议案[4] - 议案（1）、（2）需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案3、4为累积投票提案，分别等额选举3名第四届董事会非独立董事和3名独立董事[4] 委托人同意事项 - 同意总议案（除累积投票提案外的所有提案）[19] - 同意《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》[19] - 同意《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[19] - 同意选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事[19] - 同意选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日在重庆召开[2] - 会议通知于2025年6月3日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需经股东大会审议通过后生效[3]

融资与授信 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资2.1亿元[3] - 拟向农行重庆江北支行申请1亿元授信，期限1年[8] 股权与注册资本 - 截至2025年3月31日，股份总数增至80,046,296股，注册资本变更为80,046,296元[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》全票通过[5] - 董事会换届选举相关议案均获通过[6][7] - 《关于向农行重庆江北支行申请综合授信的议案》8票同意[8] 会议安排 - 提议2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[8]

案件概述 - 蜜雪冰城公司在商标侵权及不正当竞争案中二审胜诉，获赔80万元[2] - 内蒙古蜜念雪商贸有限公司因使用"蜜念雪"标识被认定侵权[3] - 法院判定"蜜念雪"与"蜜雪冰城"商标构成近似标识[5] 侵权认定依据 - "蜜雪冰城"和"蜜雪"属于臆造词，具有较强显著性和知名度[5] - 内蒙古蜜念雪特许经营店使用与蜜雪冰城相同的红色门头及装饰风格[5][7] - "蜜念雪"与"蜜雪冰城"在字形、读音、含义上高度近似[6] - 相关公众容易误认为两者存在特定联系[6][7] 判决结果 - 一审判决内蒙古蜜念雪停止侵权行为并赔偿94万元（含80万元经济损失和14万元合理开支）[8] - 要求侵权方在《内蒙古商报》刊登公告消除影响[8] - 二审维持原判[8] 历史纠纷 - 2023年内蒙古蜜念雪曾起诉北京知识产权法院，要求撤销"蜜念雪minianxue"商标无效宣告[9] - 北京知识产权法院认定该商标与蜜雪冰城11个引证商标构成近似[10] - 法院认为共存市场会导致消费者混淆[10]

公司动态 - 天汇盛(北京)科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购30台无人驾驶快递配送车 [1] - 北京蓝翼动力科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购20台无人驾驶快递配送车 [1] 行业趋势 - 无人驾驶快递配送车领域出现新订单，显示行业应用场景正在拓展 [1] - 三羊马数园科技获得共计50台无人驾驶快递配送车订单，表明公司在无人配送领域取得进展 [1]

会议信息 - 2025年4月28日披露召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议2025年5月19日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 出席会议股东83人，代表股份50,846,918股，占比63.5194％[5] - 中小股东79人出席，代表股份299,262股，占比0.3738％[5] 议案表决 - 多份议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[7][8][9][10][11][12] - 中小股东对议案表决同意273,562股，占91.4122％[13] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意50,820,718股，占99.9485％[13] 关联交易 - 关联股东邱红阳等四人回避表决股份50,547,656股，占比63.15%[15] - 关联股东邱红阳等两人回避表决股份50,400,000股，占比62.96%[17] 其他 - 见证律师认为会议合法有效[18] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[20]

股东大会信息 - 2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日14点30分召开[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票平台投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[7] 股东及投票数据 - 本次股东大会股东（股东代理人）83名，代表股份50,846,918股，占公司股份总数的63.5194％[9] - 股东邱红阳等关联方回避表决股份为50,547,656股，占公司总股数的63.15%[21] - 股东邱红阳、邱红刚关联交易回避表决股份为50,400,000股，占公司总股数的62.96%[22] 议案表决情况 - 《关于2024年年度监事会工作报告的议案》同意50,829,718股，占比99.9662％[10] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意50,829,718股，占比99.9662％[11] - 《关于2024年年度报告和摘要的议案》同意50,829,918股，占比99.9666％[14] - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》同意50,821,218股，占比99.9495％[15] - 《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意50,829,918股，占比99.9666％[15] - 《2024年年度利润分配预案》同意50,829,718股，占99.9662％；反对16,400股，占0.0323％；弃权800股，占0.0016％[17] - 《2025年年度财务预算报告》同意50,821,218股，占99.9495％；反对16,600股，占0.0326％；弃权9,100股，占0.0179％[18] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意50,820,718股，占99.9485％；反对16,900股，占0.0332％；弃权9,300股，占0.0183％[19] - 《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》同意260,862股，占87.1684％；反对29,300股，占9.7908％；弃权9,100股，占3.0408％[20] - 《关于监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》同意420,718股，占94.1376％；反对16,900股，占3.7815％；弃权9,300股，占2.0809％[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《2024年年度利润分配预案》同意282,062股，占94.2525％；反对16,400股，占5.4801％；弃权800股，占0.2673％[17] - 中小投资者对《2025年年度财务预算报告》同意273,562股，占91.4122％；反对16,600股，占5.5470％；弃权9,100股，占3.0408％[18] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[23]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员有董事长邱红阳、独立董事刘胜强、财务总监祝竞鹏、董事及董事会秘书李刚全、保荐代表人程聪 [1] 2024 年业绩情况 - 营业收入持续增长，但净利润下滑 [1][5][7] - 净利润下滑原因：一是 2023 年 10 月 26 日发行可转债，本年度计提利息大幅增加致财务费用增加；二是部分客户应收款未到回款节点，期末应收款增加致信用减值损失增加 [1][7] 业务发展情况 现有业务 - 主要通过公铁联运为汽车和非汽车行业提供综合物流服务，2024 年持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，积极发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [5][7][8] - 暂未开展冷链物流和国际物流航运业务 [2][3][5] 新兴业务 - 正在推进跨境电商物流服务业务，现有部分跨境物流服务业务，但均处于探索阶段，存在不确定性 [2][3][5][8] 未来规划 经营目标 - 预计 2025 年营业收入与 2024 年无重大差异，该预算为内部管理指标，受多种因素影响有不确定性 [3] 提升盈利能力措施 - 持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [1][2][5][7][8] - 加强应收账款管理，包括持续加强客户信用评估、优化运用信用政策、内部加强应收款回款考核、强化应收账款责任到人 [2][5][7] 盈利增长驱动因素 - 继续拓展市场，加强成本管控 [6] 行业情况 - 2024 年中国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5% [6] - 2024 年全国新注册登记汽车 2690 万辆，较 2023 年增加 234 万辆，增长 9.53%；截至 2024 年底全国汽车保有量达 3.53 亿辆，其中新能源汽车保有量 3140 万辆 [7] - 行业内主要企业有北京长久物流股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司等 [6]

发行概况 - 三羊马于2023年10月26日向不特定对象发行210万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2 1亿元，债券期限6年[1] - 本次可转债于2023年11月17日在深交所主板上市，持续督导期至2024年12月31日[1][2] - 保荐机构为申港证券，持续督导期间保荐代表人为潘杨阳和程聪[1][3] 公司基本面 - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，注册资本8004万元，实际控制人为邱红阳[1] - 证券代码001317，主营业务为物流服务[1] 业绩表现 - 2024年公司归母净利润及扣非净利润同比2023年大幅下滑，主要原因为可转债利息计提导致财务费用增加，以及应收款项信用减值损失增加[2] - 保荐机构督促公司管理层关注经营业绩变化并做好信息披露[2] 保荐工作 - 尽职调查阶段保荐机构组织编制募集说明书等文件，配合监管审核并完成反馈答复[1] - 持续督导阶段重点包括督导公司完善关联交易制度、核查重大事项、审阅信息披露文件等[1][2] - 保荐代表人因工作变动经历两次变更，最终由潘杨阳和程聪共同负责督导[3] 募集资金使用 - 截至2024年底募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导剩余资金管理[5] - 公司已制定募集资金管理制度，资金使用符合监管规定[4][5] 信息披露与中介机构 - 公司能够按法规履行信息披露义务，股东大会及三会运作规范[4] - 中介机构在发行及督导期间能及时提供专业意见并配合工作[4]