一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议 2023 年 10 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-064 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 议案内容：公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981 号），同意公司向不特定对象发 ...

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十一次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们对公司提交的《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》发表明确同意意见。 （二）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案的独立意见 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （一）关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案的独立 意见 经核查我们认为：（1）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案合理， 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，有利于公司主营业务拓展，有利于增强公司核心竞争力，有利于公 司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。（2）作为公司控 股股东、实际控制人，邱红阳先生为公司本次发行提供连带责任保证的关联担保事项 符合公司实际情况，有 ...

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证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-062 三羊马（重庆）物流股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三羊马（重庆）物 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申港证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受三羊马（重庆）物 流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"三羊马"）的委托，担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类 业务内部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 证券简称：三羊马 证券代码：001317 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年九月 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 二〇二三年九月 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（七） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-061 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 9 月 6 日 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公 告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 21 日获得深圳证券交 易 所 上 市 审 核 委 员 会 审 核 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申 请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-052 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-3-1 | 录 | | --- | | 目 | 上市保荐书 保荐机构 二零二三年九月 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 之 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、发行人本次发行情况 10 | | | | 三、本次可转换公司债券的主要发行条款 12 | | | | 四、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三羊马，股票代码为001317[9] - 公司的中文名称为三羊马（重庆）物流股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为邱红阳[9] - 公司董事会秘书为李刚全，联系电话为023-63055149[10] 公司财务状况 - 2023年上半年，三羊马（重庆）物流股份有限公司营业收入为454,314,443.76元，同比增长8.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为12,862,789.41元，同比下降17.08%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,178,897.60元，同比下降217.83%[12] - 公司总资产为1,379,848,079.49元，较上年末增长4.30%[12] 公司行业及政策 - 公司所处行业为交通运输、仓储和邮政业，受到国家政策支持，汽车产业和现代物流行业发展前景广阔[17] - 2021年起，国家出台多项政策支持汽车产业和现代物流行业发展，加快推进多式联运发展，提高物流效率[17] - 2022年起，国家继续出台政策措施稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消二手车限迁政策，搞活汽车流通[17] 公司主营业务 - 公司主要业务为汽车整车综合物流服务，包括商品车物流和在用车物流[19] - 公司主要通过公铁联运方式为汽车行业和非汽车行业提供综合服务，主营业务包括汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[22] 公司财务报告 - 公司营业收入同比增长8.41%，营业成本增长10.12%，销售费用增长26.79%，管理费用减少12.93%[29] - 公司财务费用减少63.00%，所得税费用减少7.79%，研发投入减少25.20%，经营活动现金流量净额大幅下降217.83%[30] - 公司投资活动现金流量净额增加43.36%，筹资活动现金流量净额增加147.72%，现金及现金等价物净增加额增加69.39%[30] 公司子公司情况 - 公司全资子公司定州市铁达物流有限公司主要从事商品车整车物流运输业务[58] - 公司全资子公司成都新津红祥汽车运输有限公司主要从事非汽车商品综合运输服务业务[59] - 公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司主要从事综合物流服务[60] 公司发展战略 - 公司计划继续扩大物流服务网络，加强物流基地建设，完善物流网络布局，提高服务效率[66] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入，形成数字化运营为多式联运业务开展的信息中心，提升公司管理水平[66] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍，改善公司人员结构状况[66] 公司风险提示 - 公司整车业务与汽车产销量直接相关，市场规模及变化情况影响汽车物流行业发展，全球经济和国内宏观经济形势恶化可能对公司产销量造成不利影响[67] - 公司主要客户集中于少数规模大、信用良好的优质客户，若主要客户群经营状况发生不利变化，可能影响公司经营[67] - 公司面临应收账款管理及回收风险，若客户财务状况恶化导致延迟付款或无法支付，公司将面临风险[67]