资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募集资金现金管理，授权12个月[4] - 公司及下属公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，授权12个月[5] 授信与担保 - 2025年度公司及下属公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[7] - 公司为子公司重庆主元多式联运、三羊马数园科技、三羊马纵横科技分别提供不超5亿、2亿、1亿担保额度[9] 项目调整 - 公司拟将“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达预定可使用状态日期调至2025年6月30日[12] - 公司拟终止“信息化建设项目”，将3943.15万元剩余募集资金永久补充流动资金[12] 议案表决 - 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》2票同意，1票回避[11] - 《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月[3] - 投资品种为稳健型金融机构理财产品[1] 决策与审议 - 事项已通过董事会和监事会，待股东大会审议[3] - 授权董事长在额度内决策，财务负责人办理事项[2] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[4] - 风险控制措施包括选合格受托方等[4] 其他 - 2024年12月13日，董事会和监事会通过相关议案[8] - 保荐机构认为事项程序合法合规[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14:30[1] - 会议股权登记日为2024年12月24日[3] 投票时间 - 互联网投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日09:15 - 15:00[15] 议案通过要求 - 议案（3）需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，议案（1）、（2）、（4）需二分之一以上通过[6] 其他 - 中小股东指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 现场登记时间为2024年12月30日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20[7] - 普通股投票代码为361317，投票简称为三羊投票[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行2001万股，每股16元，募资3.2016亿元，净额2.7453732076亿元[6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，智能应用基地（一期）投入1.545373亿元，进度100%[11] - 截至2024年11月30日，信息化建设项目投入322万元，进度8.05%[11] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入8184.48万元，进度102.31%，结余3.9万元[11] 项目调整 - 智能应用基地（一期）达预定可使用状态日期调至2025年6月30日[4] - 拟终止信息化建设项目，剩余3943.15万元永久补充流动资金[5] 决策流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案[18] - 保荐机构对调整事项无异议，需股东大会审议通过[20]

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司使用部分发行可转换公司债券 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对三羊马使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意， 和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额 为人民币 21,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除 ...

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券210万张，总额2.1亿元[4] - 扣除费用后，实际募集资金净额2.0375648013亿元[5] 资金使用 - 募集资金用于运力提升项目（拟用1.5亿）和偿还借款（拟用6000万）[7] - 截至2024年11月30日，项目投入累计5383.45万元[10] 资金结余 - 截至2024年11月30日，应结余1.524945亿元，实际结余249.45万元[10] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置资金现金管理，额度内可循环使用[3] - 授权期限12个月，产品期限不超12个月，为保本型[3][13] - 该事项经审议通过，保荐机构无异议[18]

关键要点 公司概况 * **公司名称**：三羊马（重庆）物流股份有限公司 * **证券代码**：001317 * **债券代码**：127097 * **债券简称**：三羊转债 * **参与人员**：财务总监祝竞鹏，董事、董事会秘书李刚全 财务状况 * **借款增长**：三季度报告显示，公司借款收到的现金有显著增长，管理层表示会审慎合理运用财务杠杆，把对外借款控制在合理的额度，确保适当的资产负债率。[1] * **财务费用**：财务费用的暴涨主要归因于可转债利息，公司表示可转债利息的影响会随着可转债逐步转股而有所缓解，相关影响也会在定期报告中体现。[2] * **应收账款**：公司一贯注重应收账款的管理和风险控制，着重从源头上减少应收账款的金额。[4] * **投资活动现金流**：第三季度报告显示投资活动现金流大幅增加，特别是在理财产品上的投入。公司表示一直以稳健的投资策略为核心，参考主流公司的投资方式进行包含固定收益为主的资产配置。[9] 业务发展 * **物流基地、网点布局**：公司持续加大在物流网络布局和物流基地建设的投入，进一步提升公司核心竞争力，实现运输规模、服务水平、管理能力的提升。[7] * **智能应用基地**：公司将继续围绕汽车整车综合物流服务业务、非汽车商品综合物流服务业务和仓储服务业务拓展物流服务业务，积极拓展市场，加强成本管控，努力争取以更好的经营业绩回报股东。[5] * **股东结构**：邱红阳先生持有大量股份且全部为有限售条件的股份。公司表示严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等开展各项决策和经营活动，通过投资者热线、互动易、公司邮箱等听取投资者的意见和建议。[12] 未来计划 * **2025年发展计划**：公司将继续围绕汽车整车综合运输服务业务和非汽车商品综合运输服务业务拓展物流服务业务。感谢您的关注，相关信息请以公司公告为准！[13] * **智能基地营业时间**：项目具体开业时间公司将结合自身情况和外部环境综合推进。[23][24] 其他 * **股东减持**：控股股东于12月2日解禁5000万股，公司将按照相关法规的要求履行信息披露义务。[15] * **利润下降原因**：公司2024年前三季度营业收入增长，主要系汽车整车综合物流服务业务增长所致，净利润下降主要系计提可转债利息及应收账款增加导致信用减值损失增加所致。[16] * **预收款项**：预收款的增长主要系新增仓储租赁业务。[18] * **负债结构**：流动资产远大于非流动资产，主要系受限资金的影响所致。[19] * **税费返还**：税收返还与否，与当地税收政策紧密相关，公司会密切关注税收政策。[20]

财务状况与策略 - 公司借款现金显著增长，管理层将审慎运用财务杠杆，确保资产负债率合理 [1] - 财务费用暴涨主要归因于可转债利息，预计随着转股缓解 [2] - 公司管理应收账款和存货水平，以确保现金流健康 [2] - 投资活动现金流增加，公司采用稳健投资策略，配置固定收益为主 [3] - 预收款项显著增长，主要系新增仓储租赁业务 [5] - 流动资产大于非流动资产，主要受限资金影响 [5] - 税收返还减少，公司将密切关注税收政策 [6] 业务发展与市场策略 - 公司计划围绕汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务拓展业务 [2][3][4] - 依托重庆汽车产业，打造公铁联运物流先锋，主要客户包括长安民生、中铁特货、东风小康等 [3] - 公司持续加大物流网络布局和物流基地建设投入，提升核心竞争力 [3] - 公司设计定制化物流解决方案，利用外部运力进行合理调度，降低单位成本 [4] - 公司主营业务收入构成：汽车整车综合物流服务84.43%，非汽车商品综合物流服务11.63%，仓储服务1.94% [4] 股东与治理 - 大股东限售股解禁，公司将按规定履行信息披露义务 [2] - 邱红阳先生持有大量股份，公司通过多种渠道听取投资者意见 [4] - 公司尊重股东减持权利，将按法规要求披露相关信息 [5] 未来规划与预期 - 公司计划在2025年继续拓展市场，加强成本管控，以更好业绩回报股东 [4][6] - 智能应用基地开业时间将结合公司情况和外部环境综合推进 [6]

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券"或"保荐机构")作为三羊马（重庆） 物流股份有限公司(以下简称"三羊马"或"公司")首次公开发行股票并上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对三羊马首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3114 号)核准，公司首次公开发行的人民币 普通股(A 股)股票 2,001.00 万股，经深圳证券交易所《关于三羊马（重庆）物流股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]1190 号）同意，于 2021 年 11 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-086 债券代码：127097 债券全称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 （2）本次解除限售股份数量为 50,400,000 股，占公司股本总数的 62.96%。 （3）本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 12 月 2 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，公司首次公开发行的人民币 普通股（A 股）股票 20,010,000 股，经深圳证券交易所《关于三羊马（重庆）物流股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1190 号）同意，自 2021 年 11 月 30 ...