培训安排 - 培训时间为2023年10月26日[2] - 培训地点在永顺泰会议室[2] - 培训方式为现场与线上结合[1] 培训相关人员 - 培训人员为余皓亮[1] - 参加对象含董监高、中层及控股股东相关人员[1] 培训内容及作用 - 内容为规范运作及交易规定专题培训并结合案例讲解[1] - 有助于提升永顺泰规范运作水平[3] 其他信息 - 中信建投证券为保荐机构[1] - 保荐代表人签字为刘泉、余皓亮[5] - 报告日期为2023年11月6日[5]

公司战略与优势 - 公司以"打造世界一流的啤酒麦芽供应商"为目标，深耕麦芽主业，注重技术创新和市场份额拓展 [2] - 公司在产能规模及布局、技术积累、客户关系、产供销协同等方面具有优势 [2] - 产能规模位居亚洲第一，与全球主要大麦供应商有长期合作关系，采购规模大且稳定 [2] 采购与成本管理 - 采购模式与销售订单紧密关联，可快速锁定采购价格以减少原料价格波动影响 [2] - 原料采购需求长期稳定，商业信誉良好 [2] - 注重产购销协同管理，确定销售订单后迅速组织采购以控制成本 [2] 客户与市场 - 大客户总占比相对稳定，但份额变动取决于客户需求和市场竞争 [2] - 客户采购协议按年签订，每年有波动，主要因客户对麦芽种类和指标要求差异 [2] - 啤酒企业高端化趋势促使高质量麦芽需求增加，对大型麦芽企业有利 [2] 产品与技术 - 不同啤酒企业对麦芽指标要求不一，标准高低因产品定位而异 [2] - 高端品牌如百威对麦芽产品要求可能更高 [2] 产能与资本支出 - 暂无新增产能计划，资本支出主要用于生产线技术改造、环保及安全项目 [3] - 每年投入资金用于设备更新和维护 [3] 考核与激励 - 考核指标结合十四五规划及年度任务，业绩重点看利润 [4] - 实施职业经理人计划、员工持股计划、增量业绩奖励等激励措施 [4] 风险提示 - 行业预测及发展战略不构成业绩承诺，投资者需注意风险 [4][5]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董 事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以 通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相 1 关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员， 任 ...

高管聘任 - 同意聘任罗健凯为总经理等多人担任相应职务[2] - 聘任程序符合规定，人员具备资格[1][2] - 温敏取得董事会秘书资格证书[2] 薪酬议案 - 同意高级管理人员薪酬议案[3] - 薪酬水平符合现状，程序合规[3]

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事 同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任 公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会 届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届监事会主席简 ...

法律意见书 二零二三年十月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 | 香港分所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司四楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 1 二、会议出席情况 1 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入12.79亿元人民币，同比增长17.80%[5] - 年初至报告期末营业收入37.55亿元人民币，同比增长22.99%[5] - 公司营业总收入为37.55亿元，同比增长23.0%[21] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6223.54万元人民币，同比增长125.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比增长5.17%[5] - 净利润为1.25亿元，同比增长5.2%[22] 营业成本变化 - 营业成本35.00亿元人民币，同比增长26.09%[11] - 营业成本为35.00亿元，同比增长26.1%[21] 财务费用变化 - 财务费用5142.24万元人民币，同比下降28.76%[11] - 财务费用为0.51亿元，同比下降28.7%[21] 其他收益变化 - 其他收益1863.36万元人民币，同比增长245.81%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.37亿元人民币，同比增长38.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.1%至24.37亿元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长16.4%至36.68亿元[24] - 经营活动现金流入销售商品收款36.09亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.7%至10.17亿元[24] - 支付给职工现金同比下降6.0%至1.18亿元[24] - 收到的税费返还同比下降52.5%至1288万元[24] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大至1.59亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净流出扩大至21.52亿元[24] - 取得借款收到的现金同比增长342.1%至16.89亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比增长105.6%至37.16亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长129.9%至7.57亿元[24] 资产项目变化 - 货币资金8.07亿元人民币，较年初增长24.08%[9] - 货币资金806,699,833.91元较年初增长24.08%[18] - 应收账款10.03亿元人民币，较年初增长15.88%[9] - 应收账款1,003,488,878.43元较年初增长15.88%[18] - 衍生金融资产1,801,684.05元较年初下降86.75%[18] - 预付款项20,465,735.34元较年初增长39.78%[18] - 其他应收款14,982,107.36元较年初增长221.50%[18] - 应收款项融资5,361,357.00元年初为零[18] - 存货为14.80亿元，较年初下降7.0%[19] - 固定资产为11.96亿元，较年初增长25.1%[19] - 在建工程为0.27亿元，较年初下降86.9%[19] 负债与权益变化 - 短期借款为8.07亿元，较年初增长40.7%[19] - 归属于母公司所有者权益为33.25亿元，较年初增长3.0%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,514户[15] - 广东粤海控股集团有限公司持股51.52%共258,478,227股[15] - 广州科技金融创新投资控股有限公司持股1.85%共9,269,649股其中9,269,600股被冻结[15] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份2,049,449股[15]

一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月1日核准首次发行125,432,708股普通股，11月16日在深交所上市[3] - 公司注册资本为501,730,834元，股份总数501,730,834股，每股面值1元[5][15] - 公司由永顺泰有限整体变更设立，折股后股份369,000,000股，注册资本369,000,000元[13] 股东信息 - 广东粤海控股集团持股70.0483%，认购25,847.8227万股[14] - 广东粤科粤莞科技创新投资中心持股1.4493%，认购534.7917万股[14] - 广东粤科知识产权创业投资中心持股1.4493%，认购534.7917万股[14] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业持股0.9662%，认购356.5278万股[14] - 珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业持股3.3816%，认购1,247.8104万股[14] - 广州楷智股权投资合伙企业持股4.8309%，认购1,782.6021万股[14] 股份限制 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让[23] - 公开发行前已发行股份自上市交易1年内不得转让[23] 公司治理 - 党委每届任期一般5年，纪委相同[27] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[93] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[139] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[140] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会[96] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，由董事会审议[106] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，董事会提交股东大会[106] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[149] - 每年现金分配利润不少于当年度母公司可供分配利润10%[153] - 发展阶段属成熟期且无重大支出，现金分红比例最低80%[153] - 发展阶段属成熟期且有重大支出，现金分红比例最低40%[153] - 发展阶段属成长期且有重大支出，现金分红比例最低20%[153] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[164] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[169][170] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[167] - 控股股东指持股超50%或表决权影响大会决议的股东[192] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[192] - 关联关系指控股股东等与其控制企业及可能转移利益的关系[192]