会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][8] - 审议通过修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》[13][14] - 审议通过《2024年上半年安全生产工作的报告》[14] - 审议通过《2024年度合规管理体系管理评审报告》[15][16] 审计与股东大会 - 同意聘请安永华明会计师事务所担任2024年度审计机构，费用158万元，议案待提交2024年第三次临时股东大会审议[9][11][12] - 同意于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会[17][18]

人员股份转让限制 - 任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[11] - 当年未转让股份计入年末总数，作为次年可转让股份计算基数[14] 人员减持限制 - 公司股票上市交易之日起一年内不得减持股份[13] - 离职后六个月内不得减持股份[13] - 减持应在首次卖出十五个交易日前报告并披露，每次减持时间区间不超三个月[17][18] 人员买卖限制 - 不得将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，否则收益归公司[14] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[15] 信息管理与核查 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露和减持情况，发现违规及时报告[6] - 买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书，董事会秘书核查[7] 公告相关 - 特殊原因推迟公告日期，自原预约公告日前十五日起算[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后，应在二个交易日内向深交所报告并公告[19] - 股份被法院强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[19] - 股份发生变动，应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[19] 增持相关 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续增持计划[21] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持[26] - 披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不超六个月[21] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[22] 违规处理 - 违反规定买卖股份，所得收益归公司，情节严重给予处分或处罚[25]

股东大会时间 - 2024年9月5日下午15:00召开现场会议[3] - 2024年9月5日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00为深交所交易系统网络投票时间[4] - 2024年9月5日上午9:15至下午15:00为深交所互联网投票系统投票时间[4] 股权登记与确认 - 本次股东大会股权登记日为2024年8月30日[7] - 确认回执须于2024年9月4日16:30前送达公司资本运作部[31] 其他信息 - 投票代码为361338，投票简称为“顺泰投票”[19] - 会议审议《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》[8]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额为0万元[3] - 截至2024年6月30日累计发生金额为0万元[3] 其它关联资金往来 - 2024年初占用资金余额为45048.92万元[3] - 截至2024年6月30日累计发生金额为44888.90万元[3] - 截至2024年6月30日占用资金利息为0.03万元[3] - 截至2024年6月30日偿还累计发生金额为 - 41024.94万元[3] - 截至2024年6月30日期末占用资金余额为48912.91万元[3] 应收账款 - 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司2024年初余额3466.27万元，6个月累计发生10175.56万元，偿还 - 11900.00万元，期末余额1741.83万元[3] - 粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司2024年初余额2586.41万元，6个月累计发生474.65万元，偿还 - 3000.00万元，期末余额61.06万元[3] 其他应收款 - 永顺泰农业发展有限公司6个月累计发生5000.00万元，偿还 - 5000.03万元，期末余额为0万元[3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为21.68亿元，同比下降12.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长165.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比增长332.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.02亿元，同比下降49.26%[11] - 基本每股收益为0.33元，同比增长153.85%[11] - 稀释每股收益为0.33元，同比增长153.85%[11] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比增加2.91个百分点[11] - 总资产为46.02亿元，同比增长1.88%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.88亿元，同比增长3.41%[11] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润1.68亿元，同比增长165.93%[14] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.56亿元，同比增长332.27%[14] - 实现麦芽销量52.5万吨，同比增长1.04%[14] - 实现营业收入21.68亿元，同比减少12.43%[14] - 上半年挖潜增效节支金额超过1,400万元[14] - 财务费用同比下降2,293万元[14] - 公司2024年上半年主营业务收入为2,107,676,549.55元，同比下降10.92%[18] - 主营业务成本为1,845,008,999.68元，同比下降17.46%，毛利率为12.46%，同比增加6.92%[18] - 直销模式收入为2,054,958,290.06元，同比下降10.83%，毛利率为12.22%，同比增加6.70%[18] - 经销模式收入为52,718,259.49元，同比下降14.31%，毛利率为21.82%，同比增加15.50%[18] - 营业收入为2,167,545,113.94元，同比下降12.43%，营业成本为1,903,440,420.15元，同比下降18.78%[24] - 销售费用为7,044,723.01元，同比增长35.19%，管理费用为62,845,982.00元，同比增长116.76%[24] - 财务费用为16,308,281.41元，同比下降58.44%，研发投入为7,254,537.57元，同比下降13.67%[24] - 营业收入同比下降12.43%，从247.52亿元降至216.75亿元[25] - 啤酒制造业务收入下降10.92%，从236.62亿元降至210.77亿元[25] - 其他业务收入大幅下降45.10%，从10.91亿元降至5.99亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额显著增加1,403.75%，从-3356万元增至4.37亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额增加66.05%，从-20.57亿元增至-6.98亿元[25] - 销售费用同比增长35.19%，从521.09万元增至704.47万元[26] - 职工薪酬费用增加49.92%，从354.95万元增至532.13万元[26] - 货币资金占总资产比例增加8.28%，从12.24%增至20.52%[27] - 存货占总资产比例下降7.00%，从32.38%降至25.38%[27] - 短期借款占总资产比例增加6.58%，从4.84%增至11.42%[27] - 公司2024年上半年营业总收入为21.68亿元，同比下降12.4%[111] - 公司2024年上半年营业总成本为20.09亿元，同比下降17.6%[111] - 公司2024年上半年营业利润为1.71亿元，同比增长160%[111] - 公司2024年上半年净利润为1.68亿元，同比增长166%[112] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长154%[112] - 公司2024年上半年母公司营业收入为4.07亿元，同比下降6.8%[113] - 公司2024年上半年母公司营业利润为1.90亿元，同比增长15.5%[113] - 公司2024年上半年母公司净利润为1.90亿元，同比增长15.5%[113] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.68亿元，同比增长166%[112] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为1.90亿元，同比增长15.5%[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,101,765,236.09元，相比2023年同期的2,171,409,183.74元有所减少[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,306,893,333.51元，相比2023年同期的2,471,705,429.64元有所减少[115] - 2024年上半年收到的税费返还为27,966,428.74元，相比2023年同期的52,577,202.43元有所减少[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为33,269,938.94元，相比2023年同期的-146,864,745.13元有所改善[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-698,271,083.19元，相比2023年同期的-2,056,998,970.67元有所改善[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为437,488,353.19元，相比2023年同期的-33,556,060.48元有所增加[116] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为132,760,693.04元，相比2023年同期的92,254,678.55元有所增加[117] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为182,720,061.80元，相比2023年同期的-107,057,316.14元有所改善[117] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为37,552,177.31元，相比2023年同期的-57,090,603.03元有所改善[117] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为353,950,335.62元，相比2023年同期的-72,254,735.09元有所增加[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,488,363,857.01元，较上年期末增加115,002,856.96元[120] - 综合收益总额为167,634,594.53元，其中归属于母公司所有者的综合收益为133,598.18元[119] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,681,737.57元[120] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为50,000.00元[119] - 2023年上半年所有者权益合计为3,373,361,000.05元，较上年期末增加143,706,919.12元[123] - 2023年上半年综合收益总额为173,810,769.16元，其中归属于母公司所有者的综合收益为245,089.33元[122] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-30,103,850.04元[123] - 2023年上半年提取盈余公积为16,542,321.69元[122] - 2023年上半年未分配利润增加126,919,508.10元[122] - 2023年上半年所有者权益内部结转无变动[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,109,742,744.48元[126] - 2024年上半年综合收益总额为189,579,368.82元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为50,000.00元[125] - 2024年上半年利润分配为-52,681,737.57元[125] - 2023年上半年所有者权益合计为2,837,475,746.33元[127] - 2023年上半年综合收益总额为165,423,216.94元[127] - 2023年上半年利润分配为-30,103,850.04元[127] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-387,371.66元[13] - 计入当期损益的政府补助为8,918,808.88元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为3,577,477.41元[13] 资产与负债 - 流动资产合计为3,316,768,626.17元，期初为3,233,630,286.56元[106] - 公司非流动资产合计为1,285,457,227.89元，期初为1,283,577,077.46元[107] - 公司总资产为4,602,225,854.06元，期初为4,517,207,364.02元[107] - 公司短期借款为525,779,825.21元，期初为218,778,128.84元[107] - 公司应付账款为351,056,964.85元，期初为643,653,296.14元[107] - 公司货币资金为944,268,647.42元，期初为553,010,639.22元[106] - 公司交易性金融资产为10,057,055.56元，期初为92,063,550.68元[106] - 公司应收账款为1,070,325,055.64元，期初为1,013,666,200.38元[106] - 公司存货为1,167,904,254.78元，期初为1,462,582,557.11元[106] - 公司固定资产为1,187,780,182.84元，期初为1,186,789,958.46元[107] - 流动负债合计为1,104,260,966.36元，较期初的1,143,358,781.70元有所减少[108] - 非流动负债合计为9,601,030.69元，较期初的487,582.27元大幅增加[108] - 负债合计为1,113,861,997.05元，较期初的1,143,846,363.97元有所减少[108] - 所有者权益合计为3,488,363,857.01元，较期初的3,373,361,000.05元有所增加[108] - 流动资产合计为1,808,821,618.19元，较期初的1,522,340,308.34元有所增加[109] - 非流动资产合计为2,014,433,518.29元，较期初的2,012,663,964.41元有所增加[109] - 资产总计为3,823,255,136.48元，较期初的3,535,004,272.75元有所增加[109] - 流动负债合计为713,512,392.00元，较期初的562,209,159.52元有所增加[110] - 所有者权益合计为3,109,742,744.48元，较期初的2,972,795,113.23元有所增加[110] - 负债和所有者权益总计为3,823,255,136.48元，较期初的3,535,004,272.75元有所增加[110] 生产和销售 - 2024年上半年产量为52.57万吨，同比下降6.53%，销量为52.50万吨，同比增长1.04%，库存量为13.68万吨，同比增长16.62%[21] - 公司设计产能为108万吨/年[20] - 广麦公司现有产能40万吨/年，宁麦公司现有产能30万吨/年，秦麦公司现有产能17万吨/年，昌麦公司现有产能8万吨/年，宝麦公司现有产能13万吨/年[49] 采购与成本 - 主要采购内容包括大麦、小麦，金额为1,288,752,433.98元，包装材料10,772,882.45元，能源152,320,323.48元[19] - 原材料成本占公司主营业务成本的比重达80%左右[52] 投资与项目 - 报告期投资额为33,845,758

募集资金情况 - 2022年11月公司发行125,432,708股，每股6.82元，募集资金总额855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[2] - 截至2024年6月30日，2024年半年度使用募集资金10,081,492.33元，累计使用763,827,553.85元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额30,417,867.60元[3] 存款余额情况 - 截至2024年6月30日，中国建设银行广东省分行结构性存款余额10,000,000.00元[5] - 截至2024年6月30日，中国建设银行广东省分行营业部活期、定期存款余额30,572,109.52元[8] - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行广州东山支行活期存款余额5,975.00元[8] - 截至2024年6月30日，中国银行宝应支行营业部活期存款余额754,278.97元[8] - 截至2024年6月30日，招商银行广州淘金支行活期存款余额209.52元[8] - 截至2024年6月30日，中信银行广州新城国际支行活期存款余额12,093.19元[8] 项目投资情况 - 广麦4期扩建项目承诺投资总额424,534,039.08元，截至期末累计投入243,206,611.17元，投资进度57.29%[13] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资总额369,711,382.37元，截至期末累计投入276,935,242.68元，投资进度74.91%[13] 资金使用情况 - 以节余资金永久补流243,685,700.00元[13] - 2022年11月11日前，公司用自有资金支付其他发行费用及增值税8,259,380.27元，预先投入募投项目305,198,447.19元[14] - 截至2024年6月30日，公司完成置换金额313,457,827.46元[14] 现金管理情况 - 2022年11月17日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年11月14日，公司同意继续使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年6月30日，公司累计收到存款利息为10734670.77元，现金管理期末余额为40000000元[16] 项目收益情况 - 广麦4期扩建项目达产后预计年增加销售收入35240.00万元，年增加利润总额290.00万元，回收期12.09年，内部收益率5.55%[17] - 2024年1 - 6月，广麦4期扩建项目产生销售收入23280.41万元和利润总额2480.26万元[17] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增加销售收入43575万元，年增加利润总额2421万元，回收期14.52年，内部收益率5.84%[18] - 2024年1 - 6月，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目产生销售收入17927.36万元和利润总额1009.12万元[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月16日召开，8月14日发通知[2] - 应到监事3名，实到3名，2名通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等三议案表决全票通过[3][6][8] - 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》需提交临时股东大会审议[10] 规定修订 - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》获审议通过[10]

公司客户相关 - 公司前五大客户相对集中占比超65.33% [1] - 公司超90%为重要客户 [1] - 公司重视与其他啤酒酿造企业业务往来会结合情况签销售订单 [1] 公司市场相关 - 五大啤酒集团市场占有率近年来合计超一定比例公司与知名啤酒制造商建立长期合作关系 [1] - 公司采取国内销售与出口销售互为补充策略以达到产销均衡 [1] - 公司将持续优化产能布局、产品结构、客户结构提升海外市场影响力 [1] 公司生产协同相关 - 公司实行以销定产、以产定购经营模式坚持集团化管控深化产购销协同 [1] - 公司销售方面由总部整合资源统一营销再分配订单 [1] - 公司生产方面总部组织子公司专项交流遇交付冲突可调配订单 [1] - 公司采购方面总部整合需求确定订单以获更有利供货服务 [1] 公司原料相关 - 公司大麦90%来自进口如加拿大、法国、阿根廷及澳大利亚等 [1] - 进口大麦在品质稳定性、规模化种植供应、专业种植管理技术、适应工艺、成本方面有优势 [1] - 短期内大规模国产替代进口大麦有难度 [1] - 不同产地大麦因纬度气候等因素制成啤酒口感有差异 [1] 公司战略相关 - 公司发展战略是深耕麦芽主业巩固领先地位打造一流供应商推动可持续发展 [1] - 公司将从推进三精管理、加大合作力度、寻求收并购机会等方面推动高质量发展 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月16日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案[3] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险评估报告》议案[5] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险处置预案》议案[6] - 审议通过补选第二届董事会战略委员会委员议案，补选张前为委员[10]

协议相关 - 公司拟与粤海财务公司签1年《金融服务协议》[2] - 董事会、监事会审议该议案，分别6票、2票同意[5] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，净资产23.26亿[8] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，净利润1.69亿[8] 业务额度 - 永顺泰及其子公司在粤海财务最高存款1.6亿[17] - 粤海财务为永顺泰及其子公司授信最高2.5亿[17] 风险保障 - 公司出具评估报告，未发现重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案，保障业务安全[22] 各方意见 - 独立董事同意签协议，保荐机构认可交易[26][27]