人员股份转让限制 - 任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[11] - 当年未转让股份计入年末总数，作为次年可转让股份计算基数[14] 人员减持限制 - 公司股票上市交易之日起一年内不得减持股份[13] - 离职后六个月内不得减持股份[13] - 减持应在首次卖出十五个交易日前报告并披露，每次减持时间区间不超三个月[17][18] 人员买卖限制 - 不得将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，否则收益归公司[14] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[15] 信息管理与核查 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露和减持情况，发现违规及时报告[6] - 买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书，董事会秘书核查[7] 公告相关 - 特殊原因推迟公告日期，自原预约公告日前十五日起算[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后，应在二个交易日内向深交所报告并公告[19] - 股份被法院强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[19] - 股份发生变动，应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[19] 增持相关 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续增持计划[21] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持[26] - 披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不超六个月[21] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[22] 违规处理 - 违反规定买卖股份，所得收益归公司，情节严重给予处分或处罚[25]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额为0万元[3] - 截至2024年6月30日累计发生金额为0万元[3] 其它关联资金往来 - 2024年初占用资金余额为45048.92万元[3] - 截至2024年6月30日累计发生金额为44888.90万元[3] - 截至2024年6月30日占用资金利息为0.03万元[3] - 截至2024年6月30日偿还累计发生金额为 - 41024.94万元[3] - 截至2024年6月30日期末占用资金余额为48912.91万元[3] 应收账款 - 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司2024年初余额3466.27万元，6个月累计发生10175.56万元，偿还 - 11900.00万元，期末余额1741.83万元[3] - 粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司2024年初余额2586.41万元，6个月累计发生474.65万元，偿还 - 3000.00万元，期末余额61.06万元[3] 其他应收款 - 永顺泰农业发展有限公司6个月累计发生5000.00万元，偿还 - 5000.03万元，期末余额为0万元[3]

公司客户相关 - 公司前五大客户相对集中占比超65.33% [1] - 公司超90%为重要客户 [1] - 公司重视与其他啤酒酿造企业业务往来会结合情况签销售订单 [1] 公司市场相关 - 五大啤酒集团市场占有率近年来合计超一定比例公司与知名啤酒制造商建立长期合作关系 [1] - 公司采取国内销售与出口销售互为补充策略以达到产销均衡 [1] - 公司将持续优化产能布局、产品结构、客户结构提升海外市场影响力 [1] 公司生产协同相关 - 公司实行以销定产、以产定购经营模式坚持集团化管控深化产购销协同 [1] - 公司销售方面由总部整合资源统一营销再分配订单 [1] - 公司生产方面总部组织子公司专项交流遇交付冲突可调配订单 [1] - 公司采购方面总部整合需求确定订单以获更有利供货服务 [1] 公司原料相关 - 公司大麦90%来自进口如加拿大、法国、阿根廷及澳大利亚等 [1] - 进口大麦在品质稳定性、规模化种植供应、专业种植管理技术、适应工艺、成本方面有优势 [1] - 短期内大规模国产替代进口大麦有难度 [1] - 不同产地大麦因纬度气候等因素制成啤酒口感有差异 [1] 公司战略相关 - 公司发展战略是深耕麦芽主业巩固领先地位打造一流供应商推动可持续发展 [1] - 公司将从推进三精管理、加大合作力度、寻求收并购机会等方面推动高质量发展 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月16日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案[3] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险评估报告》议案[5] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险处置预案》议案[6] - 审议通过补选第二届董事会战略委员会委员议案，补选张前为委员[10]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[1] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本出资5.8亿元，比例29%[2] - 董事会设董事5名[4] - 监事会成员3人，含2名股东监事和1名职工监事[5] - 高级管理层设总经理1名，副总经理2名等[6] - 截至2023年12月末内设八个部门[6] - 党支部书记、董事长由1人担任，配1名副书记和2名支部委员[3] 业绩总结 - 2022年末资产总额262.22亿元，货币资金162.34亿元等[20] - 2023年末资产总额215.46亿元，较年初减17.83%等[20][21] - 2023年利息净收入2.07亿元，同比减2.17%[21] - 2023年自营贷款累计投放28.54亿元，贷款余额81.73亿元，无不良贷款[21] 指标数据 - 2023年初资本充足率15.64%，年末17.92%[22] - 2023年初流动性比率73.29%，年末74.73%[22] - 2023年初贷款比例35.72%，年末38.85%[22] - 2023年初集团外负债比例为0，年末为0[22] - 2023年初票据承兑比1.56%，年末1.79%[22] - 2023年初投资比例41.96%，年末51.57%[22] - 2023年初自有固定资产比例0.59%，年末0.17%[22]

协议相关 - 公司拟与粤海财务公司签1年《金融服务协议》[2] - 董事会、监事会审议该议案，分别6票、2票同意[5] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，净资产23.26亿[8] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，净利润1.69亿[8] 业务额度 - 永顺泰及其子公司在粤海财务最高存款1.6亿[17] - 粤海财务为永顺泰及其子公司授信最高2.5亿[17] 风险保障 - 公司出具评估报告，未发现重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案，保障业务安全[22] 各方意见 - 独立董事同意签协议，保荐机构认可交易[26][27]

协议相关 - 公司2024年7月16日审议通过与粤海财务公司签《金融服务协议》[5][7] - 协议有效期1年，生效条件明确[18][19] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，负债192.20亿，净资产23.26亿[10] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，利润总额2.19亿，净利润1.69亿[10] 服务条款 - 永顺泰及其子公司在粤海财务公司日最高存款余额不超1.6亿[17] - 粤海财务公司为永顺泰及其子公司综合授信额度最高2.5亿[17] - 相关业务存贷本息较高者不超1.6亿[17] 风险管控 - 公司出评估报告，未发现粤海财务公司重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案保障业务安全和流动性[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年7月16日召开[2] - 会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出[2] - 应到监事3名，实到3名，2名以通讯方式出席[2] 审议事项 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案[3][4] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》议案[4][7] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》议案[7][8]

风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[1] 风险报告制度 - 公司建立存贷款风险报告制度，定期评估财务公司风险并出具报告[3] 风险处置情形 - 单一股东贷款余额超财务公司注册资本金50％或该股东出资额需启动处置程序[5] - 公司在财务公司存款余额占比超30％需启动处置程序[5] - 当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需启动处置程序[5] 后续监督调整 - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险并调整存贷款比例[8]

预计财务表现 - 公司2024年上半年预计净利润同比增长，归属上市公司股东的净利润预计为14,600万元至18,900万元，同比增长131.80%-200.07%[3] - 基本每股收益预计为0.29元/股至0.37元/股，同比增长282.83%-396.57%[4] 毛利率和成本控制 - 公司销售合同对应的原料成本相对较低，使得毛利率较高，推动净利润增长[6] - 公司加强产购销协同，开展精细化管理专项行动，强化成本费用的对标管控，取得一定成效[8] 原料价格和融资规模 - 原料价格下降导致公司融资规模减少，利息支出同比下降[7]