业绩总结 - 2024年度公司归母净利润299,401,510.82元[3] - 公司（母公司）2024年净利润148,727,615.55元[3] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派3元，预计派现150,519,250.20元[4] - 2024年剩余未分配利润79,605,906.60元结转下年[4] - 2022 - 2024年累计现金分红233,304,837.81元[6]

公司基本信息 - 公司股票简称永顺泰，代码001338，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为张前，注册地址为广州市黄埔区创业路2号，2023年11月2日由“广州市黄埔区明珠路1号综合楼309房综合楼310房”变更而来[18] - 董事会秘书为温敏，证券事务代表为仝国明，联系电话均为020 - 82057819，传真均为020 - 82216589，电子信箱均为invest@gdhyst.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司资本运作部[20] - 公司统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.82亿元，较2023年减少11.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，较2023年增长72.50%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.44亿元，较2023年减少20.78%[22] - 2024年末总资产42.49亿元，较2023年末减少5.95%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.21亿元，较2023年末增长7.33%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为9.22亿、12.45亿、11.45亿、9.70亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1785.36万元[27] - 2024年销售费用1204.50万元，同比减少1.29%[68] - 2024年管理费用1.13亿元，同比增加1.94%[68] - 2024年财务费用1207.75万元，同比减少75.43%[68] - 2024年研发费用1762.27万元，同比减少0.65%[68] - 2024年研发人员数量95人，较2023年增加6.74%[71] - 2024年研发人员数量占比12.75%，较2023年增加1.12%[71] - 2024年研发投入金额1762.27万元，较2023年减少0.65%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例0.41%，较2023年增加0.04%[72] - 2024年经营活动现金流入小计48.32亿元，同比减少9.80%；现金流出小计23.89亿元，同比增加5.10%；现金流量净额24.44亿元，同比减少20.78%[73] - 2024年投资活动现金流入小计22.21亿元，同比增加503.92%；现金流出小计22.45亿元，同比增加250.82%；现金流量净额-2434.78万元，同比增加91.06%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计7.44亿元，同比减少58.88%；现金流出小计28.19亿元，同比减少40.63%；现金流量净额-20.75亿元，同比增加29.39%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.47亿元，同比增加365.79%[73] - 2024年末货币资金8.95亿元，占总资产比例21.07%，较年初比重增加8.83%；存货10.07亿元，占比23.69%，较年初比重减少8.69%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初9206.36万元，本期购买213.4亿元，出售220.6亿元，期末2008.81万元[79] - 衍生金融资产期初444.87万元，本期公允价值变动431.21万元，出售444.87万元，期末435.96万元[79] - 报告期投资额5801.32万元，上年同期1.45亿元，变动幅度-60.08%[82] - 万吨特制麦芽项目本报告期投入342.75万元，截至报告期末累计实际投入342.75万元，预计收益3.86亿元[83] - 2024年12月31日，其他货币资金中4500万元定期存款质押给银行作为短期借款担保[80] - 远期外汇合约初始投资金额为53,559.56万元，报告期内购入金额为129,052.93万元，报告期内售出金额为132,964.59万元，期末金额为49,647.90万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为13.71%[87] - 衍生品公允价值变动收益为12.14万元，投资损失为113.46万元[87][88] 各条业务线数据关键指标变化 - 直销业务收入39.39亿元，同比降11.48%；经销业务收入1.27亿元，同比降9.50%；合计收入40.67亿元，同比降11.42%[45] - 采购大麦、小麦金额25.51亿元，包装材料2045.55万元，能源3.13亿元[47] - 麦芽产品收入40.67亿元，同比降11.42%；成本35.54亿元，同比降14.90%；毛利率12.60%，增长3.57个百分点[48] - 2024年直接材料成本28.80亿元，占比76.36%，同比降17.48%；营业成本合计37.71亿元，同比降14.91%[49] - 2024年产量106.81万吨，同比增0.13%；销量104.66万吨，同比增4.45%；库存量15.40万吨，同比增12.57%[51] - 2024年啤酒制造收入40.67亿元，占比94.97%，同比下降11.42%；销售麦芽产品收入40.67亿元，占比94.97%，同比下降11.42%[61] - 提供出口海运及管理咨询服务收入2024年为6036.52万元，占比1.41%，较2023年的2464.11万元增长144.98%[61] - 2024年境外地区收入14.84亿元，占比34.66%，较2023年的14.66亿元增长1.26%[61] - 啤酒制造毛利率12.60%，较上年同期增长3.57个百分点；销售麦芽产品毛利率12.60%，较上年同期增长3.57个百分点[63] - 2024年啤酒生产量106.81万吨，较2023年的106.67万吨增长0.13%；库存量15.40万吨，较2023年的13.68万吨增长12.57%[64] - 销售麦芽产品营业成本2024年为35.54亿元，占比94.25%，同比下降14.89%[65] - 提供出口海运及管理咨询服务营业成本2024年为6345.48万元，占比1.68%，较2023年的2313.28万元增长174.31%[65] 公司业务相关信息 - 公司主要从事麦芽研发、生产及销售，麦芽用于啤酒酿造[31] - 2024年中国规模以上企业啤酒产量3521.3万千升，同比减少0.6%[32] - 截至2024年末，公司麦芽产能108万吨/年，产能规模位居亚洲第一、世界第四[34] - 公司是国内产销规模最大、产能规模亚洲第一、世界第四的麦芽制造厂商，与知名啤酒制造商有超20年合作历史，产品外销多个国家和地区[40] - 公司销售模式主要为直销，由总部统一参与客户招标，年底确定次年大部分销售计划[43] - 公司麦芽销售价格根据大麦价格、生产成本确定，也会根据市场竞争调整，出口采用CIF、FOB或CFR规则[43] - 公司对大型啤酒集团和长期合作客户设信用期，新合作或零售客户采用现款交易[43] - 公司经销商仅1家为宏全国际，部分麦芽产品通过其销往中国台湾地区、菲律宾[44] - 2024年末经销商仅宏全国际1家，主营业务收入1.27亿元，收入占比3.13%，期末应收账款1586.65万元[45] - 公司下属5家麦芽制造企业，产能规模亚洲第一、世界第四[53] - 公司与百威、喜力等知名啤酒制造商均有超20年合作历史[55] - 1989年公司建成国内第一条全自动麦芽生产线，上世纪九十年代引入国内第一条塔式制麦生产线[56] - 截至2024年底，公司拥有有效专利108项（发明专利17项，实用新型专利91项），计算机软件著作权9项[57] - 公司在业务开展之初定位中高端领域，与百威、嘉士伯、喜力等建立良好合作关系[58] - 前五名客户合计销售金额27.76亿元，占年度销售总额比例64.82%[66] - 前五名供应商合计采购金额13.40亿元，占年度采购总额比例51.35%[66] 募集资金相关情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额为85,545.11万元，净额为79,424.54万元[92][93] - 报告期内使用募集资金2,377.98万元，累计使用募集资金总额77,752.59万元，报告期末募集资金使用比例为97.89%[92][94] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为1,671.96万元，存放于监管专户及理财专用结算账户，后续用于募投项目[92][94] - 公司于2022年11月发行人民币普通股125,432,708股，每股发行价6.82元[93] - 扣除发行费用61,205,647.11元后，实际募集资金净额为794,245,421.45元[93] - 2024年以募集资金投入承诺投资项目的金额为23,779,798.49元[94] - 尚未使用募集资金余额与银行账户余额差异为利息收入扣减手续费净额12,930,140.05元及自有资金支付的发行费用198,611.00元[94] - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[94] - 2023年11月14日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[95] - 2024年10月24日公司同意使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[96] - 2023年12月公司将24368.57万元节余募集资金永久补充流动资金[96] - 广麦4期扩建项目承诺投资42453.40万元，截至期末累计投入25594.96万元，投资进度60.29%，本报告期实现效益4398.96万元，累计实现效益5522.4万元[99] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资36971.14万元，截至期末累计投入27789.06万元，投资进度75.16%，本报告期实现效益3378.98万元，累计实现效益4696.92万元[99] - 截至2022年11月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目305198447.19元，支付发行费用8259380.27元，截至2024年12月31日完成置换313457827.46元[100] - 2023年1月10日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无此情况[100] - 截至2023年11月30日，广麦4期扩建项目节余募集资金24368.57万元[100] - 截至2023年11月30日，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目预计使用募集资金29101.46万元[100] - 承诺投资项目合计承诺投资79424.54万元，本报告期投入2377.98万元，截至期末累计投入77752.59万元，本报告期实现效益7777.94万元，累计实现效益10219.32万元[99] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金24368.57万元永久补充流动资金[101] 子公司相关信息 - 广麦公司注册资本1.2亿元，总资产13.2791433476亿元，净资产9.540544139亿元，营业收入16.579881772亿元，营业利润1.5463313103亿元，净利润1.5480012692亿元[106] - 宁麦公司注册资本1000万元，总资产9.4540770878亿元，净资产8.0519084933亿元，营业收入11.7225719948亿元，营业利润1.3718578322亿元，净利润1.3670576019亿元[106] - 秦麦公司注册资本3.0532552464亿元，总资产3.660946322亿元，净资产3.2886861348亿元，营业收入2.8146910536亿元，营业利润431.726295万元，净利润411.674249万元[106] - 昌麦公司注册资本1.8280641234亿元，总资产2.6759490772亿元，净资产2.1403467402亿元，营业收入3.3019765002亿元，营业利润1149.509485万元，净利润870.699505万元[106] - 宝麦公司注册资本2.7亿元，总资产7.3666476296亿元，净资产2.5796976487亿元，营业收入5.6848108337亿元，营业利润3392.855966万元，净利润3059.196925万元[106] - 广麦公司现有产能40万吨/年，宁麦公司现有产能30万吨/年，秦麦公司现有产能17

募集资金情况 - 2022年11月公司发行125,432,708股，每股6.82元，募集资金总额855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[1] - 2024年度使用募集资金23,779,798.49元，累计使用777,525,860.01元，未使用余额16,719,561.44元[2] - 未使用募集资金余额与银行账户余额差异为利息收入扣手续费净额12,930,140.05元及自有资金支付发行费用198,611.00元[3] - 截至2024年12月31日，专项账户余额9,848,312.49元，未到期理财账户余额20,000,000.00元[6][7] 项目投资情况 - 2024年度投入募集资金23,779,798.49元用于投资项目[9] - 广麦4期扩建项目承诺投资424,534,039.08元，本年度投入14,263,227.81元，累计投入255,949,540.08元，投资进度60.29%[31] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资369,711,382.37元，本年度投入9,516,570.68元，累计投入277,890,619.93元，投资进度75.16%[31] 资金置换与补充情况 - 截至2022年11月11日，自有资金支付发行费用8,259,380.27元，自筹资金预先投入募投项目305,198,447.19元[11] - 截至2024年12月31日，完成置换金额313,457,827.46元[12] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] 现金管理情况 - 2024年10月24日起12个月内，公司可使用不超0.4亿元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 截至2024年12月31日，公司累计收到存款利息为人民币12,937,042.62元，使用闲置募集资金进行现金管理期末余额为人民币20,000,000.00元[17] 项目结项与收益情况 - 公司“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”生产线建成并达预定可使用状态，满足结项条件[18] - 2023年12月公司将节余募集资金24368.57万元永久补充流动资金获股东大会通过[33] - 广麦4期扩建项目达产后预计年增销售收入35240万元、利润总额290万元，投资回收期12.09年，内部收益率5.55%[33] - 2024年度广麦4期扩建项目产生销售收入46940.99万元和利润总额4398.96万元[33] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增加销售收入43,575万元[34] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增加利润总额2,421万元[34] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目投资回收期为14.52年[34] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目内部收益率为5.84%[34] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目于2023年6月30日正式转固[34] - 2024年度该项目产生销售收入46,409.38万元[34] - 2024年度该项目产生利润总额3,378.98万元[34]

业绩总结 - 2024年度合并报表主营业务收入40.67亿元，公司报表主营业务收入7.04亿元，均为麦芽产品收入[7] - 2024年末资产总计42.49亿美元，较2023年末下降5.95%；负债合计6.28亿美元，下降45.10%；股东权益合计36.21亿美元，增长7.35%[14][16] - 2024年营业收入42.82亿美元，较2023年下降11.53%；净利润2.99亿美元，增长72.50%[17] - 2024年综合收益总额2.998亿美元，较2023年增长72.40%；基本每股收益0.60美元，增长71.43%；稀释每股收益0.60美元，增长71.43%[19] - 2024年末货币资金8.95亿美元，较2023年末增长61.84%；存货10.07亿美元，下降31.13%[14] 财务数据细分 - 2024年经营活动现金流入48.32亿元，流出23.89亿元，净额24.44亿元；投资活动现金流入22.21亿元，流出22.45亿元，净额 - 2434.78万元；筹资活动现金流入7.44亿元，流出28.19亿元，净额 - 20.75亿元[22][24] - 2024年末现金及现金等价物余额8.50亿元，较年初增加3.47亿元[24] - 2024年末资产总计37.34亿元，较2023年末增长5.61%；负债合计6.65亿元，增长18.25%；股东权益合计30.69亿元，增长3.27%[26][28] - 2024年营业收入792,964,470.96元，较2023年下降1.36%；净利润148,727,615.55元，下降10.1%[30] - 2024年经营活动现金流量净额 - 36,114,619.26元，较2023年下降122.43%；投资活动现金流量净额149,006,179.14元，增长184.32%；筹资活动现金流量净额169,554,590.92元，增长256.77%[33][35] - 2024年现金及现金等价物净增加额283,264,495.35元，较2023年增长328.19%；年末余额768,797,569.23元，增长58.34%[35] 股权变动 - 2020年9月25日，永顺泰有限完成股份制改造，变更为粤海永顺泰集团股份有限公司[37] - 2022年11月16日公司首次公开发行1.25432708亿股A股，发行后股本为5.01730834亿元[43] - 2024年12月31日广东粤海控股集团有限公司持股51.52%，股本2.58478227亿元[44] 资产与负债 - 2024年货币资金合计894,967,477.25元，较2023年增加；银行存款695,015,748.17元，较2023年增加；结构性存款2008.81万元，较2023年下降；衍生金融资产中远期外汇合约435.96万元，较2023年略有下降[142][144] - 2024年应收票据银行承兑汇票为531.46万元，2023年无此项；应收账款账面余额9.40亿元，坏账准备921.92万元，账面价值9.31亿元[146][147][148] - 2024年应收款项融资银行承兑汇票为2224.10万元，较2023年的500万元增加；预付款项账面余额2570.16万元，较2023年减少；其他应收款624.37万元，较2023年增加[153][156][157] - 2024年存货账面余额1046275389.92元，跌价准备39668311.91元，账面价值1006607078.01元，较2023年均有变化[168] - 2024年固定资产1190198376.95元，较2023年略有增加；年末原价23.61亿元，较年初增加约0.76亿元；折旧费用8339.04万元，较2023年增长约13.95%[172][173][174] - 2024年末在建工程账面价值1238.22万元，较2023年末减少；使用权资产账面价值1834.68万元，较年初增加；无形资产账面价值43256323.35元，较年初减少[181][183][184] - 2024年末短期借款45000000.00元，较2023年减少；应付账款334398004.14元，较2023年减少；合同负债31639620.99元，较2023年减少[196][199][200] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司主要经营麦芽的研发、生产和销售[45] - 高新技术企业子公司未来若未能重新认定，所得税税率将从15%变为25%[137] - 2024年企业所得税税率为15%、16.5%、25%及免征，增值税税率为6%、9%及13%[140]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月8日[7]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，人员、资产等独立，无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立制度和部门，各层级按季度汇报，对募集资金定期审计[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[2] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本出资5.8亿元，比例29%[2] - 董事会设董事5名，下设三个委员会[6] - 监事会成员3人，含2名股东监事和1名职工监事[7] - 高级管理层设总经理1名、副总经理3名，下设三个委员会[8] - 截至2024年12月末，内设八个部门[8] - 党支部书记、董事长由1人担任，配副书记1名，支部委员2名[5] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额150.96亿元，负债127.10亿元，所有者权益23.86亿元[22] - 2024年利息净收入1.49亿元，净利润1.14亿元[22] - 2024年自营贷款累计投放44.22亿元，各项贷款余额83.94亿元，无不良贷款[23] - 2024年末资本充足率22.00%，高于标准值[25] - 2024年末流动性比率75.42%，高于标准值[25] - 2024年末贷款比例57.74%，低于标准值[25] - 2024年末集团外负债比例0，低于标准值[25] - 2024年末票据承兑比1为5.21%，低于标准值[25] - 2024年末票据承兑比2为15.65%，低于标准值[25] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司存款余额1.55亿元，占比1.24%，无信贷业务余额[26] 其他要点 - 2024年结合信贷等系统上线对非现场监管报送等系统更换升级[20] - 2024年度涉及财务公司关联交易的金融服务协议执行良好[30] - 保荐人对永顺泰2024年度涉及财务公司关联交易的金融业务无异议[30]

业绩总结 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 截至2024年末，无控股股东等非经营性资金占用情况[8] - 与粤海集团财务公司关联资金往来年末余额15493.88万元[8] - 多家子公司往来资金年末余额分别为1619.50万元、1631.14万元等[12] - 多家子公司其他应收款年末余额分别为10150.90万元、32139.40万元等[12]

会议召开 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4] - 2024年独立董事参加战略委员会会议3次、专门会议3次[5] - 2024年8月30日召开半年度业绩说明会[9] - 2024年6月28日召开独立董事第一次专门会议[13] - 2024年7月16日召开第二届董事会第八次会议[14] 人员聘任 - 2月6日聘任周涛为财务总监并提名补选为非独立董事[18] - 5月23日聘任张前为总经理并提名补选为非独立董事[18] 报告披露 - 完成2023年年度报告等定期及专项报告并披露[15] 审计机构 - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构，9月5日通过审议[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[20]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4] - 2024年独立董事应参加审计等委员会会议，均亲自出席[6] 议案审议情况 - 2024年独立董事对全部议案均投赞成票[8] - 2024年6月28日审议关联交易议案，7月16日通过[20] 人员变动情况 - 2024年2月6日补选周涛为非独立董事[21] - 2024年5月23日补选张前为非独立董事并任总经理[22] 报告编制与审计 - 及时编制并披露定期及专项报告[14] - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构[17] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作达16天[9] - 2024年5月10日召开业绩说明会[11] - 2024年组织会议审议绩效考核和指标设置[23]