参会股东情况 - 出席会议股东及代理人291名，代表股份277,103,280股，占比55.2295%[7] - 现场出席5名，代表股份265,776,353股，占比52.9719%[8] - 网络投票286名，代表股份11,326,927股，占比2.2576%[8] - 中小股东及代理人290名，代表股份18,625,053股，占比3.7122%[8] 议案表决情况 - 《聘请2024年度会计师事务所议案》，同意276,377,580股，占比99.7381%[9] - 中小股东同意17,899,353股，占比96.1036%[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月5日15:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人291人，代表股份277,103,280股，占比55.2295%[10] 议案表决情况 - 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》同意276,377,580股，占比99.7381%[12] - 反对474,700股，占比0.1713%[12] - 弃权251,000股，占比0.0906%[12]

公司经营情况 - 2024年上半年公司净利润上涨的主要原因包括原料成本下降、融资规模下降以及精细化管理等 [1] - 公司下属宝麦公司正在实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目,以优化产品结构、提升高端生产能力 [2] - 公司2022年和2023年分别派发现金红利3,010.39万元和5,268.17万元,占当年归母净利润的比例较高 [4] 行业及市场分析 - 2024年上半年中国啤酒行业规模以上企业啤酒产量为1908.8万千升,同比增长0.1% [7] - 预计未来国内啤酒消费将维持稳定 [7] - 公司产品价格与原料价格关联度较高,2024年上半年原料价格下降带动产品价格有所下降 [9] 公司发展战略 - 公司的发展战略是深耕麦芽主业,致力于打造世界一流的麦芽供应商 [8] - 公司暂无拓展其他业务的具体计划,如有相关计划将及时履行信息披露义务 [8] 投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者的沟通交流,通过多种方式主动传递公司信息 [12] - 公司将继续专注主营业务发展,致力于通过高质量、可持续发展不断提升公司长期投资价值 [13] - 公司严格按照相关规定诚信经营,暂无回购股份的具体计划 [14]

业绩说明会信息 - 2024年8月30日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 参会与交流 - 参加人员含董事长高荣利，特殊情况相应调整[4][5] - 2024年8月30日前可会前提问，当天可参与互动[3][6] 报告披露 - 2024年8月20日披露半年度报告全文及摘要[3] 联系人 - 联系人仝国明，电话020 - 82057819，邮箱invest@gdhyst.com[7]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][8] - 审议通过修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》[13][14] - 审议通过《2024年上半年安全生产工作的报告》[14] - 审议通过《2024年度合规管理体系管理评审报告》[15][16] 审计与股东大会 - 同意聘请安永华明会计师事务所担任2024年度审计机构，费用158万元，议案待提交2024年第三次临时股东大会审议[9][11][12] - 同意于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会[17][18]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由普华永道中天变更为安永华明[3] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[7] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[7] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家等[7] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[8] 费用相关 - 2024年度财务报表审计费128万元等，合计158万元[14] 决策流程 - 2024年6 - 8月多会议审议通过相关议案[19][21][22] - 需提交2024年第三次临时股东大会审议生效[23]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为21.68亿元，同比下降12.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长165.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比增长332.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.02亿元，同比下降49.26%[11] - 基本每股收益为0.33元，同比增长153.85%[11] - 稀释每股收益为0.33元，同比增长153.85%[11] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比增加2.91个百分点[11] - 总资产为46.02亿元，同比增长1.88%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.88亿元，同比增长3.41%[11] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润1.68亿元，同比增长165.93%[14] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.56亿元，同比增长332.27%[14] - 实现麦芽销量52.5万吨，同比增长1.04%[14] - 实现营业收入21.68亿元，同比减少12.43%[14] - 上半年挖潜增效节支金额超过1,400万元[14] - 财务费用同比下降2,293万元[14] - 公司2024年上半年主营业务收入为2,107,676,549.55元，同比下降10.92%[18] - 主营业务成本为1,845,008,999.68元，同比下降17.46%，毛利率为12.46%，同比增加6.92%[18] - 直销模式收入为2,054,958,290.06元，同比下降10.83%，毛利率为12.22%，同比增加6.70%[18] - 经销模式收入为52,718,259.49元，同比下降14.31%，毛利率为21.82%，同比增加15.50%[18] - 营业收入为2,167,545,113.94元，同比下降12.43%，营业成本为1,903,440,420.15元，同比下降18.78%[24] - 销售费用为7,044,723.01元，同比增长35.19%，管理费用为62,845,982.00元，同比增长116.76%[24] - 财务费用为16,308,281.41元，同比下降58.44%，研发投入为7,254,537.57元，同比下降13.67%[24] - 营业收入同比下降12.43%，从247.52亿元降至216.75亿元[25] - 啤酒制造业务收入下降10.92%，从236.62亿元降至210.77亿元[25] - 其他业务收入大幅下降45.10%，从10.91亿元降至5.99亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额显著增加1,403.75%，从-3356万元增至4.37亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额增加66.05%，从-20.57亿元增至-6.98亿元[25] - 销售费用同比增长35.19%，从521.09万元增至704.47万元[26] - 职工薪酬费用增加49.92%，从354.95万元增至532.13万元[26] - 货币资金占总资产比例增加8.28%，从12.24%增至20.52%[27] - 存货占总资产比例下降7.00%，从32.38%降至25.38%[27] - 短期借款占总资产比例增加6.58%，从4.84%增至11.42%[27] - 公司2024年上半年营业总收入为21.68亿元，同比下降12.4%[111] - 公司2024年上半年营业总成本为20.09亿元，同比下降17.6%[111] - 公司2024年上半年营业利润为1.71亿元，同比增长160%[111] - 公司2024年上半年净利润为1.68亿元，同比增长166%[112] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长154%[112] - 公司2024年上半年母公司营业收入为4.07亿元，同比下降6.8%[113] - 公司2024年上半年母公司营业利润为1.90亿元，同比增长15.5%[113] - 公司2024年上半年母公司净利润为1.90亿元，同比增长15.5%[113] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.68亿元，同比增长166%[112] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为1.90亿元，同比增长15.5%[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,101,765,236.09元，相比2023年同期的2,171,409,183.74元有所减少[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,306,893,333.51元，相比2023年同期的2,471,705,429.64元有所减少[115] - 2024年上半年收到的税费返还为27,966,428.74元，相比2023年同期的52,577,202.43元有所减少[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为33,269,938.94元，相比2023年同期的-146,864,745.13元有所改善[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-698,271,083.19元，相比2023年同期的-2,056,998,970.67元有所改善[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为437,488,353.19元，相比2023年同期的-33,556,060.48元有所增加[116] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为132,760,693.04元，相比2023年同期的92,254,678.55元有所增加[117] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为182,720,061.80元，相比2023年同期的-107,057,316.14元有所改善[117] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为37,552,177.31元，相比2023年同期的-57,090,603.03元有所改善[117] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为353,950,335.62元，相比2023年同期的-72,254,735.09元有所增加[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,488,363,857.01元，较上年期末增加115,002,856.96元[120] - 综合收益总额为167,634,594.53元，其中归属于母公司所有者的综合收益为133,598.18元[119] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,681,737.57元[120] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为50,000.00元[119] - 2023年上半年所有者权益合计为3,373,361,000.05元，较上年期末增加143,706,919.12元[123] - 2023年上半年综合收益总额为173,810,769.16元，其中归属于母公司所有者的综合收益为245,089.33元[122] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-30,103,850.04元[123] - 2023年上半年提取盈余公积为16,542,321.69元[122] - 2023年上半年未分配利润增加126,919,508.10元[122] - 2023年上半年所有者权益内部结转无变动[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,109,742,744.48元[126] - 2024年上半年综合收益总额为189,579,368.82元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为50,000.00元[125] - 2024年上半年利润分配为-52,681,737.57元[125] - 2023年上半年所有者权益合计为2,837,475,746.33元[127] - 2023年上半年综合收益总额为165,423,216.94元[127] - 2023年上半年利润分配为-30,103,850.04元[127] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-387,371.66元[13] - 计入当期损益的政府补助为8,918,808.88元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为3,577,477.41元[13] 资产与负债 - 流动资产合计为3,316,768,626.17元，期初为3,233,630,286.56元[106] - 公司非流动资产合计为1,285,457,227.89元，期初为1,283,577,077.46元[107] - 公司总资产为4,602,225,854.06元，期初为4,517,207,364.02元[107] - 公司短期借款为525,779,825.21元，期初为218,778,128.84元[107] - 公司应付账款为351,056,964.85元，期初为643,653,296.14元[107] - 公司货币资金为944,268,647.42元，期初为553,010,639.22元[106] - 公司交易性金融资产为10,057,055.56元，期初为92,063,550.68元[106] - 公司应收账款为1,070,325,055.64元，期初为1,013,666,200.38元[106] - 公司存货为1,167,904,254.78元，期初为1,462,582,557.11元[106] - 公司固定资产为1,187,780,182.84元，期初为1,186,789,958.46元[107] - 流动负债合计为1,104,260,966.36元，较期初的1,143,358,781.70元有所减少[108] - 非流动负债合计为9,601,030.69元，较期初的487,582.27元大幅增加[108] - 负债合计为1,113,861,997.05元，较期初的1,143,846,363.97元有所减少[108] - 所有者权益合计为3,488,363,857.01元，较期初的3,373,361,000.05元有所增加[108] - 流动资产合计为1,808,821,618.19元，较期初的1,522,340,308.34元有所增加[109] - 非流动资产合计为2,014,433,518.29元，较期初的2,012,663,964.41元有所增加[109] - 资产总计为3,823,255,136.48元，较期初的3,535,004,272.75元有所增加[109] - 流动负债合计为713,512,392.00元，较期初的562,209,159.52元有所增加[110] - 所有者权益合计为3,109,742,744.48元，较期初的2,972,795,113.23元有所增加[110] - 负债和所有者权益总计为3,823,255,136.48元，较期初的3,535,004,272.75元有所增加[110] 生产和销售 - 2024年上半年产量为52.57万吨，同比下降6.53%，销量为52.50万吨，同比增长1.04%，库存量为13.68万吨，同比增长16.62%[21] - 公司设计产能为108万吨/年[20] - 广麦公司现有产能40万吨/年，宁麦公司现有产能30万吨/年，秦麦公司现有产能17万吨/年，昌麦公司现有产能8万吨/年，宝麦公司现有产能13万吨/年[49] 采购与成本 - 主要采购内容包括大麦、小麦，金额为1,288,752,433.98元，包装材料10,772,882.45元，能源152,320,323.48元[19] - 原材料成本占公司主营业务成本的比重达80%左右[52] 投资与项目 - 报告期投资额为33,845,758

股东大会时间 - 2024年9月5日下午15:00召开现场会议[3] - 2024年9月5日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00为深交所交易系统网络投票时间[4] - 2024年9月5日上午9:15至下午15:00为深交所互联网投票系统投票时间[4] 股权登记与确认 - 本次股东大会股权登记日为2024年8月30日[7] - 确认回执须于2024年9月4日16:30前送达公司资本运作部[31] 其他信息 - 投票代码为361338，投票简称为“顺泰投票”[19] - 会议审议《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月16日召开，8月14日发通知[2] - 应到监事3名，实到3名，2名通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等三议案表决全票通过[3][6][8] - 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》需提交临时股东大会审议[10] 规定修订 - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》获审议通过[10]

募集资金情况 - 2022年11月公司发行125,432,708股，每股6.82元，募集资金总额855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[2] - 截至2024年6月30日，2024年半年度使用募集资金10,081,492.33元，累计使用763,827,553.85元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额30,417,867.60元[3] 存款余额情况 - 截至2024年6月30日，中国建设银行广东省分行结构性存款余额10,000,000.00元[5] - 截至2024年6月30日，中国建设银行广东省分行营业部活期、定期存款余额30,572,109.52元[8] - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行广州东山支行活期存款余额5,975.00元[8] - 截至2024年6月30日，中国银行宝应支行营业部活期存款余额754,278.97元[8] - 截至2024年6月30日，招商银行广州淘金支行活期存款余额209.52元[8] - 截至2024年6月30日，中信银行广州新城国际支行活期存款余额12,093.19元[8] 项目投资情况 - 广麦4期扩建项目承诺投资总额424,534,039.08元，截至期末累计投入243,206,611.17元，投资进度57.29%[13] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资总额369,711,382.37元，截至期末累计投入276,935,242.68元，投资进度74.91%[13] 资金使用情况 - 以节余资金永久补流243,685,700.00元[13] - 2022年11月11日前，公司用自有资金支付其他发行费用及增值税8,259,380.27元，预先投入募投项目305,198,447.19元[14] - 截至2024年6月30日，公司完成置换金额313,457,827.46元[14] 现金管理情况 - 2022年11月17日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年11月14日，公司同意继续使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年6月30日，公司累计收到存款利息为10734670.77元，现金管理期末余额为40000000元[16] 项目收益情况 - 广麦4期扩建项目达产后预计年增加销售收入35240.00万元，年增加利润总额290.00万元，回收期12.09年，内部收益率5.55%[17] - 2024年1 - 6月，广麦4期扩建项目产生销售收入23280.41万元和利润总额2480.26万元[17] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增加销售收入43575万元，年增加利润总额2421万元，回收期14.52年，内部收益率5.84%[18] - 2024年1 - 6月，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目产生销售收入17927.36万元和利润总额1009.12万元[18]