风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[1] 风险报告制度 - 公司建立存贷款风险报告制度，定期评估财务公司风险并出具报告[3] 风险处置情形 - 单一股东贷款余额超财务公司注册资本金50％或该股东出资额需启动处置程序[5] - 公司在财务公司存款余额占比超30％需启动处置程序[5] - 当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需启动处置程序[5] 后续监督调整 - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险并调整存贷款比例[8]

协议相关 - 公司2024年7月16日审议通过与粤海财务公司签《金融服务协议》[5][7] - 协议有效期1年，生效条件明确[18][19] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，负债192.20亿，净资产23.26亿[10] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，利润总额2.19亿，净利润1.69亿[10] 服务条款 - 永顺泰及其子公司在粤海财务公司日最高存款余额不超1.6亿[17] - 粤海财务公司为永顺泰及其子公司综合授信额度最高2.5亿[17] - 相关业务存贷本息较高者不超1.6亿[17] 风险管控 - 公司出评估报告，未发现粤海财务公司重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案保障业务安全和流动性[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年7月16日召开[2] - 会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出[2] - 应到监事3名，实到3名，2名以通讯方式出席[2] 审议事项 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案[3][4] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》议案[4][7] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》议案[7][8]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[1] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本出资5.8亿元，比例29%[2] - 董事会设董事5名[4] - 监事会成员3人，含2名股东监事和1名职工监事[5] - 高级管理层设总经理1名，副总经理2名等[6] - 截至2023年12月末内设八个部门[6] - 党支部书记、董事长由1人担任，配1名副书记和2名支部委员[3] 业绩总结 - 2022年末资产总额262.22亿元，货币资金162.34亿元等[20] - 2023年末资产总额215.46亿元，较年初减17.83%等[20][21] - 2023年利息净收入2.07亿元，同比减2.17%[21] - 2023年自营贷款累计投放28.54亿元，贷款余额81.73亿元，无不良贷款[21] 指标数据 - 2023年初资本充足率15.64%，年末17.92%[22] - 2023年初流动性比率73.29%，年末74.73%[22] - 2023年初贷款比例35.72%，年末38.85%[22] - 2023年初集团外负债比例为0，年末为0[22] - 2023年初票据承兑比1.56%，年末1.79%[22] - 2023年初投资比例41.96%，年末51.57%[22] - 2023年初自有固定资产比例0.59%，年末0.17%[22]

预计财务表现 - 公司2024年上半年预计净利润同比增长，归属上市公司股东的净利润预计为14,600万元至18,900万元，同比增长131.80%-200.07%[3] - 基本每股收益预计为0.29元/股至0.37元/股，同比增长282.83%-396.57%[4] 毛利率和成本控制 - 公司销售合同对应的原料成本相对较低，使得毛利率较高，推动净利润增长[6] - 公司加强产购销协同，开展精细化管理专项行动，强化成本费用的对标管控，取得一定成效[8] 原料价格和融资规模 - 原料价格下降导致公司融资规模减少，利息支出同比下降[7]

公司概况 - 公司主要客户为各大啤酒集团，采取集团统一招标的销售模式[1] - 公司产品已外销至东南亚、中南美、非洲、日本、韩国等多个国家和地区，主要集中在东南亚和东亚地区[2] - 公司产品在东南亚和东亚地区的竞争力主要体现在产品质量稳定性好、运距短有利于降低运输成本、对客户需求响应速度快[2] 原材料采购和价格波动 - 公司采取以销定产、以产定购的经营模式，在销售订单确定后结合生产计划和库存情况排定原材料采购需求，并在短时间内确定采购订单以锁定采购价格[3] - 公司采购通常采用到港价格，原料价格中包含运输成本，运输成本增加会导致进口原料价格增加，但公司会在销售报价中考虑运输成本的变动[4] 产能和扩产计划 - 公司现有产能利用率较高，后续将根据总体发展规划、行业竞争态势及自身发展需求做出新的产能规划[5] 股权激励和分红 - 公司于2020年实施了员工持股计划，161名员工参与，目前合计持有公司股份1.45%[6] - 公司上市以来一直注重与股东共享经营成果，坚持以现金分红回馈投资者，2022年度和2023年度分红占归母净利润的比例分别为19.29%和30.35%[6] 汇率风险管理 - 公司大麦原材料主要以美元结算，而麦芽销售以国内销售为主，人民币对美元汇率波动会给公司带来汇兑损失或收益 - 公司会定期更新和计算汇兑风险敞口，并结合外汇敞口进行即期和远期锁汇操作，降低汇率波动的影响[7] 业绩增长 - 公司聚焦发展啤酒麦芽业务，通过产购销协同、三精管理等措施持续提高经营业绩，近三年主营业务收入和归母净利润呈现稳中有增态势[8] - 公司也在积极挖掘新的项目机会，充分发挥商业模式优势,寻求新的利润增长点[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日15:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人14人，代表股份275,173,302股，占比54.8448%[12] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意275,124,002股，占比99.9821%[13] - 《2024年度财务预算报告议案》同意275,112,802股，占比99.9780%[14]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-022 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,730,834 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.945000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， ...

公司背景与发展历程 - 公司控股股东为广东粤海控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 1987 年在广州合资成立广州麦芽有限公司，是国内第一家专业麦芽制造企业；1996 年成立宁麦公司；2005 年成立秦麦公司、昌麦公司；2017 年立项实施 IPO 项目；2019 - 2020 年陆续开展广麦 4 期扩建项目和年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目建设；2022 年在深交所主板挂牌上市 [2] 股东回报 - 2023 年度每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计 5,268.17 万元，占 2023 年度归母净利润的比例为 30.35% [2] 采购情况 - 进口大麦采购方面，公司因产销规模大通常整船采购，能更好控制原料质量；主要原料采购地有加拿大、法国、阿根廷、澳大利亚等 [2] - 2023 年 8 月 5 日起，商务部终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，澳麦恢复进口一定程度促成中国进口大麦价格下降，但大麦价格受多种因素影响难以准确预测 [2] 客户与市场份额 - 主要客户为大中型啤酒集团，客户相对稳定，但各客户每年采购份额会因公司参与招标情况和客户考虑因素不同而波动 [3] - 啤酒客户选择供应商谨慎，认证周期超一年，确定后倾向长期合作 [3] - 公司优势包括规模优势（产能 108 万吨/年，亚洲第一、世界第四）、优质稳定客户优势（30 多年积累，与各大啤酒集团建立紧密稳固合作关系）、技术优势（能根据客户要求和生产工艺升级改造生产装备）、高端领域先发优势（定位中高端，提供定制化高端基础麦芽和多种特种麦芽产品） [3] 市场趋势与潜力 - 我国啤酒销售单价逐年提高，啤酒产业处于高端化进程，精酿啤酒处于起步阶段，市场空间广阔，将带动特种麦芽和高端麦芽需求快速增长，麦芽产业高端化趋势显现 [3] 盈利能力分析 - 公司销售净利率波动受营业收入波动影响大，营业收入波动受原料价格波动影响大，整体盈利能力较稳定 [3] 未来规划 - 发展战略是深耕麦芽主业，巩固行业领先地位，打造世界一流麦芽供应商；未来将利用竞争优势完善产能布局，加强客户开发，提升竞争力；也会关注行业内外其他机会，具体留意公司公告 [3]