股本变动 - 2023年12月21日首次公开发行股票2200万股，发行后总股本8800万股[1] - 2024年4月24日每10股以资本公积金转增4股，总股本增至1.232亿股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份2233.6102万股，占总股本18.13%[3][10] - 本次解除股份限售股东7户，6位股东申请全部解除限售[10][12] - 变动后限售条件流通股占比61.93%，无限售条件流通股占比38.07%[14] 股东承诺 - 吕银彪担任董监高期间每年转让不超所持股份25%[4] - 绍兴上虞璟泰等上市12个月内不转让相关股份[7][8] - 申请解除限售股东均严格履行承诺[9]

股本信息 - 2023年12月21日首次公开发行A股22000000股，发行后总股本为88000000股[4] - 2024年4月24日每10股以资本公积金转增4股，总股本增至123200000股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为123200000股[6] 限售股解除 - 本次解除限售股东户数为7户，解除股份22336102股，占总股本18.13%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月23日[3] - 来伟池等3人所持限售股本次全部解除限售[16] 股东承诺 - 股东吕银彪任职期间每年转让股份不超所持总数25%[7] - 绍兴上虞璟泰投资合伙企业等自上市日起12个月内不转让股份[10][11] 股份变动 - 限售条件流通股等各类股份变动前后数量及占比情况[19] 保荐意见 - 保荐人对部分限售股解除并上市流通无异议[20]

股份回购 - 2024年7月8日公司同意用自有资金回购股份，价格不超26元/股，金额2500 - 5000万元[1] - 截至2024年11月30日，累计回购1280554股，占总股本1.04%[2] - 截至2024年11月30日，回购最高成交价22.12元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2024年11月30日，交易总金额25754743.20元（不含费用）[2]

合规情况 - 现场检查对应期间为2023年12月21日至2024年9月30日[1] - 现场检查时间为2024年10月31日至2024年11月1日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整无重大变化[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入33181.00万元，较上年同期下滑-33.92%[9] - 2024年1 - 9月公司实现扣非后净利润5545.22万元，较上年同期下滑-55.89%[9] 经营情况 - 2024年1 - 9月主要原材料六八哌嗪及乙二胺价格下降[9] - 2024年1 - 9月主要产品N - 羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等需求量下降[9] - 公司生产经营无重大变化，但产品价格下滑致盈利水平下降[10] 未来展望 - 保荐人提请公司关注下游行业需求及市场竞争加剧影响[10] - 保荐机构将持续关注并督促公司合规运作[10]

担保情况 - 公司为子公司安徽兴欣提供不超1亿元担保额度[2] - 为安徽兴欣8000万元融资提供连带责任担保[3] - 公司及子公司对合并报表内子公司担保额度1亿元，占2023年末净资产6.60%[9] 财务数据 - 2023年末安徽兴欣总资产24308.91万元等多项数据[6] - 2024年三季度安徽兴欣总资产28157.28万元等多项数据[6] 合作信息 - 安徽兴欣与中信银行签署最高8000万元借款协议[3]

回购方案 - 2024年7月8日公司通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购股份1280554股，占总股本1.04%[2] - 截至2024年10月31日，回购最高成交价22.12元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2024年10月31日，交易总金额25754743.20元（不含费用）[2]

营收情况 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少18.16%；年初至报告期末3.32亿元，同比减少33.92%[2] - 营业收入较上年同期减少33.92%，因产品销售单价下降销售额减少[4] - 营业总收入本期为331,809,994.02元，上期为502,152,833.25元[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1923.41万元，同比减少44.18%；年初至报告期末6221.19万元，同比减少51.66%[2] - 营业总成本本期为269,827,277.23元，上期为360,972,202.09元[15] - 营业利润本期为70,439,133.25元，上期为147,091,861.39元[16] - 净利润本期为61,530,354.86元，上期为128,695,523.92元[16] - 基本每股收益本期为0.51，上期为1.39[17] - 稀释每股收益本期为0.51，上期为1.39[17] 资产情况 - 本报告期末总资产15.24亿元，较上年度末减少8.97%；归属上市公司股东所有者权益14.48亿元，较上年度末减少4.45%[2] - 期末流动资产合计1,119,495,555.27元，较期初1,297,816,246.34元有所减少[12] - 期末非流动资产合计404,032,023.17元，较期初375,783,558.98元有所增加[13] - 期末资产总计1,523,527,578.44元，较期初1,673,599,805.32元有所减少[13] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,447,845,938.32元，较期初1,515,334,550.81元有所减少[14] - 期末所有者权益合计1,447,164,439.82元，较期初1,515,334,550.81元有所减少[14] 负债情况 - 期末流动负债合计72,918,963.80元，较期初153,376,411.40元大幅减少[13] - 期末非流动负债合计3,444,174.82元，较期初4,888,843.11元有所减少[13] - 期末负债合计76,363,138.62元，较期初158,265,254.51元大幅减少[13] 资金项目变动 - 货币资金较年初减少36.10%，因购买短期理财产品增加[4] - 应收款项融资较年初减少72.03%，因尚未背书的优质应收票据减少[4] - 应付账款较年初减少44.05%，因部分工程完工支付完工程款[4] - 股本较年初增加40.00%，因公司实施利润分配方案转增股份[4] - 管理费用较上年同期增加66.89%，因新增人员人工费用、业务招待费及宣传费增加[4] - 期末股本为123,200,000.00元，较期初88,000,000.00元有所增加[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.67%，因销售额减少销售收到现金减少[5] - 经营活动现金流入小计本期为318,755,371.37元，上期为357,551,937.28元[17] - 经营活动现金流出小计本期为249,335,975.10元，上期为257,418,427.05元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,419,396.27元，上期为100,133,510.23元[17] - 投资活动现金流入小计本期为965,039,261.14元，上期为40,798.85元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为12.2801981729亿美元，上年同期为3421.564613万美元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6298055615亿美元，上年同期为 -3417.484728万美元[18] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为464.319396万美元，上年同期为2393.448804万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为464.319396万美元，上年同期为2393.448804万美元[18] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为4955.7571万美元，上年同期为800万美元[18] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0605799221亿美元，上年同期为104.318324万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为1.8672455173亿美元，上年同期为904.318324万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.8208135777亿美元，上年同期为1489.13048万美元[18] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -92.32353万美元，上年同期为99.623773万美元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.7656575295亿美元，上年同期为8184.620548万美元[18] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份1,280,554股，占总股本1.04%，交易总金额25,754,743.20元[11]

股份回购 - 2024年7月8日公司同意以集中竞价回购股份，价格不超26元/股，资金2500万 - 5000万元[1] - 截至2024年9月30日累计回购1280554股，占总股本1.04%[2] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价22.12元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2024年9月30日，回购交易总金额25754743.20元（不含交易费用）[2]

公司基本信息 - 公司股票简称兴欣新材，代码001358，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人是叶汀[7] - 董事会秘书是鲁国富，证券事务代表是魏柳莹[8] - 公司联系地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号，电话0575 - 82728851，传真0575 - 82115528，电子信箱lu@xingxinchem.com[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据对比 - 本报告期营业收入2.18亿元，上年同期3.64亿元，同比减少39.93%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润4297.77万元，上年同期9423.66万元，同比减少54.39%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3415.30万元，上年同期5390.95万元，同比减少36.65%[12] - 本报告期末总资产15.23亿元，上年度末16.74亿元，同比减少9.02%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产14.52亿元，上年度末15.15亿元，同比减少4.15%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.35元/股，上年同期为1.02元/股，同比减少65.69%[12] - 本报告期营业收入2.18亿元，同比下降39.93%，主要因销售价格下降[32] - 营业成本1.49亿元，同比下降36.18%，主要因原材料价格下降[32] - 管理费用2056.8万元，同比增长73.17%，因宣传费、工资薪酬等增加[32] - 财务费用-943.44万元，同比下降397.36%，因利息收入增加[32] - 哌嗪系列产品营收1.92亿元，占比87.87%，同比下降40.10%[33] - 内销营收1.61亿元，占比73.53%，同比下降43.72%；外销营收5779.38万元，占比26.47%，同比下降26.15%[33] - 精细化工毛利率31.71%，同比下降4.00%；哌嗪系列产品毛利率31.13%，同比下降5.52%[34] - 投资收益106.52万元，占利润总额比例2.15%，因购买理财产品形成[35] - 货币资金4.51亿元，占总资产比例29.63%，同比下降33.91%，因购买短期理财产品增加[36] - 交易性金融资产4.61亿元，占总资产比例30.29%，因本期购买理财产品增加[36] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为125.42万元，本期购买金额8.2亿元，出售金额3.6亿元，期末数为4.612542亿元[37] - 应收款项融资期初数为1849.187824万元，其他变动593.572984万元，期末数为2442.760808万元[37] - 货币资金账面余额和期末账面价值均为146.340481万元，受限类型为保证，受限情况是银行承兑保证金[38] - 对虞欣（杭州）新材料有限公司投资500万元，持股比例100%，本期投资盈亏838.53元[39] - 对欣诺环境（浙江）有限公司投资615万元，持股比例51.25%，预计收益31032.14元[40] - 2024年上半年末资产总计14.82亿元，较期初16.01亿元有所下降[110][111] - 2024年上半年末负债合计3880.78万元，较期初8833.46万元减少[111] - 2024年上半年末所有者权益合计14.43亿元，较期初15.13亿元降低[111] - 2024年上半年末流动资产合计11.64亿元，较期初13.87亿元减少[110] - 2024年上半年末非流动资产合计3.18亿元，较期初2.14亿元增加[110] - 2024年上半年末流动负债合计3545.68万元，较期初8406.46万元减少[111] - 2024年上半年末非流动负债合计3350.94万元，较期初4269.98万元减少[111] - 公司股本从期初8800万元增加至1.232亿元[108][111] - 资本公积从期初8.8533亿元减少至8.5013亿元[108][111] - 未分配利润从期初4.9767亿元减少至4.3505亿元[108] - 2024年半年度营业总收入2.18亿元，2023年同期为3.64亿元[113] - 2024年半年度营业总成本1.74亿元，2023年同期为2.58亿元[113] - 2024年半年度营业利润4962.79万元，2023年同期为1.08亿元[113] - 2024年半年度净利润4294.82万元，2023年同期为9423.66万元[114] - 2024年半年度基本每股收益0.35元，2023年同期为1.02元[114] - 2024年半年度母公司营业收入1.71亿元，2023年同期为2.99亿元[116] - 2024年半年度母公司营业利润4116.76万元，2023年同期为9822.65万元[116] - 2024年半年度母公司净利润3593.14万元，2023年同期为8410.06万元[116] - 2024年半年度母公司综合收益总额3593.14万元，2023年同期为8410.06万元[117] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.0980882392亿元，2023年半年度为2.9310078960亿元[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.7565585096亿元，2023年半年度为2.3919124134亿元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3415.297296万元，2023年半年度为5390.954826万元[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.6138222963亿元，2023年半年度为9258.14元[119] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8.4591944038亿元，2023年半年度为1.456544349亿元[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4.8453721075亿元，2023年半年度为 -1455.618535万元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计464.319396万元，2023年半年度为1363.448834万元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.6096980853亿元，2023年半年度为863.845402万元[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.5632661457亿元，2023年半年度为499.603432万元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -6.0636966742亿元，2023年半年度为4524.387349万元[119] - 2024年期初所有者权益合计为1515334550.81元，期末为1452349320.81元[123][124] - 本期综合收益总额为42948189.67元[123] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为105600000元[123] - 本期专项储备提取71828078.28元，使用2161497.95元[124] - 2024年期初股本为66000000元，期末不变[126][127] - 2024年期初资本公积为97741994.82元，期末不变[126][127] - 本期专项储备变动金额为 - 1257798.08元[126][127] - 本期未分配利润增加94236583.10元[126] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本35200000元[123][124] - 2023年半年度相关数据可作为对比参考，如上年期末归属于母公司所有者权益小计为565212753.48元[125][126] - 2024年上半年公司股本从8800万元增加到1.232亿元，增加3520万元[129][130] - 2024年上半年公司资本公积从8.8532995287亿元减少到8.5012995287亿元，减少3520万元[129][130] - 2024年上半年公司专项储备从33.341967万元减少至0，减少33.341967万元，本期提取137.905525万元，本期使用171.247492万元[129][130] - 2024年上半年公司未分配利润从4.9526292656亿元减少到4.255943405亿元，减少6966.858606万元[129][130] - 2024年上半年公司所有者权益合计从15.129262991亿元减少到14.4292429337亿元，减少700.0200573万元[129][130] - 2023年上半年公司股本为6600万元[131] - 2023年上半年公司资本公积为9774.199482万元[131] - 2023年上半年公司专项储备为137.636119万元，本期提取250万元，本期使用375.779808万元，期末余额为11.856311万元[131][132] - 2023年上半年公司未分配利润从3.8528377106亿元增加到4.6938435346亿元，增加8410.05824万元[131][132] - 2023年上半年公司所有者权益合计从5.8340212707亿元增加到6.6624491139亿元，增加8284.278432万元[131][132] 行业与产品 - 公司所处行业是精细化工行业，细分领域主要是有机胺类中的哌嗪行业、酰胺行业等[16] - 哌嗪及其衍生物应用范围拓展至电子化学品等领域，未来需求将保持增长趋势[18] - 公司生产的N,N - 二甲基丙酰胺在电子化学品等领域应用不断提高，市场发展空间较大[19] - 公司是行业领先的哌嗪衍生物生产商，占据全球哌嗪衍生物细分市场主要份额，募投项目投产后市场占有率有望提升[21] - 公司主要产品为有机胺类，涵盖哌嗪、酰胺系列，应用于电子、环保、高分子、医药等领域[22] 技术研发 - 公司自主研发纳米型铜基复合催化剂，原料转化率达99%，哌嗪系列产品选择性超95%，实现哌嗪与N - 烷基哌嗪联产[23] - 公司实现哌嗪系列产品连续化生产，自主开发列管式气、液、固三相反应的料液分布技术，提升产品选择性、节能降耗[25] - 公司实现以哌嗪为核心的物料循环系统，多种产品有多种生产工艺，可实现原料相互替代降低成本[26] - 公司掌握多种三乙烯二胺工艺路线，可根据原材料价格选低成本路线，提高物料利用率[26] - 公司多项产品达电子级纯度要求，如N - 羟乙基哌嗪金属离子浓度小于20ppb [27] - 公司开发出20余种富有竞争力和市场差异化的产品，丰富产品线利于满足客户多样化需求[28] - 公司规模化生产可提升产量、降低单位产品成本，产品种类齐全可灵活调整生产重点[28] - 公司相关技术成果获教育部科学技术进步奖一等奖、浙江省科学技术成果等多个科技奖项[23] 募投项目 - 8800t/a哌嗪系列产品项目报告期投入1457.36299万元，累计投入1.2191085697亿元，项目进度98%[42] - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目报告期投入625.904882万元，累计投入9895.835812万元，项目进度36.86%[42] - 2023年度公开发行股票募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，本期已使用2.599532亿元，累计使用2.599532亿元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%，尚未使用募集资金总额5.568847亿元[45] - 超募资金总额为2.59588亿元，募集资金账户余额5.568847亿元（含利息收入）[45] - 募集资金承诺投资总额80958.8万元，本报告期投入25995.32万元，截至期末累计投入25995.32万元[46][48] - “年产14,000项目”截至期末投资进度36.54%，预计2026年11月30日达到预定可使用状态[46] - “8,800t/a哌嗪系列产品等项目”截至期末投资进度100.27%，预计2025年投入使用，其中8,800t/a哌嗪系列产品已进入试生产阶段[47][48] - 研发大楼建设项目截至期末投资进度46.87%[48] - 补充流动资金截至期末投资进度34.23%[48] - 超募资金25958.8万元，本报告期未制定使用计划且未使用[48][49] - 公司利用自筹资金先期投入募投项目18559.14万元，支付

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 《关于调整公司组织架构的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[4]