财务表现 - 2024年净利润0 81亿元 同比下降42 96% 较2023年的1 42亿元显著下滑 [1] - 营业收入4 68亿元 同比下降25 71% 2023年为6 3亿元 [1] - 基本每股收益0 66元 同比暴跌56 86% 2023年为1 53元 [1] - 净资产收益率5 5% 较2023年的22 28%下降75 31个百分点 [1] - 每股净资产11 81元 同比下降31 42% 每股公积金和未分配利润分别下降31 41%和33 22% [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例37 98% 较上期增加1479 08万股 [2] - 新进股东包括绍兴上虞璟泰投资(持股8 91%)、何美雅(7 68%)等7名投资者 合计持股占比33 62% [3] - 退出股东涉及高盛公司(原持股0 75%)、摩根士丹利(0 52%)等6家机构 原合计持股4 09% [3][4] - 夏洪波和竺勇持股保持不变 分别持有1 79%和0 96%股份 [3] 利润分配 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [5]

公司基本信息 - 公司股票简称兴欣新材，代码001358，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为叶汀[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号，邮编312369[15] - 公司网址为http://www.xingxinchem.com，电子信箱为lu@xingxinchem.com[15] - 公司子公司有安徽兴欣新材料有限公司，控股子公司有欣诺环境（浙江）有限公司[12] - 2024年4月2日新设全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[83] - 2024年6月3日新设非全资子公司欣诺环境（浙江）有限公司，注册资本1200万元，持股比例51.25%[83] 报告期相关信息 - 公司2024年年度报告披露时间为2025年3月27日[3] - 报告期为2024年1月1日到2024年12月31日[12] 股本与利润分配 - 截至2024年12月31日公司总股本为123,200,000股，截止报告披露日已回购股份2,368,894股[5] - 公司利润分配预案以120,831,106股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年度权益分派方案为以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股[146][147] - 2023年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金股利12元，以股本溢价每10股转增4股，派发现金股利10560万元，转增3520万股，转增后总股本变为12320万股[176] - 本报告期拟以120831106股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金60415553元，现金分红总额（含其他方式）97062292.6元，占利润分配总额比例100%[176][178] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入468,139,233.41元，较2023年的630,244,378.84元减少25.72%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,149,928.94元，较2023年的141,576,780.80元减少42.68%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,728,317.35元，较2023年的138,924,142.66元减少49.09%[19] - 2024年末总资产1,555,432,481.01元，较2023年末的1,673,599,805.32元减少7.06%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,454,704,370.49元，较2023年末的1,515,334,550.81元减少4.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为107,192,243.34元、111,150,858.49元、113,466,892.19元、136,329,239.39元[23] - 2024年非流动性资产处置损益202,497.25元，2023年为 - 26,411.06元，2022年为 - 1,637,313.00元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助4,316,226.61元，2023年为3,313,001.34元，2022年为4,087,279.20元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,805,443.62元[25] - 2024年非经常性损益合计10,421,611.59元，2023年为2,652,638.14元，2022年为1,898,044.02元[26] - 2024年营业收入4.68亿元，同比下降25.72%；2023年为6.30亿元[75] - 2024年精细化工行业收入4.68亿元，占比99.94%，同比下降25.74%；其他行业收入28.76万元，占比0.06%，同比增长28.32%[75] - 2024年内销收入3.33亿元，占比71.07%，同比下降33.45%；外销收入1.35亿元，占比28.93%，同比增长3.93%[75] - 2024年精细化工行业营业成本3.22亿元，毛利率31.23%，收入同比下降25.74%，成本同比下降21.99%，毛利率同比下降3.31%[77] - 2024年精细化工销售量12398.98吨，同比下降10.64%；生产量13389.30吨，同比增长3.16%；库存量2782.73吨，同比增长40.58%[79] - 2024年精细化工直接材料成本2.12亿元，占比66.01%，同比下降29.35%；直接人工成本903.00万元，占比2.81%，同比下降11.53%；燃料动力成本2801.59万元，占比8.71%，同比增长6.81%；制造费用成本6055.93万元，占比18.82%，同比下降7.20%；运费成本1175.30万元，占比3.65%，同比增长16.28%[81] - 2024年销售费用为6,777,110.01元，较2023年的4,990,112.31元同比增长35.81%[86] - 2024年管理费用为45,469,289.25元，较2023年的34,602,979.59元同比增长31.40%[86] - 2024年财务费用为 - 12,024,532.16元，较2023年的 - 2,140,933.00元同比减少461.65%[86] - 2024年研发费用为20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元同比减少19.54%[86] - 2024年研发投入金额20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元减少19.54%，占营业收入比例4.38%，较2023年的4.05%增加0.33%[89] - 2024年经营活动现金流入小计400,039,604.01元，较2023年的476,606,565.04元减少16.07%[91] - 2024年经营活动现金流出小计307,611,282.04元，较2023年的364,276,936.85元减少15.56%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,428,321.97元，较2023年的112,329,628.19元减少17.72%[91] - 2024年投资活动现金流入小计1,958,703,207.89元，较2023年的60,648.40元增长3,229,504.09%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计5,116,117.16元，较2023年的864,571,929.44元减少99.41%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 244,869,150.98元，较2023年的920,138,000.27元减少126.61%[92] - 投资收益8130504.35元，占利润总额比例8.75%，主要因购买理财产品，无可持续性[94] - 2024年末货币资金811238723.21元，占总资产比例52.16%，较年初比重降11.38%，因购买理财产品[95] - 2024年末固定资产359304061.84元，占总资产比例23.10%，较年初比重增10.93%，因安徽子公司项目完工转固[95] - 交易性金融资产本期购买2065000000元，出售1950000000元，期末数1150000000元[98] - 应收款项融资其他变动减少14930587.29元[99] - 报告期投资额103500000元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[101] - 资产减值 -735885.99元，占利润总额比例 -0.79%，主要因计提存货跌价准备，有可持续性[94] - 营业外收入33884.03元，占利润总额比例0.04%，主要因罚款收入，无可持续性[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年哌嗪系列产品收入4.06亿元，占比86.71%，同比下降26.00%；酰胺系列产品收入3242.79万元，占比6.93%，同比增长28.65%；其他产品收入2980.10万元，占比6.36%，同比下降47.25%[75] 产品与业务相关 - 公司产品包括哌嗪系列、酰胺系列、聚酰亚胺、电子化学品、环保化学品等[12] - 哌嗪系列产品占主营业务收入的85%左右，主要覆盖电子、环保、高分子、医药等领域[38] - 公司“8,800t/a哌嗪系列产品”结束试生产，“1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”与“14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下子项目“40%（WT%）哌嗪 - 1，4 - 双二硫代羧酸二钾盐水溶液”进入试生产阶段[35] - 公司是哌嗪衍生物龙头生产厂商，占据全球哌嗪衍生物细分市场主要份额[35] - 公司打造了完整的哌嗪衍生物产业链，在哌嗪衍生物种类、产能及品质等方面处于行业领先水平[36] - 公司构建以哌嗪系列和酰胺系列为核心的产品体系，通过生产工艺改进和应用领域拓展获取利润[40] - 公司以哌嗪为中心建立循环经济产业链，可在三种原材料间选成本优势原料生产，灵活调整产量[38] - N,N - 二甲基丙酰胺可作合成高分子化合物溶剂、涂料粘合剂、反应介质，应用拓展到湿电子化学品[34] - 世界各国限制N,N - 二甲基甲酰胺使用，N,N - 二甲基丙酰胺有取代趋势，公司酰胺类产品市场空间可观[34] - 公司产品下游应用广泛且行业持续增长，处于较长景气周期，无明显周期性特征[37] - 公司主要原材料为六八哌嗪和乙二胺，选择诺力昂、巴斯夫、陶氏等国内外生产商作为供应商，其余原材料采用合格供应商准入制度[41] - 六八哌嗪采购额占采购总额的44.38%，上半年平均价格14,621.83元，下半年平均价格12,834.77元[52] - 乙二胺采购额占采购总额的20.98%，上半年平均价格9,666.10元，下半年平均价格7,644.24元[52] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式[46] - 公司境内外销售均采用直销模式[47] - 公司结算方式包括银行电汇、银行承兑汇票、跟单托收、信用证等[50] - 公司主要通过展会、媒体广告等方式获得订单[48] - 公司国内销售和出口销售有各自的具体流程[49] - 公司产品运输境内一般为公路运输，境外一般为海运[49] - 2024年六八哌嗪和乙二胺因下游需求下滑、国内装置投产价格较2023年下降[53] - N-羟乙基哌嗪设计产能2500吨，产能利用率99.28%，在建产能6000吨[55] - 脱硫脱碳剂设计产能4500吨，产能利用率59.60%，在建产能5000吨[55] - 三乙烯二胺设计产能3000吨，产能利用率95.14%，在建产能4000吨[55] - N-甲基哌嗪设计产能2000吨，产能利用率62.48%，在建产能800吨[55] - N-乙基哌嗪设计产能1000吨，产能利用率53.64%，在建产能0吨[56] - 无水哌嗪设计产能3500吨，产能利用率17.17%，在建产能500吨[56] - N,N-二甲基丙酰胺设计产能2000吨，产能利用率53.79%，在建产能0吨[56] - 报告期内兴欣新材3个项目新增取得环评批复，2个项目正在编制环评报告[56] - 公司多个资质证书在有效期内，部分需满足续期条件[57] - 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区有6种产品，安徽省东至经济开发区有2种产品[56] - 公司产品种类达20余种[65] - 公司生产的N - 羟乙基哌嗪金属离子浓度小于20ppb[64] - 公司以哌嗪为核心实现循环经济体系，掌握多种生产工艺技术[61] - 公司与诺力昂、陶氏、巴斯夫等供应商建立长期稳定合作关系[66] - 公司与东进、京新药业等知名企业建立紧密战略合作关系并进入其全球采购体系[66] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证[67] - 公司依托平台优势保障生产原料稳定供应和产品及时销售[68] 研发相关 - 2024年研发费用投入2052.19万元[71] - 二乙烯三胺甲基化连续生产工艺开发等4个研发项目已结题[87] - 高活性双吗啉基乙基醚催化剂的研究

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票并 在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关规定，对兴欣新材 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司扣除承销费（不 含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000. ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣 新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兴欣新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZF10045 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：邱俊杰 中国·上海 二〇二五年三月二十六日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10047 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10044 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10044 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称兴欣新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10046号 四、鉴证结论 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 二、与专业机构共同投资进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 与专业投资机构共同投资概述 前期，公司披露拟受让建龙钢铁所合法持有且未实缴出资的宁波长惠 2,000 万元有限合伙份额（占宁波长惠认缴出资总额的 6.6664%）。宁波长惠全体合伙 人认缴出资总额为 30,001 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项无需经公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公 近日，公司已与建龙钢铁协商一致，正式签署了《宁波长惠创业投资合伙企 业（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称"《转让协议》"），并与宁波 长浙宏翔创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴巍华新材科技有限公司、王伟松、 章建东、长江浙商联合控股有限公司共同签署了《宁波长惠创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟受让宁波长惠创业投资合伙企业（有限合 伙） 的合伙份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 交易概述 （一）浙江建龙钢铁实业有限公司的基本情况 | 名称 | 浙江建龙钢铁实业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330100747152205Y | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 张伟祥 | | 注册资本 | 50,000 万元人民币 | | 企业地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 678 号 11 幢 107 室 | | 成立日期 | 2003-02-20 | | 营业期限 | 2003-02-20 至无固定期限 | | 经营范围 | 一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品 | | | 销售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； | | | 建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件 ...

一、回购股份实施情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所 ...