上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“南矿集团”，代码“001360”[33][35] - 本次发行后公司总股本为2.04亿股，无限售条件流通股数量为4997.551万股，占比24.50%[8] - 发行价格15.38元/股，对应2021年扣非前后孰低摊薄后市盈率为34.66倍[10] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，存货账面价值分别为2.505795亿元、3.030777亿元、3.431023亿元和4.248545亿元[13] - 2019 - 2022年6月各期末，应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[15] - 2022年末较2021年末，流动资产增长25.71%，货币资金增长40.60%，应收账款增长61.52%，存货增长25.03%[79] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%[96][98] - 2022年归属于母公司股东的净利润12086.57万元，较2021年增长10.31%[96][99] 股东情况 - 发行前控股股东李顺山控制公司55.51%股份，发行后控制41.63%股份[18] - 发行前股东李顺山持股74,174,232股，占比36.36%，2026年4月10日可上市交易[37] - 发行后上市前公司股东户数为87940名，前10名股东中李顺山持股74174232股，占比36.36%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式，网上初步有效申购倍数为6371.01174倍[62][63] - 启动回拨机制，网下最终发行1020万股占20%，网上最终发行4080万股占80%[63] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0313921883%[63] - 本次发行募集资金总额78,438.00万元，实际募集资金净额71,452.81万元，少于拟投入的115,411.56万元[65] 风险提示 - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[7] - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期下降[12] - 公司应收账款结存总金额和占资产比重较大，2022年上半年周转率下降[15] - 公司下游业务受国家能耗、环保、土地等监管政策影响[23][24] - 公司经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[25] 未来展望 - 公司拟提高主营业务规模及盈利能力，降低成本费用，增加利润[182] - 公司拟加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入，提高募集资金使用效率[184] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督，控制经营和管控风险[186] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人李顺山承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[117] - 公司其他持股5%以上并担任董事、总裁的股东龚友良承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[120] - 金江投资、中天投资作为持股5%以上的员工持股平台股东，自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份[124] 股价稳定措施 - 首次公开发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[157] - 公司回购股份，单次资金不低于上一会计年度归母净利润10%，单次数量不超股份总数2%，单年累计不超30%[159] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计税后现金分红15%，累计不超30%[160] 其他承诺 - 若招股文件被认定虚假记载等，公司或控股股东将按基准价格回购股票[172] - 公司承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[176] - 控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[179]

发行信息 - 本次公开发行新股5100.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为20400.00万股[6] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.38元[6] - 发行日期为2023年3月29日，拟上市深交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[6] - 发行市盈率34.66倍，市净率2.60倍，募集资金总额78438.00万元，净额71452.81万元[47] 业绩数据 - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.74亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元，近三年营收年均复合增长率35.81%[55] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%；净利润12565.06万元，较2021年增长12.27%；扣非后归母净利润10409.09万元，较2021年增长14.98%[61] - 2022年7 - 12月营业收入49001.51万元，较2021年增长26.60%；净利润6459.49万元，较2021年增长5.74%；扣非后归母净利润5061.49万元，较2021年增长9.71%[61][62] - 2023年1 - 3月预计营业收入12900.00 - 15700.00万元，同比变动 - 2.31%至18.89%；归属母公司股东净利润1100.00 - 1500.00万元，同比变动 - 19.97%至9.13%；扣非后归属母公司股东净利润1100.00 - 1500.00万元，同比变动 - 2.54%至32.90%[64][66] - 报告期各期末存货账面价值分别为25,057.95万元、30,307.77万元、34,310.23万元和42,485.45万元，占流动资产比例分别为33.76%、35.57%、38.77%和43.10%[21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15,446.15万元、12,639.06万元、20,141.81万元和24,029.91万元，占流动资产比例分别为20.81%、14.83%、22.76%和24.38%[24] - 报告期内应收账款占同期营业收入比例分别为39.29%、25.36%、27.78%和32.16%，周转率分别为2.25次/年、3.05次/年、3.85次/年和2.98次/年[24] - 报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为20.06%、21.26%、21.12%和11.55%[39] 公司运营 - 公司主营砂石骨料和金属矿山相关设备研发等，正从传统装备制造向“装备制造 + 服务”升级[49] - 公司多项产品获江西省重点新产品证书，参与起草6项国家标准，独立起草6项行业标准[50] - 公司产品应用于多个国家重点建设工程，进入众多大型企业供应链[50] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，库存商品和发出商品规模受多种因素影响[73] 风险提示 - 存货余额未来可能继续增加[21] - 2022年上半年应收账款周转率下降与设备类收入集中下半年及回款预期有关[24] - 向“装备制造 + 服务”模式转变，大型集成设备综合毛利率不高且业务波动大[25] - 行业竞争加剧，可能出现技术研发偏离市场需求情况[29] - 可能存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险[30] - 直接材料成本占主营业务成本比例高，2021年钢材价格上涨带动相关产品价格波动[36][37] - 终端用于房地产行业收入占比小，但经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[35] - 国内工程机械巨头加入使行业市场竞争加剧[38] - 发行完成后净资产规模大幅提高，短期内净资产收益率可能下降[39] - 发行完成后股本规模大幅增加，每股收益等即期回报指标面临被摊薄风险[39] - 募集资金投资项目建成后，可能面临项目收益达不到预期目标风险[40] - 募集资金项目完成后，固定资产折旧额增加会影响公司盈利能力[40] - 公开发行若认购不足，存在发行失败风险[41] 股权结构 - 本次发行前控股股东、实际控制人李顺山控制发行人55.51%股份，发行后将控制41.63%股份[26] - 2016 - 2021年公司多次增资，李顺山、龚友良等股东持股比例有相应变化[142][152][157] - 2016年两次债转股增资存在出资不实瑕疵，2021年李顺山、龚友良以现金补足出资[161][164] 子公司情况 - 截至2023年3月1日，发行人有11家子公司（7家境内、4家境外）、1家分公司，无参股公司[177] - 鑫力耐磨、柯林泰克等多家子公司有相应的资产、营收、利润数据[177][179][180][181]

发行情况 - 首次公开发行股份5100万股，发行价15.38元/股[2] - 回拨前网下初始发行3060万股占60%，网上2040万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行1020万股占20%，网上4080万股占80%[3] 认购情况 - 网上定价发行中签率0.0313921883%[3] - 网上投资者缴款认购40458036股，金额622244593.68元，放弃341964股，金额5259406.32元[4] - 网下投资者缴款认购10199651股，金额156870632.38元，放弃349股，金额5367.62元[4] 限售与包销 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量1024455股，占网下总量10.04%，占发行总量2.01%[5] - 保荐人包销股份342313股，金额5264773.94元，占总发行数量0.67%[7] 费用情况 - 本次发行费用总额6985.19万元，保荐及承销费用4722.91万元[8] - 发行手续费及其他费用印花税税基为扣除印花税前募集资金净额，税率0.025%[8]

首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"发行人"或"公司"）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实 施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理 规则》"）等相关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市 规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。 本次发行的保荐人（主承销商 ...

发行信息 - 公司拟首次公开发行5100万股A股并在深交所主板上市，发行后总股本20400万股，占比25%[6][46] - 预计发行日期为2023年3月29日，保荐人为国信证券[6] - 发行费用概算：保荐费300万元，承销费费率不低于6%且不低于2000万元等[47] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万元、30307.77万元、34310.23万元和42485.45万元[21][73] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[24][75] - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.74亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元[55] - 2022年公司营业收入86366.20万元，净利润12565.06万元[61] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入12900 - 15700万元，归母净利润1100 - 1500万元[64][66] 公司架构 - 公司全资子公司包括南昌鑫力耐磨材料有限公司等，控股子公司包括北京柯林泰克环保科技有限公司等[14] - 截至2023年3月1日，公司有11家子公司（7家境内、4家境外）、1家分公司，无参股公司[176] 风险提示 - 公司存货余额未来或继续增加，2022年上半年应收账款周转率下降[21][24] - 公司面临技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失等风险[29][30] - 本次发行完成后公司面临净资产收益率下降、每股收益摊薄等风险[39] 历史沿革 - 2003年1月20日南昌矿山机械厂改制为南矿有限，2021年9月整体变更为股份有限公司[94][98] - 公司经历多次增资，注册资本从405万元增至15300万元[96][98] 子公司情况 - 鑫力耐磨2022年6月30日总资产1993.17万元、净资产1183.87万元等[178] - 柯林泰克2022年6月30日总资产848.78万元、净资产423.20万元等[180] - 南矿工程2022年6月30日总资产9935.56万元、净资产2006.88万元等[182]

发行相关 - 公司拟发行新股不超过5100.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过20400.00万股[5][49] - 每股面值为人民币1.00元[5][14][49] - 拟上市板块为深交所主板，保荐人是国信证券[5] - 发行前控股股东李顺山控制55.51%股份，发行后控制41.63%股份[25][80] 财务数据 - 报告期内营业收入为3.93亿、4.98亿、7.25亿和3.74亿元，净利润为0.65亿、0.90亿、1.12亿和0.61亿元[57] - 2022年度营收8.64亿元，净利润1.26亿元，扣非后归母净利润1.04亿元[62] - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万、30307.77万、34310.23万和42485.45万元[20][75] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万、12639.06万、20141.81万和24029.91万元[23][77] - 报告期内应收账款周转率分别为2.25次/年、3.05次/年、3.85次/年和2.98次/年[23][78] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为20.06%、21.26%、21.12%和11.55%[41][94] 业务情况 - 主营整机、配件销售和运维服务，下游为砂石骨料、金属矿山等领域业主及总包方[56] - 业务模式成熟，营收和净利润逐年增长[56] - 破碎设备等业务中砂石骨料领域收入占比分别为74.82%、79.63%、75.19%和83.88%[34][88] - 报告期各期末在手订单金额分别为19156.81万、30035.36万、44779.22万和38395.95万元[36][89] - 直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.42%、78.60%、82.85%和80.31%[37][90] 未来展望 - 大力发展后市场服务业务，向“装备制造 + 服务”模式转变[24][79] - 可能出现技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失及泄密风险[28][29][83][84] - 面临募投项目收益不达预期、固定资产折旧增加影响盈利风险[95] 公司背景 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业等多项示范企业[52] - 参与起草6项国家标准，独立起草6项行业标准[52] - 产品应用于三峡等多个国家重点建设工程[52] - 进入中国电建、中国能建等大型企业供应链[52] 子公司情况 - 截至招股书签署日有11家子公司、1家分公司，无参股公司[176] - 鑫力耐磨等多家子公司有相应财务数据披露[178][180][182][184][186][189][191][194][197] 历史沿革 - 南昌矿山机械厂1970年成立，2002年改制[103][109] - 改制时相关资产、负债、净资产有评估增值率数据[111][112] - 公司历史增资情况及股权结构变化[145][146][150][151][153][156][161][165][166] - 历史存在出资不实瑕疵，已纠正[156][166][167][168]

发行信息 - 公司拟发行新股不超过5100.00万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20400.00万股[7][52] - 新股、A股面值为人民币1.00元[16] - 拟上市深交所主板，保荐人为国信证券[7] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份[7] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为25,057.95万元、30,307.77万元、34,310.23万元和42,485.45万元，占流动资产比例分别为33.76%、35.57%、38.77%和43.10%[22][74] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15,446.15万元、12,639.06万元、20,141.81万元和24,029.91万元，占流动资产比例分别为20.81%、14.83%、22.76%和24.38%[25][76] - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.73亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元，年均复合增长率为35.81%[60] - 报告期内砂石骨料领域收入占主营业务收入比重分别为74.82%、79.63%、75.19%和83.88%[36][87] - 报告期各期末在手订单金额分别为19,156.81万元、30,035.36万元、44,779.22万元和33,033.35万元，2022年末相对下降[37][88] 股权结构 - 本次发行前，控股股东李顺山合计控制发行人55.51%股份，发行后控制41.63%股份[27][79] - 金江投资持有发行人7.03%股份，中天投资持有发行人6.70%股份[185][188] 公司概况 - 公司全称为南昌矿机集团股份有限公司，前身是南昌矿山机械有限公司和南昌矿山机械厂[15] - 公司拥有多家全资、控股子公司，在多地设有子公司和分公司[15] - 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关设备研发及后市场服务，正从传统装备制造向“装备制造 + 服务”升级[54] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策调整、房地产调控等行业风险[32][34][36] - 面临新冠疫情、地缘政治、净资产收益率和每股收益下降等其他风险[41][42] 历史沿革 - 2003年1月20日有限公司成立，2021年9月29日股份公司设立[49] - 公司历经多次增资和股权转让，注册资本从405万元增至15300万元[100][102] 子公司情况 - 鑫力耐磨等子公司在2022年1 - 6月有相应的营收和利润数据[161][162][164][166] - 南昌矿服成立于2022年6月6日，注册资本5000万元，实收资本300万元[179][180]