广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说 明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；证券时报，网址 www.stcn.com；上海证券报，网址 www.cnstock.com；中国证券报，网址 www.cs.com.cn；证券日报，网址 www.zqrb.cn； 经济参考报，网址 www.jjckb.cn）；所属网页二维码：巨潮资讯网 ），供投资 者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初 期的 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 德冠新材料首次公开发行股票并上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（下称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。 3-1-3-1 德冠新材料首次公开发行股票并上市申请文件 上市保荐书 一、公司概况 （一）公司基本情况 | 公司名称 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | | --- ...

股票简称：德冠新材 股票代码：001378 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 GUANGDONG DECRO FILM NEW MATERIALS CO.,LTD. （住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区） 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二三年十月 1 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所主板上 市。 德冠新材按照中国证券监督管理委员会 于 2023 年 2 月 17 日发布的《证券 发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则 发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后 的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在主板上市招股说明书中 ...

发行信息 - 公司拟发行3333.36万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本13333.36万股[7][28] - 每股面值1元，发行价格31.68元/股，市盈率26.12倍，发行前市净率3.61倍，发行后市净率2.31倍[7][29] - 发行日期为2023年10月19日，拟上市深交所主板，保荐人为招商证券[7] - 募集资金总额105600.84万元，净额95176.21万元，发行费用约10424.63万元[29] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入分别为99355.58万元、128107.42万元、125503.82万元和52045.49万元[22] - 报告期内综合毛利率分别为18.68%、26.79%、22.28%和19.93%；净资产收益率分别为21.24%、34.55%、22.47%和7.87%；净利润率为8.83%、14.55%、12.72%和12.33%[23] - 2020 - 2023年1 - 6月聚丙烯在主营业务成本中占比分别为51.61%、51.85%、50.36%和53.93%，添加剂占比分别为26.59%、30.15%、30.51%和24.93%[20] 资产情况 - 2023年6月30日资产总额为133197.34万元，2022年末为106301.40万元，2021年末为79079.80万元，2020年末为64516.10万元[52] - 截至报告期期末，抵押资产账面价值为18689.62万元[24] - 截至招股说明书签署日，抵押土地使用权面积占总面积的63.63%，抵押房产面积占总面积的98.30%[24] 研发与技术 - 截至2023年6月30日，公司已获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准以及1项行业标准[46] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.91%，2022年为3.64%，2021年为3.75%，2020年为3.41%[52] 市场与风险 - 2022年越南、泰国、韩国、印尼对公司相关产品征收反倾销税，2023年1 - 6月相关产品出口销售金额占主营业务收入有一定比例[72][73] - 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为60.90%、64.99%、63.26%和64.41%[21] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为17.71%、16.76%、15.12%、17.93%[75] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目，总投资108830.05万元，拟投入募集资金108830.05万元[58] 股权结构 - 德冠集团持股数量为58926136股，持股比例为58.9261%；罗维满持股数量为6441236股，持股比例为6.4412%；李德安持股数量为4549440股，持股比例为4.5495%[108] - 报告期内发行人股权未再发生变动[113] 历史沿革 - 公司成立于1999年1月21日，注册资本10000.00万元[27] - 德冠有限于2003年10月更名为广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司[14] - 德冠集团2000年11月、2003年6月两次更名[14] - 德冠塑料于2009年8月被发行人吸收合并后注销[14]

发行股份 - 本次发行股份数量为3,333.36万股，发行价31.68元/股[2] 战略配售 - 初始战略配售3,333,360股，占比10.00%；最终1,106,376股，占比3.32%[3] - 战略配售获配金额35,049,991.68元，限售期12个月[6] 网上发行 - 网上初步有效申购倍数5,407.88929倍，回拨后中签率0.0383559997%，申购倍数2,607.15405倍[4] - 网上投资者缴款认购24,015,494股，放弃875,506股[7] 网下发行 - 网下投资者缴款认购7,334,705股，放弃1,519股[7] - 网下比例限售6个月股份736,583股，约占网下总量10.0404%，占发行总量2.2097%[9] 保荐与费用 - 保荐人包销877,025股，金额27,784,152.00元，占比2.6311%[10] - 保荐承销费7,603.85万元，各项发行费用合计10,424.63万元[11][13] - 发行手续费印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[13]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动 回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 12,891,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次 公开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%，申购倍数为 2,607.15405 倍。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网下投资者应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限 ...

发行安排 - 投资者需于2023年10月23日履行缴款义务[2] - 2023年10月20日举行网上发行摇号中签仪式[4] 认购规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%时，放弃认购部分由招商证券包销[2] - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，公司和保荐人将中止发行[3] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 中签号码共49,782个，每个中签号码可认购500股[4]

发行情况 - 发行价格31.68元/股，发行3333.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13333.36万股[2] - 初始战略配售3333360股占10%，最终1106376股占3.32%，差额回拨网下[3] 认购安排 - 2023年10月23日16:00前网下投资者足额缴纳认购资金[5] - 2023年10月23日日终网上投资者确保账户有足额认购资金[6] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，90%无流通限制，战略配售限售12个月[8] 申购结果 - 网上有效申购户数8078838户，有效申购股数64894671500股[10] - 网上初步申购倍数5407.88929倍，回拨后网上最终发行24891000股占77.24%[12] - 回拨后网上发行中签率0.0383559997%，申购倍数2607.15405倍[12]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1717号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次公开发行股票数量 为3,333.36万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东 不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的 ...

发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]