保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 德冠新材首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发 行 保 荐 书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、发行人、德冠新 | 指 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材 | | | | | | | 德冠有限 | 指 | 顺德市德冠双轴拉伸薄膜有限公司，发行人前身，2003 | | | 年 9 | | | | 月更名为广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司 | | | | | 《招股说明书》 | 指 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市 | | | | | | | 招股说明书 | | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | | | 股票、普通股 | 指 | 公司每股面值为 元的人民币普通股股票 1 | | | | | 本次发行、本次公开发 | 指 | 公司首次公开发行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人公司治理建立健全情况 发行人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 逐步建立健全公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事之间 权责明确，董事会各专门委员会均能按照公司治理和内部控制相关制度规范运行， 相互协调和相互制衡，权责明确。 本公司独立董事自聘任以来，以公司和股东的最大利益为行为准则，严格按 照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规则要求，忠实履 行独立董事职责，完善了公司治理结构。 1 四、董事会秘书制度运行情况 董事会秘书自任职以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有 关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并按照《公司章程》的有 关规定完成历次会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公 司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件， 认真地履行了相关职责。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于股东大会、董事会、 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2023]21001050615 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业报告是否出具有救业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn】"进行全现 报告编码:闽237 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 告 it 华兴审字[2023]21001050615号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"德冠股份"或 "公司")财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31 日和2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022 年度和2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了德冠股份2020年12月31日、2021年12月 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市募集资金具体运用情况 经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议审议 通过，公司拟公开发行不超过 3,333.36 万股普通股（A 股）股票。本次募集资金 投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会对发行人的独 立性产生不利影响。本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于以 下四个项目： | | | | 募集资金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入金 | 建设期 | 备案情况 | 环评 | | | | | （万元） | 额（万 | | | 批复 | | | | | | 元） | | | | | | | | | | | 已取得佛山市顺 | 佛 | 环 | | | 德冠中兴科技 | | | | 德区发展和改革 | 0310 | 环 | | 1 | | 55,132.12 | 55,132.12 | 2 年 | 局备案，项目代 | 审 | [2022] | | | 园新建项目 ...

上市进展 - 德冠新材首次公开发行股票并在主板上市申请获深交所上市委审议通过和中国证监会注册决定[1] 时间安排 - 2023年10月13日12:00前网下投资者注册并提交核查材料[4] - 2023年10月16日9:30 - 15:00初步询价[4] - 2023年10月19日网下和网上申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2023年10月19日决定是否启动回拨机制[18] - 2023年10月23日16:00前网下和网上投资者足额缴纳认购资金[19] 发行规则 - 公司拟公开发行新股3,333.36万股，原股东不公开发售股份[24] - 每股面值1元[24] - 报价最高与最低差额不超最低20%[6] - 网下投资者最多填报3个报价，最高不高于最低120%[7] - 网下配售对象最低拟申购100万股，变动单位10万股，不超900万股[7] - 网下发行每个配售对象申购上限900万股，约占网下初始发行50%[8] - 配售对象申购金额不超2023年9月30日总资产与询价前总资产孰低值[10] 投资者要求 - 网下投资者2023年10月13日8:30至10月16日9:30前提交定价依据和建议价格或区间[5] - 网下投资者填报2023年9月30日总资产，资金余额不低于总资产1‰[12] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[16] - 网上投资者持有10000元以上市值可参与2023年10月19日网上申购，每5000元市值可申购500股[17] 限售与其他 - 网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售专项资管计划获配股票限售12个月[15] - 投资者放弃认购股份由保荐人包销[20] - 缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量70%时公司中止发行[20] - 网上投资者12个月内累计3次中签后未足额缴款，180个自然日内不得参与网上申购[21]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]21001050623 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// zfgc.cn】"为行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码:f.jgo.cn）"为行在 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 我们接受委托,审核了后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 编写的2023年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是广东德冠薄膜新材料股份有限公司的责任。 我们的责任是对广东德冠薄膜新材料股份有限公司与财务报表相关的内 部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对内 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成 情况如下： 1、提名与发展战略委员会 发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹 惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。 2、审计委员会 2 发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹 惠娟为会计专业人士，并担任召集人。 3、薪酬与考核委员会 发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王 韶峰，叶远璋担任召集人。 公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、《公司章程》、《提名与发展 战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》 等规定开展工作，履行了相应职责。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签章页） 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年 月 日 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、发行人全资、控股子公司 1 | 主营业务 | 进出口贸易 | | | | --- | --- | --- | --- | | 业务板块定位 | 境外采购、销售平台 | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人 | | 100.00% | | 财务状况 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | | | | 总资产 | | 3,070.91 | | （单位：万元） | 净资产 | | 648.79 | | | 营业收入 | | 17,563.81 | | | 净利润 | | 102.23 | 注：以上财务数据业经华兴会计师审计 3、广东顺德德冠艺云科技有限公司 截至本说明出具之日，公司拥有 4 家全资子公司，分别为德冠包装、德冠香 港、德冠艺云、德冠贸易。 公司全资子公司的情况如下： 1、广东德冠包装材料有限公司 | 公司名称 | 广东德冠包装材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2001 6 4 | | | 注册资本 | 24,939.8564 万元 | | | 实收资 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（ ...

2023 8 2 2023 1717 2020 5 205 12 ...