时间：2024-01-18 字体： 大 中 小 关于山东腾达紧固科技股份有限公司股票上市交易的公告 山东腾达紧固科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年1月19日在本所上市。证券简称为"腾 达科技",证券代码为"001379"。公司人民币普通股股份总数为200,000,000股，其中48,998,084股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年01月17日 ...

公司基本信息 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本15000万元[7] - 本次发行前，陈佩君先生直接持有公司7100万股，占比47.33%[33] - 本次公开发行股票数量为5000万股，占发行后总股本的25%[39] 财务数据 - 2023年1 - 6月资产总额为162965.19万元，2022年度为160350.81万元[11] - 2023年1 - 6月营业收入为92139.29万元，2022年度为218704.65万元[11] - 2023年1 - 6月净利润为4537.38万元，2022年度为13491.70万元[11] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为62.11%，2022年末为65.21%[11] - 2023年1 - 6月研发投入占比1.21%，2022年度为1.38%[12] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例最高达82.93%[16] - 报告期内公司贸易商客户销售收入占比最高达98.41%[21] - 最近三年累积营业收入486766.18万元，净利润28010.20万元[80] 业务数据 - 截至2023年6月30日，公司拥有国家发明专利3项等多项专利和软件著作权[10] - 2020 - 2022年，公司不锈钢紧固件产销量均位列行业前三[61] - 公司国内外合作贸易商超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[60] - 公司第一大客户为WURTH GROUP[60] 募集资金项目 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[34] - 募集资金投资项目实施后固定资产规模增加，折旧增加或影响业绩[37] 上市相关 - 保荐人是中泰证券，保荐代表人是唐听良和关峰[87] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度内持续督导[82] - 中泰证券认为公司符合主板上市规定，同意推荐上市[89]

上市信息 - 腾达科技股票于2024年1月19日在深交所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为20,000万股，发行股票数量为5,000万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] 流通股与市盈率 - 本次发行后公司无限售条件流通股占总股本约24.50%[6] - 截至2024年1月3日，行业最近一个月平均静态市盈率为29.95倍[9] - 发行价格对应2022年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为26.05倍[11] 可比公司数据 - 晋亿实业2022年扣非前EPS为0.1201元/股，扣非后为0.1095元/股[10] - 东明控股2022年扣非前EPS为1.0444元/股[10] - 可比公司2022年扣非前静态市盈率算术平均值为24.36倍，扣非后为45.11倍[10]

发行相关 - 2022年3月25日及4月16日通过发行决议，有效期24个月[13] - 2023年9月12日获证监会同意公开发行股票注册申请[16] 公司基本情况 - 2015年12月23日设立，注册资本15000万元[17][18] - 发行前股份总数15000万股，拟发行5000万股[19] 业绩情况 - 最近三年净利润均为正，累计不低于1.5亿元，近一年不低于6000万元[20] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿或营收累计不低于10亿[20] 其他 - 聘请中泰证券，指定唐听良、关峰为保荐代表人[21] - 已获内部批准等，尚需深交所同意并签协议[16]

上市信息 - 公司股票于2024年1月19日在深交所上市，前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[4] - 本次发行后总股本为20,000万股，发行股票数量为5,000万股[38] - 无流通限制及限售安排的股票数量为48,998,084股，有流通限制或限售安排的为151,001,916股[39] 财务数据 - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元，净利润分别为5,244.35万元、10,771.79万元、13,491.70万元和4,537.38万元[32] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[21] - 报告期内汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[23] 市场与客户 - 报告期内外销收入金额分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[24][25] - 报告期内公司来源于美国客户销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[28] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31] 股东与股权 - 董事长陈信合计持股8,365.00万股，占发行前总股本比例为55.77%[47] - 发行前控股股东陈佩君直接持有7100万股，占发行前总股本47.33%，发行后持股7100万股，占比35.50%，限售36个月[49][53] - 发行结束后上市前股东户数为84573户[55] 发行情况 - 发行价格为16.98元/股，发行市盈率分别为19.54倍、18.88倍、26.05倍、25.17倍，发行市净率为2.46倍[59][61][62] - 网上初步有效申购倍数为5,228.39745倍，启动回拨机制后，网下最终发行1,000.00万股，占比20.00%，网上最终发行4,000.00万股，占比80.00%，网上发行中签率为0.0382526390%[64] - 本次发行募集资金总额为84,900.00万元，扣除不含税发行费用8,128.23万元，实际募集资金净额为76,771.77万元[66] 未来策略 - 公司拟通过保证募集资金规范有效使用、实施募投项目、提高资金运营效率、完善内部控制等措施填补被摊薄即期回报[130] - 公司将开设募集资金专项账户，与开户行、保荐人签订三方监管协议确保专款专用[132] - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日投产实现预期效益[133]

发行信息 - 公司拟公开发行5000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本20000万股[7][36][38] - 每股面值1元，发行价格16.98元/股，市盈率26.05倍，市净率2.46倍[7][38] - 发行日期为2024年1月9日，上市于深圳证券交易所主板[7] - 保荐人、主承销商为中泰证券股份有限公司[7][18] - 募集资金总额84900万元，净额76771.77万元，发行费用8128.23万元[39] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[33][54][55][79] - 2023年全年预计营业收入175000 - 190000万元，较2022年变动 - 13.12%至 - 19.98%；预计净利润9600 - 11400万元，较2022年变动 - 15.50%至 - 28.85%[56] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[23] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[24][74] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][27][75] 产品与市场 - 2023年1 - 6月螺栓业务收入47277.38万元，占比54.49%；螺母收入19679.71万元，占比22.68%[41] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[48] - 公司贸易商客户销售收入占主营业务收入比例高，报告期内分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31][77] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[63] - 本次募集资金投资项目达产后，新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[90] 股权结构 - 本次发行前，陈佩君直接持有公司7100万股，占比47.33%；发行后持股7100万股，占比35.50%[89][144] - 众辉投资发行前持股2900万股，占比19.33%；发行后持股2900万股，占比14.50%[144] - 腾众投资发行前持股2000万股，占比13.34%；发行后持股2000万股，占比10.00%[138][144] - 众客投资持有公司1630万股，占比10.87%[140] 其他信息 - 公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司[16][116] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元、44141.08万元和41913.34万元[84] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元、17549.26万元和13701.80万元[85] - 最近三年公司董事、高级管理人员变动人数为3人，变动比例为21.43%[194] - 报告期各期，公司董监高及其他核心人员薪酬总额占当期利润总额比重分别为2.54%、1.85%、1.66%和2.08%[197]

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人 （主承销商）。发行人的股票简称为"腾达科技"，股票代码为"001379"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 5,000.00 万股，全部 为新股发行，不安排老股转让，本次发行价格为 16.98 元/股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 1 月 11 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 1 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 16.98 元/股。网上网 下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。 根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 公告》（以下简称" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定发行价格为人民币 16.98 元/股。本次发行股 份数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。网上网下回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%； 网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40. ...