公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 180,613.17 万元，同比增长 4.12%；归属于母公司股东的净利润为 7,662.99 万元，同比下降 10.49% [2][3][4][6] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -123,045,319.75 元 [2] - 2024 年公司扣非净利润 6,096.81 万元；2025 年第一季度公司实现营业收入 40,369.80 万元，归属上市公司股东的净利润 1,746.85 万元，扣非净利润 1,704.93 万元 [6] - 2025 年一季度公司扣非归母净利润同比增长 202.65% [4] - 2024 年公司国内市场销量约 2.2 万吨，同比增长 28.20%，占比提升至 25.75% [4] - 2024 年公司资产负债率为 32.28% [8] 业绩影响因素 - 2024 年利润下滑主因全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争加剧，产品毛利率水平承压 [2] - 2024 年管理费用同比增加系公司上市活动相关会议、中介费用、零星工程及江苏紧固筹建期等费用增加所致 [3] - 2025 年一季度扣非归母净利润同比增长因公司对内深度挖潜，推进募投项目，优化产品结构，降本增效控制成本，管理费用降低，且上年同期上市活动相关费用较高 [4] 募投项目进展 - 截至 2024 年末，公司募投项目使用比例超 60% [3][5] - 江苏紧固不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度接近 80%，进入试运行状态，运营良好；不锈钢紧固件扩产及技改项目部分新设备已投入替换旧产线 [3][5] 研发情况 - 2024 年公司研发投入 2,507.39 万元，占营业收入的 1.39% [3] - 2024 年全年开发新产品 17 项，同比增长 142.86% [3] 市场布局与应对策略 - 公司提出“适度多元”发展策略，拓展小五金、工具类、汽车零部件等产品线，推动集成化销售 [3] - 应对国际贸易风险，公司拓展海外业务版图，追踪市场动态调整销售策略，优化产品结构，强化商标保护，探索海外产能合作机会 [4][6] - 国际市场布局上，关注以 RCEP 成员国为代表的亚洲新兴市场，筹划海外商标注册和海外产能布局 [5] 其他信息 - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司合并普通账户和融资融券信用账户持有人数为 19445 [7] - 公司产品以不锈钢紧固件为主，可直接应用于海洋工程；高温合金、特种合金紧固件产品通过贸易商间接服务于航天工程相关项目 [8] - 公司核心竞争力体现在研发与技术、智能制造、营销渠道和海外客户、工艺和设备、出口质量、规模与品质等方面 [9] - 公司地址位于山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号 [10] - 公司认为建筑建材、电力能源、五金制品等领域将向绿色环保、新能源、高端化、数字化、智能化等方向发展，将依托技术创新等方式应对市场需求变化 [10]

人事变动 - 2025年5月19日公司召开职代会选举马胜利为职工代表董事[2] - 马胜利履历丰富，现任职仓储科科长[6] - 马胜利未持股，无关联关系，任职资格合规[2][6]

人员变动 - 2025年5月19日顾叶忠因工作调整辞非独立董事等职务[1] - 顾叶忠原定任职至2027年12月4日[1] 股份情况 - 截至公告披露日，顾叶忠间接持股100万股[2] 其他信息 - 公告于2025年5月20日发布[3]

股东出席情况 - 出席会议股东92人，代表股份125,924,225股，占公司有表决权股份总数的62.9621％[5] - 现场投票股东3人，代表股份87,301,000股，占公司有表决权股份总数的43.6505％[5] - 网络投票股东89人，代表股份38,623,225股，占公司有表决权股份总数的19.3116％[5] - 中小股东88人，代表股份9,623,225股，占公司有表决权股份总数的4.8116％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[12] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[16] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意125,890,525股，占比99.9740％，中小股东同意9,590,525股，占比99.6602％[19][20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[21][22] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意125,904,825股，占比99.9846％，中小股东同意9,603,825股，占比99.7984％[24][25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意125,902,825股，占比99.9830％，中小股东同意9,601,825股，占比99.7776％[31][32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[33][35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[36][37] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[38] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[41] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[42] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[43] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[44] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[46] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[47] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权19,400股，占比0.0154％[48] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》中小股东表决同意9,591,425股，占比99.6695％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权19,400股，占比0.2016％[49] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东吕高华持有公司股票1,000股，对《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[50]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 参与投票股东及代理人92名，代表股份125,924,225股，占公司股份总数62.9621%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[11] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[14] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》同意125,890,525股，占比99.9740％[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意125,904,825股，占比99.9846％[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[20] 其他 - 议案9、10.02、10.03、10.09为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 本次股东大会无新议案提出，议案审议通过表决票数符合《公司章程》规定[21]

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加该活动的网上投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙艳、财务总监鲁丽丽、证券事务代表王钟 [2] 募投项目情况 - 截至 2024 年末，公司募投项目使用比例超 60% [2] - 江苏紧固不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度接近 80%，进入试运行且运营良好 [2] - 不锈钢紧固件扩产及技改项目部分新设备已投入替换旧产线，建成后将提升智能化水平和产能利用效率 [2] 2024 年营收与利润情况 - 2024 年公司实现营业收入 180,613.17 万元，同比增长 4.12% [2][3] - 2024 年归属于母公司股东的净利润为 7,662.99 万元，同比下降 10.49% [3] - 利润下滑原因是全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争加剧，产品毛利率承压 [3] 国内市场情况 - 2024 年公司国内市场销量约 2.2 万吨，同比增长 28.20%，占比提升至 25.75% [3] - 公司以国内需求为导向，挖掘客户潜在需求，提升终端客户和特定行业服务及产品开发能力 [3] - 公司提升终端客户服务质量，增加项目化、定制化、高附加值紧固件产品产销比例 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

市场扩张和并购 - 公司与俞建荣共同出资3000万元设立腾达友嘉，公司出资1800万元占60%[2] - 腾达友嘉于2025年5月8日完成工商登记注册[4] 未来展望 - 腾达友嘉预计对公司未来经营发展产生积极影响[8] - 宏观经济等因素会影响新公司预期效益[8] 其他新策略 - 公司将完善新公司治理结构，加强协作，明确策略应对风险[8] - 公司将依新公司运行情况履行决策和披露义务[8]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年7月23日、2025年4月22日[2] - 现场检查未发现问题[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[2][3][4][5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[6] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[7][8] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[8]

工作执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司股东会次数为2次[4] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为17次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年1月30日[5] 承诺与监管情况 - 公司及股东11项承诺均已履行[8][9] - 报告期内无监管措施及整改情况[10] - 无其他重大事项报告[10]