山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2128 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）协商确定，本次发行股票 数量为 5,000.00 万股，占本次发行后股份总数的 25.00%，本次发行全部为新股 发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为 20,000.00 万股。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所 交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 二、网上路演时间：2024 年 1 月 8 日（周一）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人 （主承销商）（以下简称"中泰 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1-32 | | 2 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 33-37 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 38-46 | | 4 | 股份回购及依法承担赔偿责任的承诺 | 47-52 | | 5 | 关于减少并规范关联交易的承诺函 | 53-68 | | 6 | 未能履行承诺时的约束措施 | 69-88 | | 7 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 89-92 | | 8 | 关于发行人首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及承诺 | 93-98 | | 9 | 关于利润分配的承诺 | 99-100 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 101-108 | | 11 | 关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺函 | 109-110 | | 12 | 股东信息披露专项承诺 | 111-112 | | 13 | 股东声明及承诺 | 113-128 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成。公司股东大会 严格依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规范文件的要 求执行召集、提案、出席、议事、表决等程序，切实履行公司最高权力机构的各 项职责，发挥了应有的作用。 报告期内，股东大会会议决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运 行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 （一）董事会的建立健全 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业 人士。董事任期 3 年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行 职责、行使职权。 （二）董事会的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-2-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"腾达科 技"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含 义）。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 保荐人为中泰证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 （一）保荐代表人 本次接受中泰证券委派具体负责山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐代表人是唐听良先生和关 峰先生。 唐听良 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 （一）项目概述 本项目将在公司现有 1、2、3 号厂房中实施，在现有技术工艺基础上，购置 引进成型机、搓丝机、攻牙机等自动化生产设备，引进自动清洗线、自动调直机， 建设自动化物流系统，引进光学筛选机、扭力检测仪及产品在线智能检测等先进 设备。本项目一方面实现了公司不锈钢螺栓、螺母类产品的扩产，达产后新增不 锈钢螺栓产能 2,434 吨/年，螺母产能 5,575 吨/年；另一方面，实现了对现有生产 线及厂内物流系统的自动化升级改造，并建设了在线智能检测系统。 本项目通过引进更多先进生产设备、自动化设备、检测设备，能够提升公司 不锈钢紧固件相关制造技术和自动化程度，扩大不锈钢螺栓、螺母，尤其是其中 长尾、高附加值类产品产能，提高产品利润率。本项目的实施一方面能够解决现 有业务的产能瓶颈问题，为公司进一步提升市场占有率拓展奠定产能基础；另一 方面能够对公司智能制造体系的发展提供有力支持。 （二）投资概算情况 本项目总投资为 11,122.54 万元，其中：建设投资 10,045.18 万元，铺底流动 资金 1,077. ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、公司落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范本公司的信息披露行为，切实保护公司、股东及投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制 定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真 实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。 本公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则和内容、 投资者关系管理的组织机构和方式、投资者关系管理从业人员任职要求，为更好 地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。 本公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的内 容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、董事、监事、 高级管理人员履行职责的记录和保管制度、信息披露的保密措施等内容，对公司 的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时、准确、完整 的获取公司信 ...

上市进展 - 山东腾达紧固科技股份有限公司主板上市申请获深交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 发行安排 - 本次拟公开发行股票5000.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为20000.00万股[28] - 发行方式采用网下询价配售与网上定价发行相结合，不安排战略配售，承销方式为余额包销[2][28] 时间安排 - 初步询价时间为2024年1月3日9:30 - 15:00，网下投资者需在1月2日上午8:30至1月3日上午9:30前提交定价依据[4] - 网下发行申购日与网上申购日同为2024年1月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20][28] - 发行人和保荐人在1月9日决定是否启动回拨机制[23] - 网下获配投资者于2024年1月11日8:30 - 16:00缴纳新股认购资金，网上投资者确保1月11日日终有足额认购资金[23] 申购规则 - 参与初步询价的网下投资者最多填报三个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[6] - 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1500万股，约占网下初始发行数量的50.00%[6] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2023年11月30日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中2023年11月30日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰[7] - 网上投资者持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值10000元以上可参与网上发行，每5000元市值可申购一个申购单位[19] - 投资者2024年1月9日申购时无需缴付申购资金，参与初步询价报价的配售对象不得再参与网上申购[21] 其他规则 - 所有拟参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象须在2024年1月2日中午12:00以前通过中泰证券投资者平台注册并提交相关核查材料[8] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，拟剔除的拟申购量为网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16] - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者指定配售对象应为6000万元以上[18] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[24] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[25][26] 主体信息 - 发行人是山东腾达紧固科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是中泰证券股份有限公司[30] - 发行人联系地址为山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号，联系电话为0632 - 5619228[28] - 保荐人（主承销商）联系地址为北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17楼，联系电话为010 - 59013948、010 - 59013949[28]

公司基本信息 - 公司由陈佩君和众辉投资于2015年12月发起设立，2015年12月23日设立[28][71] - 公司注册资本为15,000万元，目前股本总额为15000万元[26][44] - 公司经营范围为紧固件产品的研发、生产与销售，自设立起未变更[76] 上市相关 - 公司首次公开发行5,000万股人民币普通股并拟在深交所挂牌上市，尚需审核注册[7][23] - 公司选择的上市标准为近三年净利润等财务指标达标[44] - 公司最近三年财务会计报告为无保留意见审计报告[36] 股权结构 - 公司现有股东8名，陈佩君持股47.33%为控股股东、实际控制人[61][86] - 众辉投资、腾众投资等股东分别持股19.33%、13.34%等[61] 业绩情况 - 2020 - 2022年主营业务收入分别占当期营业收入94.50%、93.25%、94.53%[81] - 2022 - 2020年关键管理人员薪酬分别为269.54万元、236.31万元、152.89万元[129] 关联交易 - 2022 - 2020年向腾达不锈钢采购金额分别为2317.80万元、2215.22万元、2157.01万元[95] - 2020 - 2022年与腾兴紧固件的电费等费用分别为7.88万元、16.44万元、14.29万元[110] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有3处不动产，2处为银行借款抵押[152] - 拥有18项境内注册商标和7项境外注册商标[157] - 拥有27项境内专利权，2项质押给贷款银行[158] 公司治理 - 自2020年1月1日以来共召开17次股东大会、18次董事会会议、15次监事会会议[192][195][198] - 建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度[191,193,197,199] 重大事项 - 2016年业务重组，拟受让腾达不锈钢相关资产市场价为16382.41万元[178] - 2016年4月，从银腾紧固件购买744.81万元材料等资产[180] 未来展望 - 公司目前不存在拟进行重大资产置换、剥离、出售或收购的计划[181]