发行基本信息 - 公司将实施首次公开发行股票并在主板上市[2] - 本次发行保荐人（主承销商）为中泰证券[3] - 股票简称为“腾达科技”，代码为“001379”[31] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”[31] 发行数量与股本 - 本次拟公开发行股份5000.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为20000.00万股[31][32][43][44] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3000.00万股，占发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2000.00万股，占发行数量的40.00%[32][44] 时间安排 - 网下路演时间为2023年12月28日（T - 7日）至2024年1月2日（T - 5日），每日9:00 - 17:00[53] - 初步询价时间为2024年1月3日9:30 - 15:00[5][32][33][50][82] - 网上路演时间为2024年1月8日（T - 1日）[53] - 网下和网上申购日为2024年1月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][38][50][96][97] - 2024年1月11日（T + 2日）网下获配投资者缴纳新股认购资金，网上投资者确保日终资金账户有足额认购资金[22][39][52][106][109] - 2024年1月12日（T + 3日）保荐人确定最终配售结果和包销金额[52] - 2024年1月15日（T + 4日）刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关公告与文件[52][105][107][110] 投资者要求 - 网下投资者需在2024年1月2日12:00前完成注册等工作方可参与初步询价[55][63][81] - 网下投资者参与询价的科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值应为1000万元以上，其他为6000万元以上[19][56] - 网上投资者持有市值10000元以上可参与，每5000元市值可申购500股[20][97] - 网下一般机构和个人投资者2023年11月30日资金余额不得低于总资产的1‰，询价前也需满足此要求[13][60][72][87] 报价与配售规则 - 每个网下投资者最多填报三个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[6][83] - 初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数量为100万股，不得超过1500万股，占网下初始发行数量的50.00%[7][35][84] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，拟剔除量为网下投资者拟申购总量的1%[14][91] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15][92][111][112] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[17][49][105] 中止发行情形 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[24][110] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，将中止发行[111][112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，将中止发行[112] - 若网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额认购，将中止发行[112]

山东腾达紧固科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称为"公司")于2021年03月05 日 14:30 在枣庄市滕州市经济开发区鲁班夫道北路 1999 号公司会议室召开了第 二届董事会第十三次会议,本次会议已依照《公司章程》发出通知,并由董事长 召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议: 一、 审议通过《关于<公司总经理 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 二、 审议通过《关于<公司董事会 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《关于<公司 2021年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于<公司 2020年度利润 ...

公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[1] - 各专业委员会报告期内规范运作，发挥积极作用[6] 委员会构成 - 审计委员会由顾静亚等三名董事组成[2] - 战略委员会由陈佩君等五名董事组成[3] - 提名委员会由竺浩兴等三名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会由刘亚丕等三名董事组成[6]

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 首次公开发行股票招股说明书 投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 | 本次发行概况 | | --- | 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为10.93亿元、15.99亿元、21.87亿元，2022年较2021年增长约36.74%[29][30] - 2022年营业总成本19.78亿元，较2021年的16.16亿元增长约22.40%[29] - 2022年净利润1.35亿元，较2021年的1.08亿元增长约25.25%[29] - 2022年其他收益686.99万元，较2021年的626.27万元增长约9.70%[29] - 2022年投资收益 - 934.76万元，2021年为3710.72万元[29] - 2022年公允价值变动收益 - 2741.73万元，2021年为1863.39万元[29] - 2022年基本每股收益0.90元/股，2021年为0.72元/股[29] - 2022年稀释每股收益0.90元/股，2021年为0.72元/股[29] - 2022年利息费用1699.01万元，较2021年的1034.69万元增长约64.21%[29] - 2022年利息收入598.49万元，较2021年的95.14万元增长约529.06%[29] 资产负债情况 - 2022年末公司资产总计16.04亿元，较2021年末增长29.7%[22] - 2022年末流动资产合计12.09亿元，较2021年末增长43.1%[22] - 2022年末非流动资产合计3.95亿元，较2021年末增长0.85%[22] - 2022年末负债合计10.37亿元，较2021年末增长38.8%[23] - 2022年末所有者权益合计5.66亿元，较2021年末增长15.8%[23] - 2022年末货币资金为5.00亿元，较2021年末增长160.6%[22] - 2022年末存货为4.39亿元，较2021年末增长2.66%[22] - 2022年末固定资产为2.91亿元，较2021年末下降1.83%[22] - 2022年末应付账款为6793.42万元，较2021年末下降4.26%[23] - 2022年末未分配利润为2.41亿元，较2021年末增长35.4%[23] 现金流量情况 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，2021年为1.26亿元[32] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.35亿元，2021年为 - 0.19亿元[32] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2021年为 - 0.36亿元[32] - 2022年现金及现金等价物净增加额为0.74亿元，2021年为0.71亿元[32] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为20.97亿元，2021年为15.46亿元[32] 股东权益与利润分配 - 2022年末股东权益合计为5.37亿元，较年初增长约12.68%[3] - 2022年综合收益总额为1929.45万元[44] - 2022年利润分配中对股东分配金额为6000万元[44] - 2022年专项储备本期使用金额为1103.38万元[44] 股权结构变动 - 本次增资合计认缴股份数量5000万股，出资金额17500万元，增资价格3.5元/股[60] - 陈佩君持股7100万股，持股比例47.33%；滕州众辉投资管理中心持股2900万股，持股比例19.33%[61][62] - 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心增资后持股2620万股，持股比例17.47%；增资前持股2000万股，持股比例13.34%[60][61][62] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则编制财务报表[66] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，内销、外销有不同确认方式[154][155] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，自2021年1月1日起执行新租赁准则，自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》[176][181][183] 其他财务数据 - 2022年12月31日银行承兑汇票保证金为3.32亿元，远期锁汇保证金为1022.50万元，合计3.42亿元[193] - 2022年12月31日衍生金融资产中远期结售汇合约为504.19万元[195] - 2022年12月31日应收票据合计3037.32万元，坏账准备为151.87万元，账面净值为2885.45万元[196] - 2022年12月31日期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计1572.91万元[198] - 2022年12月31日应收账款小计1.75亿元，坏账准备885.67万元，合计1.67亿元[200]

公司基本信息 - 发行人是山东腾达紧固科技股份有限公司，注册资本15000万元[12][13] - 公司于2015年12月23日依法设立，持续经营超三年[33] 上市进程 - 2020 - 2022年保荐机构完成多项审核及核查工作，2022年5月同意推荐上市申请[16][17] - 2021 - 2022年公司多次会议通过募资及首发上市相关议案[26] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[56] - 报告期内外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占比分别为73.97%、77.66%和82.49%[48][52] - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占比分别为2.29%、1.77%和1.38%[59] 用户数据 - 报告期内贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占比分别为96.79%、97.83%和98.41%[55] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占比分别为83.05%、84.72%和86.01%[50] - 报告期内向前五大供应商采购金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[54] 其他数据 - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，占利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[51] - 报告期各期末存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元和44141.08万元[61] - 报告期各期末应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元和17549.26万元[62] 未来展望 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[68] 风险提示 - 公司存在仓库续租、产品质量、管理、产能消化等多种风险[64][65][66][68] 人员与机构 - 保荐代表人为唐听良和关峰，项目协办人为李宗霖[7][8][9] - 发行人聘请中泰证券、北京荣大科技等为相关服务机构[79]

公司基本信息 - 公司注册资本为15000万元[8] - 公司发行前股数为15000万股，拟公开发行新股不超5000万股，发行后股本总额不低于5000万元[80] - 每股面值为人民币1.00元[43] 财务数据 - 2022年资产总额为160350.81万元，2021年为123641.96万元，2020年为85246.46万元[12] - 2022年归属于母公司所有者权益为56639.79万元，2021年为48927.85万元，2020年为42556.73万元[12] - 2022年资产负债率（母公司）为65.21%，2021年为58.02%，2020年为49.68%[12] - 2022年营业收入为218704.65万元，2021年为159879.56万元，2020年为108181.98万元[12] - 2022年净利润为13491.70万元，2021年为10771.79万元，2020年为5244.35万元[12] - 2022年研发投入占营业收入的比例为1.38%，2021年为1.77%，2020年为2.29%[12] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[13] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[17] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[18] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[19][20] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[22] - 报告期内，公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[23] - 报告期内公司主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[62][63] - 发行人最近三年经审计的净利润分别为4697.92万元、10278.16万元和13034.12万元，累积28010.20万元[83] - 发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元和24175.47万元，累积45861.51万元[83] - 发行人最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，累积486766.18万元[83] 产品与市场 - 报告期内公司不锈钢紧固件产品销量分别为52485.74吨、70777.79吨和77141.07吨[62] - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[62] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[37] 知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利16项、外观设计专利1项、软件著作权3项[11] 上市相关 - 本次拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的比例不低于25%[43] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[87] - 保荐代表人为唐听良、关峰、战肖华、王洪[91] - 项目协办人为李宗霖[90] - 内核负责人为姜天坊[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[85] - 发行人符合《注册管理办法》第十二条和第十三条规定的发行条件[73][75] - 发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定的上市条件[79] - 中泰证券认为公司符合相关法律法规及主板上市规定[88] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[88]

公司基本信息 - 公司系2015年12月发起设立的股份有限公司，截至法律意见书出具日持续经营超三年[24] - 公司注册资本为15000万元，目前股本总额为15000万元[22][40] - 公司现有股东8名，陈佩君持股47.33%为控股股东和实际控制人[57] 上市相关 - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股并在深交所挂牌上市[6] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会注册[19] - 公司选择的上市标准为最近三年净利润等相关指标达标[40] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别占当期营业收入94.50%、93.25%、94.53%[77] - 2022 - 2020年向关联方采购商品、接受劳务小计金额分别为2317.80万元、2215.22万元、2157.01万元[92] - 2022年度关键管理人员薪酬为269.54万元，2021年度为236.31万元，2020年度为152.89万元[125] 关联交易 - 2022年公司向关联方采购、销售等有多项具体交易金额[92][106] - 关联销售中向腾达特种钢丝销售材料金额为17.82万元[107] - 2022 - 2020年腾兴紧固件承租房屋及建筑物租金分别为11.30万元、9.14万元、6.58万元[110] 担保与资金拆借 - 2022年腾达不锈钢为公司在浦发银行济南分行贷款提供最高额抵押担保金额为9000.00万元[116] - 腾达科技在2018 - 2020年向关联方拆入资金，金额从1000万元到10100万元不等[118] - 2020年度公司向关联方支付利息合计800.18万元[123] 资产与知识产权 - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值为29,117.73万元[158] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有18项境内注册商标、7项境外注册商标[153] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有27项境内专利权，其中2项专利质押给贷款银行[154] 公司治理 - 发行人自2020年1月1日以来召开17次股东大会、18次董事会会议、15次监事会会议[188][191][194] - 公司已建立健全监事会、独立董事、董事会秘书等制度[193][195][198] - 公司股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效[199] 其他 - 报告期内公司仅投资设立腾龙进出口，无合并等其他重大资本运作[170][171] - 腾达科技拟受让腾达不锈钢相关资产市场价值为16382.41万元[173] - 发行人自设立至法律意见书出具日共进行6次公司章程修改[181]

2020 5 205 12 2023 9 12 2023 2128 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00013143 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同æ"å±±ä¸œè…¾è¾¾ç´§å›ºç§'æŠ 股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å±±ä¸è¾è¾¾ç´§åºç§æ è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨æ·±å¸主æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第2 ...