浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－036 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、独立董事陈三联先生以通讯方式表决），会议由 过半数董事推选董事孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 九届董事会提名委员会委员的议案》； 同意选举陈三联先生、严建苗先生、孙国君先生为公司第九届董事会提名委 员会委员，其中陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本 ...

关 于 浙江精工集成科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如 下： 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 ...

公司概况 - 精工科技始创于1992年，2004年6月在深交所上市，通过产业经营与资本运作的良性互动，公司主营业务由上市前的建材机械、纺织机械拓展到光伏装备、碳纤维装备等节能环保、绿色低碳的高端装备制造领域[4] - 公司在新控股股东中建信控股集团的赋能下，产业进一步聚焦，形成了碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机"二主二辅"的产业发展格局[4] - 公司正在围绕新材料、新能源装备制造领域，积极培育第二增长曲线，快速进入了聚酯循环再生装备制造和新能源充电站投建运行等业务领域[4] 碳纤维装备业务 - 碳纤维产业链主要包含从一次能源到终端应用的完整制造过程，精工科技目前主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发、生产、销售和技术服务[6] - 公司碳纤维装备制造领域业务始于2013年，通过内联外合的发展模式，于2015年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造[7] - 2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国，形成了国产化、系列化、批量化生产和销售[7] - 2020年-2023年，碳纤维新材料装备业务实现营业收入分别为2.07亿元、7.49亿元、15.37亿元、7.29亿元，复合增长率达52.14%，占公司营业收入比例由19.39%升至47.30%[10] 碳纤维装备订单及客户情况 - 2020年以来，公司碳纤维装备业务已累计签署合同金额超过40亿元，完成20多条全国产化碳纤维生产线的交付，主要客户位于吉林、江苏、上海、浙江、韩国、越南等地[9] - 公司目前已签署尚在执行中的大额合同总额超过20亿元，包括浙江宝旌、吉林国兴、东华能源、浙江超探等客户[11] - 公司目前与多家碳纤维设备购买意向客户在洽谈中，主要包括国内及韩国、日本、土耳其、沙特等国外市场客户[11] - 公司碳纤维成套生产线生产交付周期一般为9-12个月，比业内同等级项目节省40%工期[12] - 公司已交付的碳纤维装备中90%用于生产大丝束碳纤维，主要应用于风电叶片等领域[14] 碳纤维行业发展 - 碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，近年来国家和地方政府出台多项产业政策支持碳纤维产业发展[8] - 2015-2022年，中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达23.71%[8] - 2023年中国碳纤维总需求为69,075吨，较2022年同比下降7.19%，但随着下游应用领域的快速发展，碳纤维市场仍有望保持较快增速[8] - 目前国内原丝产量不足，导致碳纤维价格仍处在相对较高的位置，但下游应用端尚需验证和渗透的时间[15][16] 公司碳纤维装备优势 - 公司碳纤维成套生产线具有性能优越、适用范围广、交付周期快、运行能耗低、产能高、连续稳定运行时间长、项目投资风险低、见效快等显著优势[20] - 公司在碳纤维装备领域形成了"成熟一代、研发一代、储备一代"的产品研发特色，持续进行技术迭代[21] - 公司目前正在研发4米宽幅碳化线主体设备、3m端到端平行送风预氧炉、超高温高模量生产线等新一代碳纤维装备[21] 公司其他业务布局 - 公司围绕新能源、新材料装备领域，快速进入了聚酯回收生产线等循环再生装备领域[32] - 公司在原丝装备和复材装备领域也在持续布局和拓展，已具备相应装备的技术及产品能力[28][29] - 公司将立足高端化、智能化、绿色化、信息化，聚焦碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机、充电桩业务、循环再生装备等"二主二辅二培育"产业[37] 公司发展战略 - 公司将聚焦碳纤维核心上下游产业链建设，实施原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"碳纤维产业331战略[22][23] - 公司将切实把握国家关于"推动低空经济发展、新一轮大规模设备更新"等重大决策部署所带来的市场机遇[22][23] - 公司将通过产业经营与资本运作的良性互动，持续提高自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，努力将公司打造成为主业突出、技术领先、治理规范、具有核心竞争力国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商[37] 本次融资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过94,300.19万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和补充流动资金[34] - 本次发行的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33]

公司基本情况 - 精工科技始创于1992年，2004年6月在深交所上市，通过产业经营与资本运作的良性互动，公司主营业务由上市前的建材机械、纺织机械拓展到光伏装备、碳纤维装备等节能环保、绿色低碳的高端装备制造领域[5] - 公司在新控股股东中建信控股集团的赋能下，产业进一步聚焦，形成了碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机"二主二辅"的产业发展格局[5] - 公司积极培育第二增长曲线，快速进入了聚酯循环再生装备制造和新能源充电站投建运行等业务领域[5] 2024年半年度业绩情况 - 2024年上半年，公司实现合并营业收入96,187万元（不含税），同比增长17.46%；实现归属于上市公司股东的净利润9,818万元，同比增长3.09%[7][8] - 营业收入增长主要来源于碳纤维装备业务、纺织机械业务及聚酯循环再生装备业务[7][8] - 碳纤维装备营业收入增加7,196.16万元，同比增长22.31%[7] - 聚酯循环再生装备营业收入增加13,644.46万元，为公司新开拓的产品领域[8] - 纺织机械营业收入增加15,539.07万元，同比增长136.10%[8] 碳纤维产业链及公司定位 - 碳纤维产业链主要包含从一次能源到终端应用的完整制造过程，按产品可简单划分为原丝、碳纤维和复材制品等三个环节[9] - 公司目前主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发、生产、销售和技术服务，在碳纤维生产装备领域做大做强[9] - 公司正在快速推进碳纤维上下游领域的装备与工艺储备，构建原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"的碳纤维产业总体布局[9] 碳纤维行业发展现状 - 碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，近年来国家和地方政府出台多项产业政策支持[10] - 2015-2022年，中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达23.71%[10] - 2023年中国碳纤维总需求为69,000吨，较2022年小幅下降7.19%，但随着下游应用领域的快速发展，未来仍有望保持较快增速[10] 公司碳纤维装备产业发展历程 - 公司碳纤维装备制造领域业务始于2013年，通过内联外合的发展模式，于2015年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造[11][12] - 公司不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广等工作，开发了0.4-3.3米不同宽幅的碳纤维生产线、复合材料专用装备等新技术和新产品[12] - 2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国[12] 碳纤维装备市场规模及公司市占率 - 国内碳纤维企业已宣告的近期及远期产能规划超过40万吨，按照1吨碳纤维产能对应3~4条生产线测算，保守预计下游企业对碳纤维装备新增需求量在120-160条[14] - 公司历史期间市场占有率约50%，未来3-5年内公司约有60-80条潜在碳纤维生产线装备订单[15] 碳纤维生产线产品及价格 - 公司碳纤维生产线覆盖1K-50K大小束丝碳纤维的生产，可根据客户需求定制[17] - 宽幅3米的大线标准配置售价为1.65亿元至2亿元，可年产碳纤维3,000吨以上；宽幅2米以下的小线标准配置售价为1.20亿元至1.50亿元，可年产300吨至1,000吨[17] 碳纤维装备订单及客户情况 - 公司碳纤维装备业务已累计签署合同金额超过40亿元，完成20多条全国产化碳纤维生产线的交付，主要客户位于吉林、江苏、上海、浙江、韩国、越南等地[19] - 2020年-2023年，碳纤维新材料装备业务实现营业收入分别为2.07亿元、7.49亿元、15.37亿元、7.29亿元，复合增长率达52.14%，占公司营业收入比例由19.39%提升至47.30%[19] 碳纤维装备在手订单情况 - 公司目前已签署尚在执行中的大额合同总额超过20亿元，包括浙江宝旌、吉林国兴、东华能源、浙江超探等客户[20] - 公司目前还与多家国内外客户在洽谈中[20] 碳纤维价格下滑对厂商扩产的影响 - 碳纤维行业具有较强的不可替代性，下游需求空间广阔，但目前原丝产量尚不能满足日益增长的市场需求[22][23] - 在市场空间巨大的情况下，下游厂商为抢占市场会通过快速上产能的方式[23] - 产能的提升才会带来成本规模效应，以及不断研发改进实现成本降低[23] 公司碳纤维装备技术优势 - 公司碳纤维成套生产线可适用1K-50K大小丝束生产，满足客户对高性能碳纤维的不同需要[27] - 公司生产的碳纤维产品可广泛应用于风电叶片、航空航天、汽车轻量化等领域[27] 公司原丝及复材装备布局 - 在原丝设备领域，公司已具备原

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价由18.50元下调至17.0元/股 [8] 报告的核心观点 - 上半年公司实现收入9.6亿元,同比增长17.5%;实现净利润0.98亿元,同比增长3% [3] - 盈利增长主要受碳纤维成套设备和聚酯回收设备支撑,但新能源装备(主要为光伏设备)毛利录得亏损 [3][4] - 公司碳纤维设备收入同比增长22.3%至3.9亿元,毛利率同比下滑0.7个百分点至38.5% [4] - 公司聚酯循环再生装备实现收入1.36亿元,毛利率为21% [4] - 基于上半年业绩和碳纤维行业景气度仍较低迷,下调24-26年盈利预测10-17% [3] 主要在手订单情况 - 公司目前在执行的重大合同包括:吉林国兴的8条碳化线(11.5亿元)、东华能源的纺丝线和碳化线(5.5亿元)、聚酯回收生产线订单(3.2亿元) [5]

融资进展 - 公司于2024年3月15日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 依据2024年半年度报告更新募集说明书等文件财务数据[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月13日[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过136,548,000股[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[13][26] 募投项目相关 - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目投资总额111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元[15] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目投资总额41,841.21万元，拟投入募集资金37,900.19万元[15] - 补充流动资金项目投资总额58,000.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[15] - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单12套，洽谈中意向订单30套[20] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[21] 财务数据相关 - 报告期内公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%[18] - 原材料成本中定制外购及外协采购占比超过60%[18] - 截至2024年6月末，应收账款账面价值为84750.87万元，占流动资产比例42.18%，占总资产比例31.55%[29] - 报告期各期末，存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元和45822.08万元，占当期流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和22.81%[30] - 截至报告期末，多晶硅设备相关存货账面余额为2303.35万元，占存货账面余额比例4.46%，跌价准备计提金额为1981.51万元，计提比例86.03%[30] - 报告期各期末，固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元和42830.26万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和63.22%[32] - 报告期内，前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和53.52%[33] - 报告期内，毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及25.80%[35] - 2023年营业收入为154006.85万元，较去年同期下降34.66%[42] - 2023年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为18329.88万元、15336.87万元，较去年同期分别下降37.51%、43.21%[42] 股权相关 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股比例44.40%，持股数量202,104,059股[60][61] - 截至2024年6月30日，中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[60] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[61] - 截至2024年6月30日，方朝阳先生通过中建信控股间接控制公司，为实际控制人[62] - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10,918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[23][67] 行业数据相关 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长14.4%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[114] - 2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[115] - 2023年全球碳纤维需求中，航空航天占比19.1%（22.00千吨）、风电叶片占比17.4%（20.00千吨）、体育休闲占比16.3%（18.80千吨）、压力容器占比12.2%（14.00千吨）、碳碳复材占比8.7%（10.00千吨）[117] - 2023年全球大丝束产品市场份额约占43.2%（49.7千吨），小丝束产品市场份额占比41.6%（47.8千吨），高模量和中模量合计占比15%左右[118] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长19.32%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[122] - 2023年中国体育休闲碳纤维需求18,000吨，占比26.1%；风电叶片需求17,000吨，占比24.6%；碳碳复材、电子电气需求占比分别为10.9%、3.2%；航空航天军工及压力容器需求12,300吨，占比17.8%；汽车及混配模成型需求占比分别为4.1%、6.1%[125] - 2015年国产碳纤维2,500吨，占国内市场份额14.89%；2022年用量达45,000吨，占比60.5%，比2021年增长53.8%，2015 - 2022年复合增长率51.12%；2023年占比达76.7%[128] 公司地位相关 - 公司是国内高端专用装备技术引领者与产业升级推动者，在多领域有领先地位[190] - 公司在碳纤维及复合材料装备领域，单线年产量达2500吨以上，有创新技术专利50余项[191] - 公司在太阳能光伏装备领域，是国际上少数能同时生产三大核心设备的企业[192] - 公司在建筑建材装备领域，产品多次获各级科技进步奖，部分生产线处国内行业龙头地位[192] - 公司在纺织机械装备领域，部分细分产品系列连续多年生产规模和市场占有率国内领先[192] - 公司在机器人及智能装备领域处于快速发展期，未来市场份额有望扩大[192]

会议相关 - 公司第八届监事会第二十次会议于2024年8月8日召开[2] - 第八届监事会任期将于2024年8月27日届满[7] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[3] 监事提名 - 提名张军模、张小英为第九届监事会非职工代表监事候选人[7]