股权与资本变动 - 公司向特定对象发行6463.344万股A股股票[2] - 公司总股本由45516万股增加至51979.344万股[2] - 公司变更后的注册资本为伍亿壹仟玖佰柒拾玖万叁仟肆佰肆拾元[3]

合同情况 - 2024年12月2日与沙特GIM签17167.96万美元合同[3] - 将分期提供6条生产线，后续买方年买3条，总不少于18条，约5亿美元[3] 支付条款 - 沙特GIM应2025年1月26日前付750万美元保证金，后续无需再付[4] - 4年内采购超12条产线，750万美元保证金退还[4] 风险与应对 - 合同履行存收款、履行风险，买方购买有不确定性[6][7] - 公司专人跟进款项，指定《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[7]

股东大会信息 - 2025年1月21日召开股东大会，股权登记日为1月16日[3] - 402名股东及代表参会，代表140,085,061股，占比27.345%[4] 股份数据 - 公司发行在外有表决权股份总数512,293,458股[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成股139,938,961股，占比99.896%[7] - 该议案中小股东赞成股10,436,561股，占比98.619%[7]

会议安排 - 公司2025年1月3日决定1月21日召集大会[3] - 1月4日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 1月21日上午10：00现场会议如期召开[3] 参会情况 - 现场会议2人，所持表决权股份137,002,400股，占26.743%[6] - 网络投票400名，所持表决权股份3,082,661股，占0.602%[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成股139,938,961股，占99.896%[7] - 中小股东赞成股10,436,561股，占98.619%[7]

公司概况与业务布局 - 报告研究的具体公司精工科技成立于1992年，聚焦碳纤维装备为核心产业，协同发展新能源装备、智能建机、智能纺机以及绿色资源循环装备、新能源充电桩等业务 [2] - 公司以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务，致力于成为世界一流的新材料及专用装备整体解决方案提供商 [2] - 公司碳纤维生产线国内市场占有率达50%以上，HKV系列包覆丝机细分市场占有率达50%以上 [13] 行业环境与政策支持 - 碳纤维行业是国家战略性行业，近年来受到各级政府高度重视和国家产业政策的重点支持 [3] - 2015-2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达23.71% [16] - 2023年中国碳纤维总需求为69,075吨，较2022年同比下降7.19%，但未来仍有望保持较快增速 [16] 公司竞争优势 - 公司在碳纤维新材料、太阳能光伏、建筑建材及轻纺等多个关键制造领域积累了丰富的科研成果，保持国内领先的生产规模与市场占有率 [4] - 公司凭借高性价比产品及高效售后服务在国际竞争中脱颖而出，在国内市场依靠强大的自主创新研发能力、成本控制优势及"一站式"技术服务体系构建了坚实的竞争壁垒 [4] - 公司采取"装备+材料"双轮驱动模式，构建原丝装备、碳化装备与复材装备"三位一体"的产业布局 [19] 财务表现与盈利预测 - 2024Q1-Q3公司营收11.81亿元，同比增长5.51%；归母净利润0.73亿元，同比下降48.80% [15] - 预计2024-2026年营收分别为16.95/19.16/22.11亿元，归母净利润分别为2.43/3.12/3.97亿元 [5] - 预计2024-2026年碳纤维装备业务营收增速分别为9.38%、20%、22%，毛利率分别为40%、40.5%、41% [34] 投资建议 - 首次覆盖给予"增持"评级，预计2024-2026年EPS为0.47/0.60/0.76元/股，对应PE估值分别为34/26/21倍 [5] - 选取光威复材、晶盛机电、科达制造作为可比公司，2024-2026年平均PE分别为17/14/12倍 [38]

公司股本变动 - 2004年6月9日首次发行3000万股，6月25日上市[7] - 公司注册资本为519,793,440元[8] - 2006年5月9日以资本公积金转增股本1600万股[13] - 2008年5月6日以资本公积金转增股本4800万股[13] - 2011年5月13日非公开发行新增股份772万股[13] - 2011年8月31日以资本公积金转增股本15,172万股[13] - 2012年4月27日以资本公积金转增股本15,172万股[13] - 2022年11月28日中建信取得精功集团持有的13,650.24万股[13] - 2024年12月9日向特定对象发行64,633,440股，12月26日上市[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高离职半年内不得转让股份，申报离任6个月后12月内出售股票数量占比不超50%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 董事会收到召开临时股东大会请求后，需在10日内反馈[34][35] - 董事会同意召开，需在5日内发出通知[34][35] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在15日前通知[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任经理等职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[62] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在收到报告2日内披露情况[62] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数（5人）等情形，原董事在改选出的董事就任前仍履职，公司应在2个月内完成补选[62] - 董事辞职生效或任期届满后，承担忠实义务期限为2年，涉及公司秘密持续保密至信息披露[63] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[63] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[68] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请股东大会撤换[68] - 独立董事辞职致人数或专业人士不足，改选前继续履职，董事会2个月内召开股东大会补选[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[77] - 董事会每年至少召开二次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议或证券监管部门要求时，董事会可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[82] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日以前，情况紧急可口头通知并立即召开[83] - 董事会会议记录应保存10年[85] 其他 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 实施现金分红时，分红年度每股收益不低于0.1元，中期分红每股收益不低于0.05元[101] - 实施现金分红时，最近一期期末公司合并资产负债率不超过70%[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[99]

股本与注册资本 - 公司向特定对象发行64,633,440股A股，总股本增至519,793,440股[3] - 公司注册资本由45,516万元变更为519,793,440元[3] 募投项目 - 募投项目“补充流动资金”拟投入金额调整为24,258.28万元[6] - 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金31,824,953.59元将用募集资金置换[7] 资金使用 - 公司可使用不超40,000万元闲置募集资金买保本型投资产品，期限不超12个月[9] 会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2025年1月3日召开，应到实到董事9人[2] - 多项议案获董事会通过，部分需提请2025年第一次临时股东大会审议[3][6][7][9][11][13][14] 公告信息 - 多份公告编号公布，公告日期为2025年1月4日[11][14][17]

资金调整 - “补充流动资金”募投项目拟投入金额调为24258.28万元[3] 资金置换 - 以等额募集资金置换31824953.59元自筹资金[5] - 同意用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付的募投项目资金[10] 资金管理 - 同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7]

案件进展 - 2023年3月30日披露侵害发明专利权纠纷案[2] - 9月25日长春中院驳回原告诉讼请求[2] - 11月24日原告向最高法上诉[2] - 近日最高法驳回上诉维持原判[4][5] 案件结果 - 二审受理费116043.2元由原告负担[5] - 终审胜诉，对利润无不利影响[2][7]

发行情况 - 发行数量为64,633,440股，价格14.59元/股，募集资金总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[10][35][42] - 新增股票2024年12月26日上市，限售期六个月[10][81][82] - 发行对象17家，均现金认购，无关联方及保底保收益情况[48][68][77] 财务数据 - 2024年1 - 9月营收118,132.41万元，净利润7,310.89万元[103] - 2023年度营收降81,705.02万元，归母净利润降11,001.40万元[110] - 2024年9月末资产总额289,615.62万元，负债总额158,278.15万元[101] 股权结构 - 2024年9月30日发行前前十股东持股202,324,534股，占比44.46%[84] - 2024年12月17日发行后前十股东持股198,445,308股，占比38.18%[86] - 发行后总股本519,793,440股，有限售条件流通股占比12.43%[88][89] 未来展望 - 发行完成后资产总额、净资产增加，资产负债率下降[90] - 业务扩大碳纤维及复合材料装备领域生产能力[91] 其他 - 公司2000年9月10日成立，注册资本455,160,000元[23] - 与国泰君安签署保荐承销协议，指派成晓辉、郭晓萌担任保荐代表人[119]