发行情况 - 发行数量为64,633,440股，价格14.59元/股，募集资金总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[10][35][42] - 新增股票2024年12月26日上市，限售期六个月[10][81][82] - 发行对象17家，均现金认购，无关联方及保底保收益情况[48][68][77] 财务数据 - 2024年1 - 9月营收118,132.41万元，净利润7,310.89万元[103] - 2023年度营收降81,705.02万元，归母净利润降11,001.40万元[110] - 2024年9月末资产总额289,615.62万元，负债总额158,278.15万元[101] 股权结构 - 2024年9月30日发行前前十股东持股202,324,534股，占比44.46%[84] - 2024年12月17日发行后前十股东持股198,445,308股，占比38.18%[86] - 发行后总股本519,793,440股，有限售条件流通股占比12.43%[88][89] 未来展望 - 发行完成后资产总额、净资产增加，资产负债率下降[90] - 业务扩大碳纤维及复合材料装备领域生产能力[91] 其他 - 公司2000年9月10日成立，注册资本455,160,000元[23] - 与国泰君安签署保荐承销协议，指派成晓辉、郭晓萌担任保荐代表人[119]

财务数据 - 公司注册资本为45,516.00万元[10] - 2024年9月30日资产总额为289,615.62万元[16] - 2024年9月30日负债总额为158,278.15万元[16] - 2024年9月30日所有者权益为131,337.47万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入为118132.41万元[17] - 2024年1 - 9月净利润为7310.89万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6044.12万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为1126.80万元[21] - 2024年9月30日流动比率为1.37倍[22] - 2024年9月30日母公司资产负债率为52.85%[22] - 2024年1 - 9月毛利率为24.37%[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.14%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.21元/股[23] - 2024年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率为6.04%[23] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%，占总资产比例29.17%[43] - 公司2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润、扣非净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[49] 募投项目 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力[26] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[28] - 募投项目建成并达产后，每年新增折旧摊销费用约为12,165.63万元，占公司2023年度利润总额的比例约为62.69%[29] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[34] - “碳纤维及复材装备智能制造建设项目”总投资111558.43万元，拟投入募集资金31400万元，资金缺口80158.43万元[61] 业务相关 - 公司系中国建材机械行业20强企业[13] - 公司主要从事高新技术产品研制开发等业务，本次募集资金涉及高性能碳纤维装备研发中心建设项目[50] - 报告期内，公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%，原材料成本中定制外购及外协采购占比超过60%[35] - 报告期内，公司前五大客户（合并口径）销售金额占当期营业收入的比例分别为46.35%、67.88%、49.73%、48.45%[37] - 报告期内公司毛利率受产品结构和原材料价格影响，2024年1 - 9月下降[42] 风险相关 - 公司所处专用设备制造业易受国家政策等影响，下游行业固定资产投资有较强波动性与周期性[54] - 国家和地方出台多项产业政策支持碳纤维产业发展，若政策变化将影响公司业务[55] - 公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化及唯一具备整线装备供应能力企业，潜在对手突破或影响其地位和份额[57][58] 股权相关 - 控股股东中建信浙江累计质押10918万股，占其持股79.98%、公司总股本23.99%[59] - 中建信浙江直接持股占发行前公司总股本29.99%，发行后仍为控股股东[63] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票，发行期首日为2024年11月29日，发行价格14.59元/股，底价12.79元/股，比率114.07%[67][68] - 发行对象17家，以现金认购，发行数量64633440股，认购金额943001889.60元[70][71] - 发行对象认购股份限售期6个月[72] - 本次发行募集资金总额为943,001,889.60元，扣除发行费用后净额为935,584,675.40元[76] - 本次发行决议有效期延长至2025年5月30日[77] - 本次募集资金拟用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金[98] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过136,548,000股[105] - 募集资金拟投入项目总投资额为211,399.64万元[105] - 投入前两个项目的募集资金69,300.19万元用于资本性支出，募集资金中非资本性支出比例不超30%[105] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化[118] 其他 - 2023年元峻有限公司诉公司侵害发明专利权纠纷案，一审驳回其请求，其不服上诉[62] - 国泰君安指定成晓辉、郭晓萌为保荐代表人[78] - 截至2024年4月15日，国泰君安持有发行人股份65,301股，占总股本的0.01%[82] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[119] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易[120]

股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票64,633,440股，每股价格14.59元[1] - 募集资金总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[1] - 发行后总股本从455,160,000股增至519,793,400股[1] 资金计入 - 计入实收股本64,633,440.00元，资本公积870,951,235.40元[1] 人员情况 - 董监高未参与认购，发行前后持股均为零[1]

公司信息 - 公司为浙江精工集成科技股份有限公司，证券代码002006，简称精工科技[1] 公告情况 - 2024年12月24日发布向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书披露提示性公告[1][3] - 《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[1]

股权变动 - 公司向特定对象发行A股股票64,633,440股[2] - 发行后总股本由455,160,000股增至519,793,440股[2] - 控股股东中建信浙江公司持股比例由29.99%稀释至26.26%[2] - 控股股东持股被动稀释比例为3.73%[3] - 本次权益变动时间为2024年12月26日[2] 变动说明 - 不涉及增持或减持，不触及要约收购[2] - 不会导致控股股东、实际控制人变更[2] - 不涉及资金来源[3] - 未违反相关法律法规[3]

业绩总结 - 公司向特定对象发行64,633,440股A股，募资943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[2] 资金情况 - 截至2024年12月9日，募集资金全部到位[2] - 浦发绍兴分行专户314,000,000.00元用于碳纤维项目[4] - 中信绍兴分行专户379,001,900.00元用于研发中心项目[4] - 交行绍兴分行专户243,210,375.99元用于补充流动资金[4] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[7] - 《募集资金三方监管协议》生效至专户销户失效[7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月20日[10]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 精工科技与沙特GIM公司签署销售合同，合同总金额为17,167.96万美元，设备金额为16,417.96万美元，保证金为750万美元。合同涉及6条生产线，分期执行，总产线数量不少于18条，总采购金额约为5亿美元。该合同将进一步加快新材料装备的市场开拓力度，对未来经营业绩产生积极影响 [4] - 全球及中国碳纤维市场规模稳步上升，2015-2023年全球市场碳纤维需求量从53000吨增加至115000吨，复合增长率为10.17%。中国碳纤维市场规模从16789吨增加至69075吨，复合增长率为19.34% [4] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 精工科技与Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre签署销售合同，合同总金额为17,167.96万美元，设备金额为16,417.96万美元，保证金为750万美元 [4] 投资建议 - 上调2025、2026年盈利预测，预计2024、2025、2026年营业收入分别为17.76、23.89、30.05亿元，同比+15.3%、+34.5%、+25.8%，对应EPS分别为0.47、0.80、1.12元，对应PE分别为43.11、25.23、17.96倍，维持"增持"评级 [5] 盈利预测与估值 - 2024、2025、2026年营业收入预计分别为1,776、2,389、3,005百万元，年增长率分别为15.3%、34.5%、25.8%。归属于母公司的净利润预计分别为212、363、510百万元，年增长率分别为15.8%、70.9%、40.5%。每股收益预计分别为0.47、0.80、1.12元，市盈率分别为43.11、25.23、17.96倍 [7] 基本数据 - 12月16日收盘价为19.26元，12mthA股价格区间为8.48-22.88元，总股本为455.16百万股，流通市值为87.66亿元 [8] 财务比率 - 毛利率：2024年预计为29.3%，2025年预计为32.9%，2026年预计为34.7% - 净利率：2024年预计为12.0%，2025年预计为15.2%，2026年预计为17.0% - ROE：2024年预计为13.9%，2025年预计为19.2%，2026年预计为21.3% - 资产负债率：2024年预计为41.9%，2025年预计为42.0%，2026年预计为40.7% [12]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年12月9日发通知，12月13日召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《关于开立募集资金专用账户并签署专户存储监管协议的议案》9票全通过[3] - 《关于全资子公司委托工程建设暨关联交易的议案》6票赞成通过[3] 工程建设 - 全资子公司精工碳材委托建设工程，建筑面积21,263平方米[5] - 工程建设合同总价暂估2,906万元（含税）[5]

关联交易 - 全资子公司精工碳材与精工工业拟签合同，总价暂估2906万元[2] - 关联交易标的建筑面积21263平方米[8][10] - 2024年1 - 9月公司与精工工业出售商品和劳务80.85万元，采购为0万元[14] 公司数据 - 精工工业注册资本12500万美元，长江精工持股71.7075%，认缴8963.43万美元[5][6] - 2023年末精工工业总资产315880万元，净资产113842万元，营收433540万元，净利润17276万元[6] - 2024年1 - 9月精工工业总资产371344万元，净资产115115万元，营收277916万元，净利润16410万元[7] 合同条款 - 工程2025年4月30日竣工交付，按进度付款[10] - 发包人逾期付款每天按万分之二付违约金，未付尾款每天按万分之一付违约金[11] - 承包人工期逾期每天按万分之二赔偿，违约金之和最高不超合同额3%[11] 决策相关 - 关联交易经董事会审议通过，独立董事认为合理[2][15] - 公司拟将议案提交第九届董事会第五次会议审议[16] - 关联董事需回避相关议案表决[16] 备查文件 - 第九届董事会第五次会议决议[17] - 第九届监事会第五次会议决议[17] - 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议[17] - 精工碳材与精工工业拟签署的合同[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 关联交易 - 全资子公司精工碳材委托精工工业建设，建筑面积21,263平方米[3] - 合同总价暂估2,906万元含税，议案2票赞成通过[3]