公司设立背景 - 固废处置行业属国家大力支持、鼓励类行业，垃圾发电商业模式简单，盈利模式较强 [2] 生产经营情况 - 公司生产经营正常，已运营和在建筹建项目有序推进 [3] 项目投产时间 - 项目从中标到最后投产约 18 个月 [3] 应收账款情况 - 公司应收账款情况在工业企业中较好，收入来源中垃圾补贴费、污泥处置费、基础电价月结，蒸汽费先付款再使用，补贴电价约一季度一结算，政府重视环境工程，基本无拖欠问题 [3] 项目分布情况 - 公司战略是立足浙江辐射全国，湖州是大本营，在湖州有 3 个项目公司，在浙江省内有 10 个项目 [3] 融资情况 - 公司属国家鼓励行业，融资速度快，不存在融资困难问题，基本从银行拿项目贷款，利率较低，对财务成本影响不大 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002034，证券简称为旺能环境 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2018 年 11 月 9 日下午 13 点 30 分 - 15 点，地点在浙江省湖州市天字圩路 288 号旺能环境总部一楼会议室 [2] - 参与单位包括长江证券、方正证券、长城基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董秘、副总经理王学庚，财务总监姜晓明，证代林春娜 [3] 融资情况 - 公司属于国家鼓励行业，融资速度快，不存在融资困难问题，基本从银行拿项目贷款，利率较低，基准利率上浮一定比例，对财务成本影响不大 [3] 项目情况 项目分布 - 公司战略是立足浙江、辐射全国，湖州是大本营，在湖州有 3 个项目公司，在浙江省内有 10 个项目 [3] 投产项目 - 截至目前已投产项目有 12 个，垃圾处理能力约为 1 万吨/日 [3] 2017 年数据 - 2017 年全年处理垃圾 320 万吨，全年发电 1 亿度 [4] 其他情况 - 各个项目公司利润率差异大的因素包括规模、工艺、发电效率、政府补贴价不同 [3] - 垃圾处理费按入库量核算 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002034，证券简称为旺能环境 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 12 月 28 日上午 10 点 - 11 点半，地点在浙江省杭州市西湖文化广场 25 楼会议室 [2][4] - 参与单位有东方证券、天风证券、广发证券、华泰资管、广州农商行 [2] - 上市公司接待人员有董秘、副总经理王学庚和证代林春娜 [2] 财务相关 - 公司目前没有商誉 [3] - 试运行时间基本为 1 - 3 个月，试运行收入冲减建造成本 [3] - 无形资产主要是特许经营权、土地使用权、少量排污权和软件使用权，运营期间将预计大修、重置和恢复性大修等必要支出确认预计负债 [3] - 垃圾处理费按入库量核算 [3] 项目情况 - 截至目前已投产项目有 13 个，垃圾处理能力约为 1.2 万吨/日 [3] 设备采购 - 公司目前在重庆三峰、上海康恒、光大环保等厂家采购设备 [3]

营收情况 - 本报告期营业收入8.64亿元，同比降35.81%；年初至报告期末23.29亿元，同比降5.32%，除去BOT项目建造收入影响，三季度营收增长20.55%[5] - 2022年1 - 9月公司营业收入23.29亿元，同比减少5.32%[15] - 生活垃圾处置、餐厨垃圾处置收入分别为15.84亿元、2.60亿元，同比增长5.00%、43.06%[15] - BOT项目建造收入2.07亿元，同比减少70.43%[15] - 年初到报告期末营业总收入23.29亿元，上年同期为24.60亿元[32] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.06亿元，同比增35.42%；年初至报告期末5.40亿元，同比增11.66%[5] - 年初到报告期末净利润5.51亿元，上年同期为4.81亿元[34] - 基本每股收益为1.26元，上年同期为1.13元；稀释每股收益为0.96元，上年同期为0.95元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，同比降28.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金19.33亿元，较上期增13.46%，因新并购的立鑫新材料销售锂电池金属材料增加[14] - 取得借款收到的现金10.18亿元，较上期增604.23%，因新增项目贷款及并购贷款[14] - 偿还债务支付的现金3.80亿元，较上期增79.32%，因公司归还长期借款金额[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，上年同期为9.07亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12.60亿元，上年同期为 -11.81亿元[37] - 筹资活动吸收投资收到的现金为3202万元，上年同期为155万元[37] - 筹资活动取得借款收到的现金为10.18亿元，上年同期为1.45亿元[37] - 筹资活动现金流入小计为10.5015771392亿美元，去年同期为1.4611529384亿美元[40] - 偿还债务支付的现金为3.8018855148亿美元，去年同期为2.1201816230亿美元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.8640278229亿美元，去年同期为3.6696843610亿美元[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.9329624356亿美元，去年同期为0.2795693238亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计为7.5988757733亿美元，去年同期为6.0694353078亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.9027013659亿美元，去年同期为 - 4.6082823694亿美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.2472906009亿美元，去年同期为 - 7.3487795695亿美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为9.8773158197亿美元，去年同期为17.4536641197亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为6.6300252188亿美元，去年同期为10.1048845502亿美元[40] 资产情况 - 总资产141.76亿元，较期初增11.85%；归属上市公司股东的所有者权益58.05亿元，较期初增7.93%[8] - 应收账款10.66亿元，较期初增40.52%，因已进入可再生资源补贴名录的项目国补电费应收款项增加[14] - 存货1.06亿元，较期初增443.94%，主要因新并购的立鑫新材料增加存货[14] - 截至2022年9月30日，货币资金689,247,521.88元，较年初1,018,727,081.97元减少[28] - 截至2022年9月30日，应收账款1,065,777,423.70元，较年初758,456,696.95元增加[28] - 截至2022年9月30日，存货106,173,830.66元，较年初19,519,412.42元增加[28] - 截至2022年9月30日，固定资产4,840,594,472.90元，较年初3,952,183,378.28元增加[28] - 截至2022年9月30日，短期借款160,000,000.00元，较年初30,035,293.06元增加[31] - 截至2022年9月30日，长期借款4,066,420,810.67元，较年初3,519,474,479.58元增加[31] - 截至2022年9月30日，未分配利润2,365,679,040.18元，较年初1,954,492,811.48元增加[31] 研发与费用情况 - 研发费用6380.08万元，较上期增94.44%，因公司环保研发投入增加，特别是锂电板块加大研发投入[14] - 研发费用为6380.08万元，上年同期为3281.31万元[32] - 税金及附加为4065.02万元，上年同期为2971.29万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,237户，前10大股东中，美欣达集团有限公司持股比例33.26%[19] 业务运营数据 - 2022年1 - 9月公司下属相关子公司合计完成发电量21.34亿度，上网电量17.88亿度[23] - 2022年1 - 9月垃圾入库量647.39万吨，其中生活垃圾入库量600.76万吨[23] - 截止报告期末，公司已建成运营项目20,870吨，在建项目1,450吨，筹建项目1,000吨[23] 重大事项 - 2022年7月公司以3.31亿元收购南通回力橡胶有限公司77%股权，9月起纳入合并报表范围[23] - 2022年7月公司终止收购华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权[24] - 2022年8月公司将节余募集资金1.55亿元转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金[24] - 2022年7月21日至10月20日不提前赎回“旺能转债”，10月20日后重新计算赎回条件[25] - 本报告期“旺能转债”因转股减少25,300元（253张），转股数量1,608股，截至9月30日剩余金额为1,270,148,500元（12,701,485张）[25] - 2022年9月13日，公司子公司出资1,200万元设立湖州绿湖环保科技有限公司，持股80%[25] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[41]

报告基本信息 - 旺能环境发布2022年半年度报告[5][10][13][22] - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[8] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表等[15][16] - 备查文件备置地点为公司证券部[17] - 对美欣达集团、旺能环保等多个主体进行释义[20] - 公司半年度报告未经审计[166] 公司基本情况变更 - 公司注册资本由421365045元变更为429489031元，法定代表人变更为单超[31] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 财务数据 - 本报告期营业收入14.65亿元，上年同期11.14亿元，同比增长31.52%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，上年同期3.32亿元，同比增长0.79%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，上年同期4.77亿元，同比下降24.02%[33] - 本报告期基本每股收益0.78元/股，上年同期0.79元/股，同比下降1.27%[33] - 本报告期稀释每股收益0.59元/股，上年同期0.65元/股，同比下降9.23%[33] - 本报告期加权平均净资产收益率6.04%，上年同期6.83%，同比下降0.79%[33] - 本报告期末总资产133.22亿元，上年度末126.74亿元，同比增长5.12%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.99亿元，上年度末53.79亿元，同比增长4.10%[33] - 非流动资产处置损益1523.97万元，计入当期损益的政府补助639.32万元，持有交易性金融资产收益25.94万元[36] - 2022年上半年公司营业收入14.65亿元，同比增长31.52%，净利润3.34亿元，加权平均净资产收益率6.04%，基本每股收益0.78元[44] - 生活垃圾处置项目收入10.23亿元，同比增长4.95%；餐厨垃圾处置项目收入1.65亿元，同比增长74.08%；废旧锂电池再利用公司收入8304万元；确认BOT建造收入1.11亿元[44] - 本报告期营业收入14.65亿元，同比增长31.52%，其中生活垃圾处置项目收入10.23亿元，增长4.95%；餐厨垃圾处置项目收入1.65亿元，增长74.08%；废旧锂电池再利用公司收入8304万元；BOT建造收入1.11亿元[61] - 本报告期营业成本8.55亿元，同比增长51.63%，主要因新投运项目增加成本及确认BOT建造成本1.11亿[61] - 销售费用22.06万元，来自新能源锂电池循环再利用业务[65] - 管理费用9982.57万元，同比增长31.39%，因新投运项目增加[65] - 财务费用1.35亿元，同比增长16.00%，因新投产项目借款费用由资本化转为费用化[65] - 所得税费用3298.11万元，同比增长17.31%，因部分项目公司三免三减半政策到期[65] - 研发投入3781.06万元，同比增长81.27%，因新培育高新项目投入增加[65] - 经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，同比减少24.02%，因新能源锂电池循环再利用业务试运行增加原材料投入[65] - 生态保护和环境治理行业收入14.65亿元，同比增长41.67%[70] - 货币资金期末金额7.48亿元，占总资产比例5.61%，较上年末比重减少2.43%[71] - 应收账款期末金额10.04亿元，占总资产比例7.54%，较上年末比重增加1.56%[71] - 固定资产期末金额40.38亿元，占总资产比例30.31%，较上年末比重减少0.87%[74] - 在建工程期末金额9.31亿元，占总资产比例6.99%，较上年末比重增加2.67%[74] - 报告期投资额9.82亿元，上年同期投资额6.00亿元，变动幅度63.68%[76] - 重大非股权投资项目报告期投入金额合计5.44亿元，累计实际投入金额合计7.97亿元[83] - 2020年公开发行可转债募集资金总额14亿元，本期已使用8297.12万元，累计使用12.23亿元[88] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更用途比例为0.00%，尚未使用资金1.59亿元[88] - 承诺投资项目本期实现效益合计7621.33万元[93] - 2021年公司用41,005.08万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[95] - 截至2022年6月30日，募集资金结余158,516,617.23元，暂存募集资金专户[95] - 公司已将节余募集资金154,681,894.42元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[95] - 兰溪旺能营业收入38,389,656.69元，营业利润10,645,227.97元，净利润9,041,358.43元[100] - 河池旺能营业收入33,643,944.22元，营业利润10,986,388.68元，净利润9,435,889.98元[100] - 渠县旺能营业收入53,670,430.31元，营业利润30,587,181.91元，净利润30,573,006.84元[100] 项目运营情况 - 截止报告期末，垃圾焚烧发电项目合计22720吨，其中运营20270吨、在建2050吨、筹建1000吨；污泥无害化处置工程项目处理规模1478吨；中转站运营规模1350吨[45][46] - 报告期内，公司发电量136946.58万度，上网电量114727.48万度，平均上网电价0.55元/度，处理垃圾383.42万吨，14个项目供热52.42万吨[50] - 截止报告期末，餐厨垃圾项目合计2820吨，其中运营1860吨、试运营500吨、在建360吨、筹建100吨[52] - 2022年上半年处理餐厨垃圾29.93万吨，同比增长30.13%；提取油脂近9658吨，同比增长7.23%[54] - 国内跟踪项目28个，海外跟进重点项目12个，2022年半年度固废拓展入厂总量94.42万吨[47] - 汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目截至期末投资进度91.15%，本期实现效益1413.05万元[89] - 渠县生活垃圾焚烧发电项目截至期末投资进度94.04%，本期实现效益3057.30万元[89] - 监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目截至期末投资进度71.73%，本期实现效益927.85万元[93] - 丽水市生活垃圾焚烧发电项目（二期）扩建工程截至期末投资进度76.74%，本期实现效益1137.03万元[93] - 鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目截至期末投资进度100.06%，本期实现效益1086.10万元[93] - 永久补充流动资金截至期末投资进度99.97%[93] 业务发展与布局 - 立鑫新材料一期项目试运营后部分生产线正式运营，预计2023年全部达产，达产后镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年[55] - 公司下半年将启动立鑫二期3.5万吨三元锂电池回收处理项目建设，积极布局磷酸铁锂电池回收产能[55] - 公司业务覆盖浙江省内台州、舟山等县市，并延伸至湖北、广东等省份，形成“立足浙江，辐射全国”布局[58] 专利情况 - 截至报告期末，公司共获取233项专利，其中发明专利16项，实用新型专利217项[59] 碳资产管理 - 碳资产管理完成四个CDM项目监测报告编制及公示，南太湖等项目备案登记，CCER项目完成减排量签发资料再审及13个待开发项目PDD初稿编制等工作[51] 投资与股权变动 - 对定西环保增资1亿元，持股比例100%[78] - 对荆州旺能增资1.28亿元，持股比例91.50%[78] - 收购立鑫新材料60%股权，投资金额9450万元[78] - 报告期内公司设立湖州景宝再生资源回收有限公司等5家子公司，收购浙江立鑫新材料科技有限公司[100] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临项目运营环保、技术、行业竞争、原材料价格波动和管理等风险[101][103][106][107][108] - 公司针对环保风险采用污染防治技术和措施，加强环境管理制度建设和落实[101] - 公司针对锂电回收技术风险严格控制生产工艺指标，借鉴先进技术经验，培养技术团队[105] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例34.52%，于3月16日召开[112] - 2021年度股东大会投资者参与比例39.94%，于5月19日召开[112] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例34.21%，于6月20日召开[112] 人事变动 - 2022年4月26日，董事长王学庚、董事许瑞林因公司内部岗位变动等原因被解聘[114] - 2022年5月20日，单超、方明康分别当选董事长、董事[114] 激励计划 - 2022年1月4日，公司同意为9名激励对象办理解除限售事宜，解除限售股份数量为126万股[118] - 2022年1月10日，2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[118] 污染物排放情况 - 南太湖环保二氧化硫排放总量61.50t，未超标[121] - 安吉旺能氮氧化物排放总量52.47t，未超标[121] - 丽水旺能1炉二氧化硫排放3.9mg/m³、2炉30mg/m³[124] - 舟山旺能1炉氮氧化物排放95mg/m³、2炉201mg/m³[124] - 兰溪旺能1炉一氧化碳排放26mg/m³、2炉25mg/m³[124] - 台州旺能4炉烟尘排放3.3mg/m³[124] - 丽水旺能二氧化硫排放量13.6773t、氮氧化物88.1844t、烟尘5.7663t[124] - 舟山旺能二氧化硫排放量31.1482t、氮氧化物171.0036t、烟尘7.4517t[124] - 兰溪旺能二氧化硫排放量26.5871t、氮氧化物93.0473t、烟尘1.3324t[124] - 台州旺能二氧化硫排放量6.959t、氮氧化物112.132t、烟尘5.27t[124] - 丽水旺能二氧化硫排放限值132.82t、氮氧化物288.2t、烟尘34.87t[124] - 舟山旺能二氧化硫排放限值197.29t、氮氧化物435.06t、烟尘67.89t[124] - 台州旺能三期5炉二氧化硫排放33mg/m³、6炉18mg/m³，二氧化硫排放量19.529t，标准为124t[127] - 荆州旺能1炉氮氧化物排放104mg/m³、2炉73mg/m³，氮氧化物排放量93.387t，标准为638.02t[127] - 淮北旺能1炉烟尘排放0.4mg/m³、2炉0.6mg/m³，烟尘排放量0.84t，标准为38t[127] - 汕头澄海1炉氯化氢排放1.73mg/m³、2炉36.83mg/m³，氯化氢排放量未提及，二氧化硫排放量1.781t，标准为178.6t[127] - 监利旺能2炉二氧化硫排放＜3mg/m³，二氧化硫排放量20.227t，标准为102.61t[127] - 台州旺能三期、荆州旺能、淮北旺能、汕头澄海、监利旺能污染物排放均未超标[127] - 攀枝花旺能1炉二氧化硫排放28mg/m³、2炉15mg/m³，氮氧化物1炉114mg/m³、2炉156mg/m³等，污染物排放未超标[130] - 河池旺能二氧化硫排放40mg/m³，氮氧化物291mg/m³等，污染物排放未超标[130] - 许昌旺能1炉二氧化硫排放28mg/m³、2炉42mg/m³、3炉24mg/m³，氮氧化物1炉160mg/m³、2炉141mg/m³、3炉125mg/m³等，污染物排放未超标[130] - 公安旺能二氧化硫排放29mg/m³，氮氧化物152mg/m³等，污染物排放未超标[130] - 青田旺能二氧化硫排放14mg/m³，氮氧化物126mg/m³等，污染物排放未超标[133] - 鹿邑旺能二氧化硫排放5mg/m³，氮氧化物160mg/m³等，污染物排放未超标[133] - 渠县旺能氮氧化物排放188mg/m³等，污染物排放未超标[133] - 湖州生态COD排放16mg/L，NH₃ - N排放4.15mg/L，污染物排放未超标[133] - 丽水生态NH₃ - N排放0.383mg/L，COD排放7mg/L等，污染物排放未超标[133] - 德清生态COD检测结果为53mg/L，年排放量1.25t/a，未超标[135] - 安吉旺能环境Nox检测结果为42mg/Nm³，年排放量0.2109t/a，未超标[135] - 荥阳生态H₂S检测结果为0.233mg/m³，SO₂年排放量0.3142t/a，未超标[135] - 洛阳生态NOx检测结果为19mg/m³，年排放量0.292584t/a，未超标[135] - 邹城生态废水COD检测结果为23mg/L，年排放量0.58t/a，未超标[135] - 蚌埠生态科技COD检测结果为260mg/L，年排放量1.9t/a

公司基本信息 - 公司股票简称旺能环境，代码002034，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人王学庚，注册地址为浙江省湖州市天字圩路288号[26] 报告合规与责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[6] - 公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人姜晓明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会与监事会情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[7] - 公司董事会设有董事9名，其中独立董事3名，2021年共召开7次董事会会议[172] - 公司监事会现有监事3名，其中职工监事1名，2021年召开了7次监事会[173] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以429,493,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 前瞻性陈述与风险提示 - 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[7] - 公司在报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[7] 备查文件信息 - 备查文件包括载有公司法定代表人等签名并盖章的财务报表、载有会计师事务所盖章等的审计报告原件等，备置地点为公司证券部[13] 财务数据概况 - 2021年公司营业收入29.6793429968亿元，较2020年增长74.75%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.4800900941亿元，较2020年增长24.10%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.3348164913亿元，较2020年增长25.10%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.0451281376亿元，较2020年增长35.64%[32] - 2021年基本每股收益1.53元/股，较2020年的1.25元/股增长22.40%；稀释每股收益1.35元/股，较2020年的1.25元/股增长8%[34] - 2021年末总资产126.74亿元，较2020年末的120.07亿元增长5.55%；归属于上市公司股东的净资产53.79亿元，较2020年末的47.60亿元增长13.00%[34] - 2021年第三季度营业收入最高为13.46亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元[37] - 2021年非经常性损益合计1452.74万元，较2020年的1581.35万元有所下降[39] - 2021年公司营业收入29.68亿元，较上年同期增长74.75%，净利润为6.48亿元，较上年同期增长24.10%[52] - 2021年公司营业收入29.68亿元，同比增长74.75%，主要来自生态保护和环境治理行业[71] - 2021年生态保护和环境治理行业营业成本18.72亿元，占比100%，同比增长119.71%[77] - 2021年生活垃圾项目运行成本10.75亿元，占比57.43%，同比增长41.42%；餐厨垃圾项目运行成本1.66亿元，占比8.85%，同比增长209.38%[77] - 2021年管理费用1.61亿元，同比增长51.69%；财务费用2.54亿元，同比增长46.32%；研发费用0.56亿元，同比增长37.71%[83] - 2021年经营活动现金流入小计2560373894.52元，较2020年增长52.42%；现金流出小计1255861080.76元，增长74.87%；现金流量净额1304512813.76元，增长35.64%[115] - 2021年投资活动现金流入小计1070020710.98元，较2020年增长14262.46%；现金流出小计2567837192.62元，增长41.35%；现金流量净额 -1497816481.64元，变动 -17.21%[115] - 2021年筹资活动现金流入小计304232220.84元，较2020年减少87.37%；现金流出小计868563382.96元，增长38.60%；现金流量净额 -564331162.12元，变动 -131.68%[115] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -757634830.00元，较2020年变动 -181.13%[115] - 2021年末货币资金10.19亿元，占总资产比例8.04%，较年初减少6.65%，系可转债募集资金按计划投入[116] - 2021年末应收账款7.58亿元，占总资产比例5.98%，较年初增加2.95%，因合同资产转入[119] - 2021年末固定资产39.52亿元，占总资产比例31.18%，较年初增加4.08%，因鹿邑、渠县项目投产[119] - 2021年末无形资产57.34亿元，占总资产比例45.24%，较年初增加7.04%，因多个项目陆续投产[119] - 报告期投资额9.10亿元，上年同期27.93亿元，变动幅度-67.41%[121] 业务经营数据 - 2021年公司下属子公司累计发电量26.12亿度，累计上网电量21.96亿度，平均上网电价0.55元/度，累计垃圾入库量808.71万吨[53] - 生活垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计25320吨，其中已建成投运22270吨，试运营600吨，在建2050吨，筹建400吨[54][58] - 污泥业务方面，截止报告期末已有7个污泥无害化处置工程项目成功运行，处理规模为1478吨[57] - 餐厨垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计2720吨，其中已建成投运1720吨，试运营140吨，在建860吨，全年处理餐厨垃圾超54万吨，较去年同期增长170%，提取泔水油近1.2万吨，较去年同期增长163%[58] - 垃圾中转业务方面，截止报告期末3个中转站已全部投入运营，共计1350吨[59] - 2021年有12个项目纳入可再生能源补贴清单，其余符合条件的项目正在积极申请[62] - 国内市场明确陕西等地区为重点拓展区域，跟进17个餐厨项目；海外市场跟进10个项目[62] - 固废拓展全年实际完成148.13万吨，对标全年90万吨任务完成率164.59%，较2020年同比增长111.61%[62] - 2021年子公司收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权、浙江立鑫新材料科技有限公司60%股权、华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权[62] - 生活垃圾项目运行收入20.13亿元，占比67.82%，同比增长30.45%；餐厨垃圾项目运行收入2.56亿元，占比8.61%，同比增长189.71%[74] - 浙江省内收入14.52亿元，占比48.92%，同比增长57.73%；浙江省外收入15.16亿元，占比51.08%，同比增长94.89%[74] - 立鑫新材料公司一期动力电池提钴镍锂项目3月底试运营，4月正式运营，月产能负荷达80%以上，预计全年完成70%以上产能，2023年全部达产，达产后镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年[63] - 公司预计下半年启动立鑫公司二期项目建设，规划镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂提纯量2800吨/年，同时布局磷酸铁锂电池回收产能，规模为6万吨废电池/年[63] 行业发展情况 - 2021年国内环保行业发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持较好发展势头[44] - “十四五”垃圾焚烧发电产业规划目标是80万吨/日左右的规模和65%左右的占比，未来仍有较大发展空间[45] - 垃圾焚烧发电产业未来或将呈“四低四高”发展趋势，业内企业面临市场竞争激烈、新项目获取建设运营难度加大等挑战[45] - 新开工垃圾焚烧发电项目全面实施“竞价上网”，可再生能源补贴将逐渐退出[46] - 污染排放标准提升、监管力度加强等虽有短期影响，但利于垃圾焚烧发电产业中长期发展[46] - “十四五”期间将推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，带来巨量固废处置需求[152] - 再生资源回收行业规模逐步扩大，循环经济迎来重大发展机遇[152] 公司业务优势与荣誉 - 公司在餐厨垃圾处理行业跻身前五，是规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，业务覆盖城市环境处理多个领域[64][65] - 公司全国性网络布局初具规模，采取“以点带面”策略，立足浙江辐射全国[68] - 公司通过协同处置降本增效，集中采购平台有效控制成本[68] - 截至报告期末，公司共获取212项专利，其中发明专利19项，实用新型专利193项[69] - 2021年公司荣获中国固废行业十大影响力等多项荣誉，企业信用等级AAA级[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.36亿元，占年度销售总额比例24.86%[79] - 前五名供应商合计采购金额4.53亿元，占年度采购总额比例15.80%[82] 研发情况 - 多项研发项目已完成，包括垃圾焚烧发电焚烧炉高效改进设计、垃圾发电脱硝技术研究等[86] - 垃圾渗滤液纳滤膜处理工艺使85% - 90%的透过液达标排放，总回收率稳定在75%[89] - 给水泵节能技术改进后，耗电量减少350kW/h，多耗汽0.3t/h，多耗汽折合电量89kW/h[92] - 垃圾焚烧发电布袋除尘系统采用耐高温材料，可耐200℃高温[89] - 活性炭喷射装置含粉末气体在管道中最大速度不超过16 - 18m/s，最低气体流速控制在8 - 10m/s之间[89] - 热力系统性能优化技术研究处于试生产阶段，可有效提升主蒸汽参数和机组热效率[92] - 烟气循环烘干式工艺烟气管从300℃ - 400℃温度区引出对垃圾进行干燥[92] - 垃圾渗滤液纳滤膜处理工艺较好解决渗沥液二次污染问题[89] - 锅炉蒸汽吹灰改进技术可防止锅炉受热面积灰结焦，延长锅炉使用寿命[89] - 寒冷环境下蒸汽加热装置研究可保证污水菌种活性，提升废水处理效率[89] - 炉膛尾部空气预热系统节能优化可提高进气温度，实现高效燃烧[89] - 垃圾焚烧飞灰多级水洗处理使氯含量降低94%[95] - 垃圾焚烧发电效率提升20%以上[98] - 垃圾焚烧热利用效率提升25%以上[98] - 污泥焚烧减容率达90％以上[98] - 垃圾焚烧效率提升20%以上[98] - 垃圾焚烧发电应急除臭装置除臭效率达95%以上[98] - 生活垃圾焚烧发电炉渣专用污水循环处理设备节约水资源50%以上[98] - 垃圾处理工作效率提升35%以上[98] - 汽轮发电机组机械效率达50％左右[98] - 防止汽轮机过临界转速超调控制方法有效防止超调[98] - 多项垃圾处理相关技术研究已完成，包括垃圾补料装置设计开发、垃圾焚烧发电装置节能技术研究等[101] - 高纤维含量厨余垃圾处理杂物拣出率达95%以上，提油率达98%以上[104] - 完成利用酶预处理促进餐厨垃圾厌氧产沼气性能的研究，对比实验研究产甲烷性能变化[104] - 完成高含杂餐厨垃圾分选新工艺研究，缩小设备整体占用空间并降低维护成本[104] - 完成提高餐厨垃圾油脂回收利用率新工艺开发，提高油脂回收率[104] - 完成餐厨垃圾浆料除砂技术改进研究，降低除砂成本且提高分离效率[104] - 完成厨余垃圾快速挤压沥水工艺研究，设计出沥水挤压系统[104] - 完成餐厨垃圾厌氧发酵产沼气稳定性及高效产气工艺研究，提高发酵系统稳定性和产气量[101] - 完成餐厨垃圾处理固渣生物转化有机肥工艺研究，缩短发酵时间提高处理效率[101] - 完成餐厨垃圾厌氧发酵沼液膜法处理工艺改进研究，提高污泥去除率和出水水质[101] - 2021年研发人员数量215人，较2020年的151人增长42.38%，占比从7.08%提升至10.07%[110] - 2021年研发投入金额56411856.10元，较2020年的40964436.50元增长37.71%，占营业收入比例从2.41%降至1.90%[112] - 中温厌氧发酵条件下，含油率10%的餐厨垃圾发酵26d左右，甲烷体积分数最高达80.5%；高温干式厌氧发酵条件下，发酵23d左右，甲烷体积分数最高达84.2%[107] - 餐厨垃圾油脂提取与厌氧发酵协同处理将油脂提取率在传统技术水平上提高15%，资源利用率提高30%[107] - 公司多项餐厨垃圾处理相关研发项目已完成或进行中，如绿色环保的餐厨垃圾筛分设备研发已完成，地沟油智能化除杂提纯工艺研发进行中[107][111] 投资与募集资金情况 - 报告期内对铜仁旺能等4家公司进行股权投资，合计投资1.02亿元[124] - 丽水等5个垃圾焚烧发电扩建或新建工程报告期投入资金合计9.89亿元[127] - 铜仁、定西垃圾发电工程报告期投入资金合计14.64亿元[130] - 公司报告期不存在证券投资[131] - 公司报告期不存在衍生品投资[132] - 2020年公司公开发行可转债募集资金14亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金24,148.78万元，暂存募集资金专户[133] - 募集资金承诺投资项目包括6个项目，截至

报告基本信息 - 公司为旺能环境股份有限公司，2021年年度报告全文涵盖多方面内容[3] - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整，相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议，报告中前瞻性陈述不构成实质性承诺，提醒投资者注意风险[7] - 报告包含重要提示、目录和释义、公司简介和主要财务指标等多节内容[9] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等，备置地点为公司证券部[13] - 报告对美欣达集团、公司、旺能环保等多个主体进行了释义[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以429,493,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司基本情况 - 公司股票简称旺能环境，代码002034，上市于深圳证券交易所[26] - 2017年12月公司完成重大资产重组，剥离纺织印染产业，置入垃圾焚烧发电产业[30] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[31] - 公司聘请浙商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021年1月18日 - 2022年12月31日[31] 财务数据 - 2021年公司营业收入为2,967,934,299.68元，较2020年增长74.75%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为648,009,009.41元，较2020年增长24.10%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为633,481,649.13元，较2020年增长25.10%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,304,512,813.76元，较2020年增长35.64%[32] - 2021年基本每股收益1.53元/股，较2020年的1.25元/股增长22.40%；稀释每股收益1.35元/股，较2020年增长8%[35] - 2021年末总资产126.74亿元，较2020年末增长5.55%；归属于上市公司股东的净资产53.79亿元，较2020年末增长13.00%[35] - 2021年第三季度营业收入分别为5.45亿元、5.69亿元、13.46亿元、5.08亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.47亿元、1.85亿元、1.52亿元、1.64亿元[38] - 2021年非经常性损益合计1452.74万元，2020年为1581.35万元，2019年为1367.96万元[41] - 2021年公司营业收入29.68亿元，同比增长74.75%，净利润6.48亿元，同比增长24.10%[52] - 2021年公司营业收入29.68亿元，同比增长74.75%，主要来自生态保护和环境治理行业[72] - 生活垃圾项目运行收入20.13亿元，占比67.82%，同比增长30.45%；餐厨垃圾项目运行收入2.56亿元，占比8.61%，同比增长189.71%[75] - 浙江省内收入14.52亿元，占比48.92%，同比增长57.73%；浙江省外收入15.16亿元，占比51.08%，同比增长94.89%[75] - 生活垃圾项目运行毛利率46.58%，同比降4.14%；餐厨垃圾项目运行毛利率35.15%，同比降4.12%[75] - 2021年生态保护和环境治理行业营业成本18.72亿元，占比100%，同比增长119.71%[78] - 2021年生活垃圾项目运行成本10.75亿元，占比57.43%，同比增长41.42%；餐厨垃圾项目运行成本1.66亿元，占比8.85%，同比增长209.38%；BOT项目建造确认成本5.79亿元，占比30.91%[78] - 2021年管理费用1.61亿元，同比增长51.69%；财务费用2.54亿元，同比增长46.32%；研发费用0.56亿元，同比增长37.71%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2560373894.52元，较2020年的1679864943.59元增长52.42%[116] - 2021年经营活动现金流出小计1255861080.76元，较2020年的718149615.56元增长74.87%[116] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1304512813.76元，较2020年的961715328.03元增长35.64%[116] - 2021年投资活动现金流入小计1070020710.98元，较2020年的7450120.60元增长14262.46%，原因是收回用于理财的募集资金[116] - 2021年筹资活动现金流入小计304232220.84元，较2020年的2408094885.50元下降87.37%[116] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -757634830.00元，较2020年的933882908.33元下降181.13%[116] - 2021年末货币资金10.19亿元，占总资产8.04%，较年初减少6.65%，系可转债募集资金按计划投入[117] - 2021年末应收账款7.58亿元，占总资产5.98%，较年初增加2.95%，因合同资产转入[120] - 2021年末固定资产39.52亿元，占总资产31.18%，较年初增加4.08%，因鹿邑、渠县项目投产[120] - 2021年末无形资产57.34亿元，占总资产45.24%，较年初增加7.04%，因多个项目陆续投产[120] - 2021年报告期投资额9.10亿元，上年同期27.93亿元，变动幅度-67.41%[122] - 2021年末受限资产合计17.09亿元，包括货币资金、应收账款等[121] - 2020年公司公开发行可转债募集资金14亿元，本期已使用113,982.49万元，累计使用113,982.56万元，尚未使用24,148.78万元，暂存募集资金专户[133] - 汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目截至期末投资进度81.37%，2021年实现效益2,249.06万元[138] - 渠县生活垃圾焚烧发电项目截至期末投资进度87.96%，2021年实现效益1,747.74万元[138] - 监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目截至期末投资进度65.53%，预计2022年2月28日达到预定可使用状态[138] - 丽水市生活垃圾焚烧发电项目（二期）扩建工程截至期末投资进度62.75%，2021年实现效益1,601.67万元[138] - 鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目截至期末投资进度100.03%，2021年实现效益926.55万元[138] - 永久补充流动资金截至期末投资进度99.97%[138] - 兰溪旺能2021年营业收入79,763,789.53元，净利润25,674,277.65元[151] - 河池旺能2021年营业收入64,220,317.48元，净利润26,340,745.09元[151] 行业情况 - 2021年国内环保行业发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持较好发展势头[45] - “十四五”垃圾焚烧发电产业规划目标是80万吨/日左右的规模和65%左右的占比，未来仍有较大发展空间[46] - 垃圾焚烧发电产业未来或将呈“四低四高”发展趋势，业内企业面临市场竞争激烈和补贴退出等挑战[46] - “十四五”期间将推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设[152] 业务运营 - 2021年公司累计发电量26.12亿度，累计上网电量21.96亿度，平均上网电价0.55元/度，累计垃圾入库量808.71万吨[53] - 生活垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计25320吨，其中已建成投运22270吨，试运营600吨，在建2050吨，筹建400吨[54][58] - 餐厨垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计2720吨，其中已建成投运1720吨，试运营140吨，在建860吨，全年处理餐厨垃圾超54万吨，较去年同期增长170%，提取泔水油近1.2万吨，较去年同期增长163%[58] - 污泥业务截止报告期末已有7个项目成功运行，处理规模为1478吨[57] - 垃圾中转业务截止报告期末3个中转站已全部投入运营，共计1350吨[59] - 2021年有12个项目纳入可再生能源补贴清单，其中第四季度新增3个[62] - 国内市场确定陕西等地区为重点拓展区域，跟进17个餐厨项目；海外市场跟进10个项目[62] - 固废拓展全年完成148.13万吨，完成率164.59%，较2020年同比增长111.61%[62] - 2021年子公司收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权、浙江立鑫新材料科技有限公司60%股权、华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权[62] - 立鑫新材料公司一期项目3月底试运营，4月正式运营，目前月产能负荷超80%，预计全年完成70%以上产能，2023年全部达产，达产后镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年[64] - 公司预计下半年启动立鑫二期项目建设，规划镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂提纯量2800吨/年，同时布局磷酸铁锂电池回收产能，规模为6万吨废电池/年[64] - 公司在餐厨垃圾处理行业跻身前五，是规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，业务覆盖城市环境处理多领域[65][66] - 公司全国性网络布局初具规模，采取“以点带面”策略，立足浙江辐射全国[69] - 公司通过协同处置降本增效，集中采购平台控制成本，技术研发获212项专利（发明专利19项，实用新型专利193项）[69][70] - 公司2021年荣获中国固废行业十大影响力等多项荣誉，企业信用等级AAA级[69] 研发情况 - 多项研发项目已完成，包括垃圾焚烧发电焚烧炉高效改进设计、垃圾发电脱硝技术研究等[87] - 纳滤膜组件总回收率稳定在75%[90] - 给水泵技术改进后耗电量减少350kW/h，多耗汽0.3t/h，多耗汽折合电量89kW/h[93] - 垃圾焚烧发电布袋除尘系统采用耐高温材料，可耐200℃高温[90] - 含粉末气体在管道中最大速度不超过16 - 18m/s，最低气体流速控制在8 - 10m/s之间[90] - 热力系统性能优化技术研究处于试生产阶段[93] - 处理工艺优化研究、锅炉蒸汽吹灰改进技术研究等多项研究已完成[90][93] - 烟气循环烘干式工艺烟气管从锅炉过热器内300℃ - 400℃的温度区引出[93] - 滑块结构的炉排密封风密封装置设计开发完成，保证密封效果且驱动连杆动作顺畅[90][93] - 垃圾输送系统优化研究完成，增设垃圾转运斗并进行负压存储设计[90][93] - 垃圾焚烧发电热力系统优化研究完成，水资源可重复利用，能平衡汽轮机负荷[93] - 垃圾焚烧飞灰多级水洗处理使氯含量降低94%[97] - 垃圾焚烧发电效率提升20%以上[99] - 垃圾焚烧热利用效率提升25%以上[99] - 污泥焚烧减容率达90％以上[99] - 垃圾焚烧效率提升20%以上[99] - 垃圾焚烧发电应急除臭装置除臭效率达95%以上[99] - 生活垃圾焚烧发电炉渣专用污水循环处理设备节约水资源50%以上[99] - 垃圾处理工作效率提升35%以上[99] - 汽轮发电机组机械效率达50％左右[99] - 防止汽轮机过临界转速超调控制方法有效防止超调[99] - 多项垃圾处理相关技术研究和装置设计开发已完成，包括垃圾补料装置、垃圾焚烧发电装置节能技术等[102] - 高纤维含量厨余垃圾处理杂物拣出率达95%以上，提油率达98%以上[105] - 开发了新型高纤维含量厨余垃圾破碎与输送装置及预处理新工艺[105] - 设计了厨余垃圾快速沥水挤压设备及系统[105] - 提高了餐厨垃圾油脂回收利用率，降低了残油率[105] - 改进了餐厨垃圾浆料除砂技术，降低成本且提高分离效率[105] - 完成利用酶预处理促进餐厨垃圾厌氧产沼气性能的研究[105] - 完成高含杂餐厨垃圾分选新工艺研究，缩小设备空间并降低维护成本[105] - 完成餐厨垃圾厌氧发酵沼液膜法处理工艺改进研究，提高污泥去除率和出水水质[102] - 完成餐厨垃圾处理固渣生物转化有机肥工艺研究，缩短发酵时间提高处理效率[102] - 2021年研发人员数量215人，较2020年的151人增长42.38%，占比10.07%，较2020年的7.08%增长2.99%[111] - 2021年研发投入金额56411856.10元，较2020年的40964436.50元增长37.71%，占营业收入比例1.90%，较2020年的2.41%下降0.51%[113] - 中温厌氧发酵条件下，含油率10%的餐厨垃圾发酵26d左右时，甲烷在发酵产生的可燃气中体积分数最高为80.5%；高温干式厌氧发酵条件下，发酵23d左右时，该体积

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入659,965,846.50元，较上年同期增长21.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润168,930,184.30元，较上年同期增长15.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额119,466,707.00元，较上年同期减少37.27%[3] - 本报告期末总资产13,130,094,927.46元，较上年度末增长3.60%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益5,548,022,423.59元，较上年度末增长3.15%[3] - 营业总收入本期为659,965,846.50元，上期为544,869,853.41元[25] - 营业总成本本期为489,330,356.18元，上期为398,555,091.58元[25] - 营业利润本期为185,893,298.48元，上期为162,411,347.86元[28] - 利润总额本期为188,188,013.91元，上期为161,910,894.39元[28] - 净利润本期为171,346,532.36元，上期为146,518,273.32元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为168,930,184.30元，上期为146,747,582.44元[28] - 少数股东损益本期为2,416,348.06元，上期为 - 229,309.12元[28] - 基本每股收益本期为0.39，上期为0.35[31] - 稀释每股收益本期为0.36，上期为0.35[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,920,615.32元[5] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额较期初减少23.51%，原因是支付在建项目工程款[7] - 在建工程期末余额较期初增长39.73%，因荆州二期等项目陆续投入[7] 借款相关数据变化 - 取得借款收到的现金273,147,451.20元，较上年同期增长316.08%，因上一年度发行可转债新取得长期借款较少[10] 股东持股及质押情况 - 美欣达集团有限公司持股比例33.26%，持股数量142,866,210股，质押50,153,817股[11] - 美欣达集团有限公司持有公司人民币普通股142,866,210股，单建明持有74,472,826股，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90% [14] 各项资产期末与年初余额对比 - 公司货币资金期末余额为779,176,682.94元，年初余额为1,018,727,081.97元 [15] - 公司应收账款期末余额为864,557,680.51元，年初余额为758,456,696.95元 [18] - 公司存货期末余额为116,066,440.62元，年初余额为19,519,412.42元 [18] - 公司流动资产合计期末余额为2,081,892,750.54元，年初余额为2,099,450,621.91元 [18] - 公司固定资产期末余额为4,262,247,475.53元，年初余额为3,952,183,378.28元 [18] 各项负债期末与年初余额对比 - 公司短期借款期末余额为81,500,000.00元，年初余额为30,035,293.06元 [21] - 公司应付账款期末余额为1,186,237,505.22元，年初余额为1,243,203,853.20元 [21] - 公司负债合计期末余额为7,551,863,922.47元，年初余额为7,267,075,714.92元 [21] 所有者权益期末与年初余额对比 - 公司所有者权益合计期末余额为5,578,231,004.99元，年初余额为5,406,453,795.53元 [24] 现金流量各项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为607,531,015.87元，上期为488,092,686.62元[32] - 经营活动现金流出小计为488,064,308.87元，上年同期为297,648,939.28元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为119,466,707.00元，上年同期为190,443,747.34元[35] - 投资活动现金流入小计为300,000.00元，上年同期为14,805,220.00元[35] - 投资活动现金流出小计为509,548,334.19元，上年同期为607,418,927.87元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 509,248,334.19元，上年同期为 - 592,613,707.87元[35] - 筹资活动现金流入小计为273,327,451.20元，上年同期为65,648,330.79元[35] - 筹资活动现金流出小计为152,790,740.75元，上年同期为109,090,843.23元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为120,536,710.45元，上年同期为 - 43,442,512.44元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 269,244,916.74元，上年同期为 - 445,612,472.97元[35] - 期末现金及现金等价物余额为718,486,665.23元，上年同期为1,299,753,939.00元[35]

活动安排 - 接待时间：2022年5月19日（星期四）上午9:00-11:00 [2] - 接待地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号D座二楼会议室 [2] - 预约方式：投资者需在2022年5月9日至5月13日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲 [2] 参会人员 - 公司董事、总经理宋平先生 [2] - 董事、财务总监姜晓明先生 [2] - 董事会秘书林春娜女士 [2] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件，机构投资者需携带相关证明文件及其复印件 [3] - 公司将查验并存档来访投资者的证明性文件，以备监管机构查阅 [3] - 来访人员需签署《承诺书》，并遵守深圳证券交易所的保密规定 [3] - 来访人员需配合防疫措施，包括体温检测、出示健康码、行程码及24小时内阴性核酸检测证明 [3] 联系方式 - 联系人：邱燕燕 [2] - 电话：0572—2026371 [2] - 传真：0572—2026371 [2] - 邮件：qyy@mizuda.net [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.46亿元，同比增长196.12%；年初至报告期末24.60亿元，同比增长106.41%[3] - 营业收入本期发生额24.60亿元，较上期增长106.41%，因新投产项目及确认BOT项目建造收入[6] - 营业总收入为24.60亿元，上期为11.92亿元，同比增长105.74%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长2.09%；年初至报告期末4.84亿元，同比增长27.92%[3] - 净利润为4.81亿元，上期为3.80亿元，同比增长26.69%[27] - 持续经营净利润本期为481,329,809.84元，上期为379,908,072.28元[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期为483,641,904.35元，上期为378,093,546.76元[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.07亿元，同比增长52.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为907,106,652.16元，上期为593,981,568.00元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产124.78亿元，较上年度末增长3.92%；归属于上市公司股东的所有者权益51.85亿元，较上年度末增长8.94%[3] - 公司资产总计为124.78亿元，较上期120.07亿元增长3.92%[21,24] - 公司所有者权益合计为52.10亿元，较上期47.87亿元增长8.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计272.23万元，年初至报告期期末合计782.70万元[5] - 界定为经常性损益的项目涉及金额7430.49万元[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额6.61亿元，较期初增长81.91%，因9个项目纳入可再生资源国补名录[6] - 2021年9月30日应收账款661,441,510.41元，较2020年12月31日的363,604,661.12元增加[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额16.42亿元，较上期增长188.07%，因新投产项目及确认BOT项目建造成本[6] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额17.04亿元，较上期增长55.27%，因新投产项目增加现金流入[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,704,058,949.40元，上期为1,097,509,992.14元[34] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 美欣达集团有限公司持股比例33.26%，持股数量142,866,210股，质押60,843,817股[10] - 单建明持股比例17.34%，持股数量74,472,826股，质押23,706,000股，为公司实际控制人，对美欣达集团持股90.90% [10][13] 业务线数据关键指标变化 - 垃圾焚烧发电项目 - 公司在10个省份投资建设垃圾焚烧发电项目合计25,220吨，已建成投运21,520吨，试运营750吨，在建1,200吨，筹建1,750吨[14] - 20个垃圾焚烧发电项目和1个餐厨项目纳入可再生能源补贴清单，本报告期增加4个[17] 业务线数据关键指标变化 - 中央资金获取 - 许昌旺能获取中央资金2,340万元，荥阳生态获取中央资金600万元[17] 业务线数据关键指标变化 - 可转债转股 - 本报告期“旺能转债”因转股减少129,539,000元，转股数量8,111,253股，剩余金额1,270,399,200元[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与流动资产 - 2021年9月30日货币资金1,035,146,499.42元，较2020年12月31日的1,764,065,956.37元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,080,831,599.51元，较2020年12月31日的2,576,167,064.77元减少[18] 财务数据关键指标变化 - 公司荣誉 - 公司荣获“新浪财经第一届中国碳公司新兴力量”，淮北旺能荣获“中国环境卫生行业企业信用评价AA级”[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 公司负债合计为72.68亿元，较上期72.20亿元增长0.66%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为20.08亿元，上期为8.22亿元，同比增长144.20%[27] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润为5.29亿元，上期为4.16亿元，同比增长27.07%[27] - 利润总额为5.28亿元，上期为4.13亿元，同比增长27.67%[27] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与每股收益 - 少数股东损益本期为 - 2,312,094.51元，上期为1,814,525.52元[30] - 基本每股收益本期为1.13，上期为0.90；稀释每股收益本期为0.95，上期为0.90[30] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,181,156,372.17元，上期为 - 1,372,014,790.67元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 460,828,236.94元，上期为317,875,381.57元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 734,877,956.95元，上期为 - 460,157,841.10元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,010,488,455.02元，上期为347,614,459.85元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产结构（美元） - 公司流动资产合计25.7616706477亿美元，非流动资产合计94.3072242858亿美元，资产总计120.0688949335亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 负债结构（美元） - 公司流动负债合计17.5475338642亿美元，非流动负债合计54.6515901281亿美元，负债合计72.1991239923亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益结构（美元） - 公司所有者权益合计47.8697709412亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计47.5992521995亿美元，少数股东权益2705.187417万美元[47] 财务数据关键指标变化 - 固定资产、在建工程与无形资产（美元） - 公司固定资产为34.9075340943亿美元，较之前减少2.3709076569亿美元[41] - 公司在建工程为12.5218571252亿美元，较之前减少7.6955032276亿美元[41] - 公司无形资产为45.8635749471亿美元，较之前减少7.6955032276亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 长期借款、应付债券、股本与资本公积（美元） - 公司长期借款为36.0155424108亿美元[44] - 公司应付债券为12.1175163178亿美元[44] - 公司股本为4.21365045亿美元[44] - 公司资本公积为25.3355960436亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资与固定资产（人民币） - 长期股权投资为2799.52万元，上期为192.86万元，同比增长1351.54%[21] - 固定资产为37.26亿元，上期为34.91亿元，同比增长6.72%[21]