目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4103 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宁波华翔公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

东海证券股份有限公司 | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | --- | | 6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | 是否与招股说明书等相符 | | 7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 √ | | （六）业绩情况 | | 现场检查手段：查阅公司财务报告，与董事、高级管理人员沟通交流，查阅同行业上市公司业绩 | | 公告，对财务报表进行分析等。 | | 1、业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | √ 2、业绩大幅波动是否存在合理解释 | | 3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 √ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | 现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料。 | | 1、公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2、公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段：了解公司现金分红制度及其执行情况；查阅公司重大投资、重大合同等其他重要 | | 事项的相关文件资料、三会决议文件、信息披露文件等资料；网络搜索相关媒体报道。 | | 1、是否完全执行了现金分红制 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入232.36亿元[23] - 2023年研发投入82167.38万元[76] - 2023年供应商数量9896家，中国大陆9707家，港澳台及海外189家[78] - 2023年包装材料消耗量为7019.1吨，消耗强度为30.21吨/亿元[183] - 2023年化学需氧量排放量为9.186吨[183] - 2023年环保投入达1779.73万元[183] - 2023年纳税总额111098.51万元，公益慈善捐赠总额131600元[184] 人员信息 - 全球员工超20000人，国内超17000人，海外超3000人[23] - 研发人员1706人[62] - 员工性别女性占62.34%，男性占37.66%[140] - 员工年龄29岁及以下占11.16%，30 - 50岁占26.32%，50岁以上占62.52%[140] - 员工地区中国大陆占82.81%，港澳台及海外占17.19%[140] - 员工学历研究生及以上占2.42%，大学本科占18.58%，本科及以下占79.00%[140] - 2023年员工总数20711人，劳动合同签订率100%[183] - 2023年社会保险覆盖率100%，全员重大疾病保险投保率84%[183] - 2023年员工培训覆盖率28.66%[183] - 2023年年度培训支出150.53万元，总时长151674.25小时，员工平均时长65.20小时[183] - 2023年男性员工受训人数3875人，平均培训时长39.12小时[183] - 2023年女性员工受训人数1996人，平均培训时长26.08小时[183] - 2023年帮扶困难员工投入133.74万元，帮扶人数126人[183] - 员工满意度为85%，员工流失率为43.92%，男性流失5712人，女性流失3385人[184] 市场与排名 - 公司业务遍布12个国家，拥有72个生产基地和13个研发中心[23] - 在全球汽车零部件供应商百强榜排名第78名[27] - 在中国汽车工业零部件上榜民营企业中排名第30名[27] - 在中国汽车工业零部件排名第4名[27] - 位列中国汽车工业零部件500强[27] 未来展望 - 2024年32家工厂推行全面质量管理，13家达3星水平并启动海外工厂HOS管理体系贯彻执行[102] 新产品与新技术研发 - ECO - 10材料隔音相同可减32%产品重量，降2%成本，减52% CO₂排放量[122] - 研发发泡轻量内饰零件减重约15%到20%[132] - NBHX TRIM修缮配水系统减少至少40%水资源消耗[133] 公司管理与运营 - 董事会设审计、战略等四个委员会[32] - 2023年完成8 - 9个基建项目全流程管控[37] - 召开董事会7次、业绩说明会1次、股东大会4次[40][42] - 发布公告98份，定期7份，临时91份[44] - 供应商大会反舞弊报告参与300人次[47] - 合规宣贯时长6494小时，参与人次3247人[49] - 识别出17项高度重要的可持续发展议题[53] - 建立全流程可视化合规管理系统[34] - 引入第三方识别核心业务内控缺陷[37] - 制定《投资者关系管理制度》促进与投资者良性关系[38] - 制定《信息披露事务管理制度》规范信息披露行为[43] 其他新策略 - 2023年10月13日宁波华翔PLM一期试点项目启动[71] - 上线供应链协同平台，与供应商建立线上化管理[74] - 11月21日宁波华翔Ariba采购系统实施项目启动[88] - 每年6月1日、12月1日开展顾客满意度调查[92] - 各子公司通过TISAX信息安全认证，定期做培训和考核[93] - 2023年39人次审核员参与集团15家工厂交叉审核[104] - 2023年2月开展“宁波华翔卓越运营系统”培训[105] - 一级子公司均获得ISO 14001认证[113] - 制定《环境、职业健康及安全 (EHS) 手册》指导环境管理[114] - 公司及下属公司制定多个内部文件规范突发环境事件应急处置程序[115] - 组织开展各类环境相关教育宣传提升员工环保合规意识[116] - 完成5个厂区屋顶光伏铺设，面积130平方千米，共计14MWp，节约用电10%[120] - 使用带热熔胶内饰表皮材料，减少CO₂排放和涂覆量实现零件轻量化[127] - 梳理包装管理流程，建立周转容器等管理规范[129][130][131] - 设置废气集中处理设施，选用污染小的材料减少大气排放物[135] 其他 - 公司创立于1988年9月26日，2005年在深交所上市[22] - 为大众、丰田等国际知名汽车品牌提供产品和服务[22] - 2023年六西格玛绿带第一期培训8月10 - 12日举行，为期3天[150] - 2023年NBHX后备干部“翱翔计划”进阶训练营33位员工参加，学习4天[151] - 2023年春节前江铃华翔走访慰问23名困难职工，发放14200元慰问金[162] - 2023年第二届沃尔夫斯堡联合杯18支代表队参加，含宁波华翔[163] - 2023年总部层面补充修订20余份EHS管理文件[166] - 劳伦斯园区道路安全维护公益活动19人参加[170] - 劳伦斯献血活动23人参加[170] - 胜维德赫华翔南昌工厂回收138kg旧衣服并捐赠[171] - 确定17项高度重要议题用于ESG信息披露[176] - 《宁波华翔电子股份有限公司2023年可持续发展报告暨ESG报告》跨度2023年1月1日至12月31日[177] - 报告通过“世界汽配500强企业”等进行横向比较[178] - 参照GRI、SDGs和深交所信披要求开展ESG信息披露工作[179] - 报告从公司治理等维度展现关键议题年度进展与成效，框架清晰[180] - 报告引用信息与数据源于公司内部文件或公开资料[181] - 外部董事占比80%，独立董事占比40%，非独立董事占比60%[184] - 召开监事会次数7次[184] - 重大或重要内控缺陷数量为0个，交易所披露定期报告7个，临时公告91个[184] - 路演2次，投资者交流会11次，累计接待投资者76人次[184] - 客户投诉13次，解决11次[184]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—156 | 页 | | 四、本所营业执照复印件……………………………………………第 | 157 页 | | 五 ...

独立董事情况 - 杨纾庆2022年9月起任宁波华翔电子独立董事[1] - 2023年度自查独立董事无持有公司1%以上股份或为前十自然人股东情况[2] - 2023年度自查独立董事无持有公司5%以上股份或在公司前五名股东任职情况[2] - 2024年4月24日杨纾庆提交2023年度独立性自查报告[3]

财务表现 - 宁波华翔电子2024年第一季度营业收入为56.84亿元，同比增长22.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长11.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长150.10%[5] - 基本每股收益为0.2744元，同比增长11.86%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加150.10%，主要系收到海外客户的回款增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,764，前十名股东持股情况中，宁波峰梅股权投资有限公司持股比例最高为24.53%[9] - 周晓峰持有的股份比例为17.03%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否存在一致行动人[11] - 中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有12,470,697股[12] - 中泰证券持股5%以上股东转融通出借股份占总股本1.53%[13] 资产状况 - 宁波华翔电子第一季度期末货币资金为32,519,497,728.11元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末应收账款为5,842,663,517.57元，较期初减少[14] - 宁波华翔电子第一季度期末存货为3,098,651,103.88元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末固定资产为4,079,959,061.41元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末无形资产为549,644,401.97元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末负债合计为12,682,658,076.24元，较期初减少[16] 财务状况 - 宁波华翔电子第一季度营业总收入为5,684,201,612.42元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度营业总成本为5,418,535,183.41元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度其他收益为55,311,915.21元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子股份有限公司2024年第一季度营业利润为372,020,990.28元[17] - 净利润为304,987,213.57元，同比增长10.1%[17] - 综合收益总额为322,319,803.36元，同比增长20.5%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,804,689,352.84元，同比增长11.5%[19] - 经营活动现金流出小计为5,753,547,546.80元[19] - 投资活动现金流入小计为819,711,169.91元[20] - 投资活动现金流出小计为802,103,363.69元[20] - 筹资活动现金流入小计为323,788,612.57元[20] - 筹资活动现金流出小计为325,563,547.23元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,022,814,657.15元[20]

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-013 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、投资目的 复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务 的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股 子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 2、投资方式 1 董事会公告 公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金， 除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确 定。 5、实施方式 董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。 远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期 结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年5月8日15:00至17:00在“价值在线”平台举行2023年度业绩说明会[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[1] 出席人员 - 公司总经理孙岩等五人出席年度报告会[1] 提问安排 - 公司提前征集问题，投资者可在2024年5月8日前会前提问[1]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[3] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司及19家主要控股子公司[4][5] 治理结构与制度 - 公司建立权责明确的法人治理结构，“三会”运作合法有效[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事能履行职责[7] - 公司设立独立内部审计部门进行审计监督[7] - 公司实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[8] - 公司重视社会责任，相关内控建设和执行有效[8] 业务控制 - 公司对货币资金收支和保管业务建严格授权批准程序，岗位分离[9] - 公司梳理采购业务流程，排查内控缺陷，寻找降本增效机会[10] - 公司健全固定资产管理制度，提高存货周转率，降低成本[10] - 公司制定可行销售政策，规范业务环节，确保销售目标[11] - 公司制定关联交易决策制度，保证信息披露质量[11] - 公司制定财务报告管理制度，加强全过程管理[12] - 公司制定合同管理制度，规范审批会签流程，定期统计归档[12] 信息安全 - 公司推行TISAX和ISO27001信息安全管理体系认证，制定建设规划[13] - 公司建立信息系统账号及权限管理制度，加强访问权限管理[14] - 公司加强网络安全，防范攻击和侵入，管理关键设备[15] 研究成果 - 公司建立研究成果验收和保护制度，管理通过验收的成果[16] 缺陷标准 - 公司确定财务报告内部控制缺陷定量标准[19] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷按资产规模划分的损失定量标准[21] - 公司确定人员健康、安全和环境方面非财务报告内控缺陷标准[22] - 公司确定员工队伍方面非财务报告内控缺陷标准[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 报告期内非财务报告内控一般缺陷体现于部分子公司多环节[23] 改进措施 - 本年度公司强化采购管理合规，开展资金专项审计[24] 其他 - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷情形[25] - 公司确定内控缺陷认定标准，与以前年度保持一致[19]