特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议； 4．本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-049 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第 四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2023 年度审计 机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际，本议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，较上年同期减少38.26%；年初至报告期末营业收入10.18亿元，较上年同期减少14.00%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.179094998亿元，较上期的11.8363627866亿元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3855.28万元，较上年同期减少143.17%；年初至报告期末为 - 696.36万元，较上年同期减少104.72%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 869.03195万元，而上期为1.3862880504亿元[22] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益10.20万元，年初至报告期期末为 - 8.14万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助206.05万元，年初至报告期期末为1496.20万元[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数3.17亿元，较期初减少32.18%，主要系付工程款等所致[11] - 预付款项期末数3.18亿元，较期初增加200.76%，主要系预付多项费用增加所致[11] - 在建工程期末数6.77亿元，较期初增加43.37%，主要系投入中非产业园二期工程增加所致[11] - 短期借款期末数9.28亿元，较期初增加37.18%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[11] - 应付票据期末数3045.39万元，较期初增加145.74%，主要系增加使用银行承兑汇票支付货款所致[11] - 合同负债期末数1270.03万元，较期初减少58.06%，主要系预收货款减少所致[11] - 2023年9月30日货币资金为317,117,469.95元，较年初467,618,833.18元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为937,840,504.30元，较年初1,052,711,870.82元减少[17] - 公司2023年第三季度末资产总计为43.8032596389亿元，较年初的42.1803801921亿元有所增加[18] - 公司2023年第三季度末负债合计为16.5709521287亿元，较年初的13.9978639612亿元有所上升[19] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为27.2323075102亿元，较年初的28.1825162309亿元有所减少[19] - 公司2023年第三季度预付款项为3.1794924012亿元，较年初的1.0571408073亿元大幅增加[18] - 公司2023年第三季度在建工程为6.7728539047亿元，较年初的4.723908866亿元有较大增长[18] - 公司2023年第三季度短期借款为9.2810758399亿元，较年初的6.7655692914亿元有所增加[18] 其他综合收益与财务费用等变化 - 其他综合收益为-28,846,355.30元，较上年同期变动37.35%，主要系外币报表折算差额变动所致[12] - 财务费用为31,657,608.64元，较上年同期增长79.05%，主要系融资额较上年同期增加所致[12] - 其他收益为14,966,149.74元，较上年同期减少66.52%，主要系收到相关政府补助金减少所致[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-144,605,877.01元，较上年同期增长34.93%，主要系当期支付的税费较上年同期减少所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为163,005,284.88元，较上年同期变动-935.03%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.11亿元，上年同期为10.88亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-14460.59万元，上年同期为-22221.86万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-14970.85万元，上年同期为-13285.64万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为16300.53万元，上年同期为-1952.10万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-13200.06万元，上年同期为-36912.65万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,531人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 万邦德集团有限公司持股比例为31.37%，持股数量为193,426,693股，质押数量为153,150,000股[14] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由618,222,829元变更为616,689,055元，并于2023年9月1日完成工商信息变更登记及章程备案[16] 营业成本与研发费用变化 - 公司2023年第三季度营业总成本为10.4515390962亿元，较上期的10.4318023693亿元略有上升[21] - 公司2023年第三季度研发费用为3890.42843万元，较上期的4437.532641万元有所下降[22] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为-2208.51万元，上年同期为1.37亿元[23] - 基本每股收益为-0.0114元，上年同期为0.2386元[23] 递延所得税与未分配利润调整 - 递延所得税资产年初调整后数据为9042.46万元，调整前为8801.95万元[27] - 递延所得税负债年初调整后数据为3935.97万元，调整前为3609.91万元[27] - 未分配利润年初调整后数据为16.84亿元，调整前为16.85亿元[27]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为7.39亿元，较上年同期基本持平[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,159万元，较上年同期下降44.77%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，较上年同期改善40.53%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0515元，较上年同期下降44.38%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期下降1.01个百分点[11] - 公司2023年6月30日总资产为43.75亿元，较上年度末增长3.73%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为26.50亿元，较上年度末下降1.40%[11] - 公司2023年上半年净利润下降主要系产品毛利下降及销售额未达预期所致[11] - 公司自2023年1月1日起执行新的会计准则解释，对会计数据产生影响[11] 行业分析 - 医药行业整体处于稳步发展阶段，并逐步从高速发展向高质量发展转型，机遇与挑战并存[20] - 医药行业监管较为严格，审评审批制度改革、仿制药一致性评价、"两票制"和"一票制"、带量采购等政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压[20] - 2023年上半年，医药行业将回到增长的趋势中，创新和高质量发展依然是行业成长的重要驱动力[20] - 2023年医药集中带量采购品种将持续扩大，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种[20] - 创新药获批上市至纳入医保间隔时间逐年缩短，医保目录调整常态化助力创新药快速放量[20] 公司主导产品 - 公司主导产品包括银杏叶滴丸、石杉碱甲、盐酸溴己新等，涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统等多个治疗领域[24,25,26,27,28,29] - 公司主导产品银杏叶滴丸是预防、治疗心脑血管疾病的药物，已被列入国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录[24] - 公司研发的石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一，曾荣获国家技术发明二等奖[25,26] - 公司是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位，在国内具有较高的市场占有率[27,28,29] - 公司主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高，市场份额在国内同产品中排名前列[24] - 公司精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍[24] 新产品研发 - 公司制药板块新产品研发情况，包括石杉碱甲控释片、1.1类中药创新药理中消痞颗粒等正在进行临床试验[1] - 公司正在开展富马酸丙酚替诺福韦（TAF）原料药登记和富马酸丙酚替诺福韦片（TAF片）仿制药的补充申请[4][5] - 公司正在开展氯氮平片100mg的补充申请[6] - 公司已完成头孢克洛颗粒和西咪替丁片的一致性评价工艺验证[8][9] - 公司正在开展诺氟沙星片和舒必利片的一致性评价研究[10][11] - 公司的吸入用盐酸溴己新溶液获得临床试验批准，正在进行临床试验[12] 医疗器械业务 - 公司的骨科植入器械产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统等，已通过美国FDA及欧盟CE认证[1][5][6] - 公司将部分骨科植入器械的机加工业务转移至国内，弥补了非洲爱力特的产能不足，并有效降低了生产成本[1][5][6] - 公司生产的一次性无菌医用高分子器械有26个注册产品，其中19个三类医疗器械，7个二类医疗器械[52] - 公司拥有10条对标国际质量标准的自动化注射器产线，注射器产能达12亿支/年[52] - 公司一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510(K)、欧盟CE认证，自毁式注射器通过美国FDA510(K)认证[52] - 报告期内，公司多款低值医用耗材中标带量采购，如注射器、配药器、输液器、输液连接管、输血器等[52] 研发及技术 - 万邦德制药已建立具备较强竞争优势的技术开发平台，在天然植物药分离纯化技术、药物释放技术、化学原料药合成技术等方面积累了丰富的研发经验[57] - 截至报告期末，医药制造板块拥有专利38个，其中发明专利32个[57] - 公司主要产品之一石杉碱甲已分别获得美国专利、欧洲专利、日本专利各1个[57] - 万邦德医疗科技拥有一批高分子材料、医学、模具、机械自动化等专业的技术研发骨干[59] - 截至报告期末，医疗器械板块拥有专利119个，其中发明专利27个[59] - 万邦德医疗科技已掌握医疗器械行业多项核心技术[59] 业务布局 - 公司聚焦医药制造和医疗器械大健康产业，形成医药制造产业和医疗器械产业多元并进的发展格局[19] - 公司拥有完善的药品研发、生产和销

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入385,228,931.74元，较上年同期增长15.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润27,336,957.81元，较上年同期增长10.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -109,712,047.84元，较上年同期减少26.23%[5] - 本报告期末总资产4,434,594,215.71元，较上年度末增长5.19%[5] - 营业总收入从3.33亿美元增至3.85亿美元，涨幅15.81%[14] - 营业总成本从3.12亿美元增至3.61亿美元，涨幅15.85%[14] - 营业利润从2798万美元降至2419万美元，降幅13.54%[14] - 利润总额从3158万美元降至2354万美元，降幅25.45%[15] - 净利润从2172万美元增至2362万美元，涨幅8.73%[15] - 综合收益总额从4421万美元降至1289万美元，降幅70.84%[15] - 基本每股收益从0.04美元增至0.0442美元，涨幅10.5%[15] - 经营活动现金流入小计为5.2063652519亿美元，较去年同期的4.1948982115亿美元增长24.11%[18] - 经营活动现金流出小计为6.3034857303亿美元，较去年同期的5.0640532822亿美元增长24.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0971204784亿美元，较去年同期的-0.8691550707亿美元减少26.23%[18] - 投资活动现金流入小计为1335.658591万美元，较去年同期的910.307012万美元增长46.73%[18] - 投资活动现金流出小计为3679.866481万美元，较去年同期的7179.511061万美元减少48.74%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2344.20789万美元，较去年同期的-6269.204049万美元减少62.61%[18] - 筹资活动现金流入小计为7.1853644271亿美元，较去年同期的1.1504891512亿美元增长524.54%[18][19] - 筹资活动现金流出小计为6.133556526亿美元，较去年同期的1.7545671577亿美元增长249.58%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1051.8079011万美元，较去年同期的-604.0780065万美元增长274.12%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2857.23649万美元，较去年同期的-2.0732461721亿美元减少86.22%[19] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数9,668,760.06元，较期初减少71.79%，系银行承兑汇票减少所致[7] - 预付款项期末数288,396,073.11元，较期初增加172.81%，因预付工程款等增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额447,358,593.35元，年初余额467,618,833.18元[11] - 应收账款期末余额1,095,688,203.41元，年初余额1,052,711,870.82元[11] - 存货期末余额278,123,742.78元，年初余额283,152,095.33元[11] - 流动资产合计期末余额2,375,424,467.66元，年初余额2,200,817,783.56元[11] - 非流动资产合计期末余额2,059,169,748.05元，年初余额2,014,815,121.75元[11] - 资产总计期末余额4,434,594,215.71元，年初余额4,215,632,905.31元[11] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计从11.37亿美元增至13.41亿美元，涨幅17.88%[12] - 非流动负债合计从2.59亿美元增至2.62亿美元，涨幅1.06%[12] - 负债合计从13.97亿美元增至16.03亿美元，涨幅14.79%[12] 成本与损失关键指标变化 - 营业成本本期数218,340,575.97元，较上年同期增加30.62%，系药品购入成本增加所致[7] - 信用减值损失本期数 -2,832,766.98元，较上年同期增加183.77%，因本期计提信用减值损失所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,659，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 万邦德集团有限公司持股194,466,282股，持股比例31.46%，质押153,150,000股[8] - 赵守明持股42,646,878股，持股比例6.90%，质押36,983,463股[8] - 庄惠持股28,431,251股，持股比例4.60%，质押28,425,384股[8]

公司概况 - 公司股票简称为"万邦德",股票代码为002082,股票上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址位于浙江省湖州市,办公地址位于浙江省台州市[7] - 公司法定代表人为赵守明[7] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表[7] - 公司的控股股东于2017年8月由陆志宝变更为万邦德集团有限公司[9] - 公司主营业务包括医药制造和医疗器械大健康产业[7] - 公司于2017年12月完成对万邦德医疗科技51%股权的收购,2020年2月完成对万邦德制药集团100%股权的收购[7] - 公司于2021年3月完成铝加工业务相关资产的剥离,主营业务变更为医药制造和医疗器械大健康产业[7] 财务数据 - 公司2022年实现营业收入616.69亿元[2] - 公司2022年营业收入为17.86亿元,同比下降7.47%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9,387.75万元,同比下降43.62%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,209.79万元,同比下降17.57%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-23,964.82万元,同比下降1,185.11%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.15元,同比下降44.44%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.55%,同比下降2.88个百分点[10] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)[2] 行业分析 - 2022年全国规模以上医药制造业营业收入为29,111.4亿元,利润总额为4,288.7亿元[18] - 医药行业未来发展趋势明确,人口老龄化、城市化、健康意识增强以及慢病患病率扩大促使医药需求持续增长[18] - 2022年国家组织开展第七批药品集中带量采购,平均降价幅度大于48%[18] - 创新药获批上市至纳入医保间隔时间逐年缩短,医保目录调整常态化助力创新药快速放量[18] - 2022年将继续推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,在全国40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组(DRG)付费或按病种分值(DIP)付费改革[19] - 一系列中医药发展政策彰显政府对中医药行业的重视程度和对行业未来发展的信心[20] - 医疗器械注册人备案人制度在全国范围内全面推行,标志着该制度进入新的发展阶段[20] - 我国医疗器械市场是全球第二大市场,市场增速高于全球市场规模增速[20] - 国家相继出台多项扶持政策,促进医疗器械产业健康发展[20] - 新修订的《医疗器械监督管理条例》标志着医疗器械注册人备案人制度在全国范围内的全面推行[20] 公司业务 - 公司聚焦于医药制造和医疗器械大健康产业[25] - 医药制造板块实现营业收入138,133.71万元同比增长19.05%,归母净利润29,888.66万元同比增长10.08%[25] - 医疗器械板块实现营业收入40,763.58万元同比下降10.72%,归母净利润-13,752.81万元同比下降62.65%[25] - 公司主要产品包括银杏叶滴丸、石杉碱甲、盐酸溴己新片、联苯双酯滴丸、氯氮平、氯丙嗪、舒必利等[25] - 公司新增获得盐酸氨溴索注射液和盐酸溴己新注射液药品注册证书,进一步丰富呼吸系列领域产品结构[25] - 公司制药板块新产品研发情况:已完成I期临床试验的石杉碱甲控释片正在进行II期临床试验,1.1类中药创新药理中消痞颗粒已召开临床定位会准备开展二期临床[41] - 公司骨科植入器械业务新产品研发情况:已完成样品检测并正在开展临床试验前研究的椎间融合器、脊柱后路内固定系统、劲椎前路固定系统等[47] - 公司一次性无菌医用高分子器械产品包括无菌注射器(针)、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器等,已通过美国FDA和欧盟CE认证[47][48][49] - 公司医疗设备及医院工程集成服务业务主要代理国际领先品牌的医疗设备,如医用CT机、磁共振成像MRI设备等,并提供安装、调试、培训及维保服务[46] - 公司拥有10条自动化注射器产线,注射器产能达12亿支/年,规模效应显著[47] - 公司已注册申请多项一次性使用医疗器械新产品,包括避光输液连接管、避光输液器、避光精密过滤输液器等[50] - 公司设立合资公司开展轻奢非医用口罩、广告定制口罩业务,有助带动公司原有平面口罩及熔喷布业务[50] 研发及技术 - 公司建立了完善的技术研究开发体系,已拥有32项授权专利,其中25项为发明专利,并有多项新药研究项目处于临床研究阶段[51] - 公司在天然植物药分离纯化技术、药物释放技术、化学原料药合成技术、心脑血管及神经系统药物工艺优化与技术创新等方面积累了丰富的研发经验[54] - 公司主要产品之一石杉碱甲已分别获得美国专利、欧洲专利、日本专利各1个[54] - 公司研发中心被浙江省认定为"心脑血管药物

公司基本情况 - 2017 - 2020年实现产业转型升级，从传统铝加工、有色金属贸易产业转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] - 药品制造核心企业为万邦德制药集团有限公司，形成以天然植物药为特色，多领域用药齐头发展的产品格局，拥有两大核心产品 [1] - 医疗器械业务包括国内和境外多家公司，从事高端医疗器械研制等业务，实施“引进来，走出去”国际化发展战略 [1][2] 业务板块营收及发展战略 - 目前营收构成中，中药、化药、医疗器械各占三分之一左右，未来重点发展中药，化学药和医疗器械保持原有发展思路 [2] 主要产品情况及规划 银杏叶滴丸 - 参与集采后价格下降，销售量大幅增长，销售费用下降 [2] - 国内医疗机构银杏叶口服制剂市场规模30亿，OTC市场规模9亿左右，目前公司OTC市场份额5%左右，力争到2025年OTC市场份额占比达20% - 25% [2][3] - 目前OTC销售体系以KA销售为主，覆盖全国百强连锁近50家，地方性连锁近300家，覆盖门店数超7万家 [3] 石杉碱甲注射液 - 全球原创、国内独家剂型产品，应用领域广泛，已被多个专家共识、临床路径释义推荐使用 [2] - 今年下半年开始布局全国销售网络，建设专业化销售队伍，未来三年重点开拓三甲医院，争取实现三级医疗机构覆盖1000家，未来几年争取成为医药板块创收核心产品 [2] 间苯三酚注射液 - 今年一季度全国首家通过一致性评价及中选重庆6 + 2集采联盟后带动销售 [3] - 今年市场份额预计达20%左右，2 - 3年内预计达30% - 35% [3] 在研产品情况 - 理中消痞颗粒已开展一期临床相关准备工作，预计4 - 5年实现上市 [3] - 主要在研产品还有石杉碱甲控释制剂，适用于居家治疗阿尔茨海默病 [3] - 今年11月通过药品注册的盐酸溴己新注射液预计明年上市，公司现有盐酸溴己新片及原料药占70%以上市场份额，将开拓注射液市场 [3] 资本开支情况 - 制剂生产基地总投资2亿元，2023年完成2.5万平方米制剂生产基地投产建设，形成多种制剂规模化生产线及缓控释制剂生产线 [3] - 原料药生产基地总投资10亿元，2023年完成占地185亩新原料药生产基地项目建设，形成年产能5000吨生产规模 [3] - 医疗器械生产基地总投资6.8亿元，2022年完成占地137亩、建筑面积13万平方米中非医疗产业园投产建设，形成多种产品生产能力 [3] 其他情况 - 2021年3月启动并实施股份回购计划，今年3月完成，累计回购股份500万股，将按计划推进后续股权激励或员工持股计划 [4] - 未来几年产能逐渐释放，疫情影响的不利因素将消除，将根据十四五规划推进各业务板块发展规划以实现高质量发展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为浙商资本，人员有徐光明、谢伟理 [1] - 时间为2014年11月3日上午 [1] - 地点在公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为公司董秘袁嘉懿和证券事务代表张秀玲 [1] 公司业务情况 - 主营业务包括型材和板材，业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，型材有稳定经销团队，虽受地产政策影响但通过降成本和调整策略影响较小 [1] - 利源精制产品主要是用于轨道交通的工业型材，属高铁概念股，公司产品主要是建筑型材和PS铝板基 [1] 公司发展规划 - 关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [1][2] - 目前无新材料项目，有好项目不排斥，创新项目可注入新动力 [2] - 对向公司上下游企业衍生、创新性较高的项目感兴趣，便于专业和管理衔接 [2] 公司设备投入 - 今年引进立体仓库系统，用于合理有效控制库存、降低成本和提升管理水平，成本控制是型材产品竞争手段 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为广发证券，人员为宋小庆 [1] - 时间为2014年11月3日下午，地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为公司董秘袁嘉懿、证券事务代表张秀玲 [1] 公司业务相关问题及回复 转型方面 - 客户基金关注公司非主营业务转型想法，公司目前没有转型想法 [1] 业务情况方面 - 公司主营业务为型材和板材，原料是铝锭、铝棒，贸易业务由上海子公司产生，为公司提供原材料 [1] - 业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，型材有稳定经销团队，虽受房地产政策影响，但通过降成本、调经销策略受影响较小 [1] 发展策略方面 - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展，有好项目不排斥 [2] - 公司主张稳健发展，对上下游企业衍生、创新性高且可稳步过渡的项目有合作想法 [2] 其他方面 - 公司原有投行是华西证券 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为财通证券李永良、中山证券余宝山 [1] - 时间为2014年7月17日 [1] - 地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为财务总监杨晓慧、证券事务代表张秀玲 [1] 公司业绩相关 - 公司近年业绩不错但毛利率整体偏低，原因是子公司“上海兴栋铝”有色金属贸易额大拉低整体毛利率，可关注2013年年度报告中型材和铝板材产品毛利情况 [1] - 2013年公司铝板材业绩有所改善，因定价模式为“提货时原材料价格 + 加工费”，2012年铝锭价格波动大影响当期毛利 [1] 公司发展规划 - 公司目前无意向向上下游企业衍生或多元化发展 [1] 公司资产引进 - 公司5月底披露购买资产公告引进立体仓库，目的是合理有效控制库存、及时满足生产需求、提高生产效率、避免人为错误和重复生产、提升企业管理水平，项目建成后对业绩影响效果将逐步体现 [1][2] 政府支持情况 - 公司近年取得政府支持，财务处理上有确认营业外收入和递延收益，具体可关注年报明细，公司业绩以主营业务为支撑 [2]

公司业务情况 - 公司主营业务为型材和板材，业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，而型材有稳定经销团队，虽受房地产政策影响但通过降成本和调整策略影响较小 [2] 建筑铝型材行业情况 - 中国是铝型材尤其是建筑铝型材加工大国，大型铝材生产企业正向规模化、专业化、特色化、国际化市场方向发展 [3] - 虽国家对房地产持续调控，但因建筑型材与建筑行业及城镇化相关，随着“城镇化”推进，房地产刚性需求长期存在，建筑型材市场需求可期 [3] 公司建筑铝型材销售情况 - 公司建筑铝型材销售模式以经销模式为主的多元化销售模式，下游基本以地产和安居房等项目为主 [3] 公司发展战略 - 公司将依托经验和品牌优势，加强新产品研发，提升铝型材技术水平，跟随“节能、环保”要求，做大做强节能型铝合金建筑门窗型材 [3] - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [3]