投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为广发证券，人员为宋小庆 [1] - 时间为2014年11月3日下午，地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为公司董秘袁嘉懿、证券事务代表张秀玲 [1] 公司业务相关问题及回复 转型方面 - 客户基金关注公司非主营业务转型想法，公司目前没有转型想法 [1] 业务情况方面 - 公司主营业务为型材和板材，原料是铝锭、铝棒，贸易业务由上海子公司产生，为公司提供原材料 [1] - 业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，型材有稳定经销团队，虽受房地产政策影响，但通过降成本、调经销策略受影响较小 [1] 发展策略方面 - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展，有好项目不排斥 [2] - 公司主张稳健发展，对上下游企业衍生、创新性高且可稳步过渡的项目有合作想法 [2] 其他方面 - 公司原有投行是华西证券 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为财通证券李永良、中山证券余宝山 [1] - 时间为2014年7月17日 [1] - 地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为财务总监杨晓慧、证券事务代表张秀玲 [1] 公司业绩相关 - 公司近年业绩不错但毛利率整体偏低，原因是子公司“上海兴栋铝”有色金属贸易额大拉低整体毛利率，可关注2013年年度报告中型材和铝板材产品毛利情况 [1] - 2013年公司铝板材业绩有所改善，因定价模式为“提货时原材料价格 + 加工费”，2012年铝锭价格波动大影响当期毛利 [1] 公司发展规划 - 公司目前无意向向上下游企业衍生或多元化发展 [1] 公司资产引进 - 公司5月底披露购买资产公告引进立体仓库，目的是合理有效控制库存、及时满足生产需求、提高生产效率、避免人为错误和重复生产、提升企业管理水平，项目建成后对业绩影响效果将逐步体现 [1][2] 政府支持情况 - 公司近年取得政府支持，财务处理上有确认营业外收入和递延收益，具体可关注年报明细，公司业绩以主营业务为支撑 [2]

公司业务情况 - 公司主营业务为型材和板材，业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，而型材有稳定经销团队，虽受房地产政策影响但通过降成本和调整策略影响较小 [2] 建筑铝型材行业情况 - 中国是铝型材尤其是建筑铝型材加工大国，大型铝材生产企业正向规模化、专业化、特色化、国际化市场方向发展 [3] - 虽国家对房地产持续调控，但因建筑型材与建筑行业及城镇化相关，随着“城镇化”推进，房地产刚性需求长期存在，建筑型材市场需求可期 [3] 公司建筑铝型材销售情况 - 公司建筑铝型材销售模式以经销模式为主的多元化销售模式，下游基本以地产和安居房等项目为主 [3] 公司发展战略 - 公司将依托经验和品牌优势，加强新产品研发，提升铝型材技术水平，跟随“节能、环保”要求，做大做强节能型铝合金建筑门窗型材 [3] - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [3]

公司业务情况 - 公司主营业务为型材和板材，业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，而型材有稳定经销团队，通过降成本和调整策略受房地产政策影响较小 [2] 建筑铝型材需求情况 - 铝型材是建筑和机械工业重要材料，中国是铝型材加工大国，大型企业正向规模化等方向发展，虽国家调控房地产，但随城镇化推进，建筑型材市场需求依然可期 [3] 行业竞争格局与公司地位优势 - 建筑铝型材行业竞争企业有广东兴发、坚美等，印刷用铝板基竞争企业有河南明泰等，公司是华东地区绿色节能环保建筑铝型材龙头企业、建筑铝型材加工二十强企业之一，是高新技术企业，在技术研发等方面有较大优势 [3] 公司发展策略 - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [3]

公司业务情况 - 公司主营业务为型材和板材，业绩上型材优于板材，原因是电子阅读发展使纸媒市场缩减且单位成本上升，而型材有稳定经销团队，虽受房地产政策影响但通过降成本和调整策略影响较小 [2] 建筑铝型材行业需求 - 中国是铝型材尤其是建筑铝型材加工大国，大型铝材生产企业正向规模化、专业化、特色化、国际化市场方向发展 [3] - 虽国家对房地产持续调控，但建筑型材与建筑行业及城镇化相关，随着城镇化推进，房地产刚性需求长期存在，建筑型材市场需求可期 [3] 公司发展策略 - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [3]

行业情况 - 中国是铝型材尤其是建筑铝型材加工大国，大型铝材生产企业正向规模化、专业化、特色化、国际化市场方向发展 [2] - 建筑型材与建筑行业及城镇化过程相关，虽国家对房地产持续调控，但随着“城镇化”推进，建筑型材市场需求依然可期 [3] 竞争格局与公司地位 - 建筑铝型材行业竞争企业有广东兴发、坚美等，印刷用铝板基竞争企业有河南明泰等 [3] - 公司是华东地区绿色节能环保建筑铝型材龙头企业、建筑铝型材加工二十强企业之一，被认定为高新技术企业，在技术研发、市场占有率、品牌效应、企业文化、生产规模上有较大优势 [3] 销售模式 - 公司建筑铝型材销售模式以经销模式为主的多元化销售模式，下游基本以地产和安居房等项目为主 [3] 发展战略 - 公司将依托积累的经验和品牌优势，加强新产品研发，提升铝型材技术水平，跟随“节能、环保”要求制定发展方向，做大做强节能型铝合金建筑门窗型材 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002082，证券简称为栋梁新材 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为银河证券，接待人员为公司董秘袁嘉懿和证券事务代表张秀玲 [1] - 活动时间为 2015 年 7 月 7 日上午，地点在公司接待室 [1] 业绩与股价相关 - 今年上半年业绩较上年同比变动不大，在预计范围之内 [1] - 公司关注股价，暂时未进行市值管理 [1] 股权与业务相关 - 公司大股东没有进行质押，在大跌行情下风险较小 [1] - 公司主营业务为型材和板材，型材市场需求以节能环保产品为主，型材优于板材，产品定价模式为“原材料价格 + 加工费”，加工费稳定，暂时做好主业，不盲目转产 [1] 财务与投资相关 - 公司关注资本市场运作，目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展，有好项目不排斥 [2] - PS 铝板基用于纸媒印刷，因电子阅读发展，纸媒市场缩减且单位成本上升，毛利受影响 [2] 并购与电商相关 - 公司主张稳健发展，若项目是上下游企业衍生、创新性高、盈利能力好、可稳步过渡，有合作想法，时机也很重要 [2] - 公司暂时没有互联网电商发展计划，现有产能无法满足电商订单 [2] 其他活动 - 来访者签署《承诺书》 [1] - 参观公司生产厂区 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国金证券，人员为陈炳辉 [1] - 时间为2015年06月16日下午 [1] - 地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为公司董秘袁嘉懿、证券事务代表张秀玲 [1] 分组2：公司经营与发展相关问题 - 公司关注资本市场运作，但目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [1] - 公司近期机构投资者略有增加 [1] - 立体仓库预计下半年建成，对全年业绩预计影响不大 [2] - 公司主营业务为型材和板材，型材市场需求以节能环保产品为主，产品加工费稳定 [2] - 公司建筑铝型材销售模式以经销模式为主的多元化销售模式，下游基本以地产和安居房等工程项目为主 [2]

公司产业转型 - 2017 年起用三年时间从传统铝加工、有色金属贸易产业转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] 药品制造产业 - 万邦德制药集团是核心企业，以天然植物药为特色，形成多领域用药齐头发展格局，拥有石杉碱甲原料及注射液、银杏叶滴丸两大全知识产权核心产品 [1] - 制药板块有 165 个产品、185 个药品批准文号，66 个品种规格进入 2021 版《国家基本药物目录》、101 个品种规格进入 2021 年版国家基本医保目录 [2] - 银杏叶滴丸全国三级医院覆盖率约 30%，二级医院约 16%，基层医院约 10%，目标未来三年三级医院覆盖率达 40%，二级医院达 50%，基层医院达 40% [2] - 银杏叶滴丸 OTC 市场规模约 9 亿元，公司目前占比约 5%，力争 2025 年占比达 20%-25% [2][4] - 石杉碱甲是 80 年代首创产品，万邦德攻克全合成工艺，石杉碱甲注射液 2018 年上市，控释片进入临床试验阶段，2021 年销售额约 1 亿，销量约 10 万支，今年预计 16 万支，2025 年争取覆盖 1000 家三甲医院 [3] - 间苯三酚注射液今年一季度首家通过一致性评价及中选重庆 6+2 集采联盟，今年预计销量 1800 万支左右，去年 565 万支左右，今年市场份额预计达 20%左右，2 - 3 年内达 30%-35% [3] - 公司有小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿止咳糖浆等儿童药品 [3] - 公司特色原料药 + 制剂一体化模式，主要品种有盐酸溴己新、氯氮平、氯丙嗪、西咪替丁等 [3] 医疗器械产业 - 业务包括国内万邦德医疗科技、浙江康康医疗器械，境外南非安兰医疗旗下公司等，产品及服务有骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品 [1][2] - 中非医疗科技园项目 2020 年 11 月通过竣工验收，8 个项目在注册申报中，有 10 条全自动注射器生产线，产能 12.5 亿支/年，一次性使用无菌注射器通过美国 FDA510（K）、欧盟 CE 认证，自毁式注射器通过美国 FDA510（K）认证 [2] - 今年 8 月康康医疗注射器中标三明集采，9 月中非产业园自动化注射器产线全面投产，南非子公司业务逐步恢复且好于预期 [3] 营销团队建设 - 建立新药、新零售、普药、原料药销售团队及学术推广团队等，总人数 180 余人 [3][4] - 2021 年建立自营 OTC 市场销售团队，以 KA 销售为主，覆盖全国百强连锁近 50 家，地方性连锁近 300 家，门店超 7 万家 [2][4] - 石杉碱甲销售模式调整为精细化招商及自营混合经营模式，未来三年重点开拓三甲医院，争取覆盖 1000 家 [3][4] 南非子公司业务 - 爱力特公司从事人体骨科植入器械研发、生产、销售；特迈克公司从事医疗设备进口、分销和维保服务 [4] - 2019 年南非子公司业务收入约 4.2 亿，今年业务逐步恢复且好于预期 [4] 股权激励计划 - 2021 年 3 月启动并实施股份回购计划，今年 3 月完成，累计回购股份 500 万股，将推进后续工作 [4]

公司产业转型 - 2017 - 2020年公司从传统铝加工、有色金属贸易产业转型为医疗大健康产业，2020年开始预防性生物药品研发 [1] 药品制造产业 核心企业 - 万邦德制药集团是专业从事现代中药、化学原料药及其制剂研发、生产和销售的高新技术企业，产品格局多元，拥有两大核心产品 [1] 核心产品 - 银杏叶滴丸拥有自主知识产权和国家二级中药保护品种，2017年成立医研企协同创新联盟，2020年度在国内银杏叶口服制剂市场占比排名前三 [1][2][4] - 石杉碱甲是国内外首创产品，万邦德制药攻克全合成工艺，获多国发明专利，石杉碱甲注射液2018年上市，控释片进入临床试验阶段 [2] 特色模式与产品推进 - 公司特色原料药 + 制剂一体化模式是普药产核心竞争力，吸入用氨溴索溶液二期临床、一致性评价产品有序推进 [2] 医疗器械产业 业务主体与产品服务 - 业务主体包括国内外多家公司，从事高端医疗器械研制等，产品及服务涵盖骨科植入器械等 [2] 国际化战略成效 - 中非医疗科技园项目2020年11月通过竣工验收，8个项目注册申报中；整合国内高分子医疗产品生产，10条全自动注射器生产线设计年产能10亿支，7条已投入生产，输液器、注射针规划实施中，对标国际的安全防疫用注射器提请FDA510K认证 [2] 交流问答环节 订单与营收 - 2021年一季度医药板块营收较去年同期增长14%，医疗器械一次性医用高分子耗材业务恢复，注射器订单增加，国际市场需求大，南非子公司业务逐步恢复 [3] 扩产计划 - 2021年一季度开始在中非产业园扩建注射器生产线，首期10条，设计年产能10亿支，7条已投入试生产，预计二季度安装完成，原有产能2.5亿支/年，建成后产能达12亿支/年，未来视情况决定是否扩产 [3] 骨科器械定位与能力 - 2018年引进南非子公司骨科器械技术，开展国内注册申报，完成后将生产上市替代进口，开拓国内中高端市场，南非子公司提供技术支持 [3] 业务剥离 - 2021年3月1日完成铝加工业务剥离，一季度停止大宗有色金属贸易业务 [3][4] 一次性医用高分子耗材产品 - 现有注册产品21个，品种近200多种规格，部分产品技术创新领先，市场前景广阔 [4] 集采情况 - 氯氮平片2020年8月中标第三批全国药品集中采购，2020年10月 - 2021年3月31日集采销量超整年中标量 [4] 原材料价格影响 - 医药板块原材料价格涨幅小，产业链完整、规模效应及价格调整降低成本影响；一次性医用高分子耗材原材料成本增加，但市场需求和价格提高、产能扩张降低成本，整体影响较小 [4][5] 融资情况 - 融资渠道以银行借款为主，截至2021年一季度末贷款余额8.46亿，融资成本较低 [5] 产能利用与扩张 - 万邦德制药现有产能可满足未来几年业务发展，开展技改项目为扩张做准备；医疗器械一次性医用高分子耗材原有注射器产线满产，扩建后产能达12亿支/年，未来视情况扩产 [5] 出口情况 - 出口产品主要为原料药和一次性医用高分子耗材，原料药出口规模逐年增长，注射器出口量因市场需求和新增产线投产大幅增加 [5]