公司业务与技术 - 公司投资研制了国内首条全自动抛光轮生产线，采用水磨抛光工艺，杜绝粉尘爆炸风险 [2] - 公司收购上海达克罗，实现从汽车零部件产业向环保新材料、新工艺等新兴产业的转型与升级 [2] - 公司投资的吉林、印度、重庆项目均按计划顺利推进，其中吉林项目有望下半年实现量产 [3] 财务与经营情况 - 上海达克罗实现净利润4528.95万元 [3] - 公司投资卡耐新能源，进入新能源汽车核心零部件领域，有利于产业升级和核心竞争力提升 [4] 战略合作与未来规划 - 公司与万丰集团约定，在符合条件后18个月内有权启动收购迈瑞丁的相关程序 [3] - 卡耐新能源的股东具备良好的互补性，中国汽车技术研究中心和日本英耐时株式会社分别具有资源整合能力和锂电池研发能力 [4] - 随着新能源政策的出台和市场的成熟，卡耐新能源的产品有望下半年取得新突破 [4]

业务经营情况 - 2015年上半年铝合金轮毂业务实现销售收入246,475.37万元 [1] - 2015年上半年达克罗涂复业务实现销售收入15,669.56万元 [2] - 2015年上半年达克罗业务实现净利润5,739.74万元 [2] 战略规划 - 轮毂产业：目标是成为全球顶级汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，使"ZCW"品牌成为全球知名品牌 [3] - 达克罗产业：抓住环保产业发展机遇，促进无铬达克罗涂覆产业的横向布局，培育区域性供应龙头企业 [4] - 新能源锂电池：参股的卡耐新能源将在2015年抓住市场机遇，实现业绩全面回升 [4] - 镁合金产业：加快非公开发行募集资金收购万丰镁瑞丁，实现业务整合协同，开拓多元化镁合金加工应用市场 [5] 非公开发行进展 - 2015年非公开发行项目申报材料及反馈回复材料已报中国证监会，目前正处于审核中 [2] 其他 - 公司收购上海达克罗符合"十二五"发展战略规划，有助于实现向环保新材料、新工艺等新兴产业的转型与升级 [2] - 2014年收购宁波达克罗进一步巩固了公司在环保无铬达克罗领域的领先地位 [2]

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华泰证券汽车分析师：谢志才 | | | 人员姓名 | 华泰证券汽车研究员：祝嘉麟 | | | | 华宝兴业基金汽车研究员：唐霄鹏 | | | | 天弘基金汽车研究员：邵将 | | | | 星石投资：曹恩祥 | | | | 陈农投资：陈光 | | | | 靖旭投资研究员：李晓琳 | | | 时间 | 2015 年 12 月 22 | 日下午 14：00—16 ： 30 | | 地点 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有新时代证券有限责任公司、路博迈投资管理咨询（上海）有限公司 [1] - 时间为2015年3月20日上午10：00 - 11：30 [1] - 地点在浙江万丰奥威汽轮股份有限公司A会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书徐晓芳 [1] 2014年度产业经营情况 - 汽车铝合金轮毂销售收入308,455.83万元，摩托车铝合金轮毂销售收入190,319.40万元，达克罗涂复产业销售收入27,055.38万元，均有不同程度增长，汽车铝合金轮毂业务增长幅度尤为明显 [1][2] 现有产业战略规划 轮毂产业 - 战略目标是成为全球顶级汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，使“ZCW”品牌成为全球汽车零部件行业知名品牌 [2] - 加快新昌本部工厂自动化改造，吉林工厂满产能生产，重庆工厂2015年争取生产放量并盈利，加快威海、印度工厂建设进度 [2] - 升级客户布局，加大中高端及高毛利车型配套占比，提升国内OEM配套比重 [2] 达克罗产业 - 达克罗涂覆行业是国家支持的环保产业，技术含量高 [2][3] - 2015年抓住环保产业东风，响应政策，运用上海和宁波达克罗核心技术和规模优势，促进无铬达克罗涂覆产业横向布局，培育区域性龙头企业，实现从项目收购到行业整合目标 [3] 新能源锂电池 - 参股的卡耐新能源2015年抓住市场机遇实现业绩回升 [3] - 以市场、生产、管理、利润为立足点，加大市场推广，提高管理水平 [3] - 对外与重点客户战略合作，整合供应商，加大核心材料采购国产化，降低成本，提高毛利润 [3][4] - 对内实施全员绩效考核，挂钩员工收入与核心指标、管理人员工资与公司利润，提高积极性 [4] - 加强与政府合作，争取补贴项目，申报高新技术企业资质，降低税费 [4] 镁合金产业 - 镁合金是产业政策支持重点领域 [4] - 威海镁业发挥“威海市军民结合产业战略合作联盟”理事单位优势，加大军工、高铁及新能源汽车领域开发进度 [4] - 加快收购万丰镁瑞丁，实现与威海镁业业务整合协同，开拓多元化镁合金加工应用市场 [4][5] 收购达克罗情况 - 收购上海达克罗符合“十二五”发展战略规划，有助于公司向环保新兴产业转型升级，提高核心竞争力与可持续发展能力 [5] - 2014年度上海达克罗实现净利润9,070.69万元 [5] 镁瑞丁注入协同发展情况 - 威海万丰镁业主要产品为镁合金结构件、军工产品及铝镁合金轮毂，镁瑞丁主要产品为车身结构件、座椅骨架等 [5] - 镁瑞丁注入后以加拿大镁合金技术中心为平台，发挥子公司协同效应，实现效益最大化 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002085，证券简称为万丰奥威 [1] - 2015 年 3 月 31 日下午 15：00 - 17：00，长江投资证券、中银基金、上海朱雀股权投资等单位人员对公司进行特定对象调研，地点在公司 A 会议室，接待人员为副总经理兼董事会秘书徐晓芳 [1] 产能与业绩 - 公司总产能约 3400 万件，其中汽车铝合金轮毂约 1400 万件（含吉林项目 200 万件），摩托车铝合金轮毂约 2000 万件，印度和重庆项目建成后产能将扩大 [1][2] - 汽车铝合金轮毂实现销售收入 308,455.83 万元、190,319.40 万元、27,055.38 万元，与去年同期相比均有不同程度增长，业务增长幅度明显 [2] 产业自动化 - 公司积极推广铸造工序一人多机运转、涂装生产线等自动化工艺，后续将加大自动化程度提高，实现“机器换人” [2] 镁合金产品 - 威海万丰镁业产品用于摩托车轮毂、汽车轮毂、高铁、军工安防领域；拟注入的镁瑞丁产品为车身骨架、座椅骨架等，主要客户为汽车主机厂 [2] - 镁合金是新材料，各领域青睐，镁瑞丁注入后以加拿大镁合金技术中心为平台发挥协同效应，实现效益最大化 [2][3] 产业战略规划 轮毂产业 - 战略目标是成为全球顶级汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，使“ZCW”品牌成全球汽车零部件行业知名品牌 [3] - 以供给保增长，加快新昌本部工厂自动化改造，吉林工厂满产能生产，重庆工厂 2015 年争取生产放量并盈利，加快威海、印度工厂建设，优化产能布局，提高生产效率 [3] - 升级客户布局，加大中高端及高毛利车型配套占比，提升国内 OEM 配套比重 [3] 达克罗产业 - 达克罗涂覆行业是国家支持的环保产业，技术含量高 [3][4] - 2015 年抓住环保产业东风，响应政策，运用上海和宁波达克罗核心技术和规模优势，促进无铬达克罗涂覆产业横向布局，培育区域性龙头企业，实现从项目收购到行业整合目标 [4] 镁合金产业 - 镁合金是国内外研究和产业发展重点，受我国产业政策支持 [4] - 威海镁业发挥“威海市军民结合产业战略合作联盟”理事单位优势，加大军工、高铁及新能源汽车领域开发进度 [4] - 加快收购万丰镁瑞丁，实现其与威海镁业业务整合协同，开拓多元化镁合金加工应用市场 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为海通证券股份有限公司，人员为廖瀚博 [1] - 时间为2015年6月9日上午10：00 - 12：00 [1] - 地点在浙江万丰奥威汽轮股份有限公司A会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书徐晓芳 [1] 公司现有产业战略规划 轮毂产业 - 战略目标是成为全球顶级汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，让“ZCW”成全球汽车零部件知名品牌 [2] - 加快新昌本部工厂自动化改造，吉林工厂满产能生产，重庆工厂2015年争取生产放量并盈利 [2] - 加快威海、印度工厂建设，优化产能布局，提高生产效率 [2] - 升级客户布局，加大中高端及高毛利车型配套占比，提升国内OEM配套比重 [2] 达克罗产业 - 达克罗涂覆行业受国家政策支持，技术含量高 [2] - 2015年抓住环保产业东风，响应政策，结合市场需求，运用核心技术和规模优势，促进无铬达克罗涂覆产业横向布局 [2] - 培育区域性供应龙头企业，实现从项目收购到行业整合的战略目标 [3] 新能源锂电池 - 参股的卡耐新能源2015年抓住市场机遇，实现业绩全面回升 [3] - 从市场、生产、管理、利润四方面着手，加大市场推广力度，提高管理水平 [3] - 对外与重点客户战略合作，整合供应商，加大核心材料采购国产化，降低成本，提高毛利润 [3] - 对内实施全员绩效考核，挂钩员工收入与核心指标、管理人员工资与公司利润，提高积极性 [3] - 加强与政府合作，争取补贴项目，申报高新技术企业资质，降低税费 [4] 镁合金产业 - 镁合金是产业发展重点和热点，受国家政策支持 [4] - 威海镁业发挥理事单位优势，加大军工、高铁及新能源汽车领域开发进度 [4] - 加快收购万丰镁瑞丁，实现业务整合协同，开拓多元化镁合金加工应用市场 [4] 公司2014年度经营情况 - 汽车铝合金轮毂销售收入308,455.83万元，摩托车铝合金轮毂销售收入190,319.40万元，达克罗涂复产业销售收入27,055.38万元，均有不同程度增长，汽车铝合金轮毂业务增长明显 [4] 公司收购及业务协同情况 收购达克罗 - 收购上海达克罗符合“十二五”发展战略规划，实现产业转型与升级，提高核心竞争力与可持续发展 [5] - 2014年度上海达克罗实现净利润9,070.69万元 [5] 镁瑞丁与威海万丰镁业协同发展 - 威海万丰镁业产品为镁合金结构件、军工产品及铝镁合金轮毂，镁瑞丁产品为车身结构件、座椅骨架等 [5] - 镁瑞丁注入后以加拿大镁合金技术中心为平台，发挥协同效应，实现效益最大化 [5] 公司2015年非公开发行进展 - 非公开发行项目材料已报中国证监会并受理，正处于排队审核中 [5][6]

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | 编号： | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中信证券股份有限公司汽车行业高级经理：崔宇硕 | | 人员姓名 | | 上海涌峰投资管理有限公司投资副总监：齐达铮 | | | 知著投资副总裁：刘韧 | | | 时间 | 2016 年 6 月 27 | 日下午 13：30—15：30 | | 地点 | | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：俞国燕 | | | 员姓名 ...

公司基本情况 - 公司于2006年在深圳证券交易所中小企业板上市 [1] - 2015年度实现营业总收入848,109.95万元，同比增长3.65% [2] - 2015年度实现净利润91,234.15万元，同比增长41.15% [2] - 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润79,757.57万元，同比增长47.10% [2] 主营业务 - 公司主营业务包括铝轮毂、环保达克罗、轻量化镁合金 [2] - 镁合金产品在北美市场占有率达65%以上，客户包括保时捷、特斯拉、奥迪等全球高端品牌 [3] 合作与规划 - 与途虎养车网合作，打造中国品牌最全、规模最大、服务最优的汽车后市场销售平台 [2] - 2016年5月26日经董事会批准在浙江新昌设立全资子公司，横向扩展已成功跨出一步 [3] 自动化与技术创新 - 公司积极推广铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线等工艺 [2] - 后续将继续加大自动化程度的提高，实现"机器换人" [3]

公司概况 - 公司成立于2001年，经过20余年的发展，2020年提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发展战略 [1] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，将传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额 [1] - 通航飞机制造产业借助"钻石"品牌飞机技术优势，拓展国内外市场 [1] 铝合金车轮业务 - 铝合金车轮业务由汽轮和摩轮组成，摩轮业务规模较稳定，已完成东南亚等地布局，并在印度布局工厂 [1] - 汽轮业务是市场关注重点，新能源汽车渗透率不断提升，公司铝合金业务新能源配套渗透率赶超行业渗透率 [2] - 未来随着新能源车放量，公司将从中受益 [2] 镁合金业务 - 镁合金业务国外市场较为成熟，北美地区市场占有率超六成 [2] - 国内市场仍处于起步阶段，已有部分国资和民营资本进入镁合金深加工行业 [2] - 镁合金深加工行业具有较高竞争壁垒，包括模具设计技术、压铸设备门槛、产品压铸经验及生产工艺成熟度、品牌客户推广能力 [2][3] - 公司拥有超过60台压铸造机，其中20台以上为大型压铸设备 [2] 通航飞机创新制造业务 - 公司在奥地利、加拿大、中国（新昌&青岛）拥有4个生产制造基地 [3] - 国内基地建设主要由地方政府招商引资并配套相关产业落地支持政策 [3] - 公司将通过引进新机型，卡位新基地，助力国内通航产业稳健发展 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年，2006年上市，经过近20年的发展，形成了汽车部件和通航飞机制造“双引擎”驱动的发展格局 [1][2] 汽车部件产业 - 万丰镁瑞丁是全球镁合金供应商领导者，占北美市场份额约65% [2] - 汽车铝合金车轮产量占全球市场约10%，摩托车铝合金车轮产量占全球市场约35% [2] - 无锡雄伟是全国高强度钢片冲压件制造商领导者 [2] - 拥有国内规模领先的环保达克罗涂覆业务 [2] 通航飞机制造产业 - 万丰飞机工业有限公司是全球通用飞机的领导者，拥有奥地利、加拿大、中国（浙江新昌）三大飞机制造基地 [2] - 在全球90多个国家设有190多个服务中心 [2] - 钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行第一的技术竞争优势 [2] 轻量化镁合金业务 - 轻量化镁合金产品主要服务于汽车行业全球客户，以及航空航天、运输、5G等行业客户 [3] - 在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）拥有8个生产基地、4个研发中心 [3] - 主要客户涵盖保时捷、特斯拉、宝马、奔驰、奥迪、福特等全球知名品牌 [3] - 业务已延伸至5G、3C等应用领域 [3] 业务协同性 - 汽车部件和飞机制造产业在全球13个国家设立制造基地和研发中心，其中中国7个省市建有18个生产基地 [4] - 围绕“镁合金、铝合金、高强度钢”细分行业优势，强化品牌客户协同、基地协同、研发设计协同和管理协同 [4] - 明确新能源汽车业务地位，聚焦关键客户，不断提升单客户、单品牌、单车价值量，实现“1+1>2”协同效用 [4]