可转债情况 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[3] - 2021年8月10日“国泰转债”在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格9.02元/股，经多次调整至8.22元/股[5] - 2024年第三季度转股减少4,000.00元，转股485股[6] - 2024年第三季度末剩余可转债余额3,987,156,000.00元[6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股30,380,725股，占比1.87%[6] - 2024年6月28日无限售股1,597,231,470股，占比98.13%[6] - 2024年9月30日总股本1,627,612,680股，较6月增485股[6]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为15824.00万元[15] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为266800.00万元[15] 产品购买 - 紫金科技购买324万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期[2][3] - 2023年7 - 10月公司购买交通银行两笔蕴通财富定期型结构性存款[11] 产品信息 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期收益率1.05% - 2.20%，2024.10.1成立，2024.10.31到期[3] - 产品类型为保本浮动收益、封闭式，风险评级PR1级[3][4] - 收益计算天数为30天[3] 过往收益 - 2023年两笔交通银行蕴通财富定期型结构性存款实际收益分别为11.81万元和0.29万元[11] - 多笔结构性存款和通知存款有实际收益数据[12][13][14][15] 未到期产品 - 交通银行蕴通财富88天定期型结构性存款金额8000，预计年化收益率1.60% - 2.30%未到期[13] - 多笔产品有预计年化收益率但未到期[15]

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至2024年9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 募集资金 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余募集资金78,899.65万元用于永久性补充流动资金[4] 债券利率 - “国泰转债”第四年票面利率i=1.50% [8] - 计息天数t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日）[8] 税收 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[9]

江苏国泰国际集团股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于"国泰转债"可选择回售的公告》 （2024-69）。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-74 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 关于"国泰转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日 恢复转股时间：2024 年 10 月 8 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国 际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公 ...

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 募集资金 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余78,899.65万元用于永久性补充流动资金[4] 债券利率 - “国泰转债”第四年票面利率为1.50%[8] - 计息天数为79天[8] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.260元/张[9]

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 资金变更 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元，78,899.65万元永久补充流动资金[4] 利率与利息 - “国泰转债”第四年票面利率为1.50%[8] - 计息天数为79天（2024年7月7日至9月24日）[8] - 个人投资者和基金持有人利息所得税20%，回售实际可得100.260元/张[9] - 合格境外投资者暂免征所得税，回售实际可得100.325元/张[9]

可转债情况 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[3] - “国泰转债”转股起止时间为2022年1月13日至2027年7月6日[3] - “国泰转债”2024年9月24日至9月30日暂停转股，10月8日恢复[3][5] 资金变更 - “张家港纱线研发及智能制造项目”募集资金从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余78,899.65万元募集资金用于永久性补充流动资金[4]

募集资金变更 - “张家港纱线研发及智能制造项目”募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元，剩余78,899.65万元永久性补充流动资金[4] “国泰转债”回售 - 回售价格100.325元/张（含息、税），2024年票面利率1.50%，计息79天，应计利息0.325元/张（含税）[8][9] - 不同投资者回售实际所得不同[9] - 回售申报期2024年9月24日至9月30日，申报当日可撤单[12] - 公司资金到账日10月10日，回售款划拨日10月11日，投资者到账日10月14日[13] - 回售期内继续交易，暂停转股，业务处理顺序为交易或转让、回售、转托管[14][15] - 回售公告至少发布三次，在《证券时报》和巨潮资讯网公告[11] - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] 备查文件 - 包括江苏世纪同仁律师事务所法律意见书和中信证券核查意见[16]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰 法律意见书 4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会 计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文书，本所律 师已根据规定履行了相关义务，并作为出具法律意见的依据。 5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评 估等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事 实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论 的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准 确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。 6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售必备法律文件，随同其 他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称"江苏国泰"或"发行人"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

债券发行与上市 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券，募资455,741.86万元，净额454,228.80万元[1] - “国泰转债”2021年8月10日在深交所上市，存续期至2027年7月6日[2] 资金变更 - 拟将“张家港纱线研发及智能制造项目”募资投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，78,899.65万元补流[4] 债券利率与回售 - “国泰转债”第四年票面利率1.50%[7] - 2024年7 - 9月应计利息0.325元/张[7] - 回售价格100.325元/张，不同投资者实得有别[8] - 回售申报期2024年9月24 - 30日[12] - 发行人10月10日到账，11日划拨，投资者14日资金到账[13] - 回售期内继续交易，暂停转股[15] - 保荐机构同意回售事项[18]