证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-34 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长但昭学先生、财务总监刘刚年先生、 独立董事李培杰先生、董事会秘书黄一东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿图科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 广东鸿图科技2023年第一季度营业收入为16.09亿元，同比增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.72亿元，同比增长5.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，同比下降29.75%[5] - 公司总资产为92.31亿元，同比增长0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.63亿元，同比增长1.55%[5] - 公司非经常性损益项目合计约9.16亿元，包括政府补助和其他营业外收入支出[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加3.52亿元，在建工程增加4.78亿元[7] - 公司财务费用增加1.49亿元，主要是因为鸿图奥兴纳入并表范围增加财务费用[11] - 公司少数股东损益下降36.68%，主要因为多个子公司纳入并表范围[12] 现金流量变动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少15.68亿元，主要是因为收到银行借款金额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,001股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是广东省科技创业投资有限公司，持股数量为95,773,700股，占比18.11%[14] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,094,879,833.29元，其中应收账款为1,707,591,843.04元，存货为1,156,752,202.15元，其他流动资产为261,641,306.47元[16] - 公司非流动资产合计为5,135,760,463.17元，其中固定资产为2,873,336,967.65元，商誉为793,681,277.66元，无形资产为324,601,651.57元[16] 公司业绩 - 广东鸿图科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为16.09亿元，较上期增长4.35%[18] - 净利润为7.59亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为7.59亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，较上期减少29.41%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较上期减少5.02%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上期减少55.42%[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为002101，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号，办公地址相同[7] - 公司的外文名称为Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.[6] - 公司的法定代表人为但昭学[7] 公司业务变化 - 公司的主营业务变化情况为自公司上市至2016年为铝合金压铸业务，2017年实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为主营业务之一[7] 公司股东情况 - 公司的控股股东变更情况为2014年9月风投公司、科创公司、粤丰公司成为第一大股东，2020年8月科创公司向粤科资本转让股票，控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到667.17亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为46.54亿元，同比增长55.10%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为88.89亿元，同比增长27.39%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.88元，同比增长54.39%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.57%，较上年增加3.15个百分点[10] - 公司2022年末总资产达到914.68亿元，较上年增长19.93%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为498.58亿元，较上年增长4.43%[10] 公司业务情况 - 公司压铸业务在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平等方面处于行业前列[15] - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[16] 公司研发及技术 - 公司拥有强大的研发团队，共计1193人，包括博士、硕士、外国专家等，可满足客户全链条个性化需求[29] - 公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨[140] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是沿着汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”方向发展[79] - 公司2023年经营计划包括优化业务结构、加快转型升级步伐、优化市场区域布局、加快客户结构优化和产品结构突破[80] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[83][85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[86] 公司社会责任 - 公司积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动[141] 公司环保情况 - 公司及下属子公司南通鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司报告期内不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况[143]

公司基本信息 - 证券代码为 002101，证券简称为广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2014 年 11 月 10 日，地点在公司会议中心，参与单位有华泰证券、信诚基金，上市公司接待人员有财务总监兼董秘莫劲刚、证券事务代表谭妙玲 [2] 产品毛利情况 - 变速箱产品毛利约为 27%-28%，较产品平均毛利水平稍高 [2][3] - 结构件因生产工艺和技术难度高，产品毛利会较高，但也与成品率有关 [3] 业绩增长与客户开拓 - 公司销售增长靠做好现有客户、保持原有项目，开发现有客户新项目，积极开拓新客户获取新产品订单；业绩增幅高于汽车销量增幅，与汽车市场销售情况有一定关系 [3] - 汽车类客户主要是美系和日系知名车厂，通讯类客户主要是华为、中兴 [3] - 日系客户约占汽车类产品销售的 30%多 [3] - 暂无供应德系乘用车客户，德系宝马、大众等是目标客户，未来会努力开拓；希望做好南通基地，争取成为上海大众供应商 [3] 产能与业务拓展 - 目前不存在产能过剩情况，产能投建按产品订单需求进行 [4] - 公司属重资产行业，遇到合适机遇会尝试往上下游或轻资产方向拓展新业务 [4] 新能源汽车市场开拓 - 已成为日产和特斯拉新能源汽车客户供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [4] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均向日产供应 [4] 调研后续事项 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间，了解产品及生产情况 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002101，证券简称广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为汇添富基金管理股份有限公司，时间为 2014 年 11 月 12 日，地点在公司会议中心，接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 子公司情况 - 南通公司一期项目 2013 年竣工投产，今年产能和销售开始放量，处于爬坡期，二期项目正在建设 [2][3] - 武汉公司今年下半年开始进入基建阶段 [3] 市场开拓情况 - 公司成为日产和特斯拉新能源汽车供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [3] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均供应日产 [3] 产品研发情况 - 公司具备汽车结构件生产能力，已进行 2 次产品试制，后续看市场开拓情况，会继续摸索改进生产工艺和技术 [3] 并购计划 - 遇到合适且有利于公司发展的项目会考虑并购，目前暂无合适目标 [3] 原材料价格影响 - 铝材是主要原材料，约占产品成本 50% [3] - 铝材价格短期内大幅上涨会影响公司经营，平稳上涨可调整产品价格使利润不受影响，铝价下跌影响不大，因产品报价与客户有市场联动机制 [3] 调研后续情况 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2014年7月3日，地点在广东鸿图财务总监办公室 [2] - 参与单位有上海博道投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、信达证券 [2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 公司情况介绍 - 财务总监兼董秘介绍公司发展历程和基本情况 [2] 访谈问题及回复 产品结构与开发 - 产品未来几年往大型件方向发展，如缸体、变速箱、车身结构件等 [3] - 正在与客户合作开发一款车身结构件类产品，处于起步阶段，离量产有距离 [3] - 通讯类产品占比保持现有比例，因订单波动性大 [3] - 通讯类产品主要是通讯基站外壳，暂无消费电子类产品 [3] 产能与客户 - 南通公司目前年产能12000吨，预计2014年产量约7000 - 8000吨 [3] - 2013年前五大客户有克莱斯勒、日产、通用、康明斯、本田，销售额约占总销售额的70%，客户集中度较高 [3] 产品应用与生产 - 汽车类铝合金压铸产品主要应用在汽车动力系统 [3] - 压铸工序在压铸机周边配备机器人进料取件，机加工工序有两条自动化生产线，清理毛坯工序采取人工方式 [4] 公司优势与财务 - 与华南、华东、华中地区其他供应商相比，优势在质量管理，产品质量能满足跨国汽车厂商QCD要求 [4] - 近几年毛利率保持在22 - 23%，相对稳定，报价时考虑降价风险 [4] 调研后续安排 - 部分来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

产品相关 - 汽车类产品主要有油底壳、缸盖罩等，应用于汽车发动机、变速器系统 [2] - 有供商务车的产品，主要供康明斯等卡车用，应用于大排量发动机 [4] 客户与市场 - 国内客户以合资品牌车厂为主，国外客户分布在美国、日本，出口业务占总销售收入的50% [3] - 销售增长靠开发现有客户新项目和开拓新客户获取新产品订单，而非汽车产销量增长 [3] 产能情况 - 高要本部产能利用率达80%以上，南通公司产能利用率约在50 - 60% [3] 公司优势与地位 - 开拓高精度、高附加值产品市场靠产品开发和质量管理能力，生产工艺控制和管理有优势 [3] - 在铝合金压铸领域位居全国前列，与外资车厂合作提升能力，行业处于良性竞争状态 [3] 自动化进程 - 在压铸、数控等工序逐步推行自动化，目前有上百台机器人设备，未来继续往自动化方向发展 [3] 未来规划 - 未来三到五年以华南、华东、华中三大生产基地建设、完善和巩固为主要工作 [4] - 高要本部保持约20亿元年销售规模，南通公司满足美国通用和上海通用订单生产，武汉公司依附武汉通用并开拓华中客户，建成后规模与南通公司相当 [4]

公司基本情况 - 2014年8月12日博时基金管理有限公司陈鹏扬到广东鸿图调研，接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 公司业务进展 - 刚经董事会通过对武汉公司的投资计划，目前处于前期基建阶段 [2][3] 销售比例与份额 - 产品内销和出口占比约为50：50 [3] - 前五大客户销售额占比：克莱斯勒25 - 30%，日产约20%，通用约15%，华为、康明斯各约10% [3] 客户开拓情况 - 原有客户中通用新项目订单大，预期明年超越克莱斯勒成第一大客户；已成功开拓富豪、广汽菲亚特等汽车类客户，北汽、福特是目标客户 [3] - 销售增长主要源于原有客户中新项目、新产品增加 [3] 市场与竞争 - 行业内是良性竞争，有设备、工艺等基础条件和资金投入门槛 [3] - 公司优势在质量管理及开发能力，产品质量满足跨国汽车厂商QCD要求，客户口碑利于开拓客户和获取订单 [3][4] 产品情况 - 目前主要为汽车动力系统配套，具备生产电动汽车铝合金零部件能力和资质，已研发20多款，在产11款，为日产新能源汽车配套，将视市场情况加大开拓力度 [4] 销售预期 - 明年销售主要增长点在南通公司，本部挖潜、技改预计有1亿元小幅度增长 [4] 行业情况 - 今年压铸行业中汽车是主战场，订单稳定增长；通讯领域因4G发展订单增长猛 [4] 业绩情况 - 2014年中报业绩增长接近前期预计下限，因南通公司刚量产，二季度交付、质量运行不理想，成本增大，目前情况改善，预期下半年盈利能力增强 [4][5]

财务相关 - 影响公司净利率的主要因素有产能利用率、原料、汇率等 [2][3] - 出口销售物流成本约占总成本的10%，国内部分占比约为3% [3] 客户与市场 - 卡车德系客户主要有戴姆勒，乘用车近两年新开发沃尔沃处于送样阶段，目标客户有大众、奥迪等 [3] - 出口业务客户主要有克莱斯勒、日产、通用、康明斯等 [3] 产品开发 - 已开拓20款电动汽车类产品，在产11款，均为日产电动汽车配套供应 [3] - 新研发的底盘结构件产品进入推介阶段，由客户评审 [3] 战略布局 - 布点南通是发展战略上布点华东市场及满足客户需求，布点武汉是开拓华中市场且发挥先占优势 [3] 生产与运营 - 生产过程已逐步推开自动化，已有上百套机器人，实际投入和应用需考虑经济效益 [4] 公司优势与发展计划 - 公司已进入真正的公司化运作，治理结构完善，一、二大股东支持公司发展 [4] - 公司会专注主业，产品向复杂、高精度、高附加值等高端产品类型发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002101，证券简称广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2014 年 9 月 19 日，地点在公司会议中心，接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 业务情况 产品生产 - 无镁合金产品批量生产，但具备资质和生产能力，且有技术跟踪研究 [3] - 结构件研发处于推介阶段，完成产品试制和检测，后续仍需客户确认、检测等，成功及量产时间难以预测 [4] 子公司建设 - 武汉子公司建设预计需 3 - 5 年，将视订单情况投建产能，建设步伐预计不快 [3] - 南通公司刚投入量产不久，处于爬坡阶段，未达理想状态，因订单放量准备，近期人员储备、培训投入大，费用消耗高，预计下半年改善 [4] 客户与市场 - 现有自主品牌客户如海马、奇瑞、广汽等，目标客户为大众、宝马、福特等知名汽车厂商 [3] - 客户集中度高，前五大客户克莱斯勒、通用、日产、康明斯、华为占销售总额 70 - 80% [4] - 销售增长主要靠新产品项目增加，通过提高汽车压铸铝合金零部件市场渗透率实现增长 [3] 产能利用 - 剔除模具切换时间，产能利用率约为 70 - 80%；计算模具切换时间，产能利用率达 80 - 90% [4] 发展战略 - 考虑国内外并购，遇到合适对象，只要有利于公司发展都不排斥 [3] 调研流程 - 公司财务总监兼董秘介绍公司发展历程和基本情况，并与到访人员访谈 [2] - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员签订信息保密承诺书 [4]