公司基本信息 - 公司股票代码为002101，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号，邮编526108[17] - 公司办公地址广州为广东省广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔3001，邮编510000；高要为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号，邮编526108[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[19] 公司发展历程 - 2006年12月至2014年9月公司控股股东为高要鸿图，2014年9月29日风投公司等成为第一大股东，控股股东变更[22] - 2016年公司设立全资子公司广东盛图投资有限公司，收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，主营业务增加投资及改装车业务[22] - 2017年公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，4月纳入合并报表范围，汽车饰件业务成为主营业务之一[22] 公司财务分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，期末未分配利润553,857,667.06元转入下一年度[115] - 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王兵、宋锦锋[23] - 公司聘请的财务顾问为招商证券股份有限公司，主办人为潘链、邓蓓蓓，持续督导至募集资金使用完毕[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入59.06亿元，较2018年减少2.54%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2758.43万元，较2018年减少91.80%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，较2018年增加55.12%[24] - 2019年末总资产80.79亿元，较2018年末减少4.82%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产44.44亿元，较2018年末减少2.88%[27] - 2019年第四季度计提商誉减值准备29.36亿元，致利润指标与其他季度差异大[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 15.46万元，计入当期损益的政府补助为1856.65万元[31] - 2019年末固定资产较年初增加53.06亿元，增幅25.05%[41] - 2019年末在建工程较年初下降30.33亿元，降幅64.65%[41] - 2019年末货币资金较年初下降44.51亿元，降幅52.86%[41] - 本期期末应付票据较年初增加11,737.91万元，增幅39.95%，因大量采用票据与供应商结算[43] - 本期期末应交税费较年初下降2,181.49万元，降幅35.00%，因期末应交增值税销项税额同比减少[43] - 本期期末一年内到期的非流动负债较年初增加14,476.95万元，增幅118.99%，因期末将一年内即将到期的长期借款重分类[43] - 本期期末递延收益较年初增加2,214.62万元，增幅42.23%，因报告期收到与资产相关的政府补助[43] - 本期期末长期借款较年初下降26,793.07万元，降幅51.69%，因期末将一年内即将到期的长期借款重分类[43] - 本期期末其他流动负债较年初增加5,629.77万元，年初余额为0万元，因报告期内将未到期已背书转让的应收票据确认为其他流动资产，同时增加其他流动负债[43] - 2019年实现营业收入59.06亿元，同比下降2.54%；业务利润4.50亿元，同比下降13.35%；利润总额1.37亿元，同比下降70.40%；归属于上市公司股东的净利润0.28亿元，同比下降91.80%[54] - 2019年营业成本44.06亿元，同比降2.65%，其中铸件制造业占63.23%，汽车改装业占2.55%，注塑制造业占32.92%[66] - 2019年销售费用3.74亿元，同比降4.34%；管理费用2.94亿元，同比降2.20%；财务费用0.58亿元，同比增52.94%；研发费用2.49亿元，同比降9.13%[73] - 2019年研发人员1165人，同比降10.93%，研发投入2.49亿元，同比降9.13%，研发投入占营业收入4.21%，同比降0.31%[74] - 经营活动现金流入小计60.87亿元，同比增长1.45%；经营活动现金流出小计52.08亿元，同比下降4.14%；经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，同比增长55.12%[78] - 投资活动现金流入小计14.33亿元，同比增长64.50%；投资活动现金流出小计19.77亿元，同比增长31.21%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.43亿元，同比增加14.46%[78] - 筹资活动现金流入小计15.48亿元，同比下降32.28%；筹资活动现金流出小计22.65亿元，同比增长0.16%；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.17亿元，同比下降3066.92%[78] - 现金及现金等价物净增加额 - 3.83亿元，同比下降853.69%[78] - 报告期内计提商誉减值准备2.94亿元、其他资产减值准备219.65万元，导致净利润大幅下降；若剔除商誉减值因素，公司盈余现金保障倍数为2.21[80] - 资产减值 - 3.23亿元，占利润总额比例 - 235.05%，主要因对宝龙汽车和宁波四维尔资产组计提商誉减值准备[81] - 固定资产年末金额26.49亿元，占总资产比例32.79%，比重较年初增加7.83%，因南通三期等工程建成转为固定资产[84] - 在建工程年末金额1.66亿元，占总资产比例2.05%，比重较年初减少3.48%，因南通三期等工程建成转为固定资产[84] - 2019年发生投资额合计19.77亿元，其中14.37亿元用于购买保本理财产品，5.40亿元用于购建长期资产，投资额同比增长31.21%[88] - 截至年末，资产权利受限项目账面价值合计2.85亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[87] - 2017年非公开发行股票，募集资金初始存放金额为94,147.19万元，截至2019年12月31日，使用金额为79,545.59万元，剩余余额为16,131.69万元[93] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为27584306.87元，现金分红金额占比0.00%[116] - 2018年现金分红金额为167694460.29元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为336540062.40元，现金分红金额占比49.83%[116] - 2017年现金分红金额为70943582.20元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为291341538.60元，现金分红金额占比24.35%[116] 各子公司财务数据 - 广东鸿图南通压铸有限公司，总资产1,696,402,007.96元，净资产563,068,523.83元，营业收入1,213,831,842.14元，净利润88,047,793.83元[102] - 广东鸿图武汉压铸有限公司，总资产629,884,401.36元，净资产84,931,811.87元，营业收入536,266,160.34元，净利润43,993,049.85元[102] - 广东鸿图（香港）贸易有限公司，总资产14,935,882.49元，净资产5,626,043.58元，营业收入230,729,838.51元，净利润1,421,100.25元[102] - 广东盛图投资有限公司，总资产53,439,024.86元，净资产48,102,095.42元，营业收入2,843,354.21元，净利润 - 774,706.37元[102] - 广东宝龙汽车有限公司，总资产377,284,518.76元，净资产209,800,395.28元，营业收入141,173,676.31元，净利润 - 42,133,613.05元[102] - 宁波四维尔工业有限责任公司，总资产2,473,142,504.38元，净资产1,104,178,873.03元，营业收入1,993,527,350.32元，净利润198,907,195.55元[102] - 华驭智能（深圳）有限公司合并日至年末净利润为 - 5,732.88元，鲜达冷链物流服务（广州）有限公司为 - 186,440.44元，广东鸿图（南通）模具有限公司和四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司为0元[105] - 2019年公司新设4家子公司，华驭智能（深圳）有限公司年末净资产 - 5,732.88元、净利润 - 5,732.88元；鲜达冷链物流服务（广州）有限公司年末净资产 - 186,440.44元、净利润 - 186,440.44元；广东鸿图（南通）模具有限公司年末净资产0元、净利润0元；四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司年末净资产0元、净利润0元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 压铸板块实现营业收入37.70亿元，同比下降0.10%，归母净利润2.64亿元，同比下降9.42%，剔除加征关税影响后归母净利润3.15亿元，同比增加4.79%[54] - 内外饰件板块实现营业收入19.94亿元，同比增长1.07%；归母净利润1.27亿元，同比下降5.28%[54] - 专用车板块实现营业收入1.41亿元，净利润 - 0.42亿元，整体业绩未达预期[54] - 压铸板块三地压铸、数控工序全年班产量达成率均达到90%以上，全年毛利率较上年同比提高1.08%[57] - 压铸板块量产6款车身结构件及3款底盘结构件，共开发新产品50款，其中新能源汽车类产品19款，占比38%；高精尖类及结构件类产品9款，占比18%[57] - 内外饰件板块全年完成项目开发940余项，烫印工艺、TINT工艺等新工艺进入客户产品体系[57] - 铸件制造业营业收入36.96亿元，占比62.58%，同比增长1.25%；注塑制造业营业收入19.75亿元，占比33.44%，同比增长2.13%；汽车改装业营业收入1.38亿元，占比2.34%，同比下降55.38%[61] - 出口收入11.68亿元，占比19.78%，同比下降8.32%；内销收入45.18亿元，占比76.49%，同比下降3.00%；境外贸易收入2.20亿元，占比3.73%，同比增长71.60%[61] - 铸件制造业营业收入36.96亿元，同比增1.25%，营业成本27.86亿元，同比降0.18%，毛利率24.62%，同比增1.08%[62] - 注塑制造业营业收入19.75亿元，同比增2.13%，营业成本14.50亿元，同比增4.86%，毛利率26.56%，同比降1.91%[62] - 铸件制造业销售量80937.5吨，同比降4.72%，生产量81722.71吨，同比降5.01%，库存量5780.31吨，同比增15.72%[65] - 出口营业收入11.68亿元，同比降8.32%，营业成本7.35亿元，同比降11.04%，毛利率37.12%，同比增1.92%[62] - 内销营业收入44.24亿元，同比降1.57%，营业成本33.98亿元，同比降1.82%，毛利率23.20%，同比增0.20%[62] 行业情况 - 2019年全国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[55] 公司业务相关专利情况 - 公司压铸板块拥有156项专利，其中发明专利29项，设有省级精密压铸工程技术研究开发中心[44] - 宁波四维尔及其子公司共拥有175项专利，其中发明专利66项；宝龙汽车拥有12项专利，其中发明专利1项[44] 公司客户情况 - 公司压铸业务、汽车饰件业务客户包括美系、日系、德系及国内大型知名整车（机）厂商，以及华为、中兴等大型通信设备厂商[47] - 前五名客户合计销售金额20.54亿元，占年度销售总额34.78%，前五名供应商合计采购金额13.38亿元，占年度采购总额41.12%[70] 公司经营策略与目标 - 2019年公司面对汽车行业销量下滑、中美贸易摩擦升级等形势，以做强做优为中心，坚持“稳中求进”开展生产经营管理工作[53] - 2020年公司要确保安全生产与消防安全内部标准重大事故“零”发生[110] 公司承诺事项 - 广东省科技风险投资有限公司等承诺保持广东鸿图独立性，若违反承诺承担损失，承诺自2014年9月30日起长期有效且正在履行[125] - 广东省科技风险投资有限公司等承诺避免与广东鸿图同业竞争，若违反承担全部责任，承诺自2014年9月30日起长期有效且正在履行[125] - 广东省科技风险投资有限公司等承诺遵守规定、避免关联交易，承诺自2014年9月30日起长期有效且正在履行[125] - 广东省科技创业投资有限公司等认购股份锁定期为自本次认购股份上市之日起36个月[127]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入9.58亿元，上年同期12.93亿元，同比减少25.90%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4757.21万元，上年同期为4658.19万元，同比减少202.13%[8] - 基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.0879元/股，同比减少202.39%[8] - 2020年1 - 3月净利润 - 5179.65万元，同比减少10343.76万元，降幅200.30%[21] - 预计2020年1 - 6月净利润为 - 6368万元至 - 1460万元，2019年1 - 6月为11646.95万元[26] - 营业总收入本期为9.5810387422亿元，上期为12.9299898333亿元，同比下降约25.9%[55] - 营业总成本本期为10.0614823699亿元，上期为12.3371026855亿元，同比下降约18.4%[58] - 营业利润本期亏损5011.252023万元，上期盈利6436.261893万元[58] - 利润总额本期亏损5033.388169万元，上期盈利6322.443924万元[58] - 净利润本期亏损5179.64557万元，上期盈利5164.108644万元[62] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损4757.209114万元，上期盈利4658.187352万元[62] - 少数股东损益本期亏损422.436456万元，上期盈利505.921292万元[62] - 基本每股收益本期为 - 0.0894元，上期为0.0879元[62] - 稀释每股收益本期为 - 0.0894元，上期为0.0875元[62] - 本期营业收入3.74255亿，上期4.85766亿，营业利润本期亏损2162.13万，上期盈利3021.78万[65] - 本期净利润亏损2177.51万，上期盈利2505.98万[65] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，上年同期为1.19亿元，同比增加228.78%[8] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额39272.90万元，同比增加27327.87万元，增幅228.78%[24] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 9384.67万元，同比增加9408.06万元，增幅50.06%[24] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 3988.02万元，同比减少16414.96万元，降幅132.09%[24] - 经营活动现金流入本期14.55697亿，上期15.27403亿，现金流量净额本期3.92729亿，上期1.1945亿[69][73] - 投资活动现金流入本期3.27434亿，上期1.56621亿，现金流量净额本期亏损9384.67万，上期亏损1.87927亿[73] - 筹资活动现金流入本期3.9337亿，上期6.6635亿，现金流量净额本期亏损3988.02万，上期盈利1.24269亿[73][75] - 现金及现金等价物净增加额本期2.62155亿，上期5338.26万，期末余额本期5.8095亿，上期7.61929亿[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期14.21132亿，上期14.67976亿[69] - 收到的税费返还本期1569.31万，上期3269.55万[69] - 取得投资收益收到的现金本期142.6万，上期61.11万[73] - 取得借款收到的现金本期2.899亿，上期6.08526亿[73] - 经营活动产生的现金流量净额为229,868,386.56元，上期为44,879,917.34元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,548,153.27元，上期为 - 179,875,168.77元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,384,601.76元，上期为147,385,760.86元[79] - 现金及现金等价物净增加额为127,036,599.02元，上期为12,997,313.55元[79] 资产负债情况 - 报告期末总资产78.88亿元，上年度末为80.79亿元，同比减少2.37%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.74亿元，上年度末为44.44亿元，同比减少1.58%[8] - 2020年3月31日货币资金65720.94万元，较期初增加26029.75万元，增幅65.58%[21] - 2020年1 - 3月应收账款71043.79万元，较期初减少40679.75万元，降幅36.41%[21] - 2020年3月31日应收账款710437856.81元，2020年1月1日为1665423713.11元[39] - 2020年3月31日流动资产合计3211052055.78元，2020年1月1日为3440167838.08元[39] - 2020年3月31日公司资产总计78.88亿元，较2019年12月31日的80.79亿元有所下降[42] - 2020年3月31日公司负债合计31.94亿元，较2019年12月31日的33.00亿元有所下降[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计46.93亿元，较2019年12月31日的47.79亿元有所下降[48] - 母公司2020年3月31日货币资金为2.12亿元，较2019年12月31日的0.87亿元有所增加[49] - 母公司2020年3月31日应收账款为2.21亿元，较2019年12月31日的5.34亿元有所减少[49] - 母公司2020年3月31日存货为3.32亿元，较2019年12月31日的2.86亿元有所增加[49] - 母公司2020年3月31日资产总计51.73亿元，较2019年12月31日的51.87亿元略有下降[52] - 母公司2020年3月31日短期借款为0.61亿元，较2019年12月31日的1.46亿元有所减少[52] - 母公司2020年3月31日应付票据为3.45亿元，较2019年12月31日的1.81亿元有所增加[52] - 母公司2020年3月31日应付账款为3.25亿元，较2019年12月31日的3.58亿元有所减少[52] - 流动负债合计本期为11.5956501851亿元，上期为11.3891771922亿元[55] - 2020年初应收账款较2019年末减少548,188,265.67元至1,117,235,447.44元[80] - 2020年初存货较2019年末增加94,036,153.23元至933,970,800.33元[80] - 2020年初合同资产新增398,252,871.11元[83] - 2020年初递延所得税资产较2019年末增加4,281,116.43元至51,143,617.47元[83] - 2020年初应付账款较2019年末减少18,233,948.68元至1,083,549,275.87元[83] - 2020年初预收款项减少17,762,617.82元，合同负债新增17,762,617.82元[83] - 公司负债合计从32.73亿元降至33.00亿元，减少2735.85万元[86] - 归属于母公司所有者权益合计从44.19亿元降至44.43亿元，减少2425.97万元[86] - 所有者权益合计从47.54亿元降至47.78亿元，减少2425.97万元[86] - 应收账款从5.34亿元降至3.05亿元，减少2.28亿元[86] - 存货从2.85亿元增至3.38亿元，增加5258.15万元[86] - 合同资产新增1.41亿元[86] - 流动资产合计从19.36亿元降至19.02亿元，减少3434.41万元[86] - 递延所得税资产从2107.31万元增至2348.97万元，增加241.65万元[90] - 应付账款从3.57亿元降至3.39亿元，减少1823.39万元[90] - 未分配利润从5.53亿元降至5.40亿元，减少1369.37万元[90] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27439户[14] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为19.23%，持股数量为1.02亿股[14] - 高要鸿图工业有限公司持股比例为11.74%，持股数量为6249.24万股，其中质押2600万股[14] - 广东省科技风险投资有限公司持股比例为10.01%，持股数量为5331.56万股[14] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计33700万元，未到期余额18700万元，无逾期未收回金额[31]

财务表现 - 公司总资产为83.33亿元人民币，较上年度末减少1.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比下降19.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元人民币，同比增长55.60%[10] - 公司营业收入为42.99亿元人民币，同比增长1.59%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元人民币，同比下降18.40%[10] - 基本每股收益为0.4314元，同比下降19.86%[10] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降1.47个百分点[10] - 公司营业总收入为15.55亿元，同比增长0.13%[66] - 营业总成本为14.15亿元，同比增长0.98%[66] - 净利润为1.29亿元，同比增长1.99%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，同比增长3.25%[69] - 基本每股收益为0.2112元，同比增长3.28%[72] - 合并营业总收入为4,299,872,751.17元，同比增长1.59%[77] - 合并营业总成本为4,008,546,445.78元，同比增长3.90%[77] - 合并营业利润为304,319,705.37元，同比下降22.30%[80] - 合并净利润为264,923,010.01元，同比下降21.37%[80] - 归属于母公司所有者的净利润为228,170,708.12元，同比增长24.8%[83] - 少数股东损益为36,752,301.89元，同比增长42.0%[83] - 综合收益总额为264,923,010.01元，同比增长27.2%[83] - 基本每股收益为0.4314元，同比增长24.8%[83] - 营业收入为1,561,946,747.49元，同比下降0.9%[84] - 营业成本为1,164,532,334.01元，同比下降2.8%[86] - 营业利润为244,904,355.89元，同比增长85.5%[86] - 净利润为239,210,162.72元，同比增长117.4%[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,269,153,529.68元，同比下降1.5%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为562,451,696.82元，同比增长55.6%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-537,997,857.52元，同比减少1.7%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为-365,539,839.27元，同比减少444.3%[96] - 期末现金及现金等价物余额为362,422,805.33元，同比减少45.7%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为281,807,671.90元，同比增长275.2%[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-154,545,505.15元，同比减少50.1%[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-264,045,371.40元，同比减少287.6%[100] - 母公司期末现金及现金等价物余额为141,939,661.79元，同比减少30.9%[100] - 2019年1月1日货币资金余额为841,969,934.15元，与2018年12月31日持平[101] - 应收账款余额为1,682,515,761.08元，与2018年12月31日持平[101] - 公司流动资产合计为38.01亿元人民币，非流动资产合计为46.88亿元人民币[104] - 公司资产总计为84.89亿元人民币，负债合计为35.97亿元人民币[107] - 公司所有者权益合计为48.92亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为45.76亿元人民币[111] - 公司短期借款为9.42亿元人民币，应付账款为11.85亿元人民币[107] - 公司长期借款为5.18亿元人民币，递延收益为5244.7万元人民币[111] - 公司存货为7.89亿元人民币，其他应收款为1333.35万元人民币[104] - 公司固定资产为21.19亿元人民币，在建工程为4.69亿元人民币[104] - 公司商誉为10.87亿元人民币，长期待摊费用为3.74亿元人民币[104] - 公司货币资金为2.82亿元人民币，应收账款为5.88亿元人民币[114] - 公司长期股权投资为24.24亿元人民币，投资性房地产为796.11万元人民币[114] - 公司总资产为54.39亿元人民币[117] - 公司流动负债合计为10.43亿元人民币[117] - 公司非流动负债合计为2.14亿元人民币[121] - 公司负债合计为12.56亿元人民币[121] - 公司所有者权益合计为41.83亿元人民币[121] - 公司股本为5.32亿元人民币[121] - 公司资本公积为28.49亿元人民币[121] - 公司未分配利润为7.00亿元人民币[121] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为19,818人[15] - 广东省科技创业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为19.23%[15] 现金流与资金管理 - 货币资金期末数为44,695.26万元，较期初减少39,501.73万元，降幅为46.92%，主要由于公司实施权益分派及偿还银行贷款[23] - 应收票据期末数为20,141.43万元，较期初增加5,310.75万元，增幅为35.81%，主要由于客户以票据结算增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月为56,245.17万元，同比增加20,098.35万元，增幅为55.60%，主要由于票据结算增加、税收返还增加及原材料单价下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月为-36,553.98万元，同比减少47,166.59万元，降幅为444.44%，主要由于公司权益分配和偿还银行借款增加[26] - 公司委托理财总额为30,000万元，其中未到期余额为22,200万元[42] - 公司2019年9月30日货币资金为446,952,636.97元，较2018年底下降[47] - 公司应收账款为1,647,276,381.90元，较2018年底略有下降[47] 商誉与减值 - 公司预计2019年度需计提较大额商誉减值准备，可能导致年度业绩大幅下降[7] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降50%以上，若不考虑商誉减值影响，净利润变动幅度为-20.14%至-11.55%，净利润变动区间为31,298.00万元至34,665.00万元[31] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润若考虑商誉减值影响，净利润变动幅度为-96.14%至-71.28%，净利润变动区间为1,298.00万元至9,665.00万元[31] - 宝龙汽车2019年预计亏损约2000万元，商誉减值1.33亿元[32][36] - 宁波四维尔商誉减值预计为1.17~1.67亿元[36] 研发与费用 - 公司2019年研发费用同比大幅增长，主要由于加大研发投入力度[31] - 研发费用为5481.23万元，同比下降22.81%[66] - 销售费用为1.03亿元，同比增长4.89%[66] - 母公司本期研发费用为16,771,730.66元，同比下降23.21%[73] - 合并研发费用为190,448,814.23元，同比增长12.29%[80] - 研发费用为58,038,024.33元，同比增长33.3%[86] 税务与关税 - 税金及附加2019年1-9月为7,168.88万元，同比增加4,468.87万元，增幅为165.51%，主要由于公司出口美国产品被加征关税[24] - 母公司本期税金及附加为14,455,127.60元，同比增长431.89%[73] - 公司汽车零部件业务受中美贸易摩擦影响，关税成本同比增加超过4000万元[31] 投资与收益 - 投资收益2019年1-9月为489.47万元，同比增加625.54万元，增幅为459.72%，主要由于联营企业亏损减少及理财产品收益增加[24] - 公司已收到宝龙汽车业绩补偿方李雁来、王明方支付的业绩补偿款合计1,081.24万元[28] - 公司终止公开发行可转换公司债券事项，并已向中国证监会提交撤回申请文件[28] 资产与负债 - 公司非流动资产合计为4,879,144,931.13元，较上期增长4.1%[50] - 长期股权投资为101,869,916.27元，较上期减少0.2%[50] - 固定资产为2,540,971,299.52元，较上期增长19.9%[50] - 在建工程为200,904,123.99元，较上期减少57.2%[50] - 无形资产为386,600,560.31元，较上期增长14.5%[50] - 流动负债合计为2,759,621,972.29元，较上期减少8.0%[53] - 长期借款为539,777,715.47元，较上期增长4.1%[53] - 归属于母公司所有者权益合计为4,636,013,315.00元，较上期增长1.3%[56] - 母公司流动资产合计为1,971,083,718.44元，较上期减少3.3%[60] - 母公司非流动资产合计为3,494,084,993.93元，较上期增长2.8%[60] - 流动负债合计为9.26亿元，同比下降11.24%[63] - 非流动负债合计为2.85亿元，同比增长33.49%[63] - 所有者权益合计为42.55亿元，同比增长1.71%[66] - 母公司本期营业收入为555,667,934.97元，同比下降1.11%[73] - 母公司本期营业利润为31,862,438.42元，同比下降39.39%[73] - 母公司本期净利润为35,245,023.75元，同比下降17.34%[76] - 公司自2019年1月1日开始执行新修订的金融工具准则[120] - 公司第三季度报告未经审计[122]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.45亿元，上年同期26.79亿元，同比增长2.44%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，上年同期1.77亿元，同比下降34.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，上年同期2.04亿元，同比增长47.90%[22] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.33元/股，同比下降33.33%[22] - 本报告期末总资产82.04亿元，上年度末84.89亿元，同比下降3.36%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.24亿元，上年度末45.76亿元，同比下降1.12%[22] - 非流动资产处置损益为 - 103.57万元[25] - 计入当期损益的政府补助为851.67万元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为185.64万元，合计377.24万元[28] - 在建工程期末余额36796.93万元，比年初减少10110.82万元，减幅21.55%[33] - 货币资金期末余额50518.36万元，比年初减少33678.63万元，减幅40.00%[33] - 其他应收款期末余额1747.14万元，比年初增加413.79万元，增幅31.03%[33] - 应交税费期末余额2673.12万元，比年初减少3559.90万元，减幅57.11%[33] - 一年内到期的非流动负债期末余额2835.83万元，比年初减少9330.70万元，减幅76.69%[33] - 长期借款期末余额67391.57万元，比年初增加15554.82万元，增幅30.01%[36] - 公司营业总收入274,466.95万元，同比上升2.44%，利润总额16,133.04万元，同比下降34.67%[46] - 公司归属于上市公司股东的净利润11,646.95万元，同比下降34.02%，扣除非经常性损益的净利润11,269.71万元，同比下降27.16%[46][48] - 销售费用192,466,421.92元，同比增长10.96%，原因是市场开拓费用和北美仓储物流包装费增加[50] - 所得税费用25,350,246.57元，同比下降30.46%，受美国加征关税和利润总额下降影响[50] - 研发投入135,636,528.25元，同比增长37.57%，因加大研发投入和软硬件建设[50] - 经营活动产生的现金流量净额301,184,814.49元，同比增长47.90%，因采用商业票据付款增加[50] - 税金及附加46,257,306.26元，同比增长149.54%，因出口美国商品被加征关税[50] - 货币资金期末金额5.05亿元，占总资产比例6.16%，较上年同期末下降3.82%；固定资产期末金额23.42亿元，占总资产比例28.54%，较上年同期末增长3.34%[57] - 短期借款期末金额8.62亿元，占总资产比例10.51%，较上年同期末下降4.32%；长期借款期末金额6.74亿元，占总资产比例8.21%，较上年同期末增长4.97%[57] - 报告期投资额8.24亿元，上年同期投资额7.55亿元，变动幅度9.14%，其中4.61亿元用于购买银行理财产品，3.63亿元用于其他[63] - 募集资金总额9.41亿元，报告期投入2481.4万元，已累计投入7.52亿元[67] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -35.00%至 -20.00%，变动区间为18506.28万元至22776.96万元，2018年1 - 9月为28471.2万元[88] - 2019年7 - 9月归属上市公司股东的净利润为6859.33 - 11130.01万元，同比变动幅度为 -36.59% - 2.88%[88] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例55.43%，2018年度股东大会投资者参与比例57.94%[96] - 2019年6月30日货币资金505,183,629.62元，2018年12月31日为841,969,934.15元；2019年6月30日应收票据154,553,990.14元，2018年12月31日为148,306,788.73元等[196] - 存货为804,753,937.28美元，上一数据为788,798,294.98美元[199] - 其他流动资产为228,353,863.62美元，上一数据为236,102,687.97美元[199] - 流动资产合计为3,347,384,255.47美元，上一数据为3,800,877,569.62美元[199] - 长期股权投资为102,731,828.59美元，上一数据为102,070,259.43美元[199] - 投资性房地产为9,193,755.99美元，上一数据为9,431,728.19美元[199] - 固定资产为2,341,576,382.09美元，上一数据为2,118,736,269.49美元[199] - 在建工程为367,969,301.73美元，上一数据为469,077,513.66美元[199] - 无形资产为328,222,954.63美元，上一数据为337,523,317.81美元[199] - 非流动资产合计为4,856,419,591.09美元，上一数据为4,688,002,017.28美元[199] - 资产总计为8,203,803,846.56美元，上一数据为8,488,879,586.90美元[199] 业务板块数据关键指标变化 - 公司业务主要分为精密铝合金压铸件、汽车内外饰件、专用车和投资四大业务板块[32] - 压铸板块拥有省级精密压铸工程技术研究开发中心，具备多项核心压铸技术[40] - 压铸板块营业收入185,750.53万元，同比增长4.75%，扣非归母净利润10,925.05万元，同比下降15.71%[44] - 汽车饰件板块营业收入83,148.52万元，同比下降0.71%，扣非归母净利润3,552.22万元，同比下降25.60%[45] - 专用车板块营业收入5,416.32万元，同比下降20.10%，扣非归母净利润 -1,156.51万元，同比下降472.54%[46] - 铸件制造业营业收入18.22亿元，占比66.37%，同比增长6.52%；注塑制造业营业收入8.26亿元，占比30.09%，同比下降0.71%[54] - 汽车类压铸件营业收入17.87亿元，占比65.10%，同比增长8.17%；汽车饰件营业收入8.26亿元，占比30.09%，同比下降0.71%[54] - 出口营业收入6.14亿元，占比22.38%，同比增长3.47%；内销营业收入19.32亿元，占比71.90%，同比下降4.21%[54] 公司股权与收购相关 - 公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，财务报表形成较大额度商誉，未来经营可能发生商誉减值风险[6] - 收购宝龙汽车60%股权形成商誉留存额为13313.28万元，收购宁波四维尔100%股权形成商誉95413.35万元，截至2018年末未减值[91] - 支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目承诺投资总额65788.1万元，截至期末累计投入65788.1万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2775.94万元[68] 募集资金与投资项目 - 年产500万套汽车饰件项目承诺投资总额28200万元，本报告期投入2481.4万元，截至期末累计投入9425.17万元，投资进度33.42%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资总额93988.1万元，本报告期投入2481.4万元，截至期末累计投入75213.27万元，本报告期实现效益2775.94万元[68] - 年产500万套汽车饰件项目实施主体拟由四维尔零部件公司变更为四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村[71] - 变更后的年产500万套汽车饰件项目拟投入募集资金总额28200万元，本报告期实际投入2481.4万元，截至期末实际累计投入9425.17万元，投资进度33.42%[76] - 募集资金项目情况具体详见公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》，披露日期为2019年08月20日，披露索引为巨潮资讯网[77] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[78] 公司经营相关事件 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司报告期未出售重大资产[81] - 公司报告期未出售重大股权[82] - 南通压铸公司净利润3605.87万元，武汉压铸公司净利润1248.35万元，香港贸易公司净利润80.18万元，盛图投资公司净利润 -39.72万元，宝龙汽车公司净利润 -1039.9万元，宁波四维尔公司净利润6106.34万元[84] - 南通鸿图净利润同比降幅32.16%，宁波四维尔净利润同比降幅32.29%[87] - 华驭智能（深圳）有限公司新设成立，暂未开始生产经营[87] - 未达重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁共计5起，涉案金额1412.16万元[102] - 2019年1月完成对2016年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象已获授但尚未解锁的75,000股限制性股票的回购注销[105] - 公司在2019年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元[147] - 盛图投资与唐仁荣创（深圳）科技发展有限公司共同投资设立华驭智能（深圳）科技有限公司，注册资本800万元，盛图投资认缴510万元占比63.75%，唐仁荣创认缴290万元占比36.25%[149] 公司担保情况 - 2014年12月24日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度33,000万元，2015年3月31日实际发生，担保期93个月，已履行完毕[117] - 2019年2月26日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度29,500万元，2019年5月24日实际担保金额28,113.41万元，担保期2年，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度6,800万元，2018年5月23日实际担保金额6,680万元，未履行完毕[117] - 2015年2月10日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度25,886.75万元，2015年3月18日实际发生，担保期7年，已履行完毕[117] - 2017年1月25日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度15,000万元，2017年3月21日实际发生，担保期74个月，已履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度6,800万元，2018年5月25日实际担保金额3,900万元，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度10,000万元，2018年3月8日实际担保金额5,570.31万元，担保期60个月，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东宝龙汽车有限公司担保额度858.33万元，2018年6月6日实际担保金额858.33万元，担保期1年，未履行完毕[117] - 报告期内审批担保额度合计为150,350，报告期内担保实际发生额合计为98,918.23[120] - 报告期末已审批的担保额度合计为180,150，报告期末实际担保余额合计为86,158.93[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.04%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为22,270.31，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为22,270.31[124] - 广东宝龙汽车有限公司2018年2月7日担保金额为19,800，2018年8月7日担保金额为7,676.88[120] - 宁波四维尔工业有限责任公司2018年2月7日担保金额为3,000，2019年2月26日有两笔担保金额分别为5,440和20,000[120] - 报告期内公司无违规对外担保情况，不存在其他重大合同[125][126] 公司环保情况 - 广东鸿图南通压铸有限公司废水半年排放总量为4.8万t，废气半年排放总量为1.008t[130] - 宁波四维尔工业有限责任公司废水半年排放总量为4.098万吨，废气半年排放总量为19.226t[130] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司废水

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为12.93亿元，同比下降2.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4658.19万元，同比下降14.69%[10] - 基本每股收益为0.0879元，同比下降14.91%[10] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降0.24个百分点[10] - 公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降30%至10%，区间为12,357.12万元至15,887.73万元[23] - 公司本期营业总收入为1,292,998,983.33元，同比下降2.12%[52] - 营业总成本为1,232,320,080.72元，同比下降1.00%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为46,581,873.52元，同比下降14.69%[55] - 基本每股收益为0.0879元，同比下降14.91%[58] - 母公司营业收入为485,766,096.42元，同比下降5.37%[58] - 母公司净利润为25,059,823.31元，同比增长14.73%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长575.63%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长575.63%，达到11,945.03万元，主要因回款增加及采购现金流出减少[20] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.68亿元，同比增长7.9%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长575.6%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降25.5%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降17.0%[67] - 期末现金及现金等价物余额为7.62亿元，同比增长1.9%[67] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为5.70亿元，同比增长17.8%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4488万元，同比扭亏为盈[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降1583.5%[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增长208.2%[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比下降4.6%[71] 资产与负债 - 报告期末总资产为83.84亿元，同比下降1.23%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为46.20亿元，同比增长0.98%[10] - 公司货币资金期末余额为868,980,824.17元，较期初增加27,010,890.02元[32] - 公司应收票据及应收账款期末余额为1,605,999,519.54元，较期初减少224,823,030.27元[32] - 公司固定资产期末余额为2,296,135,572.55元，较期初增加177,399,303.06元[35] - 公司短期借款期末余额为991,800,000.00元，较期初增加49,773,001.13元[35] - 公司应付职工薪酬从145,482,814.47元增加到196,708,548.09元，同比增长35.2%[38] - 公司应交税费从42,792,260.93元增加到62,330,263.20元，同比增长45.6%[38] - 公司流动负债合计从2,727,541,103.60元增加到2,998,483,806.83元，同比增长9.9%[38] - 公司长期借款从643,029,611.94元减少到518,367,509.07元，同比下降19.4%[38] - 公司未分配利润从1,177,243,954.84元减少到1,132,500,332.98元，同比下降3.8%[41] - 公司货币资金从282,006,469.44元增加到293,080,296.73元，同比增长3.9%[42] - 公司应收账款从588,305,954.71元减少到551,132,276.62元，同比下降6.3%[42] - 公司短期借款从304,800,000.00元增加到340,000,000.00元，同比增长11.6%[45] - 公司应付职工薪酬从95,707,938.36元减少到80,222,775.59元，同比下降16.2%[45] - 公司未分配利润从700,056,713.62元增加到725,116,536.93元，同比增长3.6%[48] - 公司总资产为84.89亿元人民币，其中流动资产合计38.01亿元人民币，非流动资产合计46.88亿元人民币[74] - 公司流动负债合计29.98亿元人民币，非流动负债合计5.98亿元人民币，负债总计35.97亿元人民币[74][77] - 公司归属于母公司所有者权益合计45.76亿元人民币，所有者权益总计48.92亿元人民币[77] - 母公司总资产为54.39亿元人民币，其中流动资产合计20.39亿元人民币，非流动资产合计34.00亿元人民币[77][81] - 母公司流动负债合计10.43亿元人民币，非流动负债合计2.14亿元人民币，负债总计12.56亿元人民币[81] - 母公司所有者权益合计41.83亿元人民币，负债和所有者权益总计54.39亿元人民币[81] - 公司应收票据及应收账款为18.31亿元人民币，其中应收票据1.48亿元人民币，应收账款16.83亿元人民币[74] - 公司存货为7.89亿元人民币，预付款项为8985.06万元人民币[74] - 公司长期股权投资为1.02亿元人民币，固定资产为21.19亿元人民币，商誉为10.87亿元人民币[74] - 母公司应收票据及应收账款为5.97亿元人民币，其中应收票据851.85万元人民币，应收账款5.88亿元人民币[77] 研发费用 - 公司研发费用同比增长46.73%，达到6,743.24万元，主要因加大研发投入力度[20] - 研发费用为67,432,370.99元，同比增长46.76%[52] - 母公司研发费用为20,052,306.51元，同比增长155.47%[58] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,745人[14] - 广东省科技创业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为17.99%[14] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为107.51万元，主要包括政府补助292.15万元[10] - 公司其他应收款净额同比增长39.42%，达到1,858.96万元，主要受支付押金和借支备用金影响[20] - 公司其他业务收入同比下降62.41%，减少至1,685.18万元，主要因返销工装收入减少[20]

公司收购与商誉 - 公司2018年完成收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，形成较大额度的商誉，存在商誉减值风险[7] - 公司2016年通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，主营业务增加了投资及改装车业务[24] - 2017年公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一[24] - 公司支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目已完成，累计投入金额为65,788.1万元，投资进度为100%，实现效益11,555.21万元[98] - 收购宝龙汽车60%股权项目的累计预测业绩为6,000万元，实际业绩为2,683.05万元，未达预期[161] - 重大资产重组项目宁波四维尔100%股权的累计预测业绩为16,200万元，实际业绩为13,731.75万元，未达预期[161] - 宝龙汽车股东承诺2016-2018年累计净利润不低于6,000万元[162] - 宁波四维尔股东承诺2016-2018年累计净利润不低于42,450万元[162] - 宝龙汽车2018年扣除非经常性损益后的净利润为1531.54万元，2016年至2018年累计扣非净利润为2685.05万元[163] - 宁波四维尔2018年归属于母公司所有者的净利润为13,418.87万元，扣除非经常性损益后净利润为13,731.75万元，完成业绩承诺的84.76%[163] - 宁波四维尔2016年至2018年累计归属于母公司所有者的净利润为40,995.26万元，扣除非经常性损益后累计净利润为39,541.41万元，累计实际净利润达到累计承诺净利润的93.15%[163] 财务表现与分红 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2018年营业收入为60.60亿元，同比增长21.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长15.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比下降15.05%[26] - 2018年末总资产为84.89亿元，同比增长7.52%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为45.76亿元，同比增长5.41%[28] - 第四季度营业收入为18.28亿元，为全年最高季度[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5182.81万元，为全年最低季度[31] - 公司2018年实现营业收入606,010.25万元，同比增长21.14%[52] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.83%[132] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.35%[132] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.23%[132] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为167,694,460.29元，占利润分配总额的比例为100%[133] - 2018年度剩余未分配利润为532,362,253.33元，转入下一年度[133] - 2016年度利润分配方案：以总股本352,585,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计35,258,591.10元[127] - 2017年度利润分配方案：以总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计70,943,582.20元，并以资本公积金每10股转增5股[127] - 2018年度利润分配预案：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），共计167,694,460.29元[127] 业务发展与收入 - 公司2014年9月29日控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司[24] - 压铸业务2018年实现营业收入377,411万元，同比增长11.54%[53] - 宝龙汽车全年改装、销售各类专用车辆1411辆，同比增长61.07%[55] - 宝龙汽车营业收入同比增长91.99%，净利润同比增长202.48%[55] - 盛图投资已与华讯方舟共同设立湖北华讯基金，进入募资阶段[56] - 宝龙汽车新签并交付1.19亿的食品药品检测车项目订单[55] - 铸件制造业收入占比60.24%，同比增长11.74%[68] - 注塑制造业收入占比31.91%，同比增长33.60%[68] - 汽车改装业收入占比5.12%，同比增长94.46%[68] - 公司成功开拓12款新能源三电系统、36款车身/底盘系统及高精尖铝结构件、31款动力总成件等新产品[61] - 公司2018年出口收入占比21.03%，同比增长17.22%[68] - 铸件制造业营业收入为36.51亿元，同比增长11.74%，毛利率为23.54%[71] - 注塑制造业营业收入为19.34亿元，同比增长33.60%，毛利率为28.47%[71] - 汽车类压铸件营业收入为35.44亿元，同比增长11.89%，毛利率为23.82%[71] - 出口业务营业收入为12.74亿元，同比增长17.22%，毛利率为35.20%[71] - 铸件制造业销售量同比增长1.52%，库存量同比增长27.99%[72] - 注塑制造业销售量同比增长31.75%，库存量同比下降35.30%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为20.73亿元，占年度销售总额的34.21%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为14.31亿元，占年度采购总额的42.50%[80] - 宁波四维尔实现营业收入197,241.98万元，净利润20,983.15万元，对合并报表归属于母公司净利润的贡献额为11,555.21万元[114] - 南通鸿图实现收入129,904.06万元，同比增长4.8%，净利润11,100.86万元，同比增长2.08%[114] - 武汉鸿图实现收入48,642.96万元，同比增长17.44%，净利润2,022.19万元，同比增长383.19%[114] - 宝龙汽车实现营业收入31,094.08万元，净利润1,806.50万元，对合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献额为1,344.39万元[114] - 盛图投资实现净利润126.96万元[114] 研发与创新 - 公司研发投入金额为2.74亿元，同比增长50.72%，占营业收入的4.52%[84] - 压铸业务综合废品率下降至5.04%[62] - 宁波四维尔综合废品率控制在4.42%以内，客户抱怨次数同比下降21%[62] - 宝龙汽车产品一次交检合格率提升40%[62] - 公司重点推进广东鸿图（金利）科技园项目一期、南通三期项目等建设项目，总建筑面积近17万平方米[63] - 公司将持续围绕汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等行业趋势加大新产品、新工艺的研发投入[122] - 公司筹划成立研发创新中心，借力华南区域高校和研究机构资源，展开前沿技术研究[122] 财务与投资 - 在建工程期末较年初增加3.74亿元，增幅为394.68%[40] - 预付款项期末较年初增加4074.30万元，增幅为82.97%[40] - 预收款项期末较年初增加1409.67万元，增幅为157.49%[40] - 本期期末长期借款较年初增加26,974.68万元，增幅为108.50%[43] - 本期期末股本较年初增加17,764.55万元，增幅为50.08%[43] - 2018年经营活动现金流入小计为59.99亿元，同比增长12.46%[85] - 2018年投资活动现金流入小计为8.71亿元，同比增长305.35%[85] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-6.35亿元，同比增长39.28%[85] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为2416.77万元，同比下降97.11%[85] - 2018年货币资金占总资产比例为9.92%，同比下降0.81%[88] - 2018年应收账款占总资产比例为19.82%，同比增长0.15%[88] - 2018年在建工程占总资产比例为5.53%，同比增长4.33%[88] - 2018年公司投资额合计15.06亿元，其中8.65亿元用于购买保本理财产品[93] - 2018年公司长期借款占总资产比例为6.11%，同比增长2.96%[88] - 年产500万套汽车饰件项目累计投入金额为6,943.77万元，投资进度为24.62%，预计2019年6月达到预定使用状态[98] - 公司报告期内委托理财发生额为29,000万元，其中20,000万元为募投资金，9,000万元为自有资金[200] - 公司报告期末委托理财未到期余额为20,500万元[200] 风险与挑战 - 2019年公司面临汽车行业增长乏力、中美贸易战、原材料及用工成本上涨等多重不确定性因素影响[117] - 公司将以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为目标，力争全面达成2019年各项经营目标[118] - 公司计划通过调整产品结构、落实采购降本、控制质量成本、提升人均产值、提高设备利用率及资产周转率，实现综合成本领先[119] - 公司将持续关注通讯行业市场动态，为5G时代的爆发做好客户储备[121] - 公司将继续采取强财务管理下的管控模式，保持合理的总体资产负债率，提高资金使用效率与企业经济效益[122] - 公司计划通过科学的组织企业资金运作，确保股东权益[122] - 公司将继续加强党组织的自身建设，推动各下属企业将党建工作纳入企业章程[122] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制[126] 股东与股权 - 广东省科技创业投资有限公司和肇庆市高要区国有资产经营有限公司承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让股份[140] - 四维尔集团通过交易取得的广东鸿图16,824,788股股份，锁定期为12个月[140] - 四维尔集团、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军承诺2016年至2018年累计净利润不低于42,450万元[142] - 业绩补偿方在业绩承诺期内累计实际净利润未达到累计承诺净利润的90%时需进行补偿[142] - 业绩承诺期届满后，公司将聘请审计机构对标的资产进行减值测试[142] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% - 业绩承诺应补偿金额[142] - 深圳安鹏资本创新有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易[142] - 四维尔集团、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军通过交易取得的股份分三期解除限售[140] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% －业绩承诺应补偿金额[144] - 粤科集团等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[144] - 四维尔集团等公司承诺减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易，遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[146] - 广东省科技创业投资有限公司等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[146] - 四维尔集团等公司承诺在作为广东鸿图股东期间，减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易[146] - 广东鸿图有权在交易完成后调整标的公司董事，包括至少一名董事长[149] - 广东鸿图可以向标的公司派出一名财务经理和一名销售业务负责人协助运营[149] - 标的公司现有人员将继续按现状管理，除非与法律、法规和规范性文件相悖[149] - 承诺人保证提供的信息真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[149] - 若交易因信息虚假被调查，承诺人将暂停转让在广东鸿图拥有权益的股份[149] - 广东鸿图承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 广东鸿图高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[152] - 广东鸿图保证人员独立，高级管理人员不在承诺人控制的其他企业任职[152] - 广东鸿图保证资产独立，具备独立完整的生产系统和配套设施[152] - 广东鸿图保证机构独立，拥有独立、完整的法人治理结构[152] - 公司保证财务独立，建立独立的财务部门和核算体系，不与承诺人共用银行账户[154] - 公司承诺未来三年（2018-2020年）内，每年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] 诉讼与担保 - 公司2018年新增诉讼、仲裁案件金额合计约2331.18万元，未取得终审判决的诉讼、仲裁案件金额合计约2056.35万元[179] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,536.47万元[193] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为69,000.43万元[193] - 公司实际担保总额占净资产的比例为21.28%[196] 其他 - 公司2018年财务报表格式变更，应收票据和应收账款合并为应收票据及应收账款项目，应付票据和应付账款合并为应付票据及应付账款项目[167] - 2017年12月31日合并资产负债表调整后应收票据及应收账款为1,703,522,313.93元，应付票据及应付账款为1,526,040,769.55元[168] - 2017年12月31日合并利润表调整后管理费用为226,404,497.15元，研发费用为181,659,989.61元[171] - 公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，授予数量调整为361,500股[181] - 公司2018年回购注销12名已离职激励对象的限制性股票共计75,000股[183] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[185] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[186] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[187] - 公司报告期内无其他重大关联交易[188] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[189][192]