会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议4月15日通知，4月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7][8] - 相关报告详情见4月29日巨潮资讯网[1][3][5] - 部分议案需提交股东大会审议[2][3][6] 表决结果 - 各项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十五次会议于2025年4月25日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司管理团队2024年工作报告及2025年工作计划》[1] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要[4][5] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》[10] - 审议通过《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》[7] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[8] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[9] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润415,190,486.57元[3] - 2024年末可供上市公司股东分配利润2,171,072,863.08元[3] - 母公司2024年度净利润318,238,768.94元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3.13元（含税）[3] - 2024年现金分红207,949,762.80元，2023年为212,687,756.48元，2022年为0元[4] - 最近三年累计现金分红420,637,519.28元[6] - 最近三年平均净利润434,451,562.02元[6] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[2] - 利润分配预案符合规定及公司政策[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.53亿元，较2023年增长5.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较2023年下降1.79%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.24亿元，较2023年下降4.53%[20] - 2024年末总资产147.02亿元，较2023年末增长14.44%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产77.97亿元，较2023年末增长2.74%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.55亿、18.88亿、19.61亿和24.49亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 344.84万元，2023年为 - 311.40万元，2022年为6685.43万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为3556.39万元，2023年为3474.98万元，2022年为3768.12万元[28] - 2024年公司实现营业收入80.53亿元，同比增长5.76%；利润总额4.49亿元，同比减少4.26%；净利润4.32亿元，同比减少3.17%；归母净利润4.15亿元，同比减少1.79%；扣非归母净利润3.85亿元，同比减少1.78%[57] - 2024年公司新能源汽车类产品销售收入突破24亿元，销售占比超30%，同比提升9.42个百分点[58] - 2024年公司压铸业务总销售规模达60亿元，新能源汽车类产品销售收入19亿元，占铸件业务收入32%，同比提升9个百分点[58] - 2024年公司内外饰业务板块新能源销售收入5亿元，占板块营业收入23.94%，同比提升10.30个百分点[59] - 2024年公司投入研发经费3.56亿元，研发投入强度达4.42%，新增获受理专利申请84项，累计超550项有效授权专利（其中发明专利136项）[60] - 2024年营业收入80.53亿元，同比增长5.76%，2023年为76.15亿元[65] - 汽车零部件及配件制造营业收入78.27亿元，同比增长4.55%，毛利率15%，同比下降3.39%[65][68] - 铝铸件营业收入57.99亿元，同比增长6.8%，毛利率13.82%，同比下降4.13%[65][68] - 注塑件营业收入20.33亿元，同比下降1.63%，毛利率17.87%，同比下降1.79%[65][68] - 中国大陆营业收入66.27亿元，同比增长4.92%，毛利率12.97%，同比下降3.05%[65][68] - 中国大陆以外营业收入14.25亿元，同比增长9.85%，毛利率28%，同比下降4.26%[65][68] - 汽车零部件及配件制造销售量1.16亿件，同比增长4.83%，生产量1.18亿件，同比增长6.62%，库存量1365.22万件，同比增长20.02%[69] - 其他制造业销售量28.59万件，同比增长19.56%，生产量29.28万件，同比增长22.91%，库存量8763件，同比增长359.76%[69] - 前五名客户合计销售金额33.76亿元，占年度销售总额比例41.93%[73] - 前五名供应商合计采购金额28.12亿元，占年度采购总额比例46.37%[73] - 2024年研发人员数量1267人，较2023年的1193人增长6.20%，研发人员数量占比14.10%，较2023年的15.67%下降1.57%[76] - 2024年研发投入金额306,603,290.69元，较2023年的351,759,711.39元下降12.84%，研发投入占营业收入比例3.81%，较2023年的4.62%下降0.81%[76] - 2024年经营活动现金流入小计7,228,945,519.62元，同比增长6.31%，经营活动现金流出小计6,104,675,380.63元，同比增长8.59%，经营活动产生的现金流量净额1,124,270,138.99元，同比减少4.53%[77] - 2024年投资活动现金流入小计11,814,586.20元，同比减少79.80%，投资活动现金流出小计903,012,200.06元，同比减少13.75%，投资活动产生的现金流量净额 -891,197,613.86元，同比增加9.85%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计459,979,048.71元，同比减少85.63%，筹资活动现金流出小计877,641,627.68元，同比减少13.33%，筹资活动产生的现金流量净额 -417,662,578.97元，同比减少119.09%[77] - 2024年末货币资金2,738,041,130.18元，占总资产比例18.62%，较年初的2,832,914,997.68元及占比22.05%下降3.43%[80] - 2024年末固定资产3,820,237,155.74元，占总资产比例25.98%，较年初的3,153,608,064.21元及占比24.55%增长1.43%[82] - 2024年末使用权资产177,765,686.82元，占总资产比例1.21%，较年初的54,617,302.11元及占比0.43%增长0.78%[82] - 2024年末应付票据2,164,947,452.87元，占总资产比例14.73%，较年初的1,304,415,580.31元及占比10.15%增长4.58%[82] - 报告期投资额1,461,689,682.71元，较上年同期的1,047,008,264.81元增长39.61%[86] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计500,526,507.30元，截至报告期末累计实际投入826,917,465.81元，累计实现收益574,267,379.97元[88] - 广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项目本报告期投入107,300,863.15元，累计投入210,819,799.16元，进度55.63%，累计实现收益138,982,540.90元[88] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目本报告期投入91,294,152.47元，累计投入136,796,907.70元，进度23.25%，累计实现收益191,354,241.58元[88] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额220,000万元，净额218,459.83万元，本期已使用53,049.23万元，累计使用83,462.69万元，使用比例38.21%[92] - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目承诺投资总额19,100万元，本报告期投入3,817.66万元，累计投入5,480.6万元，投资进度28.69%，累计实现效益13,898.25万元[94] - 鸿图科技园二期本报告期投入180,779,447.63元，累计投入181,107,749.52元，进度24.20%，累计实现收益0元[88] - 广州工厂投资项目本报告期投入101,518,499.92元，累计投入250,985,259.71元，进度94.19%，累计实现收益243,930,597.49元[88] - 年产80万套发光格栅生产线技改项目本报告期投入19,633,544.13元，累计投入47,207,749.72元，进度43.97%，累计实现收益0元[88] - 承诺投资项目小计承诺投资218,459.83，截至报告期已投入53,049.23，累计投入83,462.69[96] - 南通鸿图总资产2,053,545,113.51元，净资产801,244,287.56元，营业收入1,850,760,419.60元，净利润139,288,301.30元[100] - 武汉鸿图总资产1,329,108,480.81元，净资产502,295,503.08元，营业收入1,040,979,915.71元，净利润92,571,875.88元[100] - 模具公司总资产173,849,517.37元，净资产58,288,165.14元，营业收入111,777,234.23元，净利润6,254,256.12元[100] - 天津鸿图总资产393,090,802.51元，净资产178,733,896.65元，营业收入138,982,540.90元，净利润 - 13,495,036.19元[100] - 广州鸿图总资产1,023,039,616.09元，净资产151,496,568.71元，营业收入233,481,846.89元，净利润 - 32,598,569.21元[100] - 盛图投资总资产49,955,690.45元，净资产49,578,164.29元，营业收入477,667.17元，净利润2,607,050.15元[100] - 宁波四维尔总资产2,809,422,196.35元，净资产1,172,922,270.89元，营业收入2,076,685,561.06元，净利润145,969,387.57元[100] - 鸿图奥兴总资产1,692,852,927.76元，净资产255,986,690.51元，营业收入932,665,541.03元，净利润9,665,465.08元[100] - 每10股派息数3.13元（含税），现金分红金额207949762.81元，占利润分配总额比例100%[151] - 可分配利润2171072863.08元[151] 各条业务线表现 - 公司业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[40] - 精密轻合金零部件成型制造业务产品适用于燃油、混动、新能源汽车及通讯和机电行业[40] - 公司压铸业务在精密铝合金压铸零部件领域处于龙头地位，广州工厂自2023年投产已量产多车型多款产品[38] - 公司内外饰业务自1984年创建，多个产品领域处于市场领先，部分产品已广泛应用[39] - 汽车铸件本报告期产量54,200,642件，同比增18.86%，销量52,331,127件，同比增13.25%；汽车饰件本报告期产量64,632,189件，同比降1.86%，销量64,224,574件，同比降1.16%[42] - 新能源汽车汽车铸件产量18,216,031件，销量15,868,495件，销售收入1,921,028,908.06元；汽车饰件产量21,393,829件，销量19,780,230件，销售收入497,058,684.53元[45] - 公司具备高压压铸全流程工艺能力及铝合金多工艺技术，内外饰业务掌握多种工艺技术，表面处理开发大型镭雕等工艺[46][47] - 压铸板块拥有150多台160T至16000T压铸设备和1700台套机械加工设备，内外饰板块拥有160多台80T至3300T注塑机、17条涂装产线和多套表面金属化技术装备[48] - 公司围绕大型一体化铝合金压铸技术实现全栈技术领先，开发系列化高强韧、免热处理铝合金材料[49] - 公司拥有高端模具设计与制造研发中心，已实现超过半数模具的自制[50] - 公司客户包括本田、特斯拉等国内外知名车企、跨界高科技巨头及零部件一级供应商[51] - 公司压铸板块导入多台6800T至16000T超大型智能压铸单元，10余台龙门双梁双主轴加工中心，40余台卧式双主轴加工中心[48] - 2024年公司新能源汽车类产品销售收入突破24亿元，销售占比超30%，同比提升9.42个百分点[58] - 2024年公司压铸业务总销售规模达60亿元，新能源汽车类产品销售收入19亿元，占铸件业务收入32%，同比提升9个百分点[58] - 2024年公司内外饰业务板块新能源销售收入5亿元，占板块营业收入23.94%，同比提升10.30个百分点[59] - 2024年公司开拓新客户超17家，完成220余款新产品开发，生命周期产值超100亿元，其中新能源汽车类产品占比超80%[58] - 广州鸿图已实现7000 - 16000T共4台（套）超大型智能化压铸单元和大型一体化产品全自动数控生产线量产，已量产4款大型一体化结构件产品[62] 各地区表现 - 中国大陆营业收入66.27亿元，同比增长4.92%，毛利率12.97%，同比下降3.05%[65][68] - 中国大陆以外营业收入14.25亿元，同比增长9.85%，

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为20.99亿元，同比增长19.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4512.74万元，同比下降32.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4040.72万元，同比下降27.63%[5] - 公司营业总收入为20.99亿元，同比增长19.6%[19] - 营业利润为5081.2万元，同比下降28.6%[19] - 净利润为4014.0万元，同比下降37.1%[20] - 基本每股收益为0.0679元，同比下降32.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为7129.2万元，同比下降7.1%[19] - 信用减值损失为-24.90万元，同比下降160.33%[9] - 资产减值损失为-688.49万元，同比下降456.58%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.74亿元，同比改善7.94%[5] - 经营活动现金流入小计为19.16亿元，同比增长9.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.25亿元，同比增长1.7%[21] - 公司经营活动现金流出小计为2,389,882,545.63元，同比增加5.63%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-474,088,763.90元，同比改善7.93%[22] - 公司投资活动现金流入小计为100,048,799.99元，主要来自其他投资活动相关现金100,000,000元[22] - 公司投资活动现金流出小计为332,465,695.13元，其中购建固定资产等支出232,465,695.13元[22] - 公司筹资活动现金流入小计为182,000,000元，主要来自借款182,000,000元[22] - 公司筹资活动现金流出小计为195,767,405.46元，其中偿还债务122,950,000元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,940,011,403.93元，较期初减少27%[22] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为432,852,007.32元，同比增加20.69%[22] - 公司支付的各项税费为52,981,186.42元，同比减少8.49%[22] 资产和负债 - 总资产为142.09亿元，较上年度末下降3.35%[5] - 货币资金期末余额为2,018,079,331.95元，较期初减少719,961,798.23元[15] - 应收账款期末余额为2,608,524,874.10元，较期初减少182,542,028.34元[15] - 存货期末余额为1,469,739,001.68元，较期初增加24,413,968.90元[15] - 固定资产期末余额为3,894,628,541.52元，较期初增加74,391,385.78元[15] - 在建工程期末余额为288,912,104.80元，较期初增加79,553,467.27元[15] - 应收款项融资为8617.31万元，较上年度末增长60.62%[9] - 在建工程为2.89亿元，较上年度末增长38.00%[9] - 短期借款为1.62亿元，较上年度末增长113.16%[9] - 资产总计为142.09亿元，同比下降3.4%[16] - 负债合计为61.03亿元，同比下降8.1%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为78.48亿元，同比增长0.6%[17] 股东持股情况 - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为14.41%，持股数量为95,773,700股[12] - 高要鸿图工业有限公司持股比例为9.40%，持股数量为62,492,395股，其中31,000,000股处于质押状态[12] - 广东省科技风险投资有限公司持股比例为8.02%，持股数量为53,315,598股[12] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股比例为7.38%，持股数量为49,063,281股，其中24,000,000股处于质押状态[12] - 广东粤科资本投资有限公司持股比例为6.90%，持股数量为45,865,884股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司动态 - 格力电器加码新能源汽车上游供应链市场，在第十九届中国国际机床展览会上展示其工业类产品[1] - 公司总工程师钟成堡透露，格力电器2000亿元营收中有500亿元来自B端工业类产品，智能装备是稳健市场[1] - 格力电器与广东鸿图联合发布"高速双五轴龙门加工中心"，主要用于新能源汽车大型一体化压铸件加工[1] - 该设备具有双轴双梁智能防碰撞、一次装夹高效加工特点，结构比传统拼接式机床更稳定[1] - 终端产品已应用于BBA、造车新势力等车企[1] - 公司正在对接人形机器人供应链市场[1] 行业趋势 - 新能源汽车赛道快速发展，对多轴加工设备、铝材料加工技术提出严苛要求[1] - 短交期和生产效率是客户关注的重要指标[1] - 中国是工业母机最大生产和消费国，连续多年依靠全球机床生产和消费[1] - 工业母机终端领域国产化率显著提高，高端技术加速攻关，精密超精密加工等关键技术取得突破[1] - 中国工业母机行业从大而不强向专精特新转型，终端市场竞争力增强[2] - 高端领域仍面临技术、品牌、生态等多重挑战[2] - 未来需加大研发投入，完善产业链配套，向高端化、专精化、自主化、全球化方向发展[2]

行业与公司 - 行业：新能源汽车及供应链、机器人 - 公司：小鹏汽车、广东宏图、博骏科技、豪能 核心观点与论据 **1 小鹏汽车销量预期与供应链机会** - 小鹏汽车2024年销量预期50万辆，2025年80万辆[2] - 供应链重点推荐广东宏图（一体化压铸）和博骏科技（冲压件）[2] - 广东宏图在小鹏X9、G9等车型的前后仓一体化压铸为独家供应，单车价值量约3000-4000元[3] - 博骏科技在小鹏M03车型中供应90%冲压件，单车价值量约3500元[7] **2 广东宏图业务进展** - 2023年收入80亿元，2024年预计增长20%，主要来自比亚迪、吉利等客户增量（合计约20亿元）[5][6] - 与小鹏深度绑定，设立“厂中厂”模式[3] - 布局飞行汽车（单车价值量2600-3000元）和机器人领域（铝合金覆盖件研发）[4] **3 博骏科技业务进展** - 肇庆工厂总投资8亿元，已投入2-3亿元，预计年收入8亿元[7] - 2024年预计利润8亿元，估值16倍，未包含机器人业务预期[8] - 除M03外，后续轿车、SUV及Mona Max车型也将由其供应[7] **4 其他供应链标的** - 豪能（减速器）、长盈精密、上海沿浦等供应商占比相对较小[8][10] - 机器人领域合作方包括拓普集团、中大力德等[9] 其他重要信息 - 小鹏2023年销量18万辆，2024年目标52万辆，供应链利润弹性显著[8] - 小鹏在自动驾驶和人形机器人领域的技术积累可能加速场景落地[9] - 会议推荐标的：广东宏图（困境反转）、博骏科技（客户优势）、豪能（减速器）[10] 数据引用 - 小鹏销量：50万辆（2024）、80万辆（2025）[2] - 广东宏图收入：80亿元（2023）、20%增长（2024）[5] - 博骏科技利润：8亿元（2024）、估值16倍[8] - 单车价值量：广东宏图3000-4000元[3]、博骏科技3500元[7]、飞行汽车2600-3000元[4]

文章核心观点 公司完成对10名离职激励对象273,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，回购注销符合相关规定，对公司经营和股东权益无实质性重大影响 [2][16] 2022年限制性股票激励计划简述 - 2022年12月20日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案，监事会核实激励对象名单 [6] - 2023年4月19日公司召开会议调整激励计划业绩考核目标等事项并披露修订稿 [6] - 2023年10月20日公司实际控制人收到国资委对激励计划的批复 [6] - 2023年11月15日公司召开会议修订激励计划相关事项并披露二次修订稿 [7] - 2023年11月27日公司披露激励对象名单公示情况及核查意见，公示期无异议 [7] - 2023年12月1日公司召开股东大会审议通过激励计划二次修订稿等议案 [7] - 2023年12月4日公司召开会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，监事会核查名单 [8] - 2023年12月29日公司完成激励计划授予登记工作，向155名对象授予2,437,040股，授予价11.65元/股 [8] - 2024年12月31日公司召开会议同意对10名离职对象273,000股股票回购注销 [8] - 2025年1月21日公司股东大会审议通过回购注销议案 [8] 本次回购注销部分限制性股票的相关情况 - 回购原因是10名激励对象因个人原因离职，按规定公司需回购注销其未解除限售的273,000股股票 [9][10] - 回购股份种类为限售股，数量273,000股 [11] - 回购价格11.65元/股，依据是授予价与股票市价较低者，市价11.98元/股 [12] - 回购资金总额3,180,450元，来源为公司自有资金 [5][13] 本次回购注销后公司股本结构的变动情况 - 回购注销完成后公司股份总数由664,649,239股变为664,376,239股 [4][14] - 回购注销不导致公司控制权变化，股权分布符合上市条件 [15] - 公司已审议通过减少注册资本及修改公司章程议案，修改后的章程将一同披露 [15] 本次回购注销对公司的影响 - 回购注销符合相关规定，对公司经营成果、股东权益和经营业绩无实质性重大影响 [16] - 不影响管理团队积极性和稳定性，团队将继续履职为股东创造价值 [16] - 已授予部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，具体以审计为准 [16]

限制性股票回购注销 - 涉及10人，回购注销273,000股，占注销前总股本0.0411%[2] - 回购价格11.65元/股，资金总额3,180,450元，用自有资金[2][3][9] - 总股本由664,649,239股减至664,376,239股[2][10] 限制性股票授予 - 2023年12月29日向155名激励对象授予2,437,040股，授予价11.65元/股[7] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至41,417,373股，比例降至6.23%[10] - 无限售条件股份数量不变，比例升至93.77%[10] 其他 - 同意减资并修改《公司章程》[11] - 回购注销无重大影响[12]

公司基本信息 - 公司于2006年12月7日核准发行1700万股普通股，12月29日在深交所上市[12] - 公司注册资本为66437.6239万元[14] - 公司成立时向全体发起人发行5000万股普通股[23] - 公司股份总数为66437.6239万股，均为普通股[24] 股东相关 - 高要鸿图工业等多家公司和自然人认购股份及出资情况[23] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[44] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[50][51][51] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[72] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88][89] - 兼任总裁等的董事总计不得超董事总数二分之一[89] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[100] - 董事会每年至少召开两次会议[108] - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事[117] 其他人员相关 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[124] - 财务总监每届任期3年[130] - 监事每届任期3年，可连选连任[134] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[137] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[143] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[158] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并等应通知债权人并公告[173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 控股股东定义[194]