公司基本信息 - 公司股票代码为002101[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[7] - 公司主营业务变化为汽车饰件业务成为主营业务之一[7] - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到761.45亿人民币，同比增长14.13%[10] - 公司2023年净利润为42.24亿人民币，同比下降9.15%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为39.22亿人民币，同比增长8.96%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117.77亿人民币，同比增长32.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，稀释每股收益也为0.74元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.19%[10] - 公司2023年末总资产达到1284.72亿人民币，同比增长40.42%[10] - 公司2023年末净资产为758.96亿人民币，同比增长52.22%[10] 行业发展趋势 - 2023年，全球新能源乘用车销量达到1368.92万辆，同比增长31%；中国新能源汽车销售量领先全球，达到949.5万辆[17] - 2023年，中国汽车出口总量达到491万辆，同比增长57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%[17] - 2025年，我国燃油车的轻量化水平将比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；单车用铝量将达到250kg，对比2020年约129kg/辆，增长接近1倍[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[20] - 公司精密轻合金零部件成型制造业务涵盖动力总成系统、动力传输系统等产品，主要业务主体包括司南通鸿图、武汉鸿图等[20] - 公司汽车内外饰产品制造业务涵盖外饰产品系列、内饰产品系列等产品，主要业务主体包括全资子公司宁波四维尔及其下属子公司[25] 公司技术实力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，可提供一站式铝合金成型解决方案[30] - 公司拥有超大型智能压铸单元，其中16000T超大型智能压铸单元是全球最大吨位的压铸单元[30] - 公司具备多项核心技术处于国际先进或国内领先水平，如一体化压铸、高光注塑、PVD等[30] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司通过多种渠道与投资者加强沟通，举办业绩说明会和参与投资者关系管理活动，促进投资者更深入了解公司情况[82][83] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，对公司重大治理和经营决策提出相关意见，并严格按照相关法规和规定履行职责[95][96][97][98] 公司环保情况 - 公司及下属子公司在报告期内环境治理及保护相关的投入为8,883,820.95元，依法缴纳环境保护税合计为53,273.46元[140] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况符合环保法规要求[128] - 公司废水和废气排放标准均符合相关大气和水污染物排放标准[128]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.70亿元，同比增长3.12%；年初至报告期末营业收入52.38亿元，同比增长8.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长1.60%；年初至报告期末为3.09亿元，同比下降13.65%[5] - 2023年前三季度营业总收入52.38亿元，较上期48.08亿元增长约8.95%[27] - 2023年前三季度净利润3.13亿元，较上期3.66亿元下降约14.41%[27] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3.09亿元，较上期3.58亿元下降约13.62%[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.5678元，较上期0.676元下降约15.98%[28] 资产情况 - 本报告期末总资产121.28亿元，较上年度末增长32.59%；归属于上市公司股东的所有者权益74.79亿元，较上年度末增长50.00%[5] - 货币资金较2022年末增加443.21%，主要因收到募集资金增加银行存款[7] - 应收款项融资较2022年末增加483.29%，因后期收到票据增加且未到付款结算期[7] - 长期股权投资较2022年末增加210.82%，系新增对凯天电子股权投资[9] - 在建工程较2022年末增加290.24%，因增加车间产线更新改造及项目建设投入[10] - 2023年9月30日货币资金为2,504,542,834.93元，较年初461,063,176.40元大幅增加[25] - 2023年9月30日应收账款为2,092,729,203.97元，年初为1,627,129,358.05元[25] - 2023年9月30日流动资产合计6,629,718,978.03元，年初为4,069,832,382.98元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计5,498,328,743.73元，年初为5,077,049,916.10元[25] - 2023年9月30日资产总计12,128,047,721.76元，年初为9,146,882,299.08元[25] - 2023年第三季度末流动负债合计36.94亿元，较期初34.93亿元增长约5.76%[26] - 2023年第三季度末非流动负债合计7.09亿元，较期初4.19亿元增长约69.29%[26] - 2023年第三季度末负债合计44.03亿元，较期初39.12亿元增长约12.55%[26] - 2023年第三季度末所有者权益合计77.25亿元，较期初52.35亿元增长约47.56%[26] 费用与收益变动 - 财务费用较2022年1 - 9月增加240.13%，因鸿图奥兴纳入合并范围致利息支出增加及汇兑收益下降[13] - 投资收益较2022年1 - 9月下降93.50%，因上年同期转让宝龙汽车股权产生投资收益[15] - 2023年前三季度研发费用2.42亿元，较上期2.13亿元增长约13.35%[27] - 2023年前三季度财务费用2764.32万元，上期为 - 1972.63万元[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月下降55.69%，因后期收到票据未背书及支付项目合作保证金[17] - 经营活动现金流入小计本期为48.22亿元，上期为48.04亿元；现金流出小计本期为45.47亿元，上期为41.83亿元；现金流量净额本期为2.75亿元，上期为6.21亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为405.54万元，上期为1.79亿元；现金流出小计本期为6.97亿元，上期为7.99亿元；现金流量净额本期为 -6.93亿元，上期为 -6.21亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为29.84亿元，上期为8.69亿元；现金流出小计本期为5.17亿元，上期为6.89亿元；现金流量净额本期为24.67亿元，上期为1.80亿元[29][30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -596.95万元，上期为1587.97万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为20.44亿元，上期为1.97亿元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.61亿元，上期为4.16亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为25.05亿元，上期为6.12亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46.43亿元，上期为46.30亿元[29] - 收到的税费返还本期为3174.62万元，上期为4685.65万元[29] - 吸收投资收到的现金本期为21.88亿元，上期为690万元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,263[20] - 前10大股东中，广东省科技创业投资有限公司持股比例14.46%，持股数量95,773,700股[20] - 高要鸿图工业有限公司信用证券账户持有16,480,000股[22] 股权与募资情况 - 2023年公司向特定对象发行A股133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金2,199,999,994.50元[23] - 2023年8月末公司完成对鸿劲铝业增资扩股项目，出资不超8000万元，持有其2.95%股权[24]

财务数据概述 - 本报告期营业收入32.68亿元，上年同期28.98亿元，同比增长12.79%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，上年同期2.21亿元，同比下降23.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，上年同期1.24亿元，同比增长22.94%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期3.57亿元，同比下降58.15%[11] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.42元/股，同比下降23.81%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.36%，上年同期4.53%，减少1.17个百分点[11] - 本报告期末总资产94.97亿元，上年度末91.47亿元，同比增长3.83%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.56亿元，上年度末49.86亿元，同比增长3.42%[11] - 报告期内公司实现营业收入32.68亿元，同比增长12.79%；归母净利润1.71亿元，同比下降23.01%，剔除宝龙股权转让投资收益影响后同比增长11.30%；扣非归母净利润1.52亿元，同比增长22.94%[29] - 上半年铸件业务营收23.77亿元，归母净利润1.36亿元；内外饰件业务营收8.92亿元，归母净利润0.44亿元[29] - 营业成本26.67亿元，同比增长13.02%；销售费用0.98亿元，同比下降8.29%；管理费用1.32亿元，同比增长13.36%；研发投入1.49亿元，同比增长11.65%；财务费用0.19亿元，同比增长302.33%[30][31][32][33] - 投资收益 - 128.82万元，同比下降101.94%；资产减值损失144.37万元，同比下降267.49%；资产处置收益19.17万元，同比增长118.56%[34] - 经营活动现金流量净额1.49亿元，同比下降58.15%；投资活动现金流量净额 - 4.53亿元，同比下降3.16%；筹资活动现金流量净额3.47亿元，同比下降10.37%[35][36][37] - 铸件制造业营收23.62亿元，占比72.26%，同比增长13.37%；注塑制造业营收8.82亿元，占比27.00%，同比增长12.55%；汽车改装业营收为0，同比下降100.00%；其他业务营收0.24亿元，占比0.74%，同比增长48.52%[40] - 出口营收6.13亿元，占比18.76%，同比下降1.69%[40] - 铸件制造业营业收入23.62亿元，同比增13.37%；注塑制造业营业收入8.82亿元，同比增12.55%[41] - 汽车铸件营业收入23.57亿元，同比增13.17%；汽车饰件营业收入8.82亿元，同比增12.55%[41] - 出口营业收入6.13亿元，同比增31.78%；内销营业收入26.55亿元，同比增16.76%[41] - 报告期末货币资金4.99亿元，占总资产5.25%；应收账款17.22亿元，占总资产18.13%[41] - 报告期末存货11.55亿元，占总资产12.16%，较上年末降1.23%；长期股权投资1.84亿元，占总资产1.94%，较上年末增1.29%[41] - 报告期末固定资产28.60亿元，占总资产30.11%，较上年末降1.79%；在建工程2.90亿元，占总资产3.05%，较上年末增2.01%[41][42][43] - 报告期末长期借款5.93亿元，占总资产6.24%，较上年末增3.73%[44] - 报告期投资额4.53亿元，上年同期投资额6.03亿元，变动幅度-24.93%[47] - 报告期对凯天电子投资1.26亿元，持股5.92%，本期投资亏损80.01万元[47] - 南通鸿图上半年营业收入7.07亿元，营业利润5720.54万元，净利润5062.47万元[54] - 武汉鸿图上半年营业收入4.35亿元，营业利润3657.30万元，净利润3290.07万元[54] - 模具公司上半年营业收入5149.81万元，营业利润227.66万元，净利润192.39万元[54] - 宁波四维尔上半年营业收入89.18亿元，营业利润5204.28万元，净利润4999.64万元[54] - 2023年上半年营业总收入32.68亿元，2022年上半年为28.98亿元，同比增长12.8%[130] - 2023年上半年营业总成本31.03亿元，2022年上半年为27.45亿元，同比增长13.03%[130][131] - 2023年上半年营业利润1.83亿元，2022年上半年为2.40亿元，同比下降23.99%[131] - 2023年上半年净利润1.71亿元，2022年上半年为2.29亿元，同比下降25.27%[131] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，2022年上半年为0.42元，同比下降23.81%[132] - 2023年上半年母公司营业收入11.75亿元，2022年上半年为11.62亿元，同比增长1.17%[132] - 2023年上半年母公司净利润5340.44万元，2022年上半年为5700.87万元，同比下降6.32%[132] - 2023年6月底负债合计15.42亿元，2022年底为14.23亿元，同比增长8.39%[130] - 2023年6月底所有者权益合计44.43亿元，2022年底为43.90亿元，同比增长1.21%[130] - 2023年6月底负债和所有者权益总计59.85亿元，2022年底为58.13亿元，同比增长3%[130] - 2023年上半年综合收益总额为53404372.44元，2022年为57008747.67元[133] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3251248672.75元，2022年为3048789268.79元；现金流出小计3101840033.43元，2022年为2691792753.76元；现金流量净额149408639.32元，2022年为356996515.03元[133] - 2023年上半年投资活动现金流入小计78000元，2022年为164376137.38元；现金流出小计453036415.56元，2022年为603468719.48元；现金流量净额 -452958415.56元，2022年为 -439092582.10元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计708339658.77元，2022年为710312425.68元；现金流出小计360923779.76元，2022年为322716248.00元；现金流量净额347415879.01元，2022年为387596177.68元[134] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6052816.60元，2022年为7002478.92元；现金及现金等价物净增加额37813286.17元，2022年为312502589.53元；期末现金及现金等价物余额498708880.85元，2022年为728111410.13元[134] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1202508842.60元，2022年为1219315917.35元；现金流出小计1201628359.33元，2022年为1118206987.97元；现金流量净额880483.27元，2022年为101108929.38元[134] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计300441697.01元；现金流出小计230573510.42元，2022年为416161107.75元；现金流量净额 -230573510.42元，2022年为 -115719410.74元[134][135] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计685676342.93元，2022年为500312425.68元；现金流出小计357181347.85元，2022年为172332955.60元；现金流量净额328494995.08元，2022年为327979470.08元[135] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4968982.44元，2022年为3919641.11元；现金及现金等价物净增加额93832985.49元，2022年为317288629.83元；期末现金及现金等价物余额256951544.20元，2022年为443521750.26元[135] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为171146725.37元，其中综合收益总额为171146725.37元[136] - 2023年上半年公司综合收益总额为2.214723752亿元，所有者投入和减少资本为 - 0.95055647亿元[138] - 2023年上半年母公司综合收益总额为0.5340437244亿元[139] - 2023年6月30日公司合并资产总计94.97亿元，较2023年1月1日的91.47亿元增长3.82%[127][128] - 2023年6月30日公司合并负债合计40.91亿元，较2023年1月1日的39.12亿元增长4.57%[128] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计54.06亿元，较2023年1月1日的52.35亿元增长3.27%[128] - 2023年6月30日母公司资产总计59.85亿元，较2023年1月1日的58.13亿元增长3%[129] - 2023年6月30日母公司流动负债合计73.96亿元，较2023年1月1日的95.63亿元减少22.66%[129] - 2023年上半年公司合并货币资金为4.99亿元，较年初的4.61亿元增长8.17%[126] - 2023年上半年公司合并应收账款为17.22亿元，较年初的16.27亿元增长5.82%[126] - 2023年上半年公司合并存货为11.55亿元，较年初的12.25亿元减少5.79%[126] - 2023年上半年母公司长期股权投资为25.82亿元，较年初的24.56亿元增长5.17%[129] - 2023年上半年母公司短期借款为2000万元，较年初的8000万元减少75%[129] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为54.0626640767亿元，上年金额为50.8655368052亿元[137] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为44.4329602157亿元，上年期末余额为43.0122980481亿元[139][140] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司股份总数为528,878,866股，其中有限售条件股份41,250股，占比0.01%，无限售条件股份528,837,616股，占比99.99%，报告期内股份无变动[115] - 报告期末普通股股东总数为79,381户[116] - 持股5%以上或前10名普通股股东中，广东省科技创业投资有限公司持股18.11%，高要鸿图工业有限公司持股11.82%，广东省科技风险投资有限公司持股10.08%，肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股9.28%[116] - 前10名无限售条件普通股股东中，广东省科技创业投资有限公司持有95,773,700股，高要鸿图工业有限公司持有62,492,395股（质押30,000,000股）[118] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[120] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[121][122] - 报告期公司不存在优先股[123] - 报告期公司无债券相关情况[124] 行业与市场情况 - 2023年1 - 6月全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[16] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率超28%[16] - 2023年1 - 6月累计乘用车出口销量17

公司基本信息 - 公司股票代码为002101，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号，办公地址相同[7] - 公司的外文名称为Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.[6] - 公司的法定代表人为但昭学[7] 公司业务变化 - 公司的主营业务变化情况为自公司上市至2016年为铝合金压铸业务，2017年实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为主营业务之一[7] 公司股东情况 - 公司的控股股东变更情况为2014年9月风投公司、科创公司、粤丰公司成为第一大股东，2020年8月科创公司向粤科资本转让股票，控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到667.17亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为46.54亿元，同比增长55.10%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为88.89亿元，同比增长27.39%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.88元，同比增长54.39%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.57%，较上年增加3.15个百分点[10] - 公司2022年末总资产达到914.68亿元，较上年增长19.93%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为498.58亿元，较上年增长4.43%[10] 公司业务情况 - 公司压铸业务在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平等方面处于行业前列[15] - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[16] 公司研发及技术 - 公司拥有强大的研发团队，共计1193人，包括博士、硕士、外国专家等，可满足客户全链条个性化需求[29] - 公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨[140] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是沿着汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”方向发展[79] - 公司2023年经营计划包括优化业务结构、加快转型升级步伐、优化市场区域布局、加快客户结构优化和产品结构突破[80] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[83][85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[86] 公司社会责任 - 公司积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动[141] 公司环保情况 - 公司及下属子公司南通鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司报告期内不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况[143]

财务表现 - 广东鸿图科技2023年第一季度营业收入为16.09亿元，同比增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.72亿元，同比增长5.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，同比下降29.75%[5] - 公司总资产为92.31亿元，同比增长0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.63亿元，同比增长1.55%[5] - 公司非经常性损益项目合计约9.16亿元，包括政府补助和其他营业外收入支出[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加3.52亿元，在建工程增加4.78亿元[7] - 公司财务费用增加1.49亿元，主要是因为鸿图奥兴纳入并表范围增加财务费用[11] - 公司少数股东损益下降36.68%，主要因为多个子公司纳入并表范围[12] 现金流量变动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少15.68亿元，主要是因为收到银行借款金额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,001股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是广东省科技创业投资有限公司，持股数量为95,773,700股，占比18.11%[14] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,094,879,833.29元，其中应收账款为1,707,591,843.04元，存货为1,156,752,202.15元，其他流动资产为261,641,306.47元[16] - 公司非流动资产合计为5,135,760,463.17元，其中固定资产为2,873,336,967.65元，商誉为793,681,277.66元，无形资产为324,601,651.57元[16] 公司业绩 - 广东鸿图科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为16.09亿元，较上期增长4.35%[18] - 净利润为7.59亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为7.59亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，较上期减少29.41%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较上期减少5.02%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上期减少55.42%[20]

公司基本信息 - 证券代码为 002101，证券简称为广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2014 年 11 月 10 日，地点在公司会议中心，参与单位有华泰证券、信诚基金，上市公司接待人员有财务总监兼董秘莫劲刚、证券事务代表谭妙玲 [2] 产品毛利情况 - 变速箱产品毛利约为 27%-28%，较产品平均毛利水平稍高 [2][3] - 结构件因生产工艺和技术难度高，产品毛利会较高，但也与成品率有关 [3] 业绩增长与客户开拓 - 公司销售增长靠做好现有客户、保持原有项目，开发现有客户新项目，积极开拓新客户获取新产品订单；业绩增幅高于汽车销量增幅，与汽车市场销售情况有一定关系 [3] - 汽车类客户主要是美系和日系知名车厂，通讯类客户主要是华为、中兴 [3] - 日系客户约占汽车类产品销售的 30%多 [3] - 暂无供应德系乘用车客户，德系宝马、大众等是目标客户，未来会努力开拓；希望做好南通基地，争取成为上海大众供应商 [3] 产能与业务拓展 - 目前不存在产能过剩情况，产能投建按产品订单需求进行 [4] - 公司属重资产行业，遇到合适机遇会尝试往上下游或轻资产方向拓展新业务 [4] 新能源汽车市场开拓 - 已成为日产和特斯拉新能源汽车客户供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [4] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均向日产供应 [4] 调研后续事项 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间，了解产品及生产情况 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002101，证券简称广东鸿图 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为汇添富基金管理股份有限公司，时间为 2014 年 11 月 12 日，地点在公司会议中心，接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 子公司情况 - 南通公司一期项目 2013 年竣工投产，今年产能和销售开始放量，处于爬坡期，二期项目正在建设 [2][3] - 武汉公司今年下半年开始进入基建阶段 [3] 市场开拓情况 - 公司成为日产和特斯拉新能源汽车供应商，前段时间取得特斯拉订单，金额不大 [3] - 已成功开发 20 多款新能源汽车类产品，在产 10 余款，均供应日产 [3] 产品研发情况 - 公司具备汽车结构件生产能力，已进行 2 次产品试制，后续看市场开拓情况，会继续摸索改进生产工艺和技术 [3] 并购计划 - 遇到合适且有利于公司发展的项目会考虑并购，目前暂无合适目标 [3] 原材料价格影响 - 铝材是主要原材料，约占产品成本 50% [3] - 铝材价格短期内大幅上涨会影响公司经营，平稳上涨可调整产品价格使利润不受影响，铝价下跌影响不大，因产品报价与客户有市场联动机制 [3] 调研后续情况 - 来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2014年7月3日，地点在广东鸿图财务总监办公室 [2] - 参与单位有上海博道投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、信达证券 [2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董秘莫劲刚和证券事务代表谭妙玲 [2] 公司情况介绍 - 财务总监兼董秘介绍公司发展历程和基本情况 [2] 访谈问题及回复 产品结构与开发 - 产品未来几年往大型件方向发展，如缸体、变速箱、车身结构件等 [3] - 正在与客户合作开发一款车身结构件类产品，处于起步阶段，离量产有距离 [3] - 通讯类产品占比保持现有比例，因订单波动性大 [3] - 通讯类产品主要是通讯基站外壳，暂无消费电子类产品 [3] 产能与客户 - 南通公司目前年产能12000吨，预计2014年产量约7000 - 8000吨 [3] - 2013年前五大客户有克莱斯勒、日产、通用、康明斯、本田，销售额约占总销售额的70%，客户集中度较高 [3] 产品应用与生产 - 汽车类铝合金压铸产品主要应用在汽车动力系统 [3] - 压铸工序在压铸机周边配备机器人进料取件，机加工工序有两条自动化生产线，清理毛坯工序采取人工方式 [4] 公司优势与财务 - 与华南、华东、华中地区其他供应商相比，优势在质量管理，产品质量能满足跨国汽车厂商QCD要求 [4] - 近几年毛利率保持在22 - 23%，相对稳定，报价时考虑降价风险 [4] 调研后续安排 - 部分来访人员实地参观公司展厅和生产车间 [4] - 来访人员对调研信息保密作出承诺并签订承诺书 [4]

财务相关 - 影响公司净利率的主要因素有产能利用率、原料、汇率等 [2][3] - 出口销售物流成本约占总成本的10%，国内部分占比约为3% [3] 客户与市场 - 卡车德系客户主要有戴姆勒，乘用车近两年新开发沃尔沃处于送样阶段，目标客户有大众、奥迪等 [3] - 出口业务客户主要有克莱斯勒、日产、通用、康明斯等 [3] 产品开发 - 已开拓20款电动汽车类产品，在产11款，均为日产电动汽车配套供应 [3] - 新研发的底盘结构件产品进入推介阶段，由客户评审 [3] 战略布局 - 布点南通是发展战略上布点华东市场及满足客户需求，布点武汉是开拓华中市场且发挥先占优势 [3] 生产与运营 - 生产过程已逐步推开自动化，已有上百套机器人，实际投入和应用需考虑经济效益 [4] 公司优势与发展计划 - 公司已进入真正的公司化运作，治理结构完善，一、二大股东支持公司发展 [4] - 公司会专注主业，产品向复杂、高精度、高附加值等高端产品类型发展 [4]