董事会决议 - 2024年11月15日董事会会议应到10人实到10人[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 同意使用不超10亿闲置自有资金买银行本金安全型产品[2] - 投资主体为公司及子公司，额度内资金可循环使用[2] - 投资操作期限自审议通过日起365天内有效[4]

与新客户合作相关 - 公司持续开拓新客户目前与国内部分头部电池企业在谈合作期待第四季度有实质进展实际效益明年释放[1] - 以目前数据新客户和新产品比往年有所突破[1] - 小鹏汇天是公司客户正在积极推进合作具体事宜[1] 扩产与订单承接相关 - 定增新扩产项目正在建设未来对新订单承接力度较大[1] 产品策略相关 - 公司从产品策略上会紧跟低空经济开拓第二赛道增长曲线[1]

经营业绩相关 - 2024年前三季度营业收入为56.04亿元同比增长6.99%增长源于汽车市场需求增长[1] - 2024年前三季度归母净利润为2.67亿元同比下降13.50%主要原因一是铝价上涨二是车企降价策略影响上游三是新扩产项目建设影响[1] 工厂相关 - 广州工厂有两台7000T、一台12000T和一台16000T超大型压铸机主要生产50公斤以上大型压铸件产品第三季度产能利用率超60%可实现多种产品批量供货达产产值预计3 - 4亿前三季度未达盈亏平衡点盈利能力持续向好[2] - 天津工厂今年内建成投产未来达产后年产值预计5亿左右[2] 客户相关 - 合资品牌客户收入占比约60%自主品牌约40%合资品牌业务收入占比从今年三季度开始小幅下滑[2] - 目前与国内部分头部电池企业在谈合作期待第四季度有实质进展实际效益预计明年释放[2] 子公司相关 - 鸿图奥兴板块今年收入比去年有所增长[2] - 宁波四维尔（内外饰板块）今年收入与去年基本持平[2] 其他业务相关 - 对于未来收并购方向按压铸和内外饰两块主要业务逻辑考量国内外项目都会考察要求对公司业务有协同性[2] - 以前做过镁合金压铸产品后因市场原因暂停近期主机厂向镁合金方向尝试公司密切关注已成立镁合金事业部筹备业务[3] 行业相关 - 原材料铝价格变动对公司影响周期大概3 - 6个月与订单交付有关公司与客户有与铝价挂钩的调价机制[3] - 在今年年初新承接订单的整体年降规模已确定后续2025年拿订单会有协商谈判过程[3] - 预计未来汽车主机厂会经历洗牌淘汰行业相对集中供应链生态改善竞争氛围缓和[3]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事上市公司、行业研究,专注于解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在投资机会和风险。 - 公司主要客户包括北美通用、江西麦格纳、日产、克莱斯勒、小鹏、比亚迪等。[1][2] - 公司在广州和天津设有生产基地,目前产能基本饱和。[4][6] 2. 核心观点和论据 - 2022年前三季度公司营收约56亿元,同比有所增长,主要来自汽车市场旺季。[1] - 第三季度营收约19亿元,同比略有下降约0.4%。利润方面,第三季度和前三季度整体利润同比下降约30%,主要受原材料价格上涨、客户降价等因素影响。[1][2] - 公司预计全年营收将达到80亿元左右,利润有望实现同比增长。[3] - 公司在小鹏、比亚迪等客户的订单有较大增量,预计2022年新增订单约120亿元。[14] - 公司正在考虑在东南亚设立生产基地,以拓展海外市场。[15][16][18] 3. 其他重要内容 - 公司正在积极开拓新客户,包括国内电池企业和德国豪车企业。[13] - 公司正在研究铝合金等新材料业务,但目前还处于前期准备阶段。[23] - 行业竞争加剧,主机厂压价导致公司毛利下降,但公司预计行业集中度将提高,有望迎来更好的发展机会。[23][24][26] - 公司年降幅度一般在2%-8%之间,但最终兑现时会有协商。[26]

第一条 为了进一步促进广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，完善法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，进 一步明确董事会秘书的职责、权利和义务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 董事会秘书享有公司高级管理人员的各项职权，依法参加董事会、监事会、 股东大会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作程序和信息披露 事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情况，调阅涉及信息披 露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿，要求公司控股股东、董事、监 事、高级管理人员（以下统称"董监高"）等有关人员对相关事项作出说明并及 时提供相关资料和信息；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介 机构出具专业意见，作为公司决策的依据。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （根据公司第八届董事会第四十八次会议决议修订） 第一 ...

会议组织 - 公司2024年10月17日发出第八届董事会第四十八次会议通知[1] - 会议于2024年10月24日召开，应出席董事10人，实际出席10人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》[2] - 审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.61亿元，同比下降0.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9,393.89万元，同比下降32.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,360.36万元，同比下降36.02%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为28,959.11万元，同比增长5.24%[1] - 基本每股收益为0.1413元，同比下降41.39%[1] - 总资产为135.67亿元，较年初增加5.60%[1] - 2024年第三季度营业收入为5,216,818,619.64元，同比增长[15] - 2024年第三季度净利润为262,073,234.23元，同比增长[15] - 2024年第三季度研发费用为251,606,357.60元，占营业收入的4.83%[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为289,591,068.65元[17] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为538,932,690.72元[17] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为264,542,347.69元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.4018元[16] - 2024年第三季度营业成本为4,728,792,420.74元，占营业收入的90.67%[15] - 2024年第三季度销售费用为149,964,092.56元，占营业收入的2.88%[15] - 2024年第三季度管理费用为230,736,359.77元，占营业收入的4.42%[15] 资产负债情况 - 其他流动资产、在建工程、使用权资产等项目较年初有较大增加[5] - 短期借款、其他流动负债、长期借款、租赁负债等项目较年初有较大变动[5] - 公司货币资金期末余额为2,373,495,763.80元[12] - 公司应收票据为29,633.72万元，应收账款为236,495.90万元[13] - 公司存货为133,786.92万元[13] - 公司其他流动资产为67,720.22万元，较上期增加410,493.99万元[13] - 公司固定资产为347,876.01万元，较上期增加325,152.04万元[13] - 公司在建工程为29,006.49万元，较上期增加68,236.86万元[13] - 公司商誉为79,368.13万元[13] - 公司应付票据为126,144.01万元，应付账款为195,580.46万元[14] - 公司一年内到期的非流动负债为22,947.28万元[14] - 公司长期借款为46,640.00万元[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为764,505.57万元[14] 现金流情况 - 投资活动现金流出小计为6.97亿元人民币[18] - 筹资活动现金流入小计为29.85亿元人民币[18] - 筹资活动现金流出小计为5.17亿元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.67亿元人民币[18] - 现金及现金等价物净增加额为20.44亿元人民币[18] - 期末现金及现金等价物余额为25.05亿元人民币[18] 其他情况 - 财务费用、其他收益、信用减值损失等项目同比发生较大变化[6] - 营业外收入同比大幅增加，营业外支出同比大幅减少[6] - 少数股东损益同比大幅下降[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是去年同期收到向特定对象发行股票项目的募集资金[8] - 公司1-9月持续加大市场开拓力度，营业收入实现同比稳定增长6.99%[11] - 受市场业务客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨以及新扩产项目产能爬坡期成本费用阶段性增大影响，报告期内归母净利润同比下降13.50%，若剔除新扩产项目的影响，归母净利润同比下降5.12%[11] - 受国际政治和经济关系、国内行业竞争加剧等多重因素的影响，公司经营业绩的实现受市场、原材料价格波动、汇率波动等风险因素的影响，且不排除因前述因素影响导致出现商誉减值的可能性[11] - 公司前10名股东中存在关联关系和一致行动人关系[10] - 部分前10名股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司第三季度报告未经审计[19]

合规方针与原则 - 公司秉持“合规创造价值，诚信铸就未来”的合规方针[5] - 公司合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖等原则[6] 组织体系 - 公司建立由党委、董事会等组成的合规管理组织体系[9] - 合规委员会由党委书记、董事长任主任等[16] - 公司设首席合规官，一般由分管领导兼任[16] 部门职责 - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[25] - 董事会办公室是合规管理部门，负责组织协调工作[31] - 合规管理部门负责起草制度等工作[31] 制度体系 - 公司构建分级分类合规管理制度体系[38] 重点管理 - 各部门、下属企业加强重点领域、环节、人员合规管理[41][46][48] 人员配备 - 合规管理部门配备专职人员，各部门设兼职管理员[35] 监督与责任 - 纪检审计部对合规落实情况监督并追究责任[36] 境外合规 - 涉及境外项目部门明确境外合规管理人员[37] - 开展境外投资经营活动遵守相关规则和法规[51] 重大风险认定 - 重大合规风险事件认定标准为损失1000万元及以上等[67] 报告与评估 - 合规管理部门次年一季度前完成年度合规管理报告[59] - 各部门及下属企业每年更新合规义务并开展后评估[56][58] - 各部门及下属企业定期开展合规管理体系有效性评价[60] 培训与举报 - 公司及下属企业将合规培训纳入年度培训计划[63] - 合规管理部门受理违规举报并处置线索[64] 激励与考核 - 公司完善激励约束及奖惩机制[65] - 把合规经营管理情况纳入绩效考核范围[67] 办法相关 - 办法由董事会负责解释，具体工作由合规管理部门负责[72] - 办法自董事会审议通过后实施[73]

压铸业务发展情况 - 压铸板块今年收入预计可保持稳定增长,增长主要源于新建几个基地生产以及新客户的增长[2][3] - 广州鸿图达产产值预计3-4亿,天津鸿图今年内建成投产,未来达产后年产值预计5亿左右,武汉二期规划达产后年产值5-6亿,金利二期达产后年产值约7亿,整个压铸收入可达到60个亿以上[2][3] - 公司新扩产项目的产能全部填满后,整个压铸收入可达到60个亿以上[3] 客户布局及订单情况 - 公司国内布局划分,华东市场围绕南通基地,华中市场围绕武汉基地,华南市场以鸿图总部和广州鸿图为主,天津鸿图主要覆盖华北市场[3] - 公司目前投的基地主要是根据客户订单来决定的,会根据客户订单排期来排产能,整体订单都是有承接的,现在的增量主要是来源于国内自主品牌如小鹏及另一头部新能源车企[3] 行业格局及竞争优势 - 压铸行业集中度有头部集中趋势,鸿图是国内第一家上市的压铸企业,到现在压铸企业上市的已有六七家[3][4] - 公司在质量管控能力、产品设计能力以及高复杂技术方面具有优势,很多客户会把部分技术工艺难度较高的产品订单放出给鸿图[4] - 公司在一体化技术、量产经验、设备配置、免热处理材料等方面都具有领先优势,拥有压铸行业唯一的国家企业技术中心[4] 一体化压铸技术发展 - 一体化压铸的节拍从120S不断向下优化缩短,良率从90%向上不断优化提升,毛利率水平在新承接的压铸订单中处于高位[4] - 主机厂商自建压铸模块是目前主流,但"厂中厂"模式在成本和技术等方面更具优势,有望后续进一步铺开[5] - 公司目前大吨位机台除量产产品外,还用于新产品开发试制,基本处于较高负荷的状态,暂时不考虑在大机台上进行一模多开生产[5] 未来发展规划 - 公司正在考虑海外产能布局的项目,包括北美、东南亚、欧洲市场,目前美国的关税政策对出口会有一定影响[6] - 公司2025年收入目标92亿,主要由现有产能优化提升、新扩产项目贡献以及资本整合等三部分构成[6]

人员变动 - 公司董事长但昭学因到龄退休申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会时生效[2] - 辞职未致董事会成员低于法定人数，截至披露日未持股[2]