公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.34亿元，较上年度末增长9.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.51亿元，较上年度末增长30.78%[7] - 本报告期营业收入6.28亿元，较上年同期增长5.47%；年初至报告期末营业收入20.49亿元，较上年同期增长14.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3704万元，较上年同期增长29.41%；年初至报告期末为1.41亿元，较上年同期增长28.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9869万元，较上年同期减少29.31%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长11.11%；年初至报告期末均为0.40元/股，较上年同期增长17.65%[7] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比增长30.73%，因营业收入增加[15] - 本期财务费用同比减少33.84%，因定增项目补充流动资金银行借款减少[15] - 本期资产减值损失同比减少47.11%，因本期应收账款增加金额比上年同期减少[15] - 本期所得税费用同比增长34.05%，因利润总额增加[15] - 本期筹资活动净流量同比减少1069.08%，因本期增发补充流动资金减少银行借款[15] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至25.00%，变动区间为17,474.77至18,994.32万元，2014年为15,195.45万元[22] - 2015年9月30日公司合并资产总计38.34亿元，较期初35.15亿元增长9.07%[30][31] - 合并流动资产合计20.56亿元，期初为18.94亿元，增长8.52%[30] - 合并非流动资产合计17.78亿元，期初为16.20亿元，增长9.75%[31] - 合并流动负债合计11.48亿元，期初为13.12亿元，下降12.46%[32] - 合并非流动负债合计5.71亿元，期初为5.69亿元，增长0.46%[32] - 公司负债合计从15.04亿元降至13.86亿元，所有者权益合计从14.29亿元增至18.51亿元[36] - 营业总收入本期为6.28亿元，上期为5.95亿元，同比增长5.47%[38] - 营业总成本本期为5.80亿元，上期为5.63亿元，同比增长3.04%[38] - 营业利润本期为4804.36万元，上期为3317.81万元，同比增长44.80%[39] - 净利润本期为3967.34万元，上期为3017.29万元，同比增长31.49%[39] - 营业总收入本期为20.49亿元，上期为17.97亿元，同比增长约14.05%[45] - 营业总成本本期为18.75亿元，上期为16.63亿元，同比增长约12.79%[45] - 营业利润本期为1.77亿元，上期为1.38亿元，同比增长约28.48%[46] - 净利润本期为1.51亿元，上期为1.19亿元，同比增长约26.02%[46] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.09元，同比增长11.11%[40] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.09元，同比增长11.11%[40] - 基本每股收益本期为0.40元，上期为0.34元，同比增长约17.65%[47] - 综合收益总额本期为1.51亿元，上期为1.20亿元，同比增长约26.23%[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.5250568568亿美元，上期为13.7153058735亿美元；现金流出小计本期为18.5381513131亿美元，上期为12.3192505144亿美元；产生的现金流量净额本期为9869.055437万美元，上期为1.3960553591亿美元[52] - 投资活动现金流入小计本期为4992.067488万美元，上期为1529.345824万美元；现金流出小计本期为3.3109054038亿美元，上期为3.0855728932亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.811698655亿美元，上期为 - 2.9326383108亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为5.2113692304亿美元，上期为3.5123814亿美元；现金流出小计本期为4.0271495839亿美元，上期为3.634581974亿美元；产生的现金流量净额本期为1.1842196465亿美元，上期为 - 1222.00574万美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为87.251386万美元，上期为 - 10.153755万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 6318.483262万美元，上期为 - 1.6597989012亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0512567296亿美元，上期为2.9804365408亿美元[53] - 公司收到的税费返还本期为4424.75167万美元，上期为7520.977768万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2629.524095万美元，上期为2091.637449万美元[52] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.9964621172亿美元，上期为7.6353786708亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.787321455亿美元，上期为2.2500793185亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计32.37亿元，期初为29.34亿元，增长10.31%[34][35] - 母公司流动资产合计15.96亿元，期初为14.01亿元，增长13.92%[34] - 母公司非流动资产合计16.42亿元，期初为15.33亿元，增长7.08%[35] - 母公司流动负债合计8.56亿元，期初为9.74亿元，下降12.00%[35] - 母公司非流动负债合计4.99亿元，期初为4.98亿元，增长0.25%[35] - 母公司营业收入本期为4.84亿元，上期为4.90亿元，同比下降1.21%[42] - 母公司营业利润本期为4190.61万元，上期为2396.09万元，同比增长74.90%[43] - 母公司净利润本期为3654.33万元，上期为2193.19万元，同比增长66.62%[43] - 母公司营业收入本期为15.74亿元，上期为14.92亿元，同比增长约5.40%[48] - 母公司净利润本期为1.04亿元，上期为0.70亿元，同比增长约49.62%[48] - 母公司基本每股收益本期为0.30元，上期为0.21元，同比增长约42.86%[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.0887921517亿美元，上期为10.9724743055亿美元；现金流出小计本期为10.7496746582亿美元，上期为9.586671364亿美元；产生的现金流量净额本期为1.3391174935亿美元，上期为1.3858029415亿美元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4490.550103万美元，上期为310.084237万美元；现金流出小计本期为3.2918135804亿美元，上期为3.0614181769亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.8427585701亿美元，上期为 - 3.0304097532亿美元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.0385590746亿美元，上期为3.2980414亿美元；现金流出小计本期为3.8188971056亿美元，上期为2.8563552598亿美元；产生的现金流量净额本期为1.219661969亿美元，上期为4416.861402万美元[56] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为72.76002万美元，上期为8.999403万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2767.031056万美元，上期为 - 1.2020207312亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.2043185476亿美元，上期为2.2381759813亿美元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27969户[11] - 浙江银轮实业发展股份有限公司持股比例11.16%，持股数量4022.2万股，质押1755万股[11] - 徐小敏持股比例4.50%，持股数量1623.54万股，质押1623.54万股[11] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例4.44%，持股数量1600万股，质押1600万股[11] 公司承诺事项 - 公司限制性股票激励计划首次解锁条件成就解锁上市，分别于2015年08月19日和24日披露相关信息[16][17] - 浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏2004年4月29日承诺避免同业竞争并规范和减少关联交易，严格履行[18] - 公司2014年承诺非公开募集资金不用于资产并购或收购，已履行完毕[19] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）2014年12月10日多项承诺，部分已履行完毕，部分正常履行中[20][21]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为14.21亿元，上年同期为12.01亿元，同比增长18.31%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.04亿元，上年同期为0.82亿元，同比增长27.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为0.97亿元，上年同期为0.76亿元，同比增长27.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为0.35亿元，上年同期为0.95亿元，同比减少63.51%[20] - 基本每股收益本报告期为0.30元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长20.00%[20] - 稀释每股收益本报告期为0.30元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长20.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.95%，上年同期为6.46%，同比减少0.51%[20] - 本报告期末总资产为38.10亿元，上年度末为35.15亿元，同比增长8.39%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.11亿元，上年度末为14.92亿元，同比增长28.08%[20] - 2015年上半年公司营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为14.21亿元、1.37亿元和1.04亿元，同比分别增长18.31%、25.13%和27.79%[28] - 本报告期营业成本10.60亿元，上年同期8.85亿元，同比增长19.76%；销售费用5339.67万元，同比增长3.44%；管理费用1.44亿元，同比增长7.21%；财务费用2025.46万元，同比增长22.65%；所得税费用2632.72万元，同比增长29.36%；研发投入4684.74万元，同比增长3.69%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3453.83万元，上年同期9464.11万元，同比减少63.51%；投资活动产生的现金流量净额 -1.62亿元，同比减少7.38%；筹资活动产生的现金流量净额1.25亿元，上年同期3104.46万元，同比增长301.90%；现金及现金等价物净增加额 -375.62万元，同比减少92.38%[30] - 报告期对外投资额为107,664,090元，上年同期为39,910,000元，变动幅度为169.77%[42] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至35.00%，变动区间为13,243.73万元至14,899.2万元，2014年1 - 9月该净利润为11,036.44万元，业绩变动主要因乘用车以及后处理业务的增长[69] - 2015年6月30日流动资产合计2,071,192,975.15元，期初为1,894,429,067.73元[125] - 2015年6月30日非流动资产合计1,738,564,401.63元，期初为1,620,345,744.22元[125] - 2015年6月30日资产总计3,809,757,376.78元，期初为3,514,774,811.95元[125] - 2015年6月30日流动负债合计1,167,969,035.76元，期初为1,311,537,325.71元[126] - 2015年6月30日非流动负债合计568,097,138.90元，期初为568,788,372.97元[126] - 2015年6月30日负债合计1,736,066,174.66元，期初为1,880,325,698.68元[126] - 公司2015年上半年营业总收入为14.21亿元，较去年同期的12.01亿元增长18.31%[134] - 营业总成本为12.94亿元，较去年同期的10.99亿元增长17.73%[134] - 净利润为1.11亿元，较去年同期的0.89亿元增长24.17%[134] - 归属于母公司所有者权益合计为19.11亿元，较期初的14.92亿元增长28.07%[127] - 资产总计为32.49亿元，较期初的29.34亿元增长10.72%[130] - 负债合计为14.37亿元，较期初的15.04亿元减少4.47%[131] - 流动资产合计为16.15亿元，较期初的14.01亿元增长15.24%[129] - 非流动资产合计为16.34亿元，较期初的15.33亿元增长6.64%[130] - 流动负债合计为9.07亿元，较期初的9.74亿元减少6.88%[131] - 非流动负债合计为5.30亿元，较期初的5.30亿元基本持平[131] - 少数股东损益本期为6,463,744.28元，上期为7,583,660.18元[135] - 综合收益总额本期为110,905,094.17元，上期为89,264,964.72元[135] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.25元[135] - 母公司营业收入本期为1,089,920,529.84元，上期为1,002,382,978.07元[137] - 母公司净利润本期为67,886,270.02元，上期为47,864,788.64元[137] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,538,344.15元，上期为94,641,085.58元[142] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,103,585.74元，上期为 - 175,019,224.21元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为124,767,538.08元，上期为31,044,585.44元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,756,158.03元，上期为 - 49,318,781.07元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为264,554,347.55元，上期为414,704,763.13元[143] - 经营活动现金流入小计本期为807,199,384.51元，上期为705,714,123.47元；经营活动现金流出小计本期为769,740,756.00元，上期为651,289,959.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为37,458,628.51元，上期为54,424,164.44元[145] - 投资活动现金流入小计本期为41,137,387.76元，上期为7,403,105.52元；投资活动现金流出小计本期为204,193,578.04元，上期为161,579,924.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 163,056,190.28元，上期为 - 154,176,818.56元[146] - 筹资活动现金流入小计本期为465,564,581.40元，上期为241,789,320.00元；筹资活动现金流出小计本期为339,205,713.93元，上期为178,130,083.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为126,358,867.47元，上期为63,659,236.77元[146] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 956,585.14元，上期为89,994.03元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,279.44元，上期为 - 36,003,423.32元；期初现金及现金等价物余额本期为148,102,165.32元，上期为344,019,671.25元；期末现金及现金等价物余额本期为147,906,885.88元，上期为308,016,247.93元[146] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,634,449,113.27元，本年期初余额为1,634,449,113.27元，本期期末余额为2,073,6707.54元[148][149] - 本期增减变动金额为439,242,088.85元，其中综合收益总额为110,905,094.17元，所有者投入和减少资本为346,535,617.88元，利润分配为 - 18,198,623.20元[148] - 所有者投入和减少资本中，股东投入的普通股为340,900,754.72元，股份支付计入所有者权益的金额为5,634,863.16元[148] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 18,198,623.20元[148][149] - 股本本期增加33,000,000.00元，资本公积本期增加299,535,617.88元，其他综合收益本期减少12,497.16元，未分配利润本期增加86,426,847.05元，少数股东权益本期增加20,292,121.08元[148] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,464,397,130.41元，其中股本326,590,000.00元，资本公积467,831,991.37元等[151] - 本期增减变动金额合计170,051,982.86元，其中综合收益总额163,219,961.31元，所有者投入和减少资本9,658,562.46元等[152] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,634,449,113.27元，其中股本327,540,000.00元，资本公积494,137,984.00元等[153] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,429,464,212.46元，其中股本327,540,000.00元，资本公积494,848,326.25元等[155] - 母公司本期增减变动金额合计382,394,887.90元，其中综合收益总额67,886,270.02元，所有者投入和减少资本332,535,617.88元等[155] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,811,859,100.36元，其中股本360,540,000.00元，资本公积794,383,944.13元等[156] - 本期综合收益总额中归属于母公司的为151,954,535.49元，少数股东的为11,229,439.18元[152] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股950,000.00元（整体），33,000,000.00元（母公司）[152][155] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配整体为16,253,900.00元，母公司为18,027,000.00元[152][156] - 股份支付计入所有者权益的金额整体为14,927,662.46元，母公司为5,634,863.16元[152][155] - 公司上年期末和本年期初所有者权益合计为13.0307950913亿元，本期期末为14.2946421246亿元[157][158] - 本期股本增加95万元，变更后注册资本为3.2754亿元[157][158][162] - 本期资本公积增加2819.279141万元，期末余额为4.9484832625亿元[157][158] - 本期盈余公积增加1226.284119万元，期末余额为8783.24581万元[157][158] - 本期未分配利润增加9890.167073万元，期末余额为5.3316602811亿元[157][158] - 综合收益总额为1.2262841192亿元[158] - 所有者投入和减少资本共625.856246万元，其中股东投入普通股95万元[158] - 利润分配中提取盈余公积1226.284119万元，对股东分配1146.39万元[158] - 其他权益变动896.162895万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入13.98亿元，同比增长19.15%；贸易营业收入696.87万元，同比增长30.71%[34] - 热交换器营业收入10.10亿元，同比增长7.93%；尾气处理营业收入2516.95万元，同比增长144.49%；车用空调营业收入9649.80万元，同比减少0.52%；其他营业收入3945.44万元，同比增长5.72%[34] - 内销营业收入10.61亿元，同比增长26.13%；外销营业收入3.60亿元，同比增长6.83%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.15亿元人民币，同比增长26.12%[21] - 2014年销售收入24.15亿元同比增长26.12%[28][29] - 营业利润1.89亿元同比增长55.83%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长57.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元同比增长57.55%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元人民币，同比增长55.13%[21] - 净利润从1.06亿元增长至1.63亿元，增幅54.1%[198] - 归属于母公司所有者的净利润从9645万元增长至1.52亿元，增幅57.5%[198] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长53.33%[21] - 基本每股收益从0.30元增长至0.46元，增幅53.3%[199] - 加权平均净资产收益率为10.70%，同比增长3.24个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从14.19亿元增长至17.62亿元，增幅24.2%[197] - 管理费用2.83亿元同比增长32.54%[36] - 所得税费用3688.81万元同比增长76.92%[36] - 研发投入8880.78万元占营业收入比例3.68%[37] 各业务线表现 - 工业营业收入同比增长28.35%至23.63亿元，毛利率为26.69%[41] - 热交换器产品营业收入同比增长17.43%至18.24亿元，毛利率为28.89%[41] - 尾气处理产品营业收入同比增长282.76%至2.66亿元，但毛利率下降8.61%至17.43%[41] - 机械制造业销售量1332.73万台同比增长36.18%[30] - 生产量1332.74万台同比增长43.31%[31] 各地区表现 - 内销营业收入同比增长29.78%至17.76亿元，毛利率为24.79%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比增长19.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.55%至1.81亿元[39] - 经营活动现金流入同比增长34.15%至18.14亿元，主要因新客户增加和新项目开拓[39] - 经营活动现金流出同比增长35.99%至16.33亿元，主要因经营业务总量增加[39] - 筹资活动现金流入同比下降47.81%至4.41亿元，主要因2013年发行公司债券[39] - 现金及现金等价物净增加额同比下降530.06%至-1.84亿元[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年实现营业收入30亿元，同比增长24.25%[72] - 公司预计2015年归属上市股东净利润18000万元，同比增长18.46%[72] - 公司原材料成本占主营业务成本比例超过80%[74] 子公司表现 - 上海创斯达热交换器有限公司净利润为6,572,996.37元[67] - 上海银畅国际贸易有限公司净利润为1,917,432.91元[67] - 天台银轮热动力交换器有限公司净利润为14,648,813.03元[67] - 湖北银轮机械有限公司净利润为6,021,394.55元[67] - 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司净利润为8,850,133.00元[67] - 山东银轮热交换系统有限公司净亏损为2,695,501.97元[67] 投资和资产 - 报告期对外投资额3.4228亿元，较上年同期6405.394万元大幅增长434.46%[53] - 公司持有湖北银轮、杭州银轮、上海银轮、山东银轮及昌宇达100%股权[53] - 持有浙江银吉76.74%股权、银轮超亚55%股权、宁波荣之51%股权及上海银轮普瑞51%股权[53] - 持有天台县银信小额贷款公司27.69%股权，期末账面价值4778.51万元，报告期损益409.95万元[55] - 向关联方天台县银信小额贷款公司提供委托贷款3900万元，利率7.80%[57] - 募集资金总额4.5467亿元，报告期投入1.2368亿元，累计投入3.4773亿元[59] - 募集资金专户期末余额1.2423亿元，其中定期存款6977.43万元[59] - 商用车冷却模块项目投资进度77.64%，报告期实现效益800.32万元[62] - SCR系统项目投资进度78.21%，报告期实现效益173.16万元[62] - 山东生产基地项目投资进度75.15%，报告期亏损68.24万元[62] - 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 山东生产基地建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 尚未使用的募集资金69,774,257.66元存于定期存款账户[63] - 公司收购浙江昌宇达光电通信有限公司100%股权交易价格为626万元[91] - 被收购公司自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为-151.23万元占净利润总额的-0.97%[91] 财务数据关键指标变化 - 公司货币资金期末余额为3.676亿元人民币，较期初5.329亿元人民币减少31.0%[189] - 应收账款期末余额为6.686亿元人民币，较期初6.079亿元人民币增长10.0%[189] - 存货期末余额为4.758亿元人民币，较期初3.752亿元人民币增长26.8%[189] - 固定资产期末余额为8.810亿元人民币，较期初6.166亿元人民币增长42.9%[190] - 短期借款期末余额为2.349亿元人民币，较期初1.856亿元人民币增长26.5%[190] - 应付票据期末余额为3.021亿元人民币，较期初2.489亿元人民币增长21.4%[190] - 应付账款期末余额为5.827亿元人民币，较期初4.971亿元人民币增长17.2%[190] - 归属于母公司所有者权益合计为14.920亿元人民币，较期初13.392亿元人民币增长11.4%[191] - 未分配利润为5.967亿元人民币，较期初4.695亿元人民币增长27.1%[191] - 资产总计为35.148亿元人民币，较期初31.529亿元人民币增长11.5%[189][190] - 公司所有者权益合计从14.64亿元增长至16.34亿元，增幅11.6%[192] - 公司总资产从31.53亿元增长至35.15亿元，增幅11.4%[192] - 母公司货币资金从4.05亿元减少至2.25亿元，降幅44.4%[192] - 母公司长期股权投资从4.93亿元增长至8.37亿元，增幅69.8%[192] - 母公司固定资产从3.84亿元增长至4.79亿元，增幅24.8%[192] - 总资产为35.15亿元人民币，同比增长11.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.92亿元人民币，同比增长11.41%[21] - 货币资金占总资产比例下降6.44个百分点至10.46%，金额为3.68亿元[42] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22667人[113] - 第一大股东浙江银轮实业发展股份有限公司持股4022万股占比12.28%[117] - 股东徐小敏持股1623.54万股占比4.96%其中无限售条件股份405.89万股[113] - 广发证券资产管理计划持股812.29万股占比2.48%[113] - 公司实际控制人徐小敏持有16,235,404股股份，报告期内无增减持变动[125] - 董事季善魁减持769,573股，减持后持股2,509,555股[125] - 监事会主席冯宗会减持27,126股，减持后持股987,156股[125] - 副总经理柴中华减持206,000股，减持后持股760,000股[126] - 董事、监事及高级管理人员合计持股减少1,002,699股至31,926,361股[126] - 法人股东浙江银轮实业发展股份有限公司注册资本1400万元[119] - 报告期内公司股东及一致行动人未实施股份增持计划[120] - 公司报告期不存在优先股[123] - 独立董事庞正忠、陈江平离任，持股均为0[125] - 现任独立董事俞小莉、邵少敏、刘信光持股均为0[125] - 公司总股本由326,590,000股增至327,540,000股[107] - 公司向29名激励对象授予950,000股预留限制性股票[107][108] - 限制性股票授予价格为5.53元[108] - 有限售条件股份数量为31,626,793股，占比9.66%[107] - 无限售条件股份数量为295,913,207股，占比90.34%[107] - 股份变动后股份总数为327,540,000股[107] - 限制性股票授予日为2014年1月24日[109] - 2014年1月24日公司以每股5.53元价格授予29名激励对象95万股预留限制性股票总认购款525.35万元[112] - 预留限制性股票授予后公司总股本由32659万股增至32754万股增加95万股[112] - 公司基本每股收益按新股本计算为0.42元按原股本计算为0.46元[111] - 公司稀释每股收益按新股本计算为0.42元按原股本计算为0.46元[111] - 公司每股净资产按新股本计算为4.14元按原股本计算为4.56元[111] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[155] - 报告期内公司董事会召开9次会议，独立董事俞小莉出席9次（现场2次、通讯6次、委托1次）[163] - 独立董事邵少敏出席董事会9次（现场3次、通讯6次）[163] - 独立董事刘信光出席董事会5次（现场2次、通讯3次）[163] - 独立董事庞正忠出席董事会4次（现场1次、通讯3次）[163] - 独立董事陈江平出席董事会4次（现场1次、通讯3次）[163] - 2014年召开年度股东大会1次（2014年5月5日）和临时股东大会2次（7月21日、9月16日）[159][160][161] - 所有股东大会议案均获审议通过[159][160][161] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内无内幕交易问题[157][158] - 独立董事建议被公司逐步采纳[165] - 审计委员会每季度召开会议审查内部控制制度[166] - 薪酬委员会对限制性股票激励对象进行考核[167] - 监事会未发现公司存在风险[168] - 公司资产独立拥有主营业务相关土地厂房及知识产权[170] - 公司现行内部控制制度无重大缺陷[175] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷[176] - 内部控制评价报告于2015年4月29日披露[177] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[177] 股份支付和激励 - 公司授予859万股限制性股票，每股价格2.63元，并预留95万股[94] - 公司以权益结算的股份支付确认费用总额为14,927,662.46元[94] - 拟授予限制性股票954万股其中首次859万股预留95万股[171] 债务和融资 - 公司发行公司债募集资金5亿元[103] - 公司支付2013年1月30日至2014年1月29日期间利息共计2945万元[103] - 2013年1月29日公司发行5亿元公司债券票面利率为5.89%[111] 担保事项 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计0万元[96] - 公司对子公司担保实际发生额合计1,937.1万元[97] - 公司报告期末实际担保余额合计1,937.1万元，占净资产比例1.30%[97] - 公司为子公司天台银申铝业提供担保300万元[96] - 公司为子公司湖北银轮机械提供担保124万元[97] - 公司为子公司湖北美标汽车制冷系统提供担保1,365.2万元[97] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计8,000万元[97] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计16,000万元[97] 利润分配 - 利润分配预案为以36054万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2014年现金分红金额1802.7万元，占归属于上市公司股东净利润的11.86%[82] - 2013年现金分红金额1146.39万元，占归属于上市公司股东净利润的11.89%[82] - 2012年现金分红金额979.77万元，占归属于上市公司股东净利润的23.67%[82] 非经常性损益和会计政策 - 计入当期损益的政府补助为1405.18万元人民币[23] - 非经常性损益合计1321.38万元[24] - 会计政策变更导致长期股权投资减少6740.05万元[76] - 会计政策变更导致可供出售金融资产增加6740.05万元[76] - 外币报表折算差额影响其他综合收益96.03万元[77] 员工和社会责任 - 公司（含主要子公司）在职员工总人数为4371人[149] - 生产人员数量为2973人，占员工总数比例68.02%[149] - 技术人员数量为651人，占员工总数比例14.89%[149] - 本科及以上学历员工数量为638人，占员工总数比例14.60%[150] - 30岁以下员工数量为1725人，占员工总数比例39.46%[151] - 31-40岁员工数量为1683人，占员工总数比例38.50%[151] - 大专学历员工数量为713人，占员工总数比例16.31%[150] - 公司员工累计向慈善总会捐款超过350万元用于支持天台县残疾人事业和救灾扶贫工作[84] - 公司通过ISO14000、ISO18000、TS16949三合一体系认证[84] - 公司每两年组织一次全员健康体检[83] - 公司设立银轮优秀教师奖每年奖励30名优秀教师[84] - 公司建立党组织与员工一月一次恳谈制度[83] - 公司在中冷器水箱工厂推广使用水性漆改善车间环境[85] - 公司安装氨氮在线监测仪和刷卡排污系统[85] 高管和董事信息 - 公司董事及高管在多家子公司任职，包括浙江银吉汽车零部件、天台银轮工贸发展、浙江银轮置业发展等[142][143] - 公司董事季善魁在上海创斯达热交换器有限公司担任董事，任期至2015年7月24日[142] - 公司董事陈不非在山东银轮热交换系统有限公司担任董事兼总经理，任期至2016年12月28日[142] - 公司董事周益民在天台银申铝业有限公司担任董事长，任期至2016年10月6日[143] - 公司董事陈能卯在湖北美标汽车制冷系统有限公司担任董事长，任期至2014年11月18日[143] - 公司董事陈能卯在浙江开山银轮换热器有限公司担任董事，任期至2014年5月12日[143] - 公司独立董事刘信光在安琪酵母股份有限公司担任独立董事[143] - 公司独立董事俞小莉在浙江大学担任教授及动力机械及车辆工程研究所所长[143] - 公司独立董事俞小莉在浙江省内燃机学会担任理事长[143] - 公司独立董事俞小莉在威孚高科、万里扬、亚太机电等公司担任独立董事[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内应付报酬总额为831.74万元[145] - 公司董事长徐小敏报告期内实际获得报酬57.19万元[145] - 公司副总经理李钟麟报告期内实际获得报酬106.08万元[145] - 公司副董事长陈不非先生1960年出生，现任多个子公司董事长职务包括天台银轮热动力交换器有限公司和浙江银芝利汽车热交换系统有限公司[128] - 董事季善魁先生1955年出生，现任浙江银轮实业发展股份有限公司董事和副总经理及多家子公司董事职务[129] - 董事王达伦先生1957年出生，现任公司党委副书记兼工会主席及浙江银轮置业发展有限公司总经理[130] - 副总经理周益民先生1962年出生，现任浙江银轮实业发展股份有限公司董事及天台银申铝业有限公司董事长[130] - 副总经理陈能卯先生1966年出生，现任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长及多家热交换系统公司董事[131] - 独立董事俞小莉女士1963年出生，现任浙江大学动力机械及车辆工程研究所所长及多家上市公司独立董事[131] - 独立董事邵少敏先生1964年出生，现任广宇集团股份有限公司董事兼副总裁及申科股份独立董事[132] - 监事会主席冯宗会先生1964年出生，现任公司总经理助理兼副总工程师及轿车事业部总经理[133] - 监事姚

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.69亿元人民币，同比增长18.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5088.75万元人民币，同比增长29.91%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4855.91万元人民币，同比增长35.75%[8] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.33%[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比增长235.07%，主要因应收账款增加[16] - 财务费用同比增长59.69%，主要因短期借款增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1512.97万元人民币，同比下降8.01%[8] 非公开发行股票详情 - 公司非公开发行股票价格为每股10.26元[17] - 公司非公开发行股票数量为3300万股[17] - 认购对象缴存申购资金总额为人民币3.3858亿元[19] - 募集资金用途为补充流动资金[17][19] - 非公开发行申请于2015年1月9日获中国证监会审核通过[18] - 中国证监会于2015年3月13日正式核准非公开发行(证监许可[2015]374号)[18] - 非公开发行股份于2015年4月24日上市[19] 募集资金使用承诺 - 募集资金承诺不用于资产并购或收购(承诺期限至2018年4月25日)[21] 认购对象及关联关系 - 认购对象宁波正奇投资承诺36个月锁定期(至2018年4月25日)[23] - 宁波正奇投资与公司实际控制人徐小敏存在关联关系[22] 财务数据变化（资产和负债） - 总资产为37.17亿元人民币，较上年度末增长5.75%[8] - 预付账款较期初增长82.03%，主要因预付采购款增加[16] - 应付利息较期初减少80.12%，主要因支付债券利息[16] 管理层业绩指引 - 公司预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%[24] - 公司预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,991.58万元至10,626.41万元[24] - 公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8,174.16万元[24] - 业绩增长主要原因为尾气处理及乘用车领域产品销售同比增长幅度较大[24] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.95亿元人民币，同比增长21.24%[8] - 年初至报告期末营业收入17.97亿元人民币，同比增长30.51%[8] - 营业收入同比增长30.51%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2862.28万元人民币，同比增长10.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比增长68.38%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.02亿元人民币，同比增长63.18%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.34元/股，同比增长70.00%[8] - 利润总额同比增长61.83%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长59.06%[16] - 管理费用同比增长39.67%[16] - 财务费用同比下降5.67%[16] - 资产减值损失同比下降60.32%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元人民币，同比增长273.71%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加273.71%[16] 管理层讨论和指引 - 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长40%至60%，达到13,503.18万元至15,432.2万元[21] 资产负债项目变化 - 短期借款比期初增加45.57%[16] - 预收账款比期初增加62.77%[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.01亿元人民币，同比增长35.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8174.16万元人民币，同比增长106.76%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7578.13万元人民币，同比增长104.95%[21] - 基本每股收益0.25元人民币，同比增长108.33%[21] - 加权平均净资产收益率6.46%，同比增加3.32个百分点[21] - 公司2014年上半年销售收入12.01亿元，同比增长35.65%[27] - 归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比大幅上升106.76%[27] - 营业总收入同比增长35.6%至12.01亿元（上期8.86亿元）[114] - 营业利润同比增长86.9%至1.05亿元（上期5611.67万元）[115] - 净利润同比增长95.1%至8932.53万元（上期4578.24万元）[115] - 归属于母公司净利润同比增长106.7%至8174.16万元（上期3953.48万元）[115] - 基本每股收益从0.12元增至0.25元，增幅108.3%[115] - 母公司净利润为4786万元，同比增长57.5%[132][135] - 本期净利润为1.059亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为9645万元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.9%至8.85亿元（上期6.61亿元）[114] - 销售费用同比增长27.6%至5162.32万元（上期4046.04万元）[114] - 管理费用同比增长38.6%至1.34亿元（上期9672.96万元）[114] - 财务费用同比下降30.85%，主要因利息收入增加[29] - 研发投入同比增长39.52%，达4518.24万元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9464.11万元人民币，同比增长320.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长320.59%，达0.95亿元[29] - 经营活动现金流量净额大增320.6%至9464.11万元（上期2250.19万元）[121] - 经营活动产生的现金流量净额为5442万元，相比上年同期的952万元大幅增长[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，与上年同期的-1.75亿元基本持平[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为3104万元，较上年同期的2.23亿元显著下降[122] - 期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，较期初的4.64亿元减少4932万元[122] - 吸收投资收到的现金为860万元，较上年同期的3527万元下降75.6%[122] - 取得借款收到的现金为2.52亿元，较上年同期的1.76亿元增长43%[122] - 偿还债务支付的现金为1.65亿元，较上年同期的4.65亿元下降64.5%[122] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5285万元，较上年同期的2251万元增长134.8%[122] 业务线表现 - 工业分行业营业收入同比增长40.54%，毛利率为26.14%[32] - 铝冷却器产品营业收入同比增长78.85%，达2.11亿元[32] - 内销收入同比增长43.05%，达8.41亿元[32] - 新产品贡献率近销售额20%[36] 研发与创新能力 - 研发团队规模近300人，其中博士10多人，硕士50多人，海外引进高技术人才5人[36] - 拥有授权专利140余项[36] - 投资1.2亿元建设车辆热交换器检测中心[37] - 年产能达1000万台套[39] 投资与项目进展 - 报告期对外投资额39,910,000元，同比增长103.16%[40] - 持有天台县银信小额贷款股份有限公司27.69%股权，成本12,000,000元，期末值46,245,997元[42] - 委托贷款5,900万元给关联方天台县银信小额贷款股份有限公司，利率7.80%[47] - 募集资金总额45,467万元，报告期投入6,660.31万元，累计投入29,064.82万元[48] - 截至2014年6月30日募集资金账户余额175,306,800.44元，其中定期存款105,000,000元[49] - 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目投资进度为60.76%，累计投入金额7,242.79万元[52] - 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目投资进度为73.50%，累计投入金额7,349.64万元，但产生亏损663.77万元[52] - 山东生产基地建设项目投资进度为61.46%，累计投入金额14,472.39万元[52] - 公司承诺投资项目合计计划投资总额48,850万元，实际募集资金45,467万元，累计投入总额29,064.82万元[52] - 公司以626万元收购浙江昌宇达光电通信有限公司，该交易对公司损益影响为-32.18万元[67] - 被收购资产浙江昌宇达光电通信有限公司为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率为-0.39%[67] 财务业绩完成度 - 公司营业收入完成年度经营计划预测22亿至24亿元的50.04%至54.59%[30] - 归属于上市公司股东的净利润完成年度预测1.2亿至1.4亿元的58.39%至68.12%[30] 业绩指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%至65%，达到9,176.03万元至10,814.61万元[57] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,554.31万元[57] 股东与股权结构 - 公司总股本由326,590,000股增至327,540,000股，增加950,000股[88][91] - 有限售条件股份减少774股至31,626,793股，占比从9.68%降至9.66%[88] - 无限售条件股份增加950,774股至295,913,207股，占比从90.32%升至90.34%[88] - 公司向29名激励对象授予950,000股预留限制性股票[88][91] - 授予限制性股票后基本每股收益从0.30元降至0.29元[91] - 授予限制性股票后稀释每股收益从0.30元降至0.29元[91] - 浙江银轮实业发展股份有限公司持股40,222,000股，占比12.28%[93] - 徐小敏持股16,235,404股，占比4.96%，其中有限售股份12,176,552股[93] - 广发证券－交通银行－广发集合持股6,193,600股，占比1.89%[93] - 报告期末普通股股东总数为24,148名[93] - 浙江银轮实业发展股份有限公司持有公司最大股份，为40,222,000股人民币普通股[94] - 资产管理计划（3号）持有公司股份6,193,646股，占比未明确披露但位列第二大股东[94] - 交通银行－华安创新证券投资基金持有4,078,292股，占比1.25%[94] - 董事长徐小敏持股16,235,404股，报告期内无增减持变动[100] - 董事王达伦持股4,154,136股，占比1.27%，报告期内无减持[94][100] - 董事季善魁减持412,095股，期末持股2,867,033股，占比0.88%[94][100] - 监事冯宗会减持27,126股，期末持股987,156股[100] - 副总经理柴中华减持206,000股，期末持股760,000股[100] - 公司前10名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为股东的情况[94] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利11,463,900元[58] - 公司2014年上半年利润分配总额为-9,797,700.00元，其中提取盈余公积11,283,733.53元，对所有者分配-9,797,700.00元[136] 担保情况 - 公司报告期实际担保余额合计为3,721.8万元[78] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.62%[78] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额3,000万元[78] - 报告期内对子公司担保实际发生额1,221.8万元[78] - 报告期末已审批对子公司担保额度16,500万元[78] - 报告期内审批担保额度合计6,500万元[78] 关联交易与重大合同 - 公司报告期未发生任何重大关联交易[70][71][72][74][75] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[79][80] 资产与负债变动 - 总资产33.98亿元人民币，较上年度末增长7.78%[21] - 归属于上市公司股东的净资产14.21亿元人民币，较上年度末增长6.14%[21] - 公司总资产从期初315.29亿元增长至期末339.82亿元，增幅7.8%[108][109] - 货币资金期末余额5.31亿元，较期初5.33亿元基本持平[107] - 应收账款从期初6.08亿元增至期末7.04亿元，增长15.8%[107] - 存货从期初3.75亿元增至期末4.26亿元，增长13.5%[107] - 短期借款从期初1.86亿元增至期末2.83亿元，增长52.1%[108] - 应付债券保持稳定，期末余额4.97亿元[109] - 归属于母公司所有者权益从期初13.39亿元增至期末14.21亿元，增长6.1%[109] - 母公司未分配利润从期初4.34亿元增至期末4.71亿元，增长8.4%[113] - 母公司短期借款从期初1.01亿元大幅增至期末2.16亿元，增长113.5%[112] - 流动资产合计从期初18.31亿元增至期末19.49亿元，增长6.4%[107] - 所有者权益合计期末余额为15.58亿元，较期初的14.64亿元增长6.4%[128] - 公司实收资本从上年年末的3.18亿元增加至本期末的3.2659亿元，增长2.7%[130][132] - 归属于母公司所有者权益合计从上年年末的13.465亿元增长至本期末的14.644亿元，增幅8.7%[130][132] - 未分配利润从上年年末的3.952亿元增加至本期末的4.695亿元，增长18.8%[130][132] - 资本公积从上年年末的4.44亿元增长至本期末的4.678亿元，增幅5.4%[130][132] - 盈余公积从上年年末的6489万元增加至本期末的7617万元，增长17.4%[130][132] - 少数股东权益从上年年末的1.251亿元微增至本期末的1.252亿元，增长0.1%[130][132] - 母公司所有者权益从年初的13.031亿元增长至期末的13.515亿元，增幅3.7%[132][134] - 母公司未分配利润从年初的4.343亿元增加至期末的4.707亿元，增长8.4%[132][134] - 公司2014年上半年所有者投入和减少资本总额为33,982,244.52元，其中所有者投入资本22,591,700.00元，股份支付计入所有者权益金额11,390,544.52元[136] - 公司截至2014年6月30日所有者权益期末余额为1,303,079,509.13元，包含股本326,590,000.00元[136] 公司治理与股权激励 - 公司向29名激励对象授予95万股限制性股票[70] - 公司2014年1月通过限制性股票激励增加注册资本950,000元，变更后注册资本达327,540,000元[140] - 公司截至2014年6月30日注册资本为327,540,000元，经营范围为汽车零部件制造及销售[141] - 公司2013年通过限制性股票激励增加注册资本8,590,000.00元，变更后注册资本为326,590,000.00元[139] - 公司2012年以资本公积每10股转增10股，增加注册资本159,000,000元，变更后注册资本达318,000,000元[139] - 公司2011年非公开发行A股29,000,000股，注册资本增至159,000,000元[138] - 公司2011年以资本公积每10股转增3股，注册资本由100,000,000元增至130,000,000元[138] - 公司2007年首次公开发行A股30,000,000股，在深交所上市[137] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[147] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[147] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[147] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产 相应减少商誉或计入当期损益[148] - 非同一控制合并相关中介费用计入当期损益 权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[149] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[150] - 非同一控制合并增加子公司不调整期初数 购买日至期末收支纳入合并报表[152] - 处置子公司股权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入投资收益[152] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易的 前期处置价款与对应净资产差额确认为其他综合收益[154] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[156] - 单项金额重大应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[169] - 按账龄组合计提坏账准备：1年内(含1年)计提比例5.00%[170] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例30.00%[170] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例50.00%[170] - 3年以上账龄应收款项全额计提100.00%坏账准备[170] - 可供出售金融资产公允价值严重下降时确认减值并转出累计损失[168] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值处理方法[168] - 金融资产转移满足终止确认条件时按账面价值与对价差额计入当期损益[164][165] - 存货发出计价采用加权平均法[173] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[166] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提 期末全面清查后提取或调整[174] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 除非价格异常[175] - 市场价格异常判断标准为价格变动30%以上[175] - 永续盘存制作为存货盘存制度[176] - 低值易耗品采用一次摊销法[176] - 包装物采用一次摊销法[176] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型区分 同一控制下按被合并方所有者权益账面价值份额确定[177] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为初始投资成本[177] - 对子公司投资采用成本法核算 编制合并报表时按权益法调整[179] - 权益法下投资损益确认需考虑会计政策差异及资产公允价值调整等因素[180] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限20年，残值率4.00%，年折旧率4.8%[188][189] - 机器设备折旧年限10年，残值率4.00%，年折旧率9.6%[189] - 电子设备折旧年限5年，残值率4.00%，年折旧率19.2%[189] - 运输设备折旧年限3-5年，残值率4.00%，年折旧率范围19.2%-32%[189] - 固定资产装修折旧年限5年，残值率0.00%，年折旧率20.00%[189] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且连续超过3个月[196] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用借款资金的利息收入或投资收益[197] - 一般借款资本化金额按累计资产支出超出专门借款部分的加权平均数计算[197] - 投资性房地产采用成本模式计量，减值损失一经确认不再转回[185] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回[184] - 无形资产初始计量按成本计价包括购买价款相关税费及其他直接支出[198] - 延期支付购买价款具有融资性质时无形资产成本以购买价款现值为基础确定[198] - 债务重组取得无形资产按公允价值确定入账价值差额计入当期损益[198] - 非货币性资产交换具备商业实质时按换出资产公允价值确定换入无形资产成本[198] - 非货币性资产交换不具备商业实质时按换出资产账面价值确定成本[198] - 同一控制下企业合并取得无形资产按被合并方账面价值确定入账价值[198] - 非同一控制下企业合并

收入和利润同比增长 - 营业收入565,357,369.74元，同比增长46.37%[8] - 归属于上市公司股东的净利润39,172,231.65元，同比增长208.64%[8] - 扣除非经常性损益的净利润35,772,180.00元，同比增长110.35%[8] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长200%[8] - 营业收入同比增长46.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润预计同比增长100%至115%，达到7,906.96万元至8,499.98万元[20] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增长43.57%[18] - 销售费用同比增长40.44%[18] - 管理费用同比增长38.92%[18] - 财务费用同比减少39.15%[18] 现金流同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额16,447,470.73元，同比增长22.46%[8] 非经常性损益 - 政府补助3,276,644.74元计入非经常性损益[9] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数23,263户[12] - 浙江银轮实业发展股份有限公司持股12.28%为第一大股东[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为19.14亿元人民币，同比增长13.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9645.13万元人民币，同比增长133%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8943.47万元人民币，同比增长201.55%[23] - 基本每股收益为0.3元/股，同比增长130.77%[23] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比上升4.02个百分点[23] - 2013年销售收入19.14亿元，同比增长13.67%[29][31][32] - 归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比增长133.0%[29] - 营业利润1.22亿元，同比上升162.77%[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3879.75万元，同比增加43.64%[39] - 研发投入6449.46万元，占营业收入比例3.37%[40] - 所得税费用2085.01万元，同比增加103.72%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.6%至1.52亿元[42] - 投资活动现金流出同比大幅增长53.64%至3.46亿元，主要因募集资金项目投入[42] - 筹资活动现金流入同比增长38.38%至8.44亿元，主要因发行债券[42] 业务线表现 - 热交换器业务营业收入18.41亿元，同比增长18.33%，毛利率25.28%[44] - 铝冷却器产品收入2.65亿元，同比增长44.52%，毛利率30.51%[46] - 外贸收入同比下降58.68%至4256万元，毛利率提升19.42个百分点至23.13%[44][46] - 重卡销量同比增长21.7%[29] - 销售量979.1万件，同比增长19.93%[32] - 库存量152.41万件，同比上升42.98%[32] 子公司和关联企业表现 - 上海创斯达热交换器有限公司营业收入1.537亿元，净利润832.79万元[72] - 上海银畅国际贸易有限公司营业收入1.146亿元，净利润769.52万元[72] - 天台银轮热动力交换器有限公司营业收入5536.81万元，净利润1742.55万元[72] - 湖北银轮机械有限公司营业收入5642.03万元，净利润502.93万元[72] - 湖北美标汽车制冷系统有限公司营业收入2.235亿元，净利润895.46万元[74] - 浙江开山银轮换热器有限公司营业收入5474.16万元，净利润1081.08万元[74] - 浙江银吉汽车零部件股份有限公司营业收入1.322亿元，净亏损1532.48万元[74] - 天台县银信小额贷款股份有限公司营业收入2.198亿元，净利润2356.56万元[74] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例下降2.21个百分点至16.9%[48] - 短期借款占总资产比例下降10.77个百分点至5.89%，因发行债券募集资金归还[50] - 在建工程同比增长55.5%至2.45亿元，占总资产比例上升1.41个百分点[48] - 2013年末总资产为31.53亿元人民币，同比增长27.16%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元人民币，同比增长9.64%[23] 投资和股权结构 - 公司持有东风（十堰）热交换器有限公司45%股权[56] - 公司持有十堰银轮汽车零部件有限公司20%股权[56] - 公司持有天台嘉和机械科技有限公司100%股权[56] - 公司持有无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司100%股权[56] - 公司持有浙江圣达药业有限公司4.81%股权[56] - 公司持有YINLUN USA INC 100%股权[56] - 公司持有天台县银信小额贷款股份有限公司27.69%股权，期末账面值为43,685,553.41元，报告期收益为5,451,683.39元[57] - 对外投资额同比下降54.39%至6405万元[55] 融资和募集资金 - 公司募集资金总额为45,467万元，报告期投入7,533.27万元，累计投入22,404.51万元[62] - 公司募集资金账户期末余额为240,003,642.08元，其中定期存款为217,884,257.66元[65] - 公司发行公司债募集资金5亿元，并于2013年支付利息2,945万元[110] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 2013年现金分红金额为1146.39万元，占归属于上市公司股东净利润的11.89%[88] - 2012年现金分红金额为979.77万元，占归属于上市公司股东净利润的23.67%[88] - 2011年现金分红金额为795万元，占归属于上市公司股东净利润的7.59%[88] - 2013年度利润分配方案为每10股派息0.35元，总股本基数3.2754亿股[88][90] - 公司2013年可分配利润为4.3476亿元[90] 管理层讨论和指引 - 公司面临淘汰黄标车和老旧车600万辆的政策机遇[75] - 十二五期间需淘汰各类汽车544万辆，2015年报废量超300万辆[77] - 公司预计2014年实现营业收入22亿至24亿元，同比增长14.94%至25.39%[78] - 公司预计2014年实现归属上市股东净利润1.2亿至1.4亿元，同比增长24.42%至45.15%[78] - 原材料成本占主营业务成本比例超过80%[80] 股权激励和股本变化 - 公司实施限制性股票激励计划，以2.63元/股价格向33名激励对象授予859万股股票[114] - 股份总数从318,000,000股增加至326,590,000股，增幅为8,590,000股[114] - 有限售条件股份从27,266,296股增至31,627,567股，占比从8.57%升至9.68%[114] - 无限售条件股份从290,733,704股增至294,962,433股，占比从91.43%降至90.32%[114] - 公司以每股2.63元价格向激励对象定向发行859万股限制性股票[118][122] - 限制性股票授予后公司总股本由3.18亿股增至3.27亿股，增加290万股（0.9%）[122] - 限制性股票认购款实际收到2259.17万元人民币[122] - 2013年基本每股收益按新股本计算为0.29元，较原股本计算值0.30元下降3.3%[118] - 公司拟授予限制性股票954万股 其中首次授予859万股 预留95万股[188] - 公司确定首次限制性股票授予日为2013年2月5日 首次授予859万股[188] - 授予股份于2013年2月27日上市[188] - 公司于2013年2月27日完成限制性股票上市[103] - 公司于2014年2月14日完成预留限制性股票上市[103] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数26302户，较年度披露日前第五交易日23259户增长13.1%[124] - 第一大股东浙江银轮实业持股4022.2万股，占总股本12.32%[124][127] - 股东徐小敏持股1623.54万股（4.97%），其中限售股1217.65万股[124] - 德邦证券约定购回账户持股900万股（2.76%）[124] - 公司收到股东通过约定购回式业务增持的股份[126] - 公司实际控制人徐小敏持有16,235,404股股份[131] - 董事季善魁减持303,700股股份，期末持股降至3,279,128股[131] - 副董事长陈不非增持460,000股股份，期末持股增至490,000股[131] - 董事周益民增持330,000股股份，期末持股增至2,110,968股[131] - 董事陈能卯增持330,000股股份，期末持股增至1,181,092股[131] - 监事冯宗会减持292,000股股份，期末持股降至1,014,282股[131] - 监事朱圣强减持90,000股股份，期末持股降至1,172,850股[131] - 副总经理柴中华增持330,000股股份但减持212,000股，期末持股增至966,000股[132] - 董事、监事及高级管理人员合计持股从30,716,760股增至32,609,060股[132] - 浙江银轮实业发展股份有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本1400万元[129] 公司治理和管理层 - 公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4人[170] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[173] - 2012年度股东大会于2013年05月16日召开全部议案获通过[174] - 2013年第一次临时股东大会于2013年01月22日召开全部议案获通过[176] - 2013年第二次临时股东大会于2013年03月15日召开全部议案获通过[176] - 独立董事庞正忠本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事俞小莉本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事陈江平本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事邵少敏本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事邵少敏对参股公司提供财务资助暨关联交易议案投反对票[178] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[184] - 公司财务报告内部控制未发现重大缺陷[193] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[194] - 内部控制自我评价报告于2014年4月9日披露[194] - 审计报告签署日期为2014年4月7日[198] - 审计机构为立信会计师事务所[198] - 审计意见类型为标准无保留意见[198] - 报告期内公司未发生年度报告重大会计差错更正[195] 管理层背景和薪酬 - 公司董事会成员季善魁1955年出生，1997年进入天台机械厂工作，现任公司董事并兼任7家子公司高管职务[135] - 副总经理周益民1962年出生，1989年进入天台机械厂，现任职务并兼任5家子公司董事[135][144] - 董事陈能卯1966年出生，1987年进入天台机械厂，历任9个部门管理职务，现任副总经理并兼任5家子公司董事[137][144] - 独立董事刘信光1961年出生，研究生学历，曾为多家上市公司提供IPO、再融资和并购重组服务[137] - 监事会主席冯宗会1964年出生，1985年进入天台机械厂，历任8个生产管理职务，现任采购总监[142] - 总经理卫道河1961年出生，高级工程师，2006年进入公司，兼任上海创斯达热交换器总经理[143] - 副总经理张建新1953年出生，2001年进入银轮股份，现任职务并兼任上海银畅国际贸易董事总经理[144] - 副总经理戎小洋1958年出生，加拿大国籍，2009年进入公司，曾在美国DANA-LONG公司任中国区经理[145] - 副总经理柴中华1967年出生，1988年进入天台机械厂，历任6个部门管理职务，现任职务并兼任2家子公司董事[145] - 公司关键管理人员李钟麟（美国国籍）拥有博士学历及海外研发背景，2010年加入公司任总工程师兼子公司总经理，现任副总经理[146] - 财务总监朱晓红拥有高级会计师职称，2004年加入公司并历任财务中心副主任、财务部部长等职，现任财务总监兼多家子公司董事/监事[146] - 董事会秘书陈庆河自2003年加入公司，历任人力资源部部长、行政总监等职，现任副总经理兼董事会秘书[147] - 董事长徐小敏在浙江银轮实业发展股份有限公司任董事兼总经理（2012年9月-2015年9月），未领取报酬[147] - 徐小敏同时担任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长（2012年9月-2015年9月）及湖北银轮起重机械股份有限公司董事长（2013年9月-2016年9月），均未领取报酬[148] - 公司管理层在山东银轮热交换系统有限公司、上海银轮热交换系统有限公司等多家关联企业担任董事/董事长职务，均未领取报酬津贴[148][150] - 副总经理季善魁兼任上海银轮铜业有限公司执行董事（2012年10月-2015年10月）及天台金轮经济担保公司董事长（2011年4月-2014年4月）[150] - 陈不非担任杭州银轮科技有限公司执行董事（2012年3月-2015年3月）及山东银轮热交换系统有限公司董事兼总经理（2013年12月-2016年12月）[150] - 周益民兼任天台银申铝业有限公司董事长（2012年9月-2016年10月）及多家子公司董事职务[150] - 陈能卯担任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长（2011年11月-2014年11月）及浙江开山银轮换热器有限公司董事（2011年5月-2014年5月）[150] - 董事长徐小敏从公司获得报酬总额25.88万元[156] - 副董事长陈不非从公司获得报酬总额22.53万元[156] - 董事兼副总经理周益民从公司获得报酬总额19.9万元[156] - 董事兼副总经理陈能卯从公司获得报酬总额19.45万元[156] - 独立董事庞正忠从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事俞小莉从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事陈江平从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事邵少敏从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 监事会主席冯宗会从公司获得报酬总额18.38万元[156] - 监事姚兆树从公司获得报酬总额27.98万元[156] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为394.66万元[158] - 公司向管理层授予限制性股票总计280万股，授予价格为每股2.63元[158] 员工结构 - 公司员工总数为3982人[162] - 生产人员占比最高，达2688人，占员工总数67.5%[163] - 技术人员占比14.9%，共593人[163] - 本科及以上学历员工554人，占员工总数13.91%[164] - 中专及高职学历员工1327人，占比33.32%[164] - 30岁以下员工1787人，占员工总数44.88%[166] - 31-40岁员工1411人，占比35.43%[166] - 公司每年培训经费开支上百万元[91] 关联交易和担保 - 公司向天台县银信小额贷款股份有限公司提供委托贷款5,900万元，利率为7.8%[59] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[105] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,132.3万元[106] - 报告期末实际担保余额合计为5,132.3万元，占公司净资产比例为3.83%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为500万元[106] - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易，承诺履行情况良好[109] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1307.11万元人民币[25] - 前五名客户销售额占比24.25%[33] - 公司收购无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司股权交易价格为550万元，对公司损益影响为-311.91万元，占净利润总额的-3.21%[99] - 公司收购十堰银轮汽车零部件有限公司股权交易价格为1200万元，对公司损益影响为310.98万元，占净利润总额的-3.2%[99] - 公司收购东风（十堰）汽车热交换器有限公司股权交易价格为900万元，对公司损益影响为0元，占净利润总额的0%[99] - 公司出售浙江新银象生物工程有限公司股权交易价格为3340.98万元，该资产为上市公司贡献的净利润为145.98万元[102] - 公司2013年9月设立全资子公司天台嘉和机械科技有限公司，投资总额100万元[82] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[97] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[98] - 2011年非公开发行2900万股股票，发行价格16.31元/股[119] - 境内会计师事务所报酬为100万元，审计服务连续年限为10年[110]