公司信息 - 证券代码为002126，简称为银轮股份[1] - 债券代码为127037，简称为银轮转债[1] 股份回购 - 自2025年6月10日起回购股份价格上限调为不超35.88元/股[3] - 计划用自有资金和专项贷款回购，金额5000万 - 1亿[4] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.20元[5] - 股权登记日2025年6月9日，除权除息日6月10日[5]

转股价格 - 调整前转股价格为10.51元/股[3] - 调整后转股价格为10.39元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月10日[3] 债券发行 - 2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.20元（含税）[5]

股票期权授予 - 公司向384名首次授予对象授予4949万股股票期权，向48名预留授予对象授予152万股股票期权，初始授予价格为10.14元/股[5] 行权价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派多次调整行权价格，2025年调整后为9.76元/股[6][9] 现金红利派发 - 2025年股东大会同意每10股派发现金红利1.20元，6月10日除权除息[7] 影响及要求 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果，需办变更登记和信息披露[10][11]

激励计划 - 2022年3月9日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[8] - 2022年3月25日授权董事会调整股票期权及标的股票数量[9] - 2025年6月3日调整2022年股票期权激励计划行权价格为9.76元/股[9] 利润分配 - 2025年5月9日审议通过《2024年度利润分配预案》[10] - 每10股派发现金红利1.20元（含税）[11] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[11]

债券发行 - 2021年6月7日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[5] 债券期限与利率 - “银轮转债”存续期为2021年6月7日至2027年6月6日[6] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4][6] 本次付息 - 第四年付息，计息期2024年6月7日至2025年6月6日，利率1.5%[10] - 每10张利息15元（含税），不同投资者实发有别[4][10] - 债权登记日2025年6月6日，除息和付息日6月9日[4][11] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”[9]

公司信息 - 证券代码002126，简称为银轮股份[1] - 债券代码127037，简称为银轮转债[1] 转债时间 - 转股时间为2021年12月13日至2027年6月4日[4] - 暂停转股时间为2025年5月29日至2024年度权益分派股权登记日[4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后首个交易日[4] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 送红股或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派发现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月28日[5]

可转债基本情况 - 浙江银轮机械股份有限公司于2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元[1] - 可转债转股期为2021年12月13日至2027年6月6日[2] - 转股价格经历三次调整：2022年6月27日从10.77元调整为10.69元/股，2023年调整为10.51元/股，2024年5月20日调整为10.51元/股[2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月1日至5月26日期间，公司股票收盘价连续30个交易日中有15个交易日高于当期转股价格130%（即13.66元/股），触发有条件赎回条款[3] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[2] 不提前赎回决策 - 公司董事会审议通过不提前赎回银轮转债的议案，决定2025年5月27日至2026年5月26日期间即使触发条款也不行使赎回权[4] - 2026年5月26日后若再次触发条款，将重新召开董事会审议[5] - 决策原因包括保护投资者利益和考虑市场实际情况[4] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、董监高在赎回条件满足前6个月（2024年11月27日至2025年5月26日）未交易银轮转债[5] - 上述主体未来6个月内无减持计划，如需减持将依法披露[5] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为不提前赎回事项符合相关法规及募集说明书约定，决策程序完备[6] - 保荐机构确认该决定未损害股东利益，同意公司不提前赎回方案[6]

董事会决议 - 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [1] - 会议由董事长徐小敏主持，全体董事审议并通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，同意率100% [1] 银轮转债赎回安排 - 2025年5月1日至2025年5月26日期间，"银轮转债"已触发有条件赎回条款，但公司董事会决定暂不行使提前赎回权利 [1] - 公司明确在未来十二个月内（2025年5月27日至2026年5月26日），即使"银轮转债"再次触发有条件赎回条款，仍不会提前赎回 [1] - 后续如需调整赎回政策，公司将另行召开董事会审议 [1] 信息披露 - 《关于不提前赎回银轮转债的公告》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

可转债发行 - 2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] - 2021年7月9日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2022年6月27日转股价格由10.77元调整为10.69元/股[5] - 2023年7月4日转股价格调整为10.61元/股[5] - 2024年5月20日转股价格调整为10.51元/股[5] 赎回情况 - 2025年5月1 - 26日股票触发有条件赎回条款[6] - 2024年5月1 - 2025年4月30日决定不行使提前赎回权利[8] - 2025年5月26日决定暂不提前赎回，未来十二个月内触发也不行使[9] 交易与减持 - 2024年11月27 - 2025年5月26日无交易“银轮转债”情况[10] - 截至公告日未收到未来六个月内减持计划[10]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 不提前赎回银轮转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为浙 江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对银轮股份本次不提前赎回银轮转债 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、可转债基本情况 1、发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕672 号"文核准，浙江银轮机械股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。 经深交所"深证上〔2021〕669 号"文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌 ...