公司基本信息 - 证券代码为 002144，证券简称为宏达高科 [1] - 2014 年 11 月 18 日下午两点，爱建证券、上海璞盈投资人员到公司现场调研，公司董事会秘书朱海东、证券部科员马强强接待 [2] 经编业务 - 巩固现有合作汽车厂商，开发宝马等高端品牌客户，抓住进口高档乘用车内饰面料国产化契机 [2] - 暂不考虑直接从事维修市场服务业务，中心是做好汽车内饰面料，不排除发展其他衍生内装饰产业 [2] - 内饰面料定义为交通纺织类面料，可应用于汽车、高铁、大飞机等交通工具，还拓展运动功能面料和其他特种面料 [3] - 因国内外大环境、合并报表、调整营销售策略缩减低利润率贸易业务，三季度销售收入下滑 [3] - 产业布局继续将经编业放在海宁，利用海宁家纺、皮革业传统产业优势 [3] - 战略是做精做强经编产业 [4] 医疗器械业务 - 超声溶栓仪处于临床试验阶段，前两家医院临床试验过半，第三家逐步开展，希望明年夏天完成产品注册 [3] - 威尔德产品分超声诊断产品系列（黑白超和彩超）、超声治疗设备（起保健等辅助治疗作用）、移动心电仪等智慧型产品、正在开发的体外诊断试剂等生化产品 [3] - 体外诊断试剂研发进展顺利，希望明年五月拿出系列常规产品后推广上市 [3] - 产业布局将医疗器械业放在深圳，利用深圳医疗电子产业区域集群优势 [3] - 战略是做大做强医疗器械产业，优先发展该产业，因其属新兴健康产业，产品门类多利于外延式扩张 [4] - 有通过并购扩张医疗器械产业的意向，但希望在对产业有一定了解基础上进行，智慧型医疗产品和生化试剂产品工作有此考虑 [4] - 优秀医疗国产设备遴选结果未出，公司在关注 [4] - 认为移动医疗产品在政府推出新养老、社区服务、远程医疗政策后有更好发展前景 [4] - 超声空化仪和超声声孔仪在研发阶段，前者属国家 863 项目，后者基于超声声孔效应研发应用 [4] - 威尔德管理团队自收购以来无大变动，团队在医疗器械有建树，母公司在投资、财务、销售协同上给予帮助 [4]

资产注入相关 - 大股东关联方教育资产是否注入上市公司，公司尚未获知此类信息 [2] - 公司目前没有将大股东其他资产纳入上市公司的计划，涉足行业太多太杂不利于整合管理和战略执行 [3] 小额贷款公司相关 - 宏达小贷是浙江省第一家、海宁地区最大的小额贷款公司，成立以来风险控制良好，业绩稳定，国家政策放宽，前景广阔 [2] - 宏达小贷资金充分滚动使用，客户群主要为中小企业、农户、工商户等 [3] 超声溶栓仪相关 - 超声溶栓仪处于临床试验阶段，前两家医院试验过半，第三家逐步开展 [3] - 公司希望明年夏天完成产品注册，上市时间因临床试验等不确定因素需看后续进展 [3] - 不确定性体现在临床试验效果、实验和专家评审及申请注册过程的变化因素 [3] 汽车内饰面料相关 - 公司已对数个车型进行少量试样，希望明年上半年进入宝马采购供应体系批量供应，若成功可增加销量并为后续品牌开发打基础 [3] 产业发展战略相关 - 公司战略是做精做强经编产业，做大做强医疗器械产品，优先发展医疗器械产业 [3] - 医疗器械产业属新兴产业，人们注重健康且产品门类多，利于扩张 [3] 医疗器械并购及产品相关 - 公司希望慎重选择并购标的，医疗器械产业已在超声、生化、智慧型产品三方面布局 [4] - 体外诊断试剂研发团队进展顺利，希望明年五月拿出系列常规产品并考虑后续发展 [4] 移动医疗及销售相关 - 公司认为移动医疗产品在政府推出养老、社区服务、远程医疗政策后前景更好 [4] - 公司积极推动区域销售服务中心和网点建设，包括国外南亚、东南亚地区网络拓展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002144，证券简称宏达高科 [1] - 投资者关系活动为现场调研，时间是 2015 年 1 月 19 日下午三点，地点在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室，参与单位有海通证券、天津海达创投，上市公司接待人员有董事会秘书朱海东等 [2] 业务进展 - 体外诊断试剂投入持续一年多，2015 年上半年预期获部分产品注册 [2] - 超声溶栓仪处于临床试验阶段，新增第三家医院的临床试验顺利开展且反馈良好 [3] 并购与扩张意向 - 医疗器械并购关注与超声、智慧医疗等现有产业相关细分市场产品 [2] - 经编产业考虑外延式扩张，倾向下游或横向产业 [2] 超声器械规划 - 维持超声产品升级，推出新型多功能或专科型产品 [2] - 拓展超声在医疗器械领域应用，如超声理疗仪、超声溶栓仪 [2][3] 产品竞争力 - 医疗器械产品性价比较高，价格实惠、性能良好 [3] - 竞争力源于超声设备领域长期技术积累，部分元器件自产，降低成本且有技术优势 [3] 产能与研发 - 医疗器械生产线总体产能利用率约 80% [3] - 在深圳南山区新建研发中心，用于吸引人才和提供实验场地，开发超声新产品和拓展其他医疗器械领域 [3] 行业兴趣与前景 - 对进入中药行业无兴趣，因在药品行业无渠道资源 [3] - 认为移动医疗产品在相关政策推动及利用各类平台下有更好发展前景 [3] 销售团队建设 - 医疗器械设备经销商代理商有 1000 多家，主要分布在华南、华北、西南、西北地区 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002144，证券简称宏达高科 [1] - 投资者关系活动为 2015 年 1 月 26 日下午三点的现场调研，地点在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室，参与单位有浙江国贸东方投资管理有限公司、上海联创投资，上市公司接待人员为董事会秘书朱海东、证券部科员马强强 [2] 定增与并购意向 - 公司认为关键要找到好项目才有定增意义 [2] - 经编方面考虑与汽车内饰相关的中下游产业，医疗器械方面考虑与超声、智慧医疗以及诊断试剂相关产业 [2] 小贷公司相关 - 宏达控股集团对收购小贷公司部分股份作出 2014 - 2016 年累计三年业绩保底承诺 [2] - 公司收购小贷公司股份出于财务性投资考虑，将来合适时再考虑多种发展方式 [3] - 宏达小贷公司作为浙江第一家小贷公司，在信息建设方面投入较大 [3] 智慧医疗与移动医疗 - 公司已推出移动心电仪 [3] - 公司对移动心电仪有宣传推广，但受政策支持力度和社会相关平台建设滞后影响，智能医疗环境待打开 [3] - 移动医疗发展需专业广泛平台支持，平台建设需政府或相关机构、制造商、系统服务商共同推动 [3] 彩超设备市场 - 中国彩超整体需求量大，但东部发达地区医院倾向进口设备，公司市场目标集中在二甲及以下医院，国家推行分诊制可能推动公司彩超设备销售 [3] 其他业务领域 - 公司未明确表示对进入汽车其他配件、中控系统领域是否感兴趣 [3] - 公司董事长的教育产业目前属于学历教育及后勤产业，不太适合放入上市公司 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002144，证券简称宏达高科 [1] - 投资者关系活动为 2015 年 3 月 12 日下午四点的现场调研，参与单位有国信证券、金元证券，上市公司接待人员有董事会秘书朱海东等 [2] 关联公司情况 - 乾景基因是公司李宏副董事长控制的公司，属于关联单位，目前无直接业务往来 [2] 汽车内饰面料业务 - 发展稳定，因国内乘用车市场需求快速发展，已与国内中高端品牌合作，供应宝马的产品已量产 [2] - 与江苏旷达等竞争对手产品细分不同，公司主要做顶棚面料 [2] - 内饰面料定义为交通纺织类面料，可应用于汽车、高铁、大飞机等交通工具，还在拓展运动功能面料和其他特种面料 [3] 医疗器械业务 - 规划是维持超声产品升级，推出新型多功能或专科型产品，拓展超声在医疗器械领域的应用，如超声理疗仪、处于临床试验的超声溶栓仪 [3] 智慧医疗与移动医疗业务 - 已推出移动心电仪 [3] - 认为移动医疗产品在新政策推动下有更好前景，需网络和医疗平台推动 [3] - 认为移动医疗发展需专业广泛的平台支持，平台建设需多方共同推动 [3] 汽车行业其他领域意向 - 曾收到进入汽车其他配件、中控系统等领域项目的推荐 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002144，证券简称为宏达高科 [1] - 2015 年 12 月 16 日下午一点，中泰证券医药行业分析师王乐伟对公司进行现场调研，地点在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室，接待人员有董事会秘书朱海东、证券部科员马强强 [2] 医疗器械领域战略布局 - 坚持做好传统超声检测设备，研发和推出新型彩超、超声治疗设备，开拓生化诊断试剂等生物医疗新领域，适时考虑外延式扩张 [2] 威尔德运营管理 - 公司对威尔德在资金、资源及规范化管理方面进行支持，不过多干涉其经营模式 [2] 募集资金项目调整 - 加强产品研发和销售项目投入，按调整后项目计划投入，新产品研发和销售起来后扩大产能才有效益 [2] 医疗器械销售模式 - 主要通过经销商方式，少部分自营 [3] 超声检测设备发展 - 提出智慧型超声设备，可将医疗数据同步输出至远程设备 [3] 超声市场不景气原因 - 世界经济疲软，超声制造厂商数量增加导致市场下降 [3] 医疗服务领域布局 - 医疗服务领域需更多医学专业背景和政府扶持资源，与公司制造业主业跨度大，暂不考虑进入 [3] 纺织制造主业态度 - 虽纺织制造产业产能受限于环保问题，但汽车内饰面料产品向高端品牌汽车及其他交通领域发展 [3] 环保产业投资 - 为纺织制造主业配套投入一定环保项目，暂时没有投入环保产业的想法 [3] 宏达小贷公司挂牌影响 - 宏达小贷公司在新三板挂牌有利于其在资本市场融资，提升综合竞争力，若成功挂牌直接增加公司所持股权的价值和流通性 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年6月4日下午一点 [1] - 调研地点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室 [1] - 参与单位及人员为宏源证券虞瑞捷、国信证券郭陈杰 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书朱海东、证券部科员马强强 [1] 医疗器械领域发展 - 公司在医疗器械领域主要开发超声诊断、超声治疗、生化诊断试剂和移动医疗四个方向 [1] - 公司研发的生化诊断试剂产品按新规定补充部分数据，处于申报材料阶段，预计下半年获注册证书 [3] - 公司超声设备产能不是问题，主要需加强销售力量 [3] - 近两年超声市场不景气，原因是国内医疗体制改革和世界经济疲软致医疗机构采购新设备意愿下降 [3] - 公司在医疗器械领域对外并购仍在威尔德框架下，会集体决策对外投资事项 [3] 移动医疗合作 - 移动医疗器械是健康数据采集工具，需专业人员汇总分析，公司希望与互联网医疗领域有经验的平台合作 [1] 融资与投资 - 公司可选择银行授信、公司债、股权融资等多种融资方式，减持海宁皮城股票只是选项之一，关键看具体标的项目 [1][3] - 公司目前暂无向互联网领域投资的计划 [3] 市值管理 - 公司近日实现60亿市值目标，目前尚未提出新的市值目标 [3] 汽车内饰领域竞争 - 公司与江苏旷达在汽车内饰领域各有侧重，公司偏重顶棚等部位面料，江苏旷达偏重座椅面料 [3] 宏达小贷公司挂牌 - 宏达小贷公司在新三板挂牌有利于其在资本市场融资，提升综合竞争力，若成功挂牌将增加公司所持股权价值和流通性 [3] 体外资产注入 - 公司沈董事长和李宏副董事长的体外资产目前暂无注入上市公司的计划 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002144，证券简称宏达高科 [1] - 投资者关系活动为 2015 年 6 月 1 日上午十点的现场调研，地点在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室，参与单位有涌峰投资等，上市公司接待人员有董事会秘书朱海东等 [2] 经编面料业务 - 军工、医用经编面料公司本身有涉足，进入轨道交通领域存在市场切入问题，产品质量和技术没问题 [2] - 高铁市场规模可观，随着中国高铁走向海外市场会进一步扩大 [2] 融资与投资 - 公司持有可供出售金融资产，除银行授信外，可运用企业债、股权融资等多种方式融资，关键在于有无好项目 [2][3] - 对外投资部门为公司寻找合适投资项目，欢迎相关行业人才加入 [3] - 主要投资方向为当前涉足行业细分领域的制造或销售公司，也可考虑新方向或领域 [3] 市值与业绩 - 公司实现 60 亿市值目标，目前未提出新的市值目标 [3] - 近两年国内医疗器械产业发展迅猛，但公司医疗器械收入下降，因超声领域市场发展不乐观，子公司威尔德推动新型彩超销售并拓展新领域 [3] 产品进展 - 生化诊断试剂产品按新规定补充部分数据，处于申报材料阶段，预计下半年获注册证书 [3] 股票与挂牌 - 公司将处置海宁皮城股票事项授权给董事长 [3] - 宏达小贷公司拟在新三板挂牌，有利于其在资本市场融资、提升竞争力，若成功挂牌可增加公司所持股权价值和流通性 [3][4] 家用医疗器械 - 公司将逐步推出面向家庭用的医疗器械产品，需在营销模式、宣传推广和产品设计等领域创新发展 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2016年11月23日上午10点 [1] - 调研地点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室 [1] - 参与单位及人员为广发证券张萌、华宝兴业基金贺喆 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书朱海东、证券事务代表马强强 [1] 经编面料板块 - 2016年国内乘用车市场增长提升公司交通运输类面料销量，但利润受客户成本控制和上游原材料波动影响 [1] - 公司通过与客户协商定价、内部挖潜、技术改造降低成本、创新产品、开发新客户开拓新市场保持汽车内饰面料产品毛利润 [1] 投资与利润 - 公司因去年出售海宁皮城股票有较多投资收益，2016年净利润下滑，已将海宁皮城股票事项授权给董事长，发展看扣除非经常性损益后的净利润 [2] 子公司威尔德 - 威尔德产品集中在超声领域，国内竞争激烈，从研发端推出高技术水平和特色产品并保持价格竞争力，营销端加强经销商管理培训、参加学术和推广会使产品脱颖而出 [2] 宏达小贷 - 宏达小贷在2016年经济环境下发展突出，自身风险控制良好，2015年末收购海盐小贷股权实现扩张 [2] 公司发展战略 - 公司长期发展战略是经编面料和医疗器械双主业发展，适时进行财务性投资提高资本回报率 [2] 大股东持股风险 - 公司大股东持股比例较低，公司认为二级市场恶意收购风险客观存在但可控，管理团队和核心技术人员对公司感情深厚，公司会防范炒作 [2] 调研合规情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002144，证券简称宏达高科 [1] - 投资者关系活动为 2017 年 5 月 25 日 15:30 - 16:30 的投资者接待日，地点在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室，参与单位有长城证券、恒天中岩等，上市公司接待人员有董事长兼总经理沈国甫等 [2] 业绩情况 - 2017 年第一季度净利润增长近 50%，半年报业绩预计下降 0 - 30%，原因是 2016 年上半年参股公司收到分红确认投资收益实现净利润，2017 年尚不能确定分红时间和金额，未计入半年度业绩预测 [2] 威尔德业务 - 坚持发展超声设备，在超声检测和治疗领域有深厚技术积累，开发了数种便携式超声设备，轻便易用、操作触屏化，适用于各专科科室，可用于手术室和护士插管技能培训 [3] - 超声检测设备最终客户群体主要是医院，超声治疗设备客户群体更广，包括家庭、美容院、护理中心等 [3] 经编面料业务 - 公司积极努力使经编面料用于轨道交通、航空等领域，轨道交通和航天技术指标与汽车产业不同，向高端产业靠拢和生产高技术含量产品是努力方向 [3] - 经编面料主业发展战略是做精做强 [3] - 印染加工业务涉及家装纺织面料，但因该领域竞争激烈、汽车内饰面料有门槛和技术难度、受环保指标限制和公司战略考量，暂不开发家装纺织品牌 [3] 汽车内饰面料业务 - 2016 年宝马汽车内饰面料国产化项目部分产品已开始批量供货，奔驰相关项目稳步推进 [3] 类金融领域业务 - 公司适当对外进行财务性投资提高资金使用效率和增加投资收益，目前没有改变经编面料和医疗器械双主业发展的想法 [4]