关联交易额度 - 2024年原预计关联交易金额54930万元[1] - 拟增加额度14540万元，增加后总计不超69470万元[1][2] 关联方信息 - 广哈通信注册资本24917.0606万元[5] - 广州信息投资2023年末总资产34936.90万元等[6] - 广东暨通信息2023年末总资产29999.66万元等[7] 审议情况 - 4月22日独董会通过增加额度议案[10] - 4月25日董监事会通过增加额度议案[3] - 增加额度超净资产5%需提交股东大会[3]

会议审议 - 2024年4月25日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 将审计与合规委员会委员陈建良调整为赵倩[2] - 同意增加2024年度日常关联交易预计额度14540万元，增加后预计不超69470万元[4] - 同意于5月15日在广州召开2024年第一次临时股东大会[7] 表决结果 - 上述议案表决结果多为全票同意，关联交易议案关联董事回避后6票同意[1][3][4][5][8]

新策略 - 2024年4月1日公司获批复可面向专业投资者公开发行不超20亿公司债券[1] - 本次债券采取分期发行，本期为第一期[1] - 债券名称从2023年变更为2024年，不改变原文件法律效力[1]

广电运通集团股份有限公司 （住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 签署日期： 年 月 日 | 发行人： | 广电运通集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 广发证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 广发证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 牵头主承销商 广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 联席主承销商、受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信 ...

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券，本期为第一期，规模不超10亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[5] - 本期债券期限3年期[7] - 本期债券票面利率询价区间为2.10%-3.10%[7] 公司财务数据 - 2023年末公司净资产144.20亿元，合并口径资产负债率44.86%，母公司口径43.59%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润8.76亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行时间安排 - 网下询价日为2024年4月25日，网下认购起始日为2024年4月26日[15] - 网下认购截止日为2024年4月29日15：00前[35] - 本期债券网下利率询价时间为2024年4月25日15:00 - 18:00[39] - 本期债券起息日为2024年4月29日[24] - 本期债券付息日为存续期间每年的4月29日，兑付日为2027年4月29日[26][28] 发行相关主体 - 公司主体评级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[6] - 牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商和受托管理人为广发证券股份有限公司[55][56] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金[30] 投资者相关规定 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元[8] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填10个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[40] - 投资者应在2024年4月25日18:00前提交认购单或申请表，发行人和主承销商于当日确定并公告最终票面利率[41] - 参与网下申购的投资者需在2024年4月25日前开户，通过不同方式认购有不同确定认购数量办法[48] - 簿记管理人于2024年4月26日发送缴款通知书，获配投资者应在4月29日15:00前缴款[51] - 违约投资者按每日万分之五比例支付违约金并赔偿损失[52] - 投资者类型分为A、B、C、D、E五类，需将对应字母填入询价及认购申请表[71] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历的条件[72] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[74] - 购买或持有低评级或无评级信用债将面临显著信用风险[74] - 市场环境或供求关系等会导致债券价格波动风险[74] - 短期内无法合理价格买卖债券会遭受损失[75] - 利用现券和回购放大操作会放大投资损失[75] - 回购期间需保证标准券足额，否则面临欠库风险[75] - 国家法规政策等变化可能对交易产生不利影响[75]

内部编号:2023060451 广州广电运通金融电子股份有限公司 信用评级报告 分析师: 黄梦姣 书, 943 hmj@shxsj.com 翁斯喆 landy Bro wsz@shxsj.com 评级总监:张明海 82-157 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级 ...

股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份12.87535417亿股，占比51.8460%[5] - 参加网络投票股东13人，代表股份6139.8338万股，占比2.4724%[8] - 现场和网络投票股东及代表共21人，代表股份13.48933755亿股，占比54.3184%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》与会同意票数13.48726855亿股，占比99.9847%[10] - 《2023年度监事会工作报告》与会同意票数13.48726855亿股，占比99.9847%[12] - 《2023年度财务决算报告》与会同意票数1348726855，占比99.9847%[14] - 《关于2023年度利润分配的议案》与会同意票数1348930755，占比99.9998%[16] - 《2023年年度报告及摘要》与会同意票数1348726855，占比99.9847%[19] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与会同意票数1348726855，占比99.9847%[21] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》与会同意票数1348845591，占比99.9935%[23] - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》与会同意票数1348930755，占比99.9998%[25] - 《关于续聘审计机构的议案》与会同意票数1348726855，占比99.9847%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》与会同意票数1348930530，占比99.9998%[29] 整体表决情况 - 与会有效表决权同意票数1316593107，占比97.6025%[30] - 与会有效表决权反对票数32340648，占比2.3975%[30] - 中小投资者有效表决权同意票数72895422，占比69.2685%[30] - 中小投资者有效表决权反对票数32340648，占比30.7315%[30] 会议相关情况 - 股东大会由第七届董事会根据2024年3月28日会议召集[4] - 现场会议于2024年4月19日15:30在广州召开[7] - 网络投票时间为2024年4月19日多个时段[7] - 董事会于2024年3月30日发布股东大会通知[8] - 股东大会以现场结合网络投票方式召开[31] - 选举非独立董事和独立董事以累积投票方式进行[32] - 议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定[32] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[33]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-028 广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 11 项议案，其中：第 10 项议案为特别决议事项，需经参加本次 大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-027 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州数字科技集团有限公司 （以下简称"广州数科集团"，曾用名"广州无线电集团有限公司"）拟以其所持有的部分 公司 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），并已取 得深圳证券交易所出具的《关于广州无线电集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]73 号）。（详见公司于 2024 年 1 月 30 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 公司于近日收到广州数科集团通知，广州数科集团将其持有的部分公司 A 股股票及其 孳息作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债 券本息按照约定如期足额兑付。具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-026 广电运通集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕533 号），批复内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公 司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告并按有关规定处理。" 公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次 公司债券发 ...