公司基本信息 - 公司股票简称广电运通，代码002152，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是陈建良，注册和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号，邮编510663[10] - 公司网址为www.grgbanking.com，电子信箱为securities@grgbanking.com[10] - 董事会秘书是谢华，证券事务代表是王英，联系电话分别为020 - 62878517和020 - 62878900[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等，备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司统一社会信用代码为914401017163404737[14] - 2009年6月公司经营范围增加“对自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理”[14] 财务业绩 - 2023年公司营业收入90.43亿元，同比增长20.15%；归母净利润9.77亿元，同比增长17.80%；扣非归母净利润8.18亿元，同比增长19.61%[3] - 2023年海外市场业绩同比增长超50%，综合实力全球前三，业务范围遍及全球110多个国家和地区[3] - 2023年营业收入90.43亿元，较2022年调整后增长20.15%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.77亿元，较2022年调整后增长17.80%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.18亿元，较2022年调整后增长19.61%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.03亿元，较2022年调整后减少13.55%[17] - 2023年末总资产261.52亿元，较2022年末调整后增长29.50%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产120.04亿元，较2022年末调整后增长3.38%[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较2022年增长18.18%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为8.33%，较2022年调整后增加1.05%[17] - 2023年各季度营业收入分别为14.75亿元、21.61亿元、21.07亿元、32.99亿元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.36亿元、2.38亿元、2.79亿元、2.24亿元[21] - 2023年非经常性损益合计1.59亿元，较2022年的1.46亿元有所增加[22] - 2023年公司营业总收入904,327.55万元，同比增长20.15%；利润总额143,906.55万元，同比增长18.06%；归母净利润97,692.00万元，同比增长17.80%[54] - 2023年公司营业收入合计90.43亿元，同比增长20.15%，金融科技和城市智能行业收入分别为60.35亿元和30.08亿元，同比增长28.48%和6.32%[64] - 国际业务收入16.20亿元，比上年同期增长50.47%，主要是智能设备销售和运维服务收入双增长[64] - 软件开发及服务收入同比增长30.97%，毛利率为53.75%，较上年同期增加0.82%[65] - 2023年营业成本合计57.98亿元，同比增长24.69%，金融科技和城市智能行业营业成本同比分别增长36.24%和8.63%[65][67] - 分产品来看，智能设备、软件开发及服务、运维服务及其他收入分别为33.21亿元、14.30亿元、42.92亿元，同比分别增长16.21%、30.97%、20.00%[64] - 分地区来看，国内收入74.23亿元，同比增长15.09%，国际收入16.20亿元，同比增长50.47%[64] - 2023年销售费用7.25亿元，同比增长6.33%[76] - 2023年管理费用5.29亿元，同比增长16.17%[76] - 2023年财务费用-1.62亿元，同比减少18.81%[76] - 2023年研发费用8.66亿元，同比增长20.52%，主要因加大科技研发投入[76] - 2023年信用减值损失-1323.88万元，同比增长69.88%，因计提应收账款坏账准备减少[77] - 2023年资产减值损失-7569.68万元，同比增长33.42%，因计提商誉减值和存货跌价损失减少[77] - 2023年所得税费用1.68亿元，同比增长41.78%，因营业收入规模增长[77] - 2023年经营活动现金流入小计10427839686.19元，同比增长15.13%，现金流出小计8925282560.35元，同比增长21.94%，现金流量净额1502557125.84元，同比减少13.55%[84] - 2023年投资活动现金流入小计3142853808.62元，同比减少42.39%，现金流出小计3453040744.29元，同比减少49.77%，现金流量净额 -310186935.67元，同比增长78.14%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计604196920.33元，同比减少61.78%，现金流出小计1334863715.08元，同比增长59.23%，现金流量净额 -730666794.75元，同比减少198.39%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额463060240.86元，同比减少56.02%[84] - 2023年投资活动现金流量净额为-31018.69万元，同比增长78.14%，主要因调整银行理财产品结构并延长投资周期[85] - 2023年投资活动现金流入314285.38万元，同比下降42.39%；现金流出345304.07万元，同比下降49.77%，均因理财周期延长[85] - 2023年筹资活动现金流量净额为-73066.68万元，同比下降198.39%，因募集资金及银行借款减少、偿还借款及分配股利增加[85] - 2023年筹资活动现金流入60419.69万元，同比下降61.78%；现金流出133486.37万元，同比增长59.23%[85] - 2023年投资收益166368498.09元，占利润总额11.56%；资产减值-75696800.56元，占比-5.26%；其他收益151153918.55元，占比10.50%[86] - 2023年末货币资金11716383526.34元，占总资产44.80%，较年初比重增加7.81%，因支付业务待清算资金增加[87] - 2023年末交易性金融资产174313756.51元，占总资产0.67%，较年初比重减少3.89%，因收回到期银行委托理财[88] - 2023年末商誉1554317791.43元，占总资产5.94%，较年初比重增加1.84%，因收并购项目增加[88] - 2023年末其他流动负债3833278973.20元，占总资产14.66%，较年初比重增加14.39%，因支付业务待清算资金增加[88] - 2023年末持有待售资产350896884.22元，占总资产1.34%；持有待售负债57868277.49元，占总资产0.22%，均因拟出售汇通金科股权[88] - 报告期内公司交易性金融资产为9.2028亿元，其他权益工具投资为7.3317318659亿元，金融资产小计为16.6737237419亿元[89] - 报告期末公司货币资金、应收款项融资、应收账款等资产存在权利受限情况，受限资产合计38.690508781亿元[90] - 报告期投资额为11.9532501764亿元，上年同期投资额为6191.88425万元，变动幅度为1830.47%[91] - 2023年营业总收入904,327.55万元，同比增长20.15%；净利润97,692.00万元，同比增长17.80%；海外市场业绩同比增长超50%[156] 市场地位与业务规模 - 公司连续第16年位列国内智能金融设备市场占有率第一[3] - 公司业务覆盖全球110多个国家和地区，为1200多家金融机构提供金融科技产品及服务[41] - 公司智能交通业务位居行业第一梯队[30] - 公司服务设备总量突破26万台，技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖[41] - 截至2023年底，公司承建了10家农信、城商银行数字人民币系统建设[42] - 服务商超5000个，平台注册工程师11万余人[58] - 连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一，业务范围遍及全球110多个国家和地区[156] 重大项目与业务拓展 - 公司斩获4.47亿元广州从化区智慧城市建设项目大单[3] - 公司中选4.73亿元广州人工智能公共算力中心（二期）项目[3] - 公司通过收购中金支付、中数智汇，业务拓展至互联网支付和企业征信领域[3] - 公司承建广州人工智能公共算力中心，一期项目资源使用率达70 - 80%，入股广电五舟参与计算产业布局[33] - 公司参股广州数据交易所，持股比例10.5%，布局数据要素交易平台[35] - 公司2022年设立全资子公司广电数投，在多地设立数字经济投资运营公司，控股子公司中标多个项目[36] - 清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，上架两个公共数据产品并获奖[36] - 控股子公司中数智汇数据库覆盖2亿商事主体，日均调用量超4600万次，实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖[37] - 公司与广州数据集团合作，探索构建公共数据开发利用“五步法”，参与相关制度和团体标准编制[35] - 旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场发展[35] - 2023年7月，基于运通云打造的广州国资国企云平台正式上线[47] - 公司智能交通产品覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路[48] - 报告期内，公司在深圳地铁实现首个自动售检票系统集成项目突破[48] - 公司高速公路业务实现跨越式增长，场景创新业务加速落地[48] - 公司在北京地铁大兴机场线上线国内首个“刷掌”项目[48] - 运通智能完成B轮融资约2.2亿元，投后估值达11.2亿元[49] - 广电安保在全国并购及设立30余家企业，业务覆盖17个省，新业务占比超40%，5家押运公司营收突破亿元[49] - 2023年完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设部署，近3000家医疗机构上线[55] - 中标4.47亿元广州从化区智慧城市建设项目[57] - 公司持有参股公司广电五舟16.2339%股权，为第一大股东[75] - 贸易项目完成交易额33.6亿美元并达到初验要求[80] - 智慧安检系统已接入16条线、130个车站、317个安检点，日均完成超60万乘客安检业务[81] - FEEL Hub - GRG全渠道数字网点云平台实现跨平台移动端，支持鸿蒙、安卓、IOS，完成2023年GCE展会、英国伦敦RBR展会支持[81] - 全球网点智能设备全生命运维管理云平台2023年与全球100 + 银行建立合作，子系统遍布21个国家/地区[81] - 新型智慧城市调度中枢已完成V1.0版本研发，在市级城市落地试运行[81] - 城市体征监测预警中心已完成V1.0版本研发[81] - 2023年12月22日，公司向江苏运发实业投资有限公司出售汇通金科51%股权，交易价格18110.20万元[110] - 公司新收购中金支付、中金金融科技（长沙）、北京中数智汇科技三家子公司，完善金融科技与数据要素业务布局[113] - 公司新设立广州平云仪安等多家孙公司，拓展新能源、智慧城市等业务增长点[113][114] - 公司转让美电贝尔5%股权、链达金服25%股权、数金院72%股权，回笼资金聚焦主业[114] - 公司注销德纳里（广州）技术等三家公司，优化内部业务结构[114] - 平顶山数字智能产业运营、广州圣通智能科技为新设立的参股公司，拓展智慧城市业务[114] - 支点创投参与设立佳运创新投，认缴出资4000万元，占比20%[116] - 佳运创新投对广州瀚信通信科技股份有限公司、广州广电仲达数字科技有限公司、平云小匠分别投资1500万元、400万元、1999.9996万元，占比分别为1.29237%、40%、3.2310%[116][117] - 运通数达增资扩股，平云产投一号基金以899.998483万元摘牌，支点创投持有其52.7137%股权[117] - 支点创投与城发基金共同投资设立智创基金，规模2亿元，支点创投出资1.5亿元[117] - 智创基金对数金院、运通智能、广电五舟分别投资500万元、2999.999271万元、1999.99998万元，占比分别为10%、2.6786%、4.0023%，已转让数金院10%股权[117][118] - 支点创投转让链达金服25%股权，后因增资，支点创投持股降至13.60%[118] - 公司将广电汇通100%股权无偿划转至支点创投[118] -

报告公司投资评级 广电运通首次给予买入评级。[4] 报告的核心观点 1) 广电运通是广州国资旗下数字经济产业领头羊,聚焦金融科技和城市智能两条主线,布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素,是数字经济建设中的领航者之一。[1][2][3] 2) 数字基础设施与数据资源体系被列为数字中国"两大基础",其相关领域或将得到优先发展与支持。数字基础设施方面,大模型拉动智能算力需求,算力普惠成为发展重点。数据资源体系方面,我国积极引导数据要素产业发展。[2][3] 3) 公司在数据要素、智算建设两方面皆有全面布局,积极参与数交所建设、增资中数智汇、推进算力国产化进程,接连中标广州人工智能公共算力中心项目。[3][60][69] 根据相关目录分别进行总结 一、数实融合践行者,数字经济排头兵 1) 广电运通专注于智能金融、公共安全、智慧交通等领域,是国有控股的高科技上市企业,聚焦金融科技和城市智能两大板块。[8][12][13] 2) 公司高管团队有丰富的管理经验和深厚的技术背景,在金融科技领域拥有深厚技术与产业背景。[10][11] 二、市场广阔、政策利好,数字中国建设正当时 1) 数据要素进程持续推进,重磅政策频出,各地公共数据授权运营成为关键抓手。[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 2) 智能算力需求持续上涨,各地积极建设公共算力服务平台,为AI应用百花齐放提供基础。[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 三、数、算两手抓,争做数字经济时代排头兵 1) 公司先行先试布局数据要素市场,是广州数据交易所的第三大股东,积极推动数据产品变现。[60][61][62][63][64] 2) 公司旗下广电五舟领跑服务器领域,助力算力国产化进程,并承建多个智算中心项目。[65][66][67][68][69][70]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2024年3月5日和3月7日 [1] - 活动地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号及广州市南沙明珠开发大厦 [1] - 参与投资者包括浙商证券、银华基金、金鹰基金等多家机构共6人 [1] - 上市公司接待人员包括广州数据交易所总经理魏东、广电运通副总经理谢华等 [1] 公司经营情况 - 2023年营业总收入90.42亿元，同比增长20.14% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.79亿元，同比增长18.39% [1] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.34亿元，同比增长22.32% [1] 海外业务发展 - 2003年开始“出海”，金融机具产品在海外有竞争优势 [1] - 坚持全球本地化战略布局，提升国际市场影响力 [2] - 未来将抢占空白市场，惠及更多国家和地区 [2] 广州人工智能公共算力中心情况 - 承建一期项目金额3.67亿元，2022年下半年投入使用 [2] - 中选二期项目金额4.73亿元，在一期基础上扩容 [2] - 采用自主研发的算力运营平台，算力资源使用率达70 - 80% [2] 广州数据交易所情况 - 实施“一所多基地多平台”体系，累计交易额超30亿元 [2] - 设立7个服务基地，发展生态会员超1900家 [2] - 联合打造行业数据空间，发布陶瓷、能源、农业行业数据空间 [2] - 推出行业数据指数发布平台和“算聚源”算力资源发布共享平台 [2] 广州数据交易所实践案例 - 响应“数据要素×”行动计划，探索数据要素赋能实体经济路径 [2] - 数据产品覆盖工业制造、现代农业等领域 [2] - “清易贷（社保数据）”满足金融机构风控要求，实现秒批秒贷 [2][3] - “清易保（医保理赔）”推动商业健康保险场景数字化运营 [3] 资本运作规划 - 完善“融投管退”一体的资本运作体系 [3] - 聚焦核心产业开展项目投资并购 [3] - 优化子公司股权结构，推进子公司股改 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 公司2023年度业绩快报显示,实现营业总收入90.42亿元,同比增长20.14%;实现归属于上市公司股东的净利润9.79亿元,同比增长18.39% [1] - 公司2023Q4单季度营业收入预计为32.98亿元,同比增长20.20%,增速与2023年前三季度累计营收同比增速基本持平;2023Q4单季度归母净利润预计为2.27亿元,同比增长41.82%,增速较2023年前三季度累计归母净利润同比增速大幅提升 [1] 双主线高质量发展 - 公司通过收购中金支付、中数智汇切入了第三方支付和企业征信业务,延展了公司金融科技业务领域的布局 [2] - 公司持续迭代更新其大数据平台aiCore System,推出了"望道"行业大模型以及数据中台、掌纹掌静脉、雷视一体机等多个新技术、新产品,助力公司城市智能业务的稳健发展 [2] 积极转型"数据运营商" - 公司成交了广州人工智能公共算力中心的二期项目,提供高性能、高精度的AI计算能力与高效易用的数据处理、模型训练、推理部署服务,助力广州构建数据基础设施 [2] - 公司在清远市政务服务数据管理局和广州数据交易所的指导下,推出了"清易贷（社保数据）"和"清易保（医保理赔）"两款公共数据产品,并成功通过合规审批在广州数据交易所上架交易 [2] 盈利预测与投资建议 - 根据业绩预告,预计2023-2025年营业收入分别为90.42/103.65/116.75亿元,归母净利润分别为9.80/11.46/12.93亿元 [3] - 对应2024年2月28日的收盘价PE分别为28.14/24.05/21.32倍,维持"买入"评级 [4] 风险因素 - 数据要素业务进展不及预期 - 市场竞争加剧 - 技术研发不及预期 - 汇率波动风险 [5]

公司经营亮点 - 2023年公司抢抓数字经济机遇，拓展细分行业数智化转型业务，实现金融科技、城市智能两大主线高质量发展，业务结构优化 [1] - 资本运作上，收购中金支付、中数智汇，切入第三方支付和企业征信业务，打通数字金融业务线，延伸数据要素全产业链布局 [1] - 科技创新方面，大数据平台aiCore System迭代升级，推出“望道”行业大模型及多个新技术、新产品 [1] - 国际市场坚持国际化战略，海外市场业绩连年飘红，营收占总体收入比重持续上升 [1] 公共数据运营进展 - 响应广州公共数据运营平台建设要求，广电运通将与广州数据集团密切合作，完善建设公共数据运营平台，营造数据要素产业良好生态 [2] - 推出“清易贷（社保数据）”“清易保（医保理赔）”两款公共数据产品，通过广东省数据资产合规委员会合规审核，获登记凭证并在广州数据交易所上架交易 [2] 产品介绍 - “清易贷（社保数据）”由公司控股子公司清远数投牵头联合联通打造，依托技术能力处理数据，满足金融机构风控要求，支持业务决策，实现秒批秒贷 [2] - “清易保（医保理赔）”由清远数投联合中科江南打造，围绕医保与商保数据融合应用，推动商业健康保险场景数字化运营 [2] 数据结合与价值落地 - 公司紧抓金融、政企等客户数字化场景需求，加快从“解决方案提供商”到“数据运营商”转型升级，挖掘数据要素价值，赋能数字化场景建设 [2] - 旗下中数智汇升级征信产品，构建数据挖掘智能体系，开发新型信用科技产品，实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖，数据库覆盖2.9亿商事主体，日均调用量超4600万次，年调用量超125亿次，具备较高市场份额 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观、电话会议，时间为2024年1月31日、2月1日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] - 参与人员包括中信建投应瑛、大成基金杜聪、浙商证券郑毅和赵璇等投资者，以及上市公司证券事务代表王英、高级投资者关系经理王格 [1]

中数智汇业务概况 - 中数智汇是国内领先的信用科技和大数据服务商，为金融机构和集团客户提供全面、精准、可靠的企业征信服务[1] - 产品应用于对公授信、普惠金融、合规反洗钱等业务场景，覆盖风险识别、欺诈识别、客户尽职调查等[1] - 合作客户包括国有大型银行、全国性股份制商业银行、城商行、互联网公司、电信运营商等大型机构[1] - 已实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖，数据库覆盖2.9亿商事主体，日均调用量超4600万次，年调用量超125亿次，具备较高市场份额[1] 广电运通与中数智汇的协同 - 广电运通在数字经济、数字政府等领域有深厚的技术和资源积累，双方将合力推动公共数据更广泛应用，挖掘公共数据的经济价值和商业机会[2] - 中数智汇将依托广电运通深厚的金融和政务客户基础，持续深耕金融领域，深度参与各地政府社会信用体系建设[2] 中数智汇的财务表现 - 2022年营业收入达2.76亿元，净利润达1.05亿元，净利率较高的主要原因是产品服务标准化程度较高[3] - 标准化的服务模式使得产品服务与客户核心业务流程紧密挂钩，客户粘性较强，产生持续需求[3] 中数智汇的数据来源及发展方向 - 数据来源包括互联网采集和商务购买两种方式[4] - 金融行业监管趋严，中数智汇将积极研判政策变化带来的业务机会，持续创新推出高附加值产品[4] - 近年来监管不断趋严，中国征信行业企业征信机构数量维持在130家左右，整体数量较少，壁垒越来越强[3]

数据要素与公共数据运营 - 广州市政府通过"政府管理+企业运营"模式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用 [1] - 广电运通通过参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心、收购中数智汇等举措，深度布局数据基础设施，并在数据服务商和公共数据运营两个方向持续发力 [1] - 金融领域可能是公共数据较早落地的场景，公司2023年上半年落地了首个数据应用案例——南沙"离岸易"综合服务平台项目 [2] - "清易贷（社保数据）"成为广东省首个社保领域的公共数据产品，已通过合规审核并在广州数据交易所上架交易 [2] 数据产品与技术协同 - 中数智汇是大数据征信领域的领先企业，通过整合商事主体信息，提供跨维度、跨行业、跨部门的全景信息展示服务 [2] - 中数智汇与广电运通将合力推动公共数据更广泛应用，挖掘公共数据的经济价值和商业机会 [2] - 公司大数据平台aiCore实现迭代升级，推出"望道"行业大模型及多个新技术、新产品 [3] 国际化与金融智能设备业务 - 公司自2003年开始"出海"，已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖110个国家和地区 [2] - 公司金融机具产品在海外具有较强竞争优势，未来将进一步抢占空白市场，并将国内数字化解决方案惠及全球 [2] - 海外市场业绩连年增长，海外市场贡献的营收占公司总体收入比重持续上升 [3] 公司发展与战略规划 - 2023年通过收购中金支付、中数智汇，打通数字金融业务线，数据要素全产业链布局大幅延伸 [3] - 公司坚持创新驱动和国际化战略，未来将加大数字技术研发，加快"数商"转型升级，加强人才队伍建设 [3] - 公司将积极融入国家发展大局，通过数字引领创新发展，全力推动数字产业做强做优做大 [3]

公司数据要素业务布局 - 公司通过参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心、收购大数据征信企业中数智汇等举措，正深度布局数据基础设施，构建数据"汇聚-处理-流通-应用-运营-安全"全流程能力，推动数据要素市场建设[1][2] - 公司将在数据服务商和公共数据运营两个方向持续发力，与各数据商、行业龙头企业、数据经纪人共建行业数据空间，营造数据要素产业良好生态[1] 公共数据运营平台建设 - 广州市政府探索通过"政府管理+企业运营"的方式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用[2] - 广电运通与广州数据集团展开密切合作，支持数字广州实验室建设，打造安全可信的公共数据运营平台，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转[2] 中数智汇收购及影响 - 中数智汇通过技术导入带动征信产品升级，构建从数据归集、数据标准建立、数据主题化建模到基于人工智能技术为一体的数据挖掘智能体系[3] - 本次收购中数智汇是广电运通全面布局数据要素业务的重要举措，将有助于进一步完善数字经济产业布局，提升公司在数据要素方面的核心竞争力[3] 海外市场拓展优势 - 公司在国内银行数字化转型走在行业前列，依托领先的技术优势以及在国内积累的金融科技解决方案的丰富经验，促使海外市场与国内市场产生良好协作效应[3] - 公司坚持全球本地化的战略布局, 不断夯实销售网络和服务体系建设，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲5大区，产品进入110多个国家和地区[3] 算力业务布局 - 公司基于华为"鲲鹏"和"昇腾"处理器，进行AIoT战略算力布局，结合全自研的AI大数据平台aiCore System，打造了全栈式自主可控技术体系[3] - 公司中选广州人工智能公共算力中心（二期）项目，将提供高性能、高精度的AI计算能力与高效易用的数据处理、模型训练、推理部署服务[3] 武装押运业务拓展 - 公司子公司广电安保拥有30余家武装押运及金融外包服务企业，武装押运业务覆盖14个省[3] - 广电安保通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营等多功能于一体的区域服务综合体[3]

数据要素业务布局 - 参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心、收购大数据征信企业中数智汇，构建数据价值化全链条 [1] - 旗下运通信息和清远数投获“广东省数据经纪人”授牌，探索数据要素市场化配置 [1] - 未来在数据服务商和公共数据运营 2 个方向发力，完善公共数据运营平台，共建行业数据空间 [1] AI 算力与国资云业务 AI 算力 - 广电五舟是华为 14 家昇腾 AI、11 家鲲鹏整机合作伙伴之一，推出华为鲲鹏、昇腾系列服务器 [1] - 承建广州人工智能公共算力中心一期项目，2022 年下半年投入使用，中选二期项目，金额 4.73 亿元 [1] 国资云 - 广州国资国企云于 2023 年 7 月 17 日正式发布上线，已有 25 + 国资企业近 100 套系统上云部署 [2] - 结合“四云两中心”算力服务能力，完善国资云服务目录，满足国企上云、用云需求 [2] 新产品情况 - 上半年落地南沙“离岸易”综合服务平台项目 [2] - 旗下清远数投联合打造“清易贷（社保数据）”，为广东省首个社保领域公共数据产品，已上架交易 [2] 金融科技业务 营收情况 - 2023 年前三季度营收 57.44 亿元，同比增长 20.10%，净利润 9.32 亿元，同比增长 13.21% [2] 业务驱动 - 得益于海外市场设备交付增加、预算管理一体化业务增量及新增互联网支付业务 [2] 信创业务 - 完成信创软件等产品研发，打造金融信创全栈解决方案，进入全面推广期 [2] 海外市场 - 提供智能金融设备等，推广创新解决方案，业务覆盖 5 大区，产品进入 110 多个国家和地区 [2][3] 城市智能业务 业务驱动 - 深耕细分领域，具备“四云两中心”算力服务能力，数字技术和云服务产品广泛应用 [3] 项目中标 - 以 4.47 亿元中标广州市从化区智慧城市建设项目 [3] - 清远数投中标清远市数字政府相关项目，金额超 3000 万元 [3] 业务拓展 - 出资 10 亿元成立“广电数投”，在多地设立数字经济投资运营公司 [3]

公司数据要素业务布局 - 公司正全面布局数据要素业务，构建了数据价值化的全链条，持续在数据加工、运营、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新[1] - 公司规划成为数据服务商，并作为大数据技术服务商参与公共数据运营，将密切关注粤港澳大湾区公共数据产业发展，积极寻找业务机遇，与各数据商、行业龙头企业、数据经纪人共建行业数据空间，营造数据要素产业良好生态[1] - 国家目前仍处于数据要素交易的建章立制阶段，各地都还在先行先试，积极探索数据要素交易的商业模式，随着各地加快探索数据流通新模式、创新场景应用, 相信数据要素价值将持续释放[1] 公司数字化转型业务 - 公司深度挖掘数据要素价值，强化软件及数据引领，在金融科技领域持续深入以银行为核心的金融机构数字化转型，金融信创、智慧网点、场景金融等业务稳步发展，全球化拓展势头良好[2] - 在城市智能领域，公司持续深耕交通、政务、教育、安全等细分领域，智慧出行、智慧审计、智慧国资、城市大脑等数字技术产品和云服务产品已得到广泛应用[2] - 公司以企业数据治理与数字化升级为基础，开展数据要素业务探索，布局隐私计算、区块链、数据沙箱等关键技术，持续构建数据安全能力[2] 公司技术创新 - 公司自主研发aiCore System数据底座，提供覆盖从数据接入、处理、存储、计算分析到应用的全链条大数据技术服务，让数据可用、可靠、可信、安全流通应用[2] - 公司重磅发布aiCore System V3.0，共涵盖6大基础技术产品和3大创新应用，并依托aiCore System，结合多年行业知识积累，构建了垂直行业大模型"望道"，打造AI+场景新范式[2] 公司海外业务 - 公司始终坚持全球本地化的战略布局，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲5大区，已在国际市场拥有八大分支机构，综合实力全球前三[3] - 公司在国内银行数字化转型走在行业前列，国内市场与海外市场产生良好协作效应，令公司业务出海更具优势，未来将进一步抢占空白市场的同时，把创新的国内数字化解决方案惠及全球更多的国家和地区[3] 公司基本面分析 - 公司聚焦数字经济发展，以数字金融为切入点，围绕数字经济展开产业链布局，赋能千行百业信息技术创新和数字化转型升级[3] - 公司立足金融客户数字化转型需求,在金融信创、场景金融、数字人民币等领域培育新的业务增长点,同时在政务、交通、教育等场景打造高质量数字化转型解决方案[3] - 未来公司将充分发挥核心技术优势及标杆项目的示范效应,持续推动金融科技和城市智能业务的双线突破[3] 中数智汇业务布局 - 中数智汇是一家信用科技与大数据服务提供商,是大数据征信的领先企业,通过对商事主体海量信息的整合加工与穿透挖掘,为客户提供跨维度、跨行业、跨部门的商事主体全景信息展示服务[3] - 中数智汇在公共数据治理、流通、商业变现等方面具有一定的先发优势,广电运通在数字经济、数字政府等领域有着深厚的技术和资源积累,公司投资中数智汇是全面布局数据要素业务的重要举措[3] - 未来双方将合力推动公共数据更广泛地应用,挖掘公共数据的经济价值和商业机会,探索公共数据运营的可持续发展模式[3] 数据基础设施建设 - 公司旗下广电五舟是华为11家鲲鹏整机合作伙伴之一、14家昇腾AI战略伙伴之一,推出了华为鲲鹏、昇腾系列服务器、信创有为系列产品等,深度融入昇腾AI生态体系,加快推动国产化超算和智算力量的建设[3] - 公司承建了广州人工智能公共算力中心一期项目,2022年下半年已投入使用,近日又中选了广州人工智能公共算力中心二期项目,金额4.73亿元,将在一期基础上扩容,为广州市数据交易流通保驾护航[3]