公司战略定位 - 坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动战略定位 [3] - 制造业巩固国内ATM市场领先地位，突破清分机大行选型入围，加强海外本地化团队建设，拓展AFC业务应用领域 [3] - 服务业把握武装押运公司脱钩改制契机，推进武装押运业务，拓展金融外包业务，打造ATM外包服务全产业链 [3] 行业趋势看法 - 网上支付、移动支付对现金使用总量影响不明显，现金交易量未减少 [3] - 发达国家流通中现金总量略高于GDP增长，国内农村地区和老年人群体现金使用比率高 [3] - ATM国际工业协会研究显示现金交易具安全性、便利性、私密性特点，现金未来不悲观 [3] 海外销售情况 - 2015年上半年海外业务稳步推进，在多个国家和地区获批量订单，非洲区同比增长显著，亚太、中东、欧洲区同比增长较快 [4] - 2015年上半年国外市场营业收入比上年同期增长99.06% [4] 金融外包服务平台 - 规划在全国建一个总部、五大区域的金融外包服务平台，提供全产业链金融外包服务 [4] - 包括清分中心、金库、视频监控中心等硬件及指纹识别等软件服务平台，实现ATM外包服务集约化管理 [4] 武装押运公司收购进展 - 拟以自有资金持续渐进式投资模式布局金融武装押运业务 [5] - 自收购宜昌金牛押运后，新投资8家武装押运公司，全国布局速度加快 [5] 重大合同情况 - 建设银行自助设备采购项目，截至2015年11月底收到采购订单累计总额约5.9亿元 [5] - 中国银行ATM设备采购项目，全年中标采购总金额合计约3.33亿元，其中第一单约1.11亿元合同已签，第二单约2.22亿元正式合同未签 [5]

公司基本信息 - 证券代码为002152，证券简称为广电运通 [1] - 2015年8月11日14:00 - 16:00，景顺长城徐超等多家机构人员到广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通展厅、103会议室进行现场参观，公司董事会秘书任斌等人员接待 [2] 市场与业务情况 - 2014年国内ATM国产化趋势明显，国产品牌市场占有率首次过半，公司国内市场ATM销售稳定增长，市场占有率再创新高，连续七年位居第一 [2] - 公司ATM产品服务全球70多个国家和地区的1000多家银行客户，全球自助设备总安装量超17万台 [3] 售后服务体系 - 公司拥有完善售后服务体系，坚持自有品牌产品统一维护、不外包原则，在全国32个省、自治区、直辖市建立700多个服务站，一线服务工程师超6500人 [3] 金融外包服务平台 - 公司规划在全国建一个总部、五大区域的金融外包服务平台，提供全产业链金融外包服务，实现ATM外包服务集约化管理 [3][4] 押运业务收购 - 国务院及公安部自2009年起出台政策推动武装押运公司脱钩改制，为公司打造ATM外包服务全产业链带来契机，公司已收购金牛押运，与多家公司洽谈并签投资意向协议 [4] - 目前控股孙公司广州广电银通安保投资有限公司是收购主体，公司持有其60%股份，控股股东将在特定条件下转让40%股权给公司 [4][5] - 武装押运公司除一般条件外，还需满足注册资本不低于1000万元、国有资本占比51%以上等特定条件，并经省级公安机关核准 [5] 非公开发行股票 - 公司已完成中国证监会对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，将密切关注审核进展并跟进各项工作 [6]

产品情况 - 公司拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品批量生产累计突破10万台，产品在各类银行全面应用且市场反应良好 [2] - 拥有自主循环机芯的一体机产品发货量超公司一体机产品全年总发货量的90% [2] 子公司运营情况 - 子公司穗通到2014年底累计承接外包服务设备3600多台，服务客户总数19家，包含四大行及主要股份制商业银行 [3] - 2014年穗通营业收入1.03亿元，净利润1903.87万元 [3] 库存情况 - 2014年末，货币自动处理设备库存数量为30994台，同比上年增长69.85%，部分为正常储备，大部分为已发出但待安装的订单产品 [3] ATM外包服务情况 - ATM外包服务覆盖银行自助设备整个生命周期，包括营运、运维、现金、安全管理等，市场处于发展初期，未来银行或外包更多环节 [3][4] - 2014年底国内联网ATM数量为61.49万台，潜在ATM外包服务市场规模约600亿元，市场成长空间广阔 [4] 临时股东大会情况 - 2015年第二次临时股东大会于6月26日召开，主要审议《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》 [4] - 公司拟为控股孙公司广州安保投资公司提供总额不超15亿元的财务资助，推进全国性武装押运公司收购工作 [5]

公司经营整体情况 - 2015年上半年公司整体经营状况保持稳健发展态势 [2] 制造业情况 - 国内ATM传统业务市场份额巩固提升，销售良好；N系列产品市场占有率提升，核心竞争力提高；清分机市场稳步推进；VTM产品业绩贡献未释放；海外市场深化布局，销售业绩增长；AFC自主核心模块在高铁、地铁市场应用扩大 [3] 服务业情况 - 随着销售量和深圳银通服务规模增大，设备维护收入同比大幅增长；金融外包服务业务拓展稳健，金融武装押运业务全国布局速度加快 [3] 海外市场情况 - 2015年上半年国外市场营业收入比上年同期增长99.06%，主要来自土耳其、中东及印度区域市场 [3] 金融外包服务市场情况 - 深圳银通业务范围扩大，拥有覆盖银行自助设备全生命周期解决方案，上半年深圳银通及其子公司承接外包服务设备6500多台；广州穗通承接外包服务设备3800多台，服务客户19家，创新服务产品获市场认可并批量应用 [3][4] ATM业务情况 - 2015年上半年ATM设备营业收入84951.99万元，比上年同期增长12.94%，因金融设备国产化市场占有率提升；销售毛利率同比下降2.82个百分点，因产品价格下滑 [4] VTM业务情况 - 2015年上半年VTM产品在交行、广发、建行批量应用，中标江苏银行等，但因市场培育尚需时间，业绩贡献未释放 [4] 押运业务情况 - 2015年上半年广州安保投资公司收购商洛押运、邵阳保安，内蒙古安保投资公司收购兴安盟威信，武装押运业务全国布局速度加快 [4] - 投资武装押运公司是打造全产业链ATM外包服务模式重要环节，武装押运贯穿现金流转过程，确保现金管理业务安全开展；武装押运公司脱钩改制为ATM现金管理服务整合和打造外包服务全产业链带来契机 [5] 非公开发行股票方案情况 - 公司已完成中国证监会对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，将密切关注审核进展并按要求跟进工作 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员为首域投资柯雷、汇丰银行阎颖佳等 [2] - 时间为2015年6月19日13:30 - 15:30 [2] - 地点在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通展厅、502会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书任斌，证券事务专员王沛佳 [2] 利润分配政策 - 公司细化《公司章程》利润分配政策，提出差异化现金分红政策，现金分红最低比例分80%、40%、20%三档 [2][3] - 2012年度以622,697,755股为基数，每10股送2股红股，派现3元（含税） [3] - 2013年度以747,237,306股为基数，每10股送2股红股，派现2元（含税） [3] - 2014年度以896,684,767股为基数，每10股派现6元（含税） [3] 财务资助情况 - 因收购武装押运公司资金需求，公司拟为控股孙公司广州安保投资公司提供不超150,000万元财务资助 [3][4] 非公开发行股票进展 - 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理，尚需核准 [4] 海外业务情况 - 2014年度国外市场营业收入2.17亿元，同比增长28.88%，欧洲、美洲区增长显著，土耳其恢复增长，美、印尼等重点市场获突破，OEM及备品备件销售良好 [4] - 未来规划以“整合本地资源、优化业务部署”为指导，深耕重点区域，推进产品推广，提升响应能力，加强本地化建设 [4][5] 金融外包服务业务 - 服务业务包括传统维保业务和高端金融外包业务，传统维保业务由深圳银通开展，高端金融外包业务由广州穗通、深圳银通等布局 [5] - 2014年底全社会联网ATM数量61.49万台，潜在ATM外包服务市场规模约600亿元，银行外包一台ATM年费用8 - 10万元 [5] 品牌建设 - 建立标准化推进制度，推动远程视频银行等国家标准立项 [6] - 利用展会等平台传播理念、技术、产品 [6] - 深化品牌管控体系，推进品牌活动 [6] - 完善自媒体等文化宣传渠道 [6]

海外业务 - 海外市场深化系统布局，业务稳步推进，采取不同产品策略，销售稳定增长，欧洲、美洲区增长显著，土耳其市场恢复性增长，美国、印尼等重点市场获阶段性突破，OEM及备品备件销售良好，2014年度国外市场营业收入2.17亿元，同比增长28.88% [2][3] 研发投入 - 公司重视技术研发，研发支出占比稳定提升，2014年专利申请总量突破1000件，当年确认申请专利296项，获得专利授权162项，办理软件著作权登记15项，软件产品登记19项 [3] 技术储备 - 公司拥有人脸识别技术，人脸验证算法性能达国内一流，支持近红外等多种功能，已应用于VTM远程身份验证项目，还拥有掌心静脉纹识别、虹膜识别等技术 [3][4] 产品销售 - VTM在交行、广发批量应用，2014年入围建行等多家银行，与科威特土耳其银行签150台订单，并在多家银行上线 [4] - 清分机采用直销为主、渠道为辅模式，2014年发货8600多台，1 - 4口清分机入围中国邮政集团，实现销售约1亿元，入围广发银行总行，在其他银行销售良好，农信、城商行增长迅速 [4][5] 金融外包服务 - 2014年金融外包业务覆盖82个城市，承接外包服务设备9100多台，开发枪械管理等系统，规划未来3年建设金融外包服务平台，布局“一个总部、五大区域”，2014年收购宜昌市金牛押运公司，计划未来2 - 3年投资20至30家武装押运公司 [5] 国企改革与员工持股 - 借非公开发行推行员工持股计划，发展混合所有制，第一期员工持股计划参与人员拟认购不超过5000万股，激励员工与公司共同成长，助力战略升级 [6] 非公开发行进展 - 公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，尚需核准，公司将跟进审核进展 [6]

公司经营独立性 - 公司拥有独立研发、生产、销售及服务系统，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，董事会、监事会和内部经营机构能独立运作，控股股东无干预决策和经营活动行为 [2][3] 市场地位与竞争情况 国内市场地位 - 金融电子领域，是国内最大民族品牌厂商、唯一掌握循环机核心技术厂家，起草中国VTM国家标准体系、制定四项生物特征识别国家标准，ATM自2008年连续八年国内销量第一，是经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商 [3] - 智能交通领域，AFC设备及核心模块在轨道交通与高速铁路客运专线广泛应用，推动轨道交通智能化进程 [3] 竞争对手情况 - 中国是全球第一大ATM市场，主要设备供应商有广电运通、Hitachi、怡化等 [3] - 受金融机具国产化进程加快影响，欧美品牌近三年销量明显持续下滑，日系品牌2015年销量轻微下滑 [3] 公司优势 - 拥有在位、技术研发、售后服务及本土化优势 [3] - 坚持“高投入、高产出”研发战略，走自主研发、自主品牌技术驱动之路，是全球真正掌握核心现金循环技术的少数企业之一 [3][4] - 截至2015年12月31日，拥有625项专利技术使用权，2015年新增181项 [4] - 产业链拓展到清分、智能交通领域，产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸 [4] 金融外包服务产业前景 - 银行因运营成本压力增大、智能设备布放量增多，将非核心业务外包成发展趋势 [4] - ATM外包服务包括营运、运维、现金及安全管理四个业务环节，一台ATM每年外包费用8 - 10万元，2015年底国内联网70多万台ATM全部外包，潜在市场空间约700亿元 [4] - 信息技术发展使外包业务由低端向高端、复杂、核心业务发展 [4] 公司分红情况 - 2015年利润分配方案：以总股本1,079,504,767股为基数，每10股送5股红股，派发现金红利2元 [5] - 制订《未来三年（2015年 - 2017年）股东回报规划》，采取现金、股票或两者结合方式分配股利，实行持续、稳定利润分配政策 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002152，证券简称广电运通 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 5 月 5 日 9:00 - 10:00，地点在广州市萝岗区科学城科林路 11 号行政楼 1 楼展厅、展厅会议室 [2] - 参与单位为富达基金马磊、花旗银行沈琦琦，上市公司接待人员为董事会秘书任斌、证券事务专员王沛佳 [2] 制造业优势 - 拥有在位、技术研发、售后服务及本土化优势，坚持“高投入、高产出”研发战略，走自主研发、自主品牌技术驱动之路 [2] - 截至 2015 年 12 月 31 日，拥有 625 项专利技术使用权，2015 年新增 181 项 [3] - 在金融电子领域，ATM 自 2008 年以来连续八年国内市场销售量第一，是最大、最强的 ATM 民族品牌供应商 [3] - 在智能交通领域，AFC 设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线广泛应用，推动智能化进程 [3] 海外市场拓展 - 2015 年在 ATM 海外市场围绕“整合本地资源，优化业务部署”思路加大布局，实现 60 多个国家销售，业务布局更稳定合理 [3] - 2015 年海外业务稳定增长，亚太区、中东区、非洲区市场同比显著增长 [3] - 传统 ATM 产品是主要收入来源，新产品如多功能 ATM、循环机、VTM、清分机和 P 系列取得较大增长，P 系列、VTM 产品在中东市场突破，清分机在印度等市场获批量订单，OEM 业务、备品备件销售增长显著 [3] 研发计划 - 2016 年以“预研一代、开发一代、推广一代”思路推进技术创新体系建设，立足自主研发，开展技术合作 [3] - 围绕 VTM、STM、i58 现金循环机等新一代产品规划系统解决方案，打造新型网点 [4] - 在信息安全领域，加强安全可控自主操作系统及自主芯片应用技术研发推广，加强生物特征识别技术研发布局 [4] - 结合银行大数据应用，研发安全可靠金融云平台并建设数据中心，提供运营外包业务 [4] - 持续完善软件产品解决方案，提升稳定性、安全性和便利性 [4] 员工持股计划 - 借非公开发行推行员工持股计划，发展混合所有制 [4] - 2016 年 3 月 11 日非公开发行股份正式上市，第一期员工持股计划参与人员包括部分董事、监事、高管及核心骨干员工 [4] - 以 7.47 亿元认购 4,353 万股，间接成为公司股东，激励员工与公司共同成长，为金融外包服务业务拓展储备人才，助力公司战略升级 [4][5]

投资决策 - 投资神州控股基于产业协同、推动产业合作、维护中小股东利益三方面考虑，双方业务互补，未来将寻求更大合作空间 [2][3] 定向增发 - 2016 年 3 月 11 日，公司非公开发行股份正式上市，意义在于加速金融外包服务网络布局、提升综合竞争力，提高国有股权比例至 51%以上以满足武装押运公司收购政策要求，实施员工持股计划增强国有企业经营活力 [3] 公司独立性 - 公司拥有独立的研发、生产、销售及服务系统，在业务、人员等方面独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动 [4] 服务业务 自助设备维保业务 - 2015 年新建服务网点 125 个，服务网点总数达 809 个，维保业务收入快速增长 [4] 金融外包服务业务 - 拥有开展金融外包服务的子公司 12 家，业务覆盖 90 个城市，开展外包项目 193 个，累计承接外包服务设备 7300 多台；2015 年广州穗通承接外包服务设备 4000 多台，服务客户增至 20 家；广州金融外包服务总部基地建设进展顺利 [4][5] 金融武装押运业务 - 2015 年新投资武装押运公司 8 家，全国布局快速增长 [5]