活动基本信息 - 活动编号为 2025004，类别为其他（电话会议），参与投资者共 32 人次，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书等 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 31 日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 [2] 2024 年经营情况 - 实现营收 108.66 亿元，首次突破百亿大关，增幅 20.16%，得益于投资并购及智慧政府项目确收 [2] - 金融科技领域保持领先，智能金融设备国内市占率连续 17 年居首，服务设备总量超 33 万台，加快布局跨境支付等创新业务 [2] - 海外市场营收超 17 亿元，产品和服务覆盖全球 120 多个国家和地区，为 1,200 多家金融机构提供服务 [3][4] - 城市智能业务实现规模化突破，中标 5.75 亿元广州市数字政府“一朵云”等项目 [3] - 大交通领域，AFC 业务巩固，高速公路业务合同额翻倍增长，道路信控业务取得突破 [3] AI 业务情况 - 2025 年全面启动“AI in all”战略，实现产品、技术架构和解决方案层面的 AI 升级 [4] - AI 数字金融领域，金融软件产品赋能银行数字化转型 [4] - AI 政务领域，打造专属云服务，推进云数据中心和算力中心建设，推出专属云产品，相关解决方案在 10 + 场景落地 [4] 海外市场情况 - 2024 年持续突破重点和空白市场，市场渗透率提升，在关键区域斩获重大项目，创新解决方案在多地取得突破 [4] - 未来规划包括加快建设销售渠道、拓展金融科技创新业务市场、坚持全球本地化战略布局 [4] 算力板块情况 - 产能根据市场情况合理规划 [5] - 未来发展规划为抓住算力需求机遇，做强重点区域市场，深挖细分市场打造标杆项目，提升库存周转率，增强盈利能力 [5][6] 投资并购情况 - 有投资并购规划，围绕“人工智能”“数据要素×”两大主题，聚焦硬科技、新质生产力、国产替代、新商业模式等领域 [6] 人员规划情况 - 2025 年聚焦 AI 核心领域，引入高精尖人才，推进本地化人才战略，以人才效能提升驱动公司发展 [6]

纪要涉及的公司 广电运通 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营收 108.66 亿元，首次突破百亿，增幅 20.16%，增加 18.23 亿元，得益于投资并购及智慧政府项目确认收入；归母净利润 9.2 亿元，同比减少 5700 万元，受数字财政业务客户预算调整影响[3] - 预计 2025 年营收继续增长，海外业务加速放量；利润通过降本增效和精细化管理维持稳定；2025 年一季度经营稳定，营收因并表预计增加[19] 2. **智能金融设备业务** - 连续 17 年市场占有率第一，服务设备超 33 万台；信创金融设备采购占比接近百分之百，旧设备更新将打开增量空间[2][3] - 与国有大行开展创新终端研发试点，如邮政银行云柜台模式及速币外币兑换机；AI 技术助推智能终端迭代升级[2][3] 3. **海外市场业务** - 2024 年营收超 17 亿元，毛利率维持在 50%左右，在拉美、土耳其、欧洲、亚太等区域斩获多个重大项目，北美、非洲、中东等地区持续突破；维保团队回报收入贡献约 2 亿元[2][3] - 2025 年将强化海外市场资源配置，推动产品出海，巩固国际市场份额；重点突破土耳其设备销售及墨西哥等地区维保业务[4][10] 4. **云智产品与算力业务** - 承建广州市人工智能公共算力中心二期项目，中标 5.75 亿元的广州市政数字政府一朵云；南粤控股五舟加强国产算力布局，与华为合作发布 DPC 大模型一体机，打造全栈式私有化部署解决方案[3] - 广州市政府各局委办对人工智能相关产品需求旺盛，各行业有私有化部署需求，预计二季度订单和诉求增加[15] 5. **数字政府业务** - 实现规模化落地应用，从广东向全国拓展，中标多个智慧城市和数字化治理项目；实现三款数据产品报表，南沙离岸 E 平台成为广州市市属国企首例数据资源入表案例[2][3] 6. **智慧交通业务** - 着力打造新赛道，高速公路业务合同额翻倍增长，把握车路一体化市场机遇[2][3] 7. **AI 数字金融业务** - 最新订单涵盖数字渠道、数字运营等多方面，利用 AI 技术赋能银行数字化转型；解决方案在多个场景落地应用[6] 8. **智能化网点服务** - 与主要金融机构合作探索，强调具身智能等智能化网点建设，解决方案获认可；全国约 21 万个优选网点改造市场空间超千亿元，改造周期 3 - 8 年[7] 9. **销售毛利率** - 2024 年销售毛利率同比下降 4 - 5 个百分点，原因包括中科江南业务收缩、智能金融设备价格下行、广电电气毛利率偏低[10] - 将通过拓展海外市场、加大研发投入、推动中科江南业绩企稳回升等措施修复毛利率[2][10] 10. **费用管控** - 2024 年期间费用总额约 22.4 亿元，费用率下降超一个百分点，管理费用率连续下降，得益于管理体系优化和精细化管理[11] - 2025 年将开展降本增效和精益管理专项行动，优化人效指标，保障盈利质量稳定性[11] 11. **数字支付业务** - 进行夯实基础能力、深化科技赋能、加快全球化布局等布局；在跨境支付领域做好准备，参与国内以旧换新支付需求[12] - 作为数字人民币工作组核心成员，具备完备产品解决方案，参与相关项目探索铸币跨境交易结算作用[12] 12. **2025 年发展规划** - 加速技术赋能，2024 年研发投入超 10 亿元，启动“AI in all”战略，实现 AI 升级[2][4] - 加大出海力度，推动产品出海，巩固国际市场份额[4] - 强化资本引擎，挖掘推动优质标的并购，关注新兴领域，通过产业协同强化并购策略[4][5] 13. **人员安排与研发投入** - 2025 年聚焦核心领域，引入高精尖算法研究员、数据治理专家及国际化复合型人才；海外业务推进本地化人才战略[16] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 数字人民币主要目标是国际市场，将在跨境支付中发挥重要作用，广电运通有先发优势并持续研发[13] 2. 福建省数据要素定价政策起标杆作用，目前数据交易价格协商确定，未来需国家层面总体指引[14] 3. 软件方面重点发展金融 AI 和政务 AI 两个方向，持续打造相关产品和服务[18]

文章核心观点 广电运通拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构并提交股东大会审议，同时公布“质量回报双提升”行动方案进展，涵盖数字经济、科技创新、合规治理、投资者沟通和股东回报等方面 [1][9][10] 拟续聘会计师事务所相关情况 基本情况 - 机构信息：天健已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿；近三年有执业相关民事诉讼且承担过民事责任，但案件已完结；近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员也有相应处罚 [1][2][3] - 项目信息：项目合伙人王振、签字注册会计师周杰、项目质量复核人员盛伟明近三年为公司提供审计服务，且近三年签署或复核多家上市公司审计报告；三人近三年无相关处罚记录；天健及相关人员不存在影响独立性情形；审计费用定价综合多因素，具体费用待协商 [4][5] 履行程序 - 审计与合规委员会认为天健具备服务资质和能力，同意续聘并提交董事会审议 [5] - 董事会于2025年3月27日以全票通过续聘议案 [6] - 续聘事项需股东大会审议通过生效 [7] 备查文件 - 第七届董事会第十二次会议决议、第七届董事会审计与合规委员会第十次会议决议、拟聘任会计师事务所基本情况说明 [8] “质量回报双提升”行动方案进展 发力数字经济 - 以数字技术支撑多行业数字化转型，布局数据要素业务；金融科技领域国内市占率第一，业务遍及120多国，拓展至互联网支付和企业征信；城市智能领域构建应用体系，参与智慧城市建设；2024年营收108.66亿，同比增20.16%，净利润9.20亿 [9] - 未来将融入国家大局，深化“产业 + 资本”战略，推动多领域高质量发展 [11] 强化科技创新 - 构建研发组织体系，有近3000人研发团队，连续6年研发投入占比超9.5%，2024年超10亿；截至2024年底，获专利授权3104件，软件著作权登记355项 [12] - 未来坚持创新驱动，赋能数字化场景建设 [12] 依法合规治理 - 建立权责分明法人治理结构，规范运作，注重信息披露质量，信息披露获深交所A级考评16年 [13] - 未来持续构建治理机制，提高信息披露和规范运作水平 [14] - 连续两年发布ESG报告，评级良好，入选相关榜单 [14] - 未来持续发布ESG报告，推动ESG融入经营管理 [14] 高效沟通机制 - 建立投资者沟通机制和渠道，2024年通过多种方式加强与投资者沟通，提升资本市场影响力 [15] - 未来强化内在价值，提升投资者关系管理能力 [15] 重视股东回报 - 完善分红决策和监督机制，制定回报规划；自上市累计现金分红43.90亿，2024年派发现金红利4.97亿 [16] - 未来统筹发展与回报，合理制定利润分配方案 [16]

担保情况 - 公司拟为运通国际及其子公司提供不超5000万美元连带责任担保额度[3] - 运通国际拟为其下属子公司提供不超2000万美元连带责任担保额度[3] - 广电五舟拟为其下属子公司提供不超2亿元人民币连带责任担保额度[3] - 2025年3月27日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 广电运通为GRG Hong Kong México新增2500万美元担保额度，占净资产1.17%[4] - 运通国际为GRG Hong Kong México新增2000万美元担保额度，占比0.94%[5] - 广电五舟为广州五舟新增1亿元担保额度，占比0.65%[5] - 广电五舟为贵州广电五舟新增1亿元担保额度，占比0.65%[5] - 如审议通过，公司及控股子公司担保额度总金额折合70181.6万元[26] - 截至目前，公司及控股子公司担保总余额折合11026.62万元，占净资产0.72%[27] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期担保事项[27] - 担保有效期自获股东大会通过之日起1年内[25] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，运通国际总资产74934万元，总负债51301万元，资产负债率68%[6] - 2024年运通国际营业总收入170696万元，净利润4665万元[6] - 五舟信息2024年末资产21577万元、负债16397万元、贷款11100万元、净资产5180万元[16] - 五舟信息2024年度营收36090万元、利润总额97万元、净利润92万元[16] - 贵州五舟2024年末资产12973万元、负债8374万元、贷款4200万元、净资产4599万元[20] - 贵州五舟2024年度营收8200万元、利润总额 - 302万元、净利润 - 300万元[20]

业绩总结 - 公司2024年度实现净利润895,000,055.45元[3] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东净利润分别为919,826,746.43元、976,919,979.04元、829,323,469.81元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] - 每10股派发现金红利2元，共派496,676,579.60元，占2024年净利润54%[4] - 2024 - 2022年度现金分红总额均为496,676,579.60元，回购注销总额均为0[5] 资产情况 - 2024年末合并资产负债表交易性金融资产1,924,906,237.03元，占比12.66%[7] - 2024年末母公司资产负债表其他权益工具投资604,198,026.80元，占比12.04%[7] - 2023年末合并资产负债表其他流动资产1,002,753,979.59元，占比7.02%[7] - 2023年末母公司资产负债表其他流动资产352,673,525.30元，占比5.57%[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为108.66亿元，金融科技业务收入64.04亿元占比58.93%，城市智能业务收入44.63亿元占比41.07%[7] - 2024年公司营业总收入108.66亿元，较上年同期增长20.16%[21] - 2024年公司营业总成本97.99亿元，较上年同期增长25.32%[21] - 2024年公司营业利润12.65亿元，较上年同期下降13.14%[21] - 2024年公司利润总额12.87亿元，较上年同期下降10.59%[21] - 2024年公司净利润11.57亿元，较上年同期下降9.01%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9.20亿元，较上年同期下降5.84%[21] - 2024年公司其他综合收益的税后净额1.39亿元，上年同期为 - 1.91亿元[21] - 2024年公司综合收益总额12.96亿元，较上年同期增长20%[21] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，上年同期均为0.39元[21] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为19.95亿元，减值准备为3.36亿元，账面价值为16.59亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为30.72亿元，坏账准备为2.98亿元，账面价值为27.74亿元[9] - 2024年末货币资金为104.61亿元，上年年末为117.55亿元[18] - 2024年末交易性金融资产为19.25亿元，上年年末为3.25亿元[18] - 2024年末应收账款为27.74亿元，上年年末为25.24亿元[18] - 2024年末存货为33.01亿元，上年年末为25.83亿元[18] - 2024年末短期借款为16.87亿元，上年年末为2.40亿元[18] - 2024年末应付账款为21.63亿元，上年年末为15.86亿元[18] - 2024年末长期借款为1585万元，上年年末为3.09亿元[18] - 2024年末应付债券为9.99亿元，上年年末无此项[18] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为125.79亿元，上年年末为120.04亿元[18] - 2024年末资产总计为280.94亿元，上年年末为261.52亿元[18] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为123.71亿元，上年同期为104.28亿元，同比增长18.6%[24] - 本期经营活动现金流出小计为111.05亿元，上年同期为89.25亿元，同比增长24.4%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12.67亿元，上年同期为15.03亿元，同比下降15.7%[24] - 本期投资活动现金流入小计为58.57亿元，上年同期为31.43亿元，同比增长86.3%[24] - 本期投资活动现金流出小计为76.96亿元，上年同期为34.53亿元，同比增长122.9%[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 18.39亿元，上年同期为 - 3.10亿元，亏损扩大[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.87亿元，上年同期为 - 7.31亿元，由负转正[24] 其他 - 公司土耳其子公司自2024年1月1日起因近三年累计通货膨胀率超100%被视为恶性通货膨胀经济体[163] - 2022 - 2024年土耳其一般物价指数分别为2021.19、2915.02、3746.52[164] - 土耳其子公司重述2024年度经营成果使用的调节系数约为1.0至1.29[164] - 2024年12月31日，土耳其近三年累计通货膨胀率为267%[164] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[165] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[166] - 公司及多家子公司、孙公司2024年按15%税率计缴企业所得税[174][175][176][177][178][179][180][181] - 北京中科江南信息技术股份有限公司2023年度企业所得税汇算清缴享受10%税收优惠[176] - 安徽汇通金融数据服务有限公司等2家公司2024年按20%税率计缴企业所得税[179] - 小型微利企业年应纳税所得额不超100万元和超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，37家下属公司符合此政策[182]

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募资3,137,191,200元，净额3,115,529,764.9元[1] - 建设全国金融外包服务平台预计总投资240,651万元，募资拟投196,029万元；补流拟投115,523.98万元[3][4] 资金用途变更 - 2018 - 2020年多次变更募资用途，涉及金额分别为14,000万元、60,506.08万元、5,000万元、66,000万元[5][6] - 变更后建设广州金融外包服务总部平台募资调整后拟投22,029万元，区域平台为28,493.92万元[8] 项目节余情况 - 截至2025年3月14日，广州总部平台项目结项节余20,430.30万元，新一代AI智能设备产业基地项目节余21,061.17万元[9] - 两项目合计募资拟投36,029万元，调整后拟投82,535.08万元，已投58,998.25万元，收益17,954.64万元，节余41,491.47万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将节余募资41,491.47万元永久补流用于日常经营[12] - 节余资金转出后公司将视情况注销相关账户，监管协议终止[12] 决策审批情况 - 部分募投项目结项并将节余募资永久补流事项经董事会和监事会审议通过[16] - 本事项尚需提交股东大会审议[16] - 保荐人认为该事项审慎，无重大不利影响，履行必要程序，符合规定，无异议[17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

关联资金往来 - 上市公司2024年关联资金往来总计期初余额18403.35，累计发生209914.01，偿还138806.01，期末余额89511.35[15] 各公司资金情况 - 广州数字科技集团有限公司2024年期初往来资金余额16.15，年度往来累计发生453.37，偿还469.32，期末0.20[12] - 广州数字科技集团有限公司2024年预付款项期初0.34，年度发生100.00，偿还0.34，期末100.00[12] - 广州广电研究院有限公司其他应收款2024年期初期末均为3.65[12] - 广东暨通信息发展有限公司应收账款2024年期初156.61，年度发生2674.17，偿还1365.93，期末1464.85[12] - 广东暨通信息发展有限公司合同资产2024年度发生575.11，期末575.11[12] - 广东暨通信息发展有限公司其他应收款2024年期初40.00，偿还40.00[12] - 赣州中联环保科技开发有限公司应收账款2024年期初期末均为0.20[12] - 赣州龙源环保产业经营管理有限公司应收账款2024年期初期末均为0.05[12] - 广州广电国际技术有限公司应收账款2024年度发生3.19，偿还2.92，期末0.27[12] - 广州数据集团有限公司合同资产2024年度往来累计发生43427.83[13] - 广电运通国际有限公司2024年度应收账款往来累计发生135169.72，期末20267.68[14] - 广东海格怡创科技有限公司2024年期初应收账款296.23，年度往来累计发生439.84，偿还582.12，期末153.95[13] - 广电计量检测集团股份有限公司应收股利2024年度往来累计发生1958.04，偿还734.26，期末1223.78[13] - 深圳广电银通金融电子科技有限公司2024年期初其他应收款658.93，年度往来累计发生971.87，偿还1630.80[14] - 广州广电运通信息科技有限公司2024年期初应收账款1136.01，年度往来累计发生2987.86，偿还52.58，期末4071.29[14] - 广州广电新兴产业园投资有限公司其他非流动资产2024年度往来累计发生 - 2392.84，其他流动资产2392.84[13] - 广州广电城市服务集团股份有限公司应收账款2024年期初18.15，年度往来累计发生218.05，偿还185.98，期末50.22[13] - 深圳市创自技术有限公司应收股利2024年度往来累计发生8000.00，偿还2000.00，期末6000.00[14] - 广州广电银通金融电子科技有限公司其他应收款2024年期初36.95，年度往来累计发生137.33，偿还174.28[14] 上市公司与其他公司往来 - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司应收账款累计发生426.67，偿还6.00，期末420.67[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司预付款项累计发生100.45，期末100.45[15] - 2024年上市公司与广东运通奇安科技有限公司其他应收款期初69.22，累计发生48.75，偿还14.39，期末103.58[15] - 2024年上市公司与汕尾市广电数字经济投资运营有限公司应收账款累计发生301.50，期末301.50[15] - 2024年上市公司与北京亚太安讯智能科技有限公司应收账款期初1261.81，累计发生1377.83，偿还842.07，期末1797.57[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司（原联营企业）应收账款期初483.85，累计发生12.14，偿还495.99[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司（原联营企业）预付款项期初21.38，偿还21.38[15] - 2024年上市公司与广州运通链达金服科技有限公司预付款项期初7.55，偿还7.55[15] - 2024年上市公司与广州运通链达金服科技有限公司其他应收款期初8.60，偿还8.60[15] 审计意见 - 审计公司对广电运通公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4]

募集资金情况 - 非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募资3,137,191,200元，净额3,115,529,764.90元[1] - 募资用于建设全国金融外包服务平台拟投入196,029万元和补充流动资金拟投入115,523.98万元[3] 资金收支与结余 - 截至期初累计利息和理财收益30,447.57万元，项目投入-159,453.81万元[4] - 本期利息和理财收益835.21万元，项目投入-1,934.10万元[4] - 截至期末累计利息和理财收益31,282.78万元，项目投入-161,387.91万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为44,584.76万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额445,847,598.47元，含理财产品203,000,000元[7] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[10] - 现金管理决议有效期为2025年3月30日至2026年3月29日[11] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]